张月萍老师的内训课程
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《大零售轻销售——存款提升与基金营销》学员收益：1.了解熟悉基金营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2. 挑选筛选基金的实战技巧。3. 基金营销维护技巧。课程大纲课程时间：1天（6课时）模块常见问题课程解决路径零售银行销售逻辑体系产品销售三层逻辑与行外吸金提升零售银行的三层产品销售逻辑行外吸金与存款提升方法1.存款提升五组场景现状-问题-建议1.1活期转定期活期有余力—资金效率低—部分转定期（稳存量）1.2定期转定期新政破刚兑—保本需配置—稳定部分定存（防流失）1.3理转储利率下行—不同时期不同产品—部分定存1.4行外吸金过于分散—不利于享受服务—资金归集收益升级1.5存款的功能
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《存量客户盘活与价值提升》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时解决学员在工作中的三大难点：1、与客户交谈时怎样自然切入到产品；2、如何快速准确的找到客户的需求点和痛点，配置产品；3、让客户感觉不是被营销，而是被服务。课程介绍及大纲学员对象：理财/大堂/客户经理目标学员：40人培训时长：六课时一、存量低
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《复杂产品综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1. 复杂期交等产品的综合营销逻辑2. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底层逻辑——金字塔金字塔详解五大类资产现金类、保障类、固收类、权益类、另类三、六大常见资产配置工具使用说明1、帆船理论2、资产配置5大功能性3、按照时间分配的资产配置4、三重压力图解资产配置5、人生收支曲线图解资产配置6、高净值客户资产
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-869950-89281100胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2.客户邀约、电话邀约的实战技巧3.管户维护、管户类型识别技巧4.通过提升对零售银行销售流程全面认识，提升学员对零
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-900430-90043100胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售轻销售之保险顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升，从2015年的29上升到了2019年的33，并有望在2025年达到38。毫无疑问，银行零售业务正在为中国银行业收入增长提供强大动能。同时作为银行业务板块中最活跃的部分，不断寻求突破是其生命力的所在。其中，基金和保险，就是实现突破的利器。基金
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《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.客户管理之关系管理及识别技巧2.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理3.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐 老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题 |主要内容与活动 |培训目标 ||课程概述 |欢迎词和自我介绍 |组建学习团队并了解课程|| |课程安排和培训方法 |的内容和安排。通过游戏|| |上课规则和评估方法 |导入让学员理解课程的意||
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-869950-892811胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2.客户邀约、电话邀约的实战技巧3.管户维护、管户类型识别技巧4.通过提升对零售银行销售流程全面认识，提升学员对零售银
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《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.了解熟悉整个零售银行对公及零售，在客户管理中的共性和区别。2.客户管理之关系管理及识别技巧3.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理4.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐 老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题 |主要内容与活动 |培训目标 ||课程概述 |欢迎词和自我介绍 |组建学习团队并了解课程|| |课程安排和培训方法 |的内容和安排。通过游戏|| |上课规则和评
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《客户心理分析与异议处理》【课程背景】【课程时长】6小时，1天【课程对象】理财经理【课程大纲】第一讲：客户识别分类一、客户识别技巧1. VAK看客户2.客户识别+复杂产品切入案例：你会最先营销哪类客户？二、客户的顺从测试与顺从机制1.客户对于我们传达信息是否随机应答2.如何让客户按我们的预期发生丽娜姐3.六大响应机制让成交顺理成章练习： 顺从性测试惯例与剧本制作第二讲：十五个经典心理学应用助力成交一、客户面谈技巧1. 如何讲心理学拆解带入面谈对话2. 如何影响客户潜意识，提高成交3. 催眠心理学的现实应用练习：现场面谈过程模拟实战第三讲：30秒客户异议处理客户异议处理的目标异议处理现场拆解异议
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胡桐工作室TRAINING WORK SHOP《开门红预热——银保基营销实战》课程大纲课程时间：2天一夜 银行保险营销实战 第一节：观念导入式保险销售方法课程开始前，每人领到一个真实角色卡，内含客户非金融及金融信息栏，部分空白。讨论：如何快速建立自己的亲和力呢？ 问什么问题能快速了解客户呢？ 跟客户之间，有哪些话题可以进行导入第二节：观念导入式销售——健康险销售逻辑与产品对比-三件两图讲重疾1.面谈切入：有没有 重疾现状2.面谈切入：够不够 社保与已买重疾 后疫情时代一图：V型图二图：人生财富图3.产品切入：好不好 重疾新规与产品对比-重疾3.0-重疾5.0产品分类与产品对
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课程名称： 《金税四期下的保险营销技巧》课程对象：贵宾理财经理课程收益：1、如何与客户快速沟通建立关系2、热点话题的沟通逻辑3、产品落地的知识要点4、不同场景案例分析授课方式：团队互动＋热点话题＋引发思考+案例分享课程大纲/要点：模块一：期交保险的精准客群需求挖掘与营销技巧1.案例分享：理财经理的使命-工作看保险销售2.案例分享：沈阳妈妈-成都爸爸-资产配置看保险销售3.不同客群的精准营销全职太太中高管企业主其他客群头脑风暴： 真实客户KYC信息看风险按真实客户kyc案例信息，每人给出一个风险点学习目的：刷新理财团队对客户配置保险的认知模块二：找到风险与产品的衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富
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《价值传递——市场分析解读和复杂产品营销》一、宏观市场分析与市场解读1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 不同价格指数与周期）政策指标（货币 M2 社融 利率工具 外汇储备 财政）宏观经济的守夜人二、基金营销及亏损售后处理技巧（一）、基金挣钱逻辑大类资产配置风格轮动变换产品筛选基金领域中看资产配置（二）、基金营销面面谈如何建议正确的基金销售理
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《高净值客群营销与网点营销团队管理》课程背景及学员收益通过对高净值客群的分析技巧的掌握，能主动对高净值客户进行分类管理和营销。学员收益：1.能针对性对高净值客群进行分析和制定营销策略2.掌握网点营销团队的营销管理技巧课程理论模型及大纲本次课程学员对象：支行长课时：1天（6课时）模块授课内容谈方法：如何针对目标高净值客群制定营销策略1.家庭主妇营销家庭主妇画像绘制资产配置规划实战案例分享2.专业投资人士营销专业投资人士画像绘制资产配置销售落地案例分享 3.私营业主营销私营业主画像绘制如何挖掘私营业主账户风险？4.律师等投资人士营销会计师/律师/媒体人士画像绘制如何为律师提供资产配置方案建议？5.
