资产配置与全球投资机会分析
资产配置与全球投资机会分析详细内容
资产配置与全球投资机会分析
【培训日期】2022年11月12-13日
【培训地点】广州
【培训对象】董事长、总裁、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部
【课程大纲】
一、揭开投资神秘的面纱
■常见的经济学概念
■钱从哪里来?
■2008年金融危机改变世界
■不一样的中国
■中国的钱从哪里来?
■第一次人民币保卫战——惊心动魄的10天
■第二次人民币保卫战——三日战役
二、资产配置与财富传承
■什么是资产配置
■为什么要进行资产配置？
■资产配置的要素
■资产配置的关键
■个人如何进行资产配置
■设计投资方案的核心逻辑
■财富传承
① 资产管理 VS 财富传承
② 财富传承模型
③ 财富传承路径规划
④ 人生不同阶段的财富规划建议
⑤ 构建财富保全和传承的“铁三角”
三、股票与对冲基金
■为什么配置权益资产？
■投资者的困难
■如何挑选好的基金
■机构投资者的三种主要流派
■中国股市的机会
■历史的机遇
■个人投资者遇到的最大问题
■2022年A股投资四原则
■量化基金
① 人与机器-自主投资 VS 系统化投资
② 量化投资 v.s 价值投资
■对冲基金
■外汇投资
四、债券与信贷
■理财产品的逻辑
■信贷周期
■《资管新规》要求打破刚兑
■标准化之路势在必行，非标逐渐退出历史舞台
■标准化资产
① 什么是标准化资产?
② 什么是债券？
③ 久期
④ 债券投资分析框架
⑤ 债券市场的分类
⑥ 债券市场参与者
⑦ 国内信用评级体系
⑧ 期限利差和收益率曲线
■债券基金
① 债券基金分类
② 私募债券基金发展概况
③ 公募债券基金发展概况
④ 公私募债券基金业绩表现
■新兴市场债
① 新兴市场高收益债：长期性价比
② 亚洲债券的违约率较低
③ 亚洲主权评级较低
④ 亚洲美元债市场概览
⑤ 影响新兴市场债的关键
⑥ 可转债投资
■困境投资
① 何谓困境债务投资?
② 困境基金 VS 并购基金
③ 困境投资的最佳时点
④ 过往困境基金投资表现：横跨各个经济危机
五、私募股权与并购
■什么是私募股权投资?
① PE投资的商业模式
② PE投资的盈利模式
③ PE投资回报核心来源是?
④ 什么时候进行PE投资最好?
■私募股权投资的投资魅力
① 股权基金投资长期价值超越经济周期
② 募集规模与投资收益的反比关系
③ 头部管理人(GP)的收益更亮眼
④ PE投资常见的三种方式
■投资策略与聚焦领域
■海外顶级投资生态圈
■另类的PE投资-S基金
六、地产投资
■房地产在中国的重要地位
■中国地产投资品种介绍
■海外中国房企债券投资
■全球地产投资
■机会型地产基金
■核心增益地产投资(RITES)
■不动产债权投资基金
■海外酒店改造出售投资
七、中美配置
■美国霸权历史
■美国 V.S 英国
■美国 V.S 日本
■美国 V.S 苏联
■中国 V.S 美国
■中美之爭
■美国的软肋
■中国(中国悖论、信贷周期、坚持去杠杆)
■投资关键因素-中美配置
八、颠覆未来的ABCD
■未来大趋势--AI-人工智能
■未来大趋势--B-区块链
■未来大趋势--Cloud-云计算
■未来大趋势--Chip-芯片
■未来大趋势--Data-大数据
【讲师介绍】
熊老师
诺亚财富首席投资顾问、经济趋势专家；
曾任富邦证券协理；
曾任安联基金投资经理；
喜马拉雅《熊靖宇说宏观》节目主讲人；
曾任全球人寿金融讲师；
台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾。
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