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杨东文 老师
  •  所在地区: 不限地区
  •  主打行业: 不限行业
  •  擅长领域:营销计划,
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杨东文老师的内训课程

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课程名称:《“情景实战”---私人银行客户关系管理》主讲:李洛瑶18课时课程背景:新时代下银行业的竞争,正面对quot;资管新规quot;带来的重大影响,商业银行私人银行业务需要再造核心竞争力,以适应资管新时代的竞争态势;银行间的竞争,更多的则是来源于互联网金融的竞争。伴随着互联网金融的壮大,客户对于金融产品自主选择的范围也越来越广,银行的业务也越来越不好做。在过去,银行面对的是看得见的对手,而现在银行面临的更多的是看不见的对手;如何用互联网思维捕捉“用户”需求?如何在竞争中处于有利的位置?如何激发银行的工作人员具有敏锐的市场洞察力?与时俱进。作为银行零售业务的排头兵,理财经理如果还采用坐等客

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《高净值客户关系管理与营销实战》主讲:李洛瑶18课时课程背景:客户掌握了主动权和控制权的时代:客户需要的各类信息触手可及,客户能主动筛选各类产品;与此同时,在产品高度同质化及快速迭代更新的竞争背景下,客户掌握合作控制权,往往也会选择提供优质服务的供应商合作,服务成为企业体现差异化、个性化的核心竞争力。纵观目前国内的私人银行与贵宾理财,高端客户经营困难重重,流失严重。时移势易,互联网时代下,客户需要新型的客户关系如何才能更好地进行高端客户的人脉拓展、经营与维护?如何才能实现差异化的客户服务?如何才能让私人银行客户成为我行的忠实客户,如何有效的提升财富顾问、客户经理的综合营销技巧 如何让

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《客户分层经营与精准营销策略》主讲:李洛瑶6课时课程背景:经济全球化使中国银行业面临更加激烈的的市场竞争,为了提高零售银行的核心竞争力,建立可持续发展的长期策略,越来越多的商业银行转向“以客户为中心”的发展方向。但越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员和杂物处理员,根本谈不上为客户做综合金融规划。员工视角:庞大的客户维护体量面前无法根据客户贡献度而分配维护精力;客户忠诚度不高,哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行,维稳太难;迫于业绩压力盲目销售,为自己埋下隐患为麻烦头疼不已;抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户; 客户视角:短信、电话、微信轮番轰

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《情景实战---高额保单营销落单秘籍》主讲:李洛瑶12课时课程背景:随着财富家庭数量的增长,高净值人群的财富需求也在提高,从以前的“个别产品需求”正在逐渐转变为“财富管理一篮子计划”。而大额保单是一篮子计划里的关键选项,已经成为富裕人群进行财富传承和资产配置的重要工具。但是随着保险需求的深化,高净值人群对于保险产品的功能也有了更高的要求。如何跟客户更好地规划,也对保险销售人员提出了更高的要求。因为转型的不仅仅是产品,还有理财经理们的销售意识和销售技能。改善传统的销售方法,传递最新鲜的营销观念与手段,将课程提升至“道”的层面, 本课程将引用保险的意义与功用提高理财经理对保险的认知

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《客户分层经营与精准营销策略》主讲:李洛瑶6课时课程背景: 经济全球化使中国银行业面临更加激烈的的市场竞争,为了提高零售银行的核心竞争力,建立可持续发展的长期策略,越来越多的商业银行转向“以客户为中心”的发展方向。但越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员和杂物处理员,根本谈不上为客户做综合金融规划。员工视角:庞大的客户维护体量面前无法根据客户贡献度而分配维护精力;客户忠诚度不高,哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行,维稳太难;迫于业绩压力盲目销售,为自己埋下隐患为麻烦头疼不已;抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户; 客户视角:短信、电话、微信轮番

