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课程名称:《疫情后时代零售银行差异化创新发展策略》主讲:邬博士老师6课时课程背景:2021年新冠疫情的冲击逐步过去,宏观经济进入恢复期,十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代,规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求,新部署的核心的内容对于商业银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着资管新政落地执行,防范重大金融风险、防止资本无序扩张、区域型银行异地吸收存款、互联网存款新规等监管创新与政策的落地,对商业银行在负债端、中收、资产端等业务条线也带

 讲师:邬瑜骏查看详情


“邬博话财经”课程系列:《高净值客户财富风险隔离与保障传承—大额保单的应用》主讲:邬博士6课时课程简介:金融机构中70的高端客户都是中小企业主,多数企业经营者的“事业”都是他们一生中最大的“投资”与“财富”。这些企业主的“家庭”与“事业”密不可分,他们投入的时间与心血,辛苦所累积的“资产”便是其所经营的企业。如果没有适当的保险规划进行财富风险隔离,把企业的经济价值最大化并确保,那就好比躺在一颗定时炸弹之上,导火线随时会被点燃,最终面临企业的清算,甚至是负债的困境。本课程介绍如何引导企业主客户的财富风险隔离的保险规划需求,帮助中小企业主锁定财富的同时,为企业今后的发展与家族财富的传承奠定基础。虽

 讲师:邬瑜骏查看详情


“邬博话财经”课程系列 《十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》主讲:邬博士6课时课程简介:在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下,保险行业正迎来新一轮变革。在保险市场整体扩大背景下,分层已经在加速。下沉市场“普惠”保险异军突起,以惠民保为代表的“普惠型”商业保险的崛起,在激发了健康险市场的需求的同时,也带来了对百万医疗险等的“挤出”效应。传统中间市场受互联网平台的冲击开始显现,保险科技巨头崛起的背后,是资本“烧钱”的力量开始进入保险市场,“比价”日益盛行,互联网保险领域会否出现独角兽平台企业?高端市场规模尚待挖掘,但外资保险机构已经主推“传承”与“风险隔离”的大额保单,在产品创

 讲师:邬瑜骏查看详情


“邬博话财经”课程系列《解读十四五规划蓝图下中国未来宏观发展趋势》主讲:邬博士6课时课程简介:2020年11月,新华社发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,作为指引未来五年最重要的规划文件,其中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、促进全体人民共同富裕等新思想、新要求,其核心的内容值得仔细解读。本课程将具体剖析十四五规划的重点,展望未来五年中国经济变革发展新时代。课程将首先从十四五规划出台的宏观背景出发,从历次五年规划回顾来看进入到2021年国内外形势的新变化来明晰规划政策的背后逻辑。

 讲师:邬瑜骏查看详情


邬博话财经课程系列:《解读十四五规划下的中国宏观经济未来趋势》主讲:邬博士6课时课程背景:2020年11月,新华社发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,作为指引未来五年最重要的规划文件,其中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、促进全体人民共同富裕等新思想、新要求,其核心的内容值得仔细解读。本课程将具体剖析十四五规划的重点,展望未来五年中国经济变革发展新时代。课程将首先从十四五规划出台的宏观背景出发,从历次五年规划回顾来看进入到2021年国内外形势的新变化来明晰规划政策的背后逻辑。其次

 讲师:邬瑜骏查看详情


邬博话财经 :《十四五规划下的宏观经济与资产配置策略》主讲:邬博士6-12课时课程简介:2021年新冠疫情的冲击逐步过去,宏观经济进入恢复期,十四五规划的出台意味着改革进入新时代,随着注册制改革、资管新政,防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地,对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下,对于未来的资产配置策略必定充满迷茫,也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下,客户的资产配置如何迎接新的挑战,并把握主线投资机遇。本课程通过教授如何帮助客户构建科学化的“核心+卫星”资产配置模型,如何打造基于新金字塔配置模

