胡巧侠老师的内训课程
《旺季开门红保险营销策划》一、银行入冬，保险迎春1、当前经济形势赋予保险的机会2、中国福利现状和人口结构引发的保险新需求3、国内银行保险发展现状4、国外银行保险发展现状5、国家重视、教育普及、社会支持、市场需求、要求与保护、中国保险业将迎来黄金发展10年二、保险的前世今生1、保险对个人而言，是一种风险转嫁的方式2、保险公司的盈利主要依靠三差，利差、费差和死差3、海上保险的发展带动了保险业的繁荣，其核心理念是损失分摊4、保险的支柱地位日益明显，保险行业的未来前景极为广阔三、在银行经营中整合保险业务 （一）保险理念沟通比产品更重要1、什么是保险2、为什么要买保险3、买什么样的保险（二）财富金字塔1
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一、财富管理——愿景式销售与客户资产心理1、既往销售法与愿景销售法的区别2、愿景销售的心理学原理3、建立信任中客户最感兴趣的先决条件4、愿景与预算的关系5、场景设置（1）子女教育（2）退休养老等（3）财富管理（4）保障管理二、2019资产新规下客户资产配置1、为什么要做资产配置2、如何做好资产配置（1）投资者要懂得分散风险的含义（2）投资者不能只关注短期理财产品（3）投资者要有投资理财计划3、资产配置与年金险、终身寿险有何关联三、一分钟、三分钟、五分钟促成营销1、促成——准保户心理）（1）生命数字解读客户2、促成技巧 （1）推定承诺法 （2）由简单到难 （3）二选一法 （4）富兰克林促成法（5
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科目一：法律法规第1章金融、资产管理与投资基金第2章证券投资基金概述第3章证券投资基金的类型第4章证券投资基金的监管第5章基金职业道德第16章基金的募集、交易与登记第20章基金的信息披露第21章基金客户和销售机构第22章基金销售行为及信息管理第23章基金客户服务第24章基金管理人公司治理和风险管理第25章基金管理人的内部控制第26章基金管理人的合规管理科目二：证券投资基金第6章投资管理基础第7章权益投资第8章固定收益投资第9章衍生产品第10章另类投资第11章投资管理流程与投资者需求第12章投资组合管理第13章投资交易管理第14章投资风险管理第15章基金业绩评价第17章基金的投资交易与结算第18