资本运作实务

  培训讲师:雷勋华

讲师背景:
雷勋华导师介绍瑞金方略资本管理集团董事长兼CEO具有20多年的资本市场从业经验主导多家公司在新三板挂牌、国内A股、美国纳斯达克和香港主板上市为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划中央财大中国资本运作研究中心执行主任国内“零税负”重 详细>>

雷勋华
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资本运作实务详细内容

资本运作实务
课程大纲(1天)

课程背景

世界上什么交易最赚钱?卖产品?卖服务?都不是,卖公司最赚钱。也就是说能快速让资本增值的唯一捷径就是资本运作。

本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍,重点介绍了企业内部重组、企业并购、企业股权融资、新三板挂牌与运作及企业上市5种常用的资本运作方式,帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

 

课程收益

²  全面了解资本运作模式及方式

²  全面了解企业内部“零税负”重组

²  全面了解企业并购

²  全面了解企业股权融资

²  运用大量经典案例分析讨论,提高学员的接受能力

 

课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

 

课程特色:实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

第一单元  资本运作介绍

n  什么是资本运作

n  资本运营与资产运营的关系

n  资本运作模式

【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购

n  资本运作的主要方式

【案例分析】万达集团的发展之路

 

第二单元  企业内部重组

【案例导入】经典案例

n  什么是企业内部重组

n  企业内部重组的方式

n  企业内部重组的支付方式

n  企业内部重组流程

n  企业内部重组成本

n  企业内部重组涉税分析

n  “零税负”重组方法

n  “零税负”重组方案的设计

n  “零税负”重组方案的实施

【案例分析】某集团企业的“零税负”上市重组

 

第三单元  企业并购

n  并购8大步骤

n  8种主要交易结构模式的比较

n  目标企业估值

Ø  估值定义

Ø  估值依据

Ø  评估方法

Ø  评估方法如何选用

Ø  估值依据

Ø  估值确定

【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

n  企业并购中“或有负债”的管控

Ø  “或有负债”的定义

Ø  股权收购中“或有负债”的识别

Ø  资产收购中“或有负债”的识别

n  企业并购成本

Ø  企业并购成本的内容

Ø  如何控制企业并购成本

n  企业并购整合

Ø  人员整合

Ø  财务整合

Ø  文化整合

Ø  战略整合

n  企业并购风险

Ø  并购失败风险最高的2个阶段

Ø  全球并购效果分析

Ø  中国沪深上市公司并购效果分析

Ø  中国沪深上市公司并购失败的10大原因

Ø  外部风险

Ø  内部风险

Ø  整合风险

【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合

【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人

【案例分析】中海油并购优尼科

 

 

第四单元  企业股权融资

n  股权融资概述

Ø  PE、VC投资企业的形式

Ø  PE、VC的退出路径

n  融资准备

Ø  聘请中介机构

Ø  财务梳理

Ø  盈利预测编制

Ø  融资方案编制

Ø  商业计划书(Business Plan)编制

Ø  期权池设计

Ø  企业估值

n  融资过程

Ø  融资顾问机构与PE/VC初步接触

Ø  企业与PE/VC初步接触

Ø  PE/VC的实地考察

Ø  投资意向书的签订

Ø  尽职调查

Ø  融资谈判

Ø  协议签订

Ø  资金到位

【案例分析】联想弘毅投资先声药业

【案例分析】深圳高新投投资大族激光

 


 

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