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《“启智未来”私人银行同业策略分析》讲师:李洛瑶6小时课程背景:私行客户在各家银行零售业务中的重要性不用赘述。 私行客户由于资产实力雄厚、人生阅历丰富、合作银行多、服务要求高、投资渠道广、产品经验丰富、需求强个性化、财富管理目标复杂等特质,对私人银行财富顾问的客户关系管理能力与营销技能提出了极高的要求。对于大多数银行来讲,目前在私人银行业务发展方面主要缺乏的是对客户的精细化管理与挖潜开发。尤其对于高端价值客户而言。如何充分挖掘客户的潜力、全方位提升现有客户贡献度、增强客户黏性?探索与了解国内众多同业发展的现状和客户维护模式,在历史经验之上重新发掘自身优势,让营销更贴近客户,最终成为业

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《“情景实战”---私人银行专业化经营落地》主讲:李洛瑶18课时 课程背景:随着资管新规、理财新规和《商业银行理财子公司管理办法》等监管文件的陆续出台,2019年中国财富管理行业市场环境将会向专业化、中高端方向持续发展。私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念,成为零售银行的兵家必争之地。私人银行业务也带着过往十年的积累与沉淀,开始了下一个十年征程与此同时,私人银行领域也引来了各大金融机构的争相追捧。如何把握私人银行的业务核心要点、私人银行客户的需求模式及维护与提升,通过专业化的方案式营销去解决客户的问题,通过大类资产配置增加客户

 讲师:李洛瑶查看详情


课程名称:《资管新规后私人银行的发展趋势及经营 》主讲:Lisa Luo老师6课时课程背景 :2018 年以来,全球政治经济局势变化剧烈,国际金融形势持续动荡;同时,资管新规后国内经济进入结构性改革的关键转型 期。在内外因素叠加影响下,中国经济环境面临近年来前所未有的挑战,中国高端财富管理更是经历了市场洗礼和深刻教育。 资管新规之后,私人银行的发展趋势随着高净值人群的投资心态及行为发生了很大变化。未来私人银行以什么样的策略和理念进行高端财富管理。高净值客群结构变化带来的需求多样化,使私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显,大量高净值人群的财富管理回归银行渠道;同时,境外市场不确定性因素增加,

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《甄选经典案例解析高净值客户营销关键点》主讲:Lisa LUO 3课时课程背景:资管新规之后,私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显,私人银行经营的专业性和经营能力是当下和未来的核心竞争力。当下私人客户经理如何获取维系高端客户,使私人银行业务实现持续的发展和业绩增长。本课结合目前银行实际存在的私人客户拓展营销的问题,将开发客户和维护客户的经营策略结合在一起,让私人客户经理通过拓客和营销在竞争激烈的高端财富市场实现业绩持续稳定的增长课程受益:落地性:打造私人银行客户经理获客基本功破冰点:突破私人客户拓展的瓶颈实践性:私人银行客群的经营维护与提升课程对象:私人银行客户经理,支行零售主管

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《高净值客户拓展与经营》主讲:Lisa LUO老师6课时课程背景:截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要求。而今年以来金融监管趋严,调结构、去杠杆,市场整体流动性紧张。一时间,各种“爆

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《四步为赢——私人银行客户分层营销全流程》主讲:Lisa Luo6课时课程背景:在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下,很多客户经理面临业绩增长的瓶颈,如何通过自身能力的提升开发新客户和维护好老客户,是目前所有银行都非常重视的问题。客户经理不仅仅要学会给客户做理财规划,还必须具备很重要的客户开发拓展能力和客户深度分析的能力,客户经理需要重新找到自我定位,做好客户的精准分层分析,达到精准营销的目的。各家商业银行都十分清楚地知道拓展和维护高端客户对业务经营的重要意义所在,纷纷调整攻关策略,加大营销力度,致使高端客户的市场竞争格外激烈。在这样的形势下,商业银行如何挖掘潜力,革新机制,

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 国内高端财富市场的需求和客源状况近年来高端财富市场趋势分析高净值客群来源结构变化及发展方向高净值客群结构多元化需求第二单元 如何抓住高净值客群需求打造获客模式客群结构分化和多元需求高净值人群多元化、年轻化趋势凸显年轻群体创富需求显著提升与成熟群体的保障、传承需求行程二胎元驱动高净值人群需求的综合化程度从个人需求延伸到家庭、企业、社会责任境内外资产配置规划趋于理性,要求资产全链条服务从高净值客户投资心态和行为打造产品服务生态金融成熟度加强,净值型、权益类产品接受度提升,注重专业资产配置家族传承意识加强,财

