课程背景：作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？ 课程目标：● 让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位，特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求；● 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同时运用SOW（钱包份额）理解银保业务的延伸意义；● 让学员能运用终身寿产品的特色，围绕客户的核心需求，展开新的营销模式，让更多客户愿意接受我们提供的新建议；● 让更多客户经理更容易找准客户特别是中高端客户现实目标，与客户形成良

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课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！ 课程收益：● 提升金融形式市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；● 结合投资市场最新行情与未来方向，

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需求解析作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标让学员深层次分析岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。能为客户依据三大阶段资金分配原则，订立完善的财富管理建议方案，整体实现客户的资产效能提升；学员能充分运用自身产品工具，合理搭配产品实现客户需求与金融工具的完美整合；学员收获学员

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课程背景：中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程即从“财富配置”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在未来、特别是二十大之后，新的环境下财富配置该如何选择合适的金融配置工具？为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！课程目标：以新时期的经济环境背景为关键要点，让受众深层次认知当下财富管理业务未来的发展方向、金融营销的新趋势；通过有针对性的引导，让受众了解最新经济走向与金融环境变化，并作具体行动指

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需求解析保险工具，在家庭资产配置中，是不可或缺的品种，对于众多家庭而言，有一套全面有效的保险工具配置，将让家庭风险进一步降低，提升家庭幸福感。保险工具类型众多，他们又各自有什么特征？在这当中各个品种的保险又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对保险工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的保险品种，实现家庭财富的高效财富保存传承方式，同时为客户实现合理的风险分离，是提升业务技能必不可少的板块。本培训课程就是从保险配置、客户家庭财富保存传承的角度出发，能使学员运用保险工具为客户作出

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需求解析古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；如何做好养老储备，将成为中国社会新的关注点，作为金融行业的主体，银行行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前热切的需求点；作为银行行业客户经理——如何认清延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变化？如何掌握退休养老需求信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何结合养老理财保险基金、转化实现客户养老目标？课程目标本课程面向学员介绍当前中国养老现状，认清延迟养老对未来分红险保险发展带来的机遇，针对金融企业客户

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