 讲师:邬瑜骏查看详情


课程名称:《变革时代下的零售银行业务发展策略及客群营销》主讲:邬博士6-12课时课程背景:课程通过分析目前金融外部环境和监管政策变化以及零售金融业务发展现状,剖析零售银行发展面临的困境和挑战,明确零售金融转型的必要性,探索零售银行可持续发展的规律和路径。并基于对零售转型阶段的描述,帮助学员理解并掌握金融强监管环境下未来零售转型是什么以及转型内容。最终导出金融业务转型过程中对于客群经营的策略、方法、工具,以及帮助支行(网点)达成客群经营目标的具体实施方案以及实施步骤。课程对象:零售银行中高层管理人员、支行长、网点主任课程大纲:模块一:零售金融未来发展热点•银行智能转型面面观•智能时代下零售金融渠

 讲师:邬瑜骏查看详情


课程名称:《金融科技与金融数字化转型变革》 主讲:邬瑜骏老师课程背景: 2021年2月央行金融科技委员会召开重点工作会议强调,要出台新阶段金融科技发展规划,加快推动金融数字化转型,发挥“技术+数据”双轮驱动作用,助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。回顾自2019年开始崛起的金融业数字化转型浪潮,短短时间内我国金融行业已经脱胎换骨,加速向科技引领之路迈进,各类金融机构依托对新技术的深入应用,打造科技赋能的金融业务生态体系,构建具有自身特色的数据能力,涌现出一批金融数字化领

 讲师:邬瑜骏查看详情


课程名称:《十四五新时期下的银行财富管理业务发展策略》主讲:邬博士老师6课时课程背景:2021年新冠疫情的冲击逐步过去,宏观经济进入恢复期,十四五规划的出台意味着改革进入新时代,随着注册制改革、资管新政,防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地,对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下,对于未来的资产配置策略必定充满迷茫,也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下,客户的资产配置如何迎接新的挑战,并把握主线投资机遇。本课程通过教授如何帮助客户构建科学化的“核心+卫星”资产配置模型,如何打造基于新金字塔配置模型

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【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析讲师: 李萌馨 6课时【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构,最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有,产品也有,但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么?接下来该怎么做?是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式?授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验,会结合近年来行业发展的脉络,为学员公司梳理财富管理公司的前世今生,监管调整以及行业竞争格局。同时也会从实操层面,结合案例为大家深入浅出地讲解营销管理、产品管理及客户管理等方面的要点,相信会对学员公司带来良多启发。【课程对象】财富管理机构的中高层

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【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升 讲师: 李萌馨 6课时【课程背景】进入开门红,中收三大件“保金基”一如既往的重要之外,立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器,特别是中小型股份制银行,能否在开门红中营销好大额存单对于年底达成存款指标至关重要。今年以来,随着资管新规落地、监管政策一再收紧,市场整体流动性紧张,一度导致逾期事件频发,各类 “爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下,高净值客户对各类投资愈发小心谨慎,避险情绪逐步升高,不敢轻易触碰理财产

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【课程名称】 信托产品营销技巧培训 主讲:李萌馨老师 6课时【课程背景】自2017年开始,随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧,各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行,面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略,逐步推进外部理财产品的代销工作,比如信托产品。在此大背景下,银行理财经理也面临着知识升级、客户升级、服务方式升级的压力。如何能够通过扎实的KYC,通过顾问式的营销方式,深度认知高净值人群的配置需求,

 讲师:李萌馨查看详情


【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧 主讲:李萌馨老师 12课时【课程背景】截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越

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课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时 讲师:李萌馨根据最新的市场调研数据显示,2017 年我国高净值客户数量达到 197 万人,同比增长 6.5,可投资资产规模近 65 万亿元。这批客户在对财富态度上,开始从 “创造更多财富”,向财富保值、传承、事业发展、品质生活、子女教育等方向转换。在财富配置上,银行理财占比提高,的确在一定程度上带动了私人银行业务发展。根据2017年底10余家银行披露各自私人银行业务数据显示——私人银行客户资产规模总计达到 80998.24 亿元,其中除中行、民生、中信三家银

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【课程名称】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营 主讲:李萌馨老师 6课时【课程背景】自去年以来,金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面,要求各类金融机构告别过去的粗放经营模式,“套利空转”模式,要向“真资管”和“以投资者为中心”转型。此次监管趋严虽然对长期金融市场稳定带来正面意义,但的确在一定程度上造成了市场流动性紧张,也间接引发诸多“P2P跑路”及私募“爆雷事件”的发生。今年以来,各类优