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《高净值客户拓展营销及实战培训》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一讲 高净值客户一对一拓客经营之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER从KYC到SPIN,如何获取高净值客户从KYC到UYC,如何做到不断翻开客户的底牌拓客关键:从服务到投教的角色转变拓展经营六大维度破冰amp;四个阶段经营经典“九问”突破拓客营销瓶颈从高净值客户需求分析获客三维度核心需求为拓客抓手高净值客户痛点需求营销高净值客户困难点需求破冰从客户需求变化定位营销模式第二讲 分层营销撬动一群客户客群分层解决客户经营维护问题客群维稳与流失个性化经营从价格到价值的转化第二单元 客群分层经营策略两大维度分层拓客价

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《甄选经典案例大额保单营销实战》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 三招变尬聊到畅聊保险客户精准画像如何捕捉客户显性需求如何引领预测隐性需求第二单元 KYC让客户开口讲真话开场是关键确定话题是核心如何层层推进瓶颈如何反转第三单元 UYC让保险价值最大化如何层层翻开对方的底牌三大维度破冰“九问”挖掘保险需求保险营销四步为赢第四单元 五类大额保单经典案例分析:资产保全风险隔离代际传承家风打造慈善公益第五单元 客群分层大额保单实战企业主专业投资者全职太太复杂家庭成员关系客户...

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《高净值客户顾问式营销与资产配置》主讲:Lisa老师6-12课时课程大纲:第一讲 顾问式营销—-掌握资产配置基本工具与方法顾问式营销让经营高净值客户最具杀伤力营销模式决定营销行为顾问式营销根本解决客户经营关系顾问式营销的核心模式抓住顾问式营销三大核心解决方案和产品的关系建立和引导客户的关系挖掘隐性需求amp;显性需求的关系顾问式营销如何让客户关系更紧密引导客户开口更多引导客户遵循投顾的逻辑去思考引导客户选择客观有利的决策顾问式营销工具螺旋提升四步工作法顾问式营销策略卖药到开药方的转型 顾问式营销实战案例演练第二讲 财富管理的核心——资产配置资产配置是技术还是话术如何把资产配置落地为投

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《家族信托营销实战》主讲:Lisa老师6-12课时课程大纲:第一讲:家族信托内涵及价值家族信托的内涵及价值如何抓住家族信托的特点及优势如何让家族信托的核心价值落地资产保全资产隔离财富传承税务筹划家风塑造掌握家族信托的模式和顶层设计家族信托从“三点”破冰高净值客群家族信托需求点高净值客群家族信托的痛点高净值客群家族信托的困难点“四步为赢”—-家族信托四大维度为抓手家族信托的财富传承已成为私人客户的主流需求家族信托的隔离功能是私人客户的刚需家族信托的税务筹划是未来资产安全保障家族信托是塑造家风家规、打造家族愿境的最佳设计全委模式的家族信托传承系列家族信托底层资产定制化案例分析:优秀商业银

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课程名称:《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元:私行发展及服务特点私人银行增值服务的价值及内涵搭建私人银行增值服务体系四个发展阶段服务获客期品牌获客期服务获利期战略生态期如何抓住私人银行增值服务的特点无成功模版可复制不易形成稀缺垄断私人银行增值服务三大类型基础服务型个性化服务型常态化活动型第二单元:私行增值服务私人银行增值服务四大主题私人银行增值服务两大类收益私人银行增值服务存在的痛点第三单元:招行增值服务分享优秀私行增值服务分享招行增值服务体系瑞银增值服务体系招商银行私行增值服务体系基础服务体系个性化服务体系常态化第四单元:如何通过增值服务平台批量

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课程名称:《私人银行客户营销活动策划及组织实施》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元:增值服务活动总体要求两大目的存量客户维护提升潜力客户邀请体验五大要求调性与品质活动分类活动延展活动内容增值服务活动六大原则及调性第二单元:增值服务活动组织实施事前准备三大要素活动内容如何确定活动方案如何落实客户要约如何落地成功案例分享事中过程把控五要素开场前客户引导技巧各职能岗位分工协作能力培养活动中客户分层营销策略如何做们现场落单活动中的Mamp;M推荐新客户技巧事后跟踪是关键建立客户活动跟踪档案制定客户分层推进营销策略做好活动后的评估总结检视第三单元:招行私人银行经典活动案例分析如何利用私人客户分层

