张宇泽 老师
- 所在地区： 上海
- 主打行业： 不限行业
- 擅长领域：资产配置 财富管理 私人银行 投资管理
- 企业培训请联系董老师
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张宇泽老师的内训课程
精准营销技巧7大策略课题背景培训的落地性！这是每一位外部培训讲师需要思考的问题，本课程开发立足银行一线业务逻辑，从知识、技能、工具、案例四个角度出发而设计。银行一线指标太多！如何通过重点业务，撬动综合指标提升，带动营销人员各项指标巧做是各大银行业务的诉求。客户关系经营不是最终目的！传统培训过于着眼于“客户关系经营”，比方销售技巧、销售流程、电话营销等等，对于银行产能来说，“客户资产经营”技能才是根本。零售（财富管理）转型时代的到来！处于各个发展阶段的商业银行，从简单的存储业务——至理财产品业务起步（固收类）——再至基金等权利类产品的上架，代表了转型的三个时代，本课程执行可由浅入深，针对银行不同
讲师：张宇泽查看详情
客户资产经营技能与产能提升——以基金可视化营销与服务技能为例课题背景培训的落地性！这是每一位培训讲师需要思考的问题，本课程开发立足银行一线业务逻辑，从知识、技能、工具、案例四个角度出发而设计。银行一线指标太多！如何通过重点业务，撬动综合指标提升，带动营销人员各项指标巧做是各大银行业务的诉求。客户关系经营不是最终目的！传统培训过于着眼于“客户关系经营”，比方销售技巧、销售流程、电话营销等等，对于银行产能来说，“客户资产经营”技能才是根本。零售（财富管理）转型时代的到来！处于各个发展阶段的商业银行，从简单的存储业务——至理财产品业务起步（固收类）——再至基金等权利类产品的上架，代表了转型的三个时代
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资产配置与大客户营销：实战amp;案例课题背景随着移动互联网时代的到来，客户服务生态与模式发生了根本变化。但是客户需求的本质没有变化，变的只是服务方式和传达模式。资产配置是一种客户服务与营销逻辑，财富管理顾问如何将深奥的资产配置理论消化后，转而用到客户服务营销之中去，是一线营销与营销管理人员的价值所在。客户不会接受“艰涩”的投资理论，也很难接受“虚拟”的金融产品，如何将资产配置的理论实践于客户开拓与深耕，转而让客户接受我们，是我们的使命所在。本课程，结合笔者本人10年财富管理营销实战经验总结而成。课程对象 理财经理、私人银行财富顾问、中层营销管理者课程大纲（1天）主题内容刚要备 注市场背景
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资产配置与理财规划实务——客户开发与服务逻辑与策略课题背景培训的落地性！这是每一位外部培训讲师需要思考的问题，本课程开发立足银行一线业务逻辑，从知识、技能、工具、案例四个角度出发而设计。银行一线指标太多！如何通过重点业务，撬动综合指标提升，带动营销人员各项指标巧做是各大银行业务的诉求。客户关系经营不是最终目的！传统培训过于着眼于“客户关系经营”，比方销售技巧、销售流程、电话营销等等，对于银行产能来说，“客户资产经营”技能才是根本。零售（财富管理）转型时代的到来！处于各个发展阶段的商业银行，从简单的存储业务——至理财产品业务起步（固收类）——再至基金等权利类产品的上架，代表了转型的三个时代，本课
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VIP客户财富沙龙课题背景 与普通的一对一营销不同之处，投资沙龙是一种“一对多”的营销方式，既体现了银行的品牌效应，同时也是一种比较有效的服务与产品传达方式。经过周密的沙龙安排，一方面可以带动银行当下的营销服务氛围，同时也是一种“以战养战”的模式。讲师在银行的VIP沙龙组织过程中，担任沙龙的主讲，结合银行的指标策略，在整个过程中银行的理财经理必须全程参与并追踪邀约过来的客户，进而内外配合，达到客户最佳体验！课程对象银行VIP客户课程大纲（0.5-1天）模 组纲 要备注客户投资理念沟通您心目中的“理财经理”什么是理财规划投资这件事，必须要说说“散户VS主力” 何为纪律性投资？投资？还是赌博
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基金销售与服务诊断技巧 课题背景随着资管新规出台，“净值化”资产管理将成为市场趋势。基金（公募）产品是商业银行“核心资产管理工具”之一，是财富管理领域必须要重视的产品。基金产品基于其风险介于“股票”与“银行理财”之间，成为客户资产组合不可或缺的配置，是维系客户关系的重要抓手。同时，基金产品销售也是商业银行中间业务收入的主要来源之一，受到各大银行重视。基金产品也是目前银行柜台上唯一一款与资本市场联动的理财类产品，所以也是考验理财经理专业能力的载体，所以提升和优化基金销售与服务技能是商业银行财富管理发展过程中的“必经之路”！张宇泽老师个人出版专著： 《基金销售红宝书——『权益类产品』营销技巧与方