 讲师:李萌馨查看详情


【课程名称】互联网时代银行业务营销思维挑战与破局 讲师: 李萌馨 6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起,各大银行都在强调服务和营销的转型升级,无论是国有大行还是股份制银行,都在摸索着一条适合自己的创新道路,以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式,被称为“互联网+”。“互联网+银行”的营销思路,对商业银行来说是一个值得关注的发展方向。“互联网+”是互联网思维在传统行业中发展的成果。互联网本身是技术手段,而互联网思维所体现出来的高效快捷、个性服务、正面响应和安全体验,

 讲师:李萌馨查看详情


【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营 主讲:李萌馨老师 36课时【课程背景】截至2017年末,中国的高端人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高端人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要

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【课程名称】私行经理客户营销与资产配置能力培训营 主讲:李萌馨老师 【课程背景】截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要求

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【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营 主讲:李萌馨老师 36课时【课程背景】截至2017年末,中国的高端人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高端客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高端人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要

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【课程主题】高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营(信托版) 讲师: 李萌馨 6课时【课程背景】今年以来,随着资管新规落地、监管政策一再收紧,市场整体流动性紧张,一度导致逾期事件频发,各类 “爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下,原本对经济形式就持悲观态度的高净值客户,对投资就愈发小心谨慎,避险情绪逐步升高,不敢轻易触碰理财产品。金融行业包括财富管理行业都进入“暂时”的寒冬阶段。在此环境之下,各家机构的营销团队应该如何有效地拓展客户,赢得客户信任,恢复对市场的信心,从而完成产品销售任务,是目前迫切需

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资产配置理念导入及基础配置方法训练讲师:李萌馨老师 3课时课程大纲资产配置原则与理念家庭资产配置原则资产配置的基本原则:分散、稳健、长期理财配置三角形理论:流动性、安全性、收益性家庭财务规划“四季”方法论大类资产配置原则(全球配置之父布林森)全球性思维所选择各类资产相关性低,不同时涨落着眼长远,与时间做朋友适时调整配置比例以适应形式变化金融资产大类介绍资产大类概述重点资产解读权益类资产——例如公募基金债权类资产——例如信托保障类资产——例如保险实物类资产——例如贵金属资产配置的6大步骤+案例解读了解客户需求分析客户财务状况测试风险承受能力小练习:测试一下你自己的风险承受能力测试风险承受态度小练

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【课程名称】互联网时代银行零售业务营销思维挑战与破局 讲师: 李萌馨 6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起,各大银行都在强调服务和营销的转型升级,无论是国有大行还是股份制银行,都在摸索着一条适合自己的创新道路,以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式,被称为“互联网+”。“互联网+银行”的营销思路,对商业银行来说是一个值得关注的发展方向。“互联网+”是互联网思维在传统行业中发展的成果。互联网本身是技术手段,而互联网思维所体现出来的高效快捷、个性服务、正面响应和安全体验,是对传统行业影响深远的新思路。“互联网+”的出现,对银行的转型也带来了

 讲师:李萌馨查看详情


课程名称:《高净值客户资产配置的实施路径详解》 主讲:李萌馨老师 6课时课程对象:银行私人银行客户经理课程大纲/要点:一、大类资产的配置原理与配置策略(1H)大类资产配置原则(全球配置之父布林森)全球性思维所选择各类资产相关性低,不同时涨落着眼长远,与时间做朋友三张图厘清高净值客户的财务规划帆船图的重新解读标准普尔象限图产品配置逻辑图二、资产配置的实践路径与案例分享(2H) “六步程式”法步骤介绍了解客户背景了解财务状况了解风险承受能力了解风险承受态度确定客户投资风格做出资产配置建议方案结合六步程式法进行资产配置的案例分享

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课程名称:《基于配置思路下的保险营销新思维》 主讲:李萌馨老师6课时课程大纲/要点:一、资管新规背景下,保险业发展符合多方利益势在必行(0.5H)保险业的发展符合四个层面的共同利益国家鼓励百姓购买商业保险,从而减轻社会保障的整体负担。银行代销保险,满足目前动荡市场下客户求稳的心理,用安全稳健的长期保险产品抓住客户。客户经理通过期缴保险产品提升客户粘性,创造长期价值。客户通过配置保险产品,做到家庭风险转移及资产合理配置。“投资渠道有限+保单多重功效+资金安全稳健”这三重加持,将个人保险资产地位推进新时代。二、资管新规背景下,

