张萌老师的内训课程
基金营销核心竞争力提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 基金投资实务基础1. 基金分类 1. 股票基金 2. 债券基金 3. 混合基金 4. FOF基金 5. ETF基金 6. QDII基金2. 基金分析四维度 1. 基金公司 2. 基金经理 3. 基金指标 4. 行业赛道3. 基金定性分析4. 基金定量分析5. 公募基金投资策略及解读6. 私募基金投资
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金融投资思维与金融市场基础知识一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。 金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产品市场表现的指标与信息？从哪些角度对各个渠道的金融产品进行剖析与对比？如何辨析与论证金融产品的优劣势？如何在合规前提下，合理描述金融产品风险收益特征，满足客户潜在投资需求，构建相对理想的投资体验？真正从实务角度掌握金融知识才能解决产品销售
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净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从实战演练的角度出发，运用系统化工具来提升营销人员针对客户的开发与服务能力，提升营销活动的效率与核心客户产品的交叉持有率。讲师会全方位启发学员，打破固有的讲授式
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蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃课程背景：2022年政府工作报告中指出，地方金融机构需全力以赴支持实体经济，强化地方金融主力军地位，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重持续提升。在此形势下，大行已从被动下沉转为主动进军，农村金融中小微信贷市场中的优势客户炙手可热，县域农村金融市场竞争激烈，行业竞争进入白热化。面临如此严峻的竞争态势，客户经理在实际营销工作中却面临诸多困扰：产品不丰富，客户体验感不佳，怎么有效推进区域开发计划； 第一次接触客户如何快速建立信任与好感，让客户愿意跟我们交流？销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，以推销员的身份向一个又一个客户推销一个又一个贷
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波动市场下基金、理财客户开发与提升 课程背景------------------------------------------------------ 伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到，诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈，在基金投资方面，可谓是哀鸿遍野，市场中真正能够获利的是少之又少，众多投资者蒙受巨大损失，不仅使得银行营销人员备