张宇泽

曾就职交通银行、中国银行

拥有12年银行业财富管理实务从业经验

深造于英国利兹大学商学院（LUBS）主修

私人财富管理 金融硕士/MA

擅长：银行财富业务、基金销售、高端客户服务营销、

资产配置与投资咨询、客户投资沙龙

某全国性股份制上市银行 省级分行 首席投资顾问FC

  总行财富管理业务转型项目组FC投顾成员，完成对广州、深圳、济南、武汉、成都、重庆、南京、大连、海口、西安等19家分行巡回培训辅导、56家网点辅导；

  总行级优秀零售渠道培训师，参与全行厅堂转型零售项目策划与推广，巡回各分行驻点导入；

  开播喜马拉雅《宇泽老师讲理财》专题节目，成为全行线上学习课程，同时客户也收听；

  负责全行财富业务市场研究，把握全行资产配置方向；

  负责全行一线销售人员专业提升培训与辅导及测评；

  负责陪同一线分支行参与高端客户群体的服务与营销；

  主讲全行客户财富讲座。

上海贝耳塔信息技术有限公司   培训咨询部    上海

交通银行（上海市分行） 个金部   上海

  基于长期培训咨询合作的契机，受聘于交通银行上海市分行个金条线；专注于高端客户的开发与维护，发挥上海地区客户品质优势，擅长服务家族企业、公司高管、投资移民类客户群体，并且与部分客户形成长期友好关系；

  执行总行及分行发布的产品销售与客户开拓政策，在考核机制允许的范围内，实践公司金融与个人金融的联动营销，带领团队深度营销辖区内的企业客户群体；

  针对部分跨境金融需求客户，实践境内外分行联动营销的配合，为本行成功锁住与挖掘私人银行客户；

  同时为分行、支行分担部分内训工作，擅长海外留学/移民/职业规划、家族关系、资产配置、资产传承等主题的客户投资报告会；

中国银行 （浙江） 个金部   嘉兴

由中国银行总行聘任，分至浙江嘉兴分行；于个金条线，从事理财销售工作，服务于江浙中小企业主客户群体，与辖区内中小企业老板客户群体共同成长；在2008年金融危机期间，为名下涉及外汇业务的进出口企业客户群体设计相关“套期保值”避险方案，勇于尝试公司金融与个人金融联动的客户服务实践；

教育背景

Kaplan国际,  FRM项目 （伦敦）

University of Leeds 金融硕士 （英国）

专注领域

基金销售实战

资产配置与财富管理

私人银行及家族办公室

证券投资与咨询

股票基金运作及投资管理

主讲课题

客户资产经营技能与产能提升

销售流程与客群经营5大功力基金实战销售六脉剑

资产配置与大客户营销

商业银行零售营销与服务技巧-以基金产品为例

商业银行零售营销之精准营销技巧7大策略、

厅堂岗位联动营销与产能提升

个人出版专著

《基金销售红宝书——『权益类产品』营销技巧与方法》 经济管理出版社

本书总结本人10年来财富管理领域客户营销与服务经验，结合相关案例，聚焦权益类资产管理与产品配置服务逻辑。（见京东商城/当当网）

项目案例精选

招商银行 上海分行财富管理条线，市区全辖，产能导入计划实施执行；

招商银行 西安分行财富管理培训+辅导+客户投资沙龙；      

民生银行 南京分行 市区全辖理财经理驻点辅导；

中银基金渠道经理营销策划与培训；

万家基金暨齐鲁证券公司投资顾问培训；

交通银行 上海分行个人金融部咨询+培训+辅导；

交通银行 总行个金部咨询培训；

交通银行 上海分行闵行支行主管一级培训；

华泰柏瑞基金公司咨询；

大成基金暨农业银行闵行支行培训；

华宝兴业基金公司营销团队培训；

建设银行 上海分行代发工资客户金融增值服务咨询培训项目

浦发银行 总行私人银行咨询项目

交通银行 上海闵行个金营销团队“资产配置”顾问项目

招商银行 上海分行财富主管培训项目（第二期）

广发银行 上海分行个金行长销售管理/销售技巧顾问项目

上海银行 —广发基金“一对多”产品营销售后服务培训项目

交通银行 上海分行 个金网点零售转型培训+辅导（第二期）

江苏银行 无锡分行 网点零售转型培训+辅导项目

中国银行 南京江宁、南通如东 培训+辅导项目

工商银行 南京雨花、常州中山门 培训+辅导项目

建设银行 南京中央门、盐城亭湖 培训+辅导项目

兴业银行 总行零售银行总部  财富管理咨询项目

兴业银行 总行 社区银行咨询+培训

平安信托 私人财富管理 培训项目+海外参访

农业银行 南通、徐州、宿迁 培训+客户沙龙

中国银行 上海闸北支行 培训

农业银行 上海静安支行 培训

交通银行 广州荔湾支行 客户投资沙龙

建设银行 常州分行 培训

农业银行 宿迁分行 培训辅导+客户投资沙龙

中国银行 上海分行个金/私人银行部 基金销售能力培训

宏信证券 华东分公司/《财富管理的券商时代》理财经理产能提升培训

张家港农商行 总行/私人银行客户资产配置实务讲座