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课程名称:《金融市场及财经事件解读方法全解析》主讲:李萌老师6课时课程大纲/要点:一、纵横交错看市场—金融市场分析角度简述(0.5H)从宏观经济数据来看从国家调控手段来看从市场自身反馈来看从经济周期角度来看二、抽丝剥茧巧分析—金融市场分析逻辑梳理(3H)“宏观环境层面”衡量国民经济发展的核心指标解析(GDP、CPI、PPI、PMI)其他重要指标(汇率、货币数据、社会消费零售总额)这些指标之间的关联解读 “经济政策层面”看懂经济政策从看《新闻联播》开始各类经济会议的内容引领重要方向十四五规划政治局会议金融稳定委员会会议中央经济工作会议各行业监管部门的指导意见给出具体要求核心发展产业的指导意见(碳

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课程名称《善用微信,迎战线上营销2.0》主讲:李萌馨老师6课时课程背景:自疫情爆发以来,微信营销已经越来越被金融机构所接受,很多一线的营销人员利用微信联系客户发送营销内容,并取得了一些成果。但随着微信营销的泛滥,部分营销人员简单粗暴只发广告,导致客户疲劳甚至拉黑。萌馨老师结合新形势下线上营销的诸多新特征,升级《微信营销能力提升1.0》课程,推出《善用微信,迎战线上营销2.0》的新内容。通过此课程,希望让学员掌握更细致的微信营销方式,更有效的客户经营思路以及更实战的营销内容,帮助大家持续迎战线上营销,助力业绩突破!课程对象:银行客户经理、理财经理、营销人员。课程大纲/要点:导入:微信营销升级1.

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课程名称:《后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练》主讲:李萌馨老师12课时课程大纲:一、财富管理行业发展脉络及趋势分享(0.5H)财富管理概念辨析什么是财富管理?跟一般理财服务的差异是?为什么银行是最适合做财富管理业务的机构?中高净值客群对财富管理的需求研究近两年中高净值客群的财富拥有量变化中高净值客群对财富管理业务的痛点研究中高净值客群目前配置的金融资产类别解读银行理财经理的能力素质需全面升级互动:你认为什么样的理财经理是一名优秀的理财经理?懂专业(金融专业知识)懂人性(对客户需求的探究及辨析)善学习(保持好奇、与时俱进)巧营销(恰当的营销方式让客户愿意接受)会服务(利用“28”原则善用

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课程名称:《券商投顾产品营销及客户维护能力提升训练营》 主讲:李萌馨老师 6课时课程背景:近年来,各大券商向财富管理转型已是行业共识,不少头部券商也皆有转型而实现了业务的新一轮增长和突破。其中,投顾人员的专业度及营销能力的提升,是此次财富管理业务转型中的重要一环。在本次课程中,授课老师将会根据高端客户的分层分类特征,他们对金融投资产品的核心需求,再结合自己多年金融产品营销的经验以及证券类产品的特点,为学员输出高质量、强互动的产品营销技能提升课程,相信会对广大投顾人员的营销工作带来诸多启发。课程对象:券商各营业部投顾及

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课程名称:《基于富人心理学的私行营销四部曲》 主讲:李萌馨老师 6课时课程背景:截至2017年末,中国的高净值人群已经达到200万人,预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完全统计,一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员,定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高

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课程名称:《能懂会用的市场解读能力提升工作坊》主讲:李萌馨老师12课时课程大纲/要点:一、纵横交错看市场—金融市场分析角度简述(2H)从宏观经济数据来看从国家调控手段来看从市场自身反馈来看从经济周期角度来看二、抽丝剥茧巧分析—金融市场分析逻辑梳理(5H)“宏观环境层面”衡量国民经济发展的核心指标解析(GDP、CPI、PPI、PMI)其他重要指标(汇率、货币数据、社会消费零售总额)这些指标之间的关联解读 “经济政策层面”看懂经济政策从看《新闻联播》开始各类经济会议的内容引领重要方向十四五规划政治局会议金融稳定委员会会议中央经济工作会议各行业监管部门的指导意见给出具体要求核心发展产业的指导意见(碳

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