 讲师:罗俊莉查看详情


课程名称:《 产能飞跃———私人银行业务精细化管理》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 优秀的团队来自私人银行业务的日常管理从晨会到夕会是团队效率提升的第一关晨会的关键点和内容布署晨会的质量和效率晨会到夕会的过程检视夕会的总结及动态分析管理第二单元 私行团队业务常态化管理三大核心指标保证团队持续稳定发展业务指标精细化管理是团队提升的关键环节增值服务精细化管理是团队业务延伸发展的重要组成第三单元 解决成为优秀团队四大业务根本问题专业提升客群分层过程管理管户原则第四单元 团队的精细化管理如何从1.0到3.0能力amp;经营深度—-服务好“1个”客户精力amp;经营广度—-服务好“1群”客

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课程名称:《如何打造一支卓越的私人银行管理团队》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 如何让客户经理“主动”成长从大零售到私人银行经营管理的蜕变四项基本修炼实现脱胎换骨的转型从自我成长引领私行客户的需求第二单元 职业操守是修炼的根本五大职业修养五项操作原则五条工作职责第三单元 行为习惯是修炼的关键坚持学习的习惯勤于思考的习惯善于规划的匀惯及时总结的习惯第四单元 专业知识积累是修炼的核心私人银行专业知识综合金融服务知识市场和客户行业知识境内外金融热点知识相关法税知识第五单元 综合服务能力是修炼的前提敏锐业务洞察能力适度到位社交能力得体的表达能力较强的应变能力如何成为一个“有用“+“有趣

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课程名称《商业银行财富管理转型—-打造财富管理新生态》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 资管新规后的大零售经营管理模式与理念的大融合三大维度重新定位机会与发展方向关键数据折射全新的经营管理模式第二单元 领先者与追赶者的破冰之战区格化的财富管理战略布局差异化的组织架构设计重新站位,回归财富管理初心第三单元 新形势下商业银行如何实现财富管理转型打造大财富管理新生态六大维度构建新赛道打好大财富生态链上五张牌...

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课程名称:《从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 从KYC到UYC一对一获客KYC让开口更轻松从KYC到UYC深度拓展高净值客户如何逐步翻开客户的底牌从了解到理解,从画脸谱到意愿价值观的获客模式转型第二单元 挖掘客户需求拓展客户六大需求维度破冰掌握九问工具突破获户瓶颈第三单元 深度KYC四步营销法则拟设目标 客户痛点 确定話題 分层推进第四单元 高净值客户经营维护基本技巧事前准备四要素过程实施三原则事后复盘三小结第五单元 经典案例分析amp;客群分类实战营销董监高客户:KYC更自信专业投资者:沟通让专业能力互补全职太太:交流更全面亏损客

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课程名称:《四步为赢—高净值客户分层营销实战》主讲:Lisa老师6课时课程大纲:第一单元 四象限营销法则操作流程两大维度四大象限客户分层经营法则四步为赢—私人客户分层迁徙提升策略分层营销解决从价格到价值的经营模式重新定位分层制定个性化经营策略方案第二单元 私行客户四象限客户营销及策略分层经营实现产能落地如何分层—-四象限客群分析及操作一象限:关系黏度最高amp;价值贡献最大二象限:关系黏度较强amp;价值贡献一般三象限:关系黏度一般amp;价值贡献较低四象限:关系黏度最低amp;价值贡献为零第三单元 四象限营销法则实战第四象限私人客群营销策略之初级阶段第三象限私人客群营销策略之发展阶段第二象

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课程名称:《高净值客户渠道开拓与精准营销》主讲:李岚老师12课时课程大纲:第一讲:高净值客户的拓展与经营 2小时讨论:高净值客户从哪里来?三个场景从“潜在客户“到”目标客户“广撒网——开拓高净值客群渠道,方法及案例分享利其器——五大客群的需求点、痛点及营销策略讨论、提问及案例分享:私营企业主的经营技巧富太太的经营技巧富裕晚年的经营技巧有为青年的经营技巧专业人士的经营技巧多捕鱼——MGM、协同营销、沙龙营销案例分享:公私联动协同营销难点及成功案例三个维度从“客情维护”到“存量深挖”1)专业层面2)社交层面3)非金融层面第二讲:如何和高净值客户聊天(4-6课时)沟通艺术与信任建立信任公式讨论:

 讲师:李岚查看详情


课程名称:《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》 主讲:王维仁老师6课时课程背景: 任何的企业,都会有销售团队,而销售团队的管理主要还是依据在公司资深人员及领导管理层的个人经验来给与赋能。但是,随着时代进步,每个人的生活,从业,及行业发展经验均不相同,所处的环境及接触对象也不尽相同。最重要的,个人的能力强弱程度也不是在同一个起跑点。所有的经验法则很难复制。此时,若是我们能够借助大数据法则,搜集跨行业的销售管理经验,将整体流程及管理方式统一规划,如此一来,除了能够建

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课程名称:《揭开神秘的面纱-私人银行》 主讲:王维仁老师 6 课时课程背景:私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒,在过往的时间里,银行的功能不断地扩张,面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化,对于金融业的从业人员而言,所需要接受的专业及挑战也越来越高。境内的私人银行在经过了过去几年的发展,目前已经面临许许多多的挑战,客户的流失,服务内容的变化,专业程度的提升,企业运营所能提供的金融服务等,以及境外私人银行的挑战,如何在第一时间了解私人银行的真正意义及私人银行客户经理的任务及操作方式,提升

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课程名称:《保护伞下的金钱游戏 – 离岸信托》 主讲:王维仁老师6课时课程背景: 随着国家的人群组件进入老年化的时代,同时,第一代创富企业家也大多已考虑到了企业传承的目的。高净值人群每天思考的话题,除了不断的思考如何延续企业生命的同时,也在思考着自己多年努力而来的财富该如何透过一个合法,合规,合理的方式进行传承。目前再国内有关于传承的话题逐渐的在各个企业家之间升温,与此同时,银行,证券公司,财富管理公司等也都在针对相关的话题不断的发展相关联的做法。基于国家现行法规,在国内可操作与传

 讲师:王维仁查看详情


课程名称:《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》 主讲:王维仁老师6课时课程背景: 超高净值客户的资产管理配置一直以来都是金融业所讨论的核心话题,及实际运作方向。 但,经过过去几年的发展,金融业在进步,客户也在进步。银行卖理财产品,卖公募基金,对与销售新发的基金乐此不疲,但对于已购买公募基金的客户的后续跟进及管理却并不是特别的上心,最重要的是基金的种类繁多,中后台无法有效的对于推荐基金做横向的分析及管理,客户经理在繁多的银行指标下,没有时间做很

 讲师:王维仁查看详情


课程名称:《资产配置下保险的操作及运用》 主讲:王维仁老师6课时课程背景: 在众多的课程中,一般而言,资产配置是我们最常听到的打包式的销售管理模式。但是,在资产配置中,各个不同的工具在资产配置中各自扮演什么样的角色,及发挥什么样的功能,对于客户在管理自己的资产上起到了什么作用及对客户有什么样的好处,是我们金融从业人员及客户本身该注意的事。不过,在市场上的主要玩家在追求最大的销售利益回报之前,往往都再要求以最快的速度完成关单结果,认为简简单单的几个销售话术就能在最短的时间内完成要求,

 讲师:王维仁查看详情


课程名称:《高净值客户财富规划:需求端迷思与供给侧改革》主讲:蒲嘉杰老师6课时课程背景:私人财富管理领域是当前热点,银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入,高净值客户面临更多选择的同时,因其固有高风险偏好,对自身需求也产生了更多困扰;同时,诸多机构分别秉持各自禀赋介入私人财富管理,但是否已能切实满足客户需求,供给侧是否仍需更多改善,亦值得深思。本课程旨在结合诸多实操案例,系统剖析高净值客户的需求、市场竞争形势、以及理想的私人财富规划系统性解决方案,为机构与学员展业提供方法论和助力。课程收益:通过本课程的学习使学员能够:(1)进一步认识高净值客户的需求;

 讲师:蒲嘉杰查看详情


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