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left-900430胡桐 与您桐行 TRAINING WORK SHOP《黄道十二宫格——高净值客户KYC与财富管理面谈技巧提升》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好高净值客户营销经营，做好财富管理？学员
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《零售业务发展趋势及营销管理》【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式 3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋工作法quot;【课程大纲】 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉主流股份制银行财富管理现状 光大银行：财富管理转型3.0 ——2021年8月10日：私人银行品牌发布 民生银行：提出客群管理概念 中信银行：
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《理财经理全流程营销技巧》【学员收益】1.生客催熟、客户邀约技巧2.深度和快速KYC方法3.KYC下的销售流程4.客户面谈营销技巧5.客户经营与维护技巧【课程大纲】第一讲：思维重建——你为什么觉得客户越来越少一、 “互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二 “长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流失率的主要手段数据：交叉销售对客户流失率的影响四、客户价值营销的主要思路及措施例：某商业银行理财经理第二讲：客户经营技
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《价值传递——投资市场解读与资产配置》一、宏观经济分析与市场概览1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 不同价格指数与周期）政策指标（货币 M2 社融 利率工具 外汇储备 财政）宏观经济的守夜人二、资产配置专业知识1、资产配置概论1、资产配置的概念2、不做资产配置与不同比例配置的结果3、资产配置的真实作用资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可
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《客户资产配置的实务》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位第一讲：资产配置理论模型，理财经理销售垫板应用一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底
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《客户资产配置的实务》2【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位第一讲：资产配置理论模型与实战一、零售银行资产配置的理念1、为什么要做资产配置2.大牛市要坚持资产配置吗3.大熊市要坚持资产配置吗4.资产配置的目的是什么二、生活化语言讲资产配置-理解资产配置的前提，是理
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《客户资产配置的实时路径详解》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中收？如何才能面谈更精准，维护更到位【学员收益】帮助私行理财师深刻理解资产配置的真实理念与流程帮助私行理财师提升网点维系客户关系和面谈技巧帮助私行理财师以网点业务场景为基础，做到行内保金，行外吸金【课程大纲】第一讲：新形势下大类资产配
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《基于资产配置的复杂产品综合营销实战》第一讲：零售银行资产配置逻辑及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底层逻辑——金字塔金字塔详解五大类资产五大类资产特点及配置技巧：现金类、保障类、固收类、权益类、另类三、六大常见资产配置工具使用说明1、帆船理论2、资产配置5大功能性3、按照时间分配的资产配置4、三重压力图解资产配置5、人生收支曲线图解资产配置6、高净值客户资产配置三板块第二讲：银行复杂类产品营销技巧一、7大类客群资产重配落地逻辑1、理财到期客户2、趸交到期客户3、定
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《投资理财及资产配置重要性》课程纲要：第一章 投资理财及资产配置理念如何用客户听得懂的语言讲解资产配置？个人投资者者投资中常见三个误区中长期是否坚守资产配置大牛市，资产配置是否有效大熊市，资产配置是否有效资产配置过程中离不开的再平衡资产配置经典理论来源退休是否坚守资产配置？资产配置1.0-3.0资产配置方案第二章 投资理财分类资产配置铁三角：固收＋权益＋另类非标固收的逻辑与风险框架标准化债券的收益变动分析思路利率上行周期，是否适合投资债券债券收益来源与投资策略选择权益类资配：股市还是基金另类资产配置存款、基金、保险、贵金属第三章 资产配置基础工具讲解工具一：理财金字塔理财金字塔的呈现理财金字塔
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-890905-900431《数字化旺季营销之 客群分析与管理》课程背景及学员收益通过客群的分析技巧掌握，能主动对客户进行分类管理和营销。学员收益：1.了解熟悉零售银行对客群的定义和营销定位2.客群分析技巧3.管户维护、管户类型识别技巧课程理论模型及大纲本次课程学员对象：理财专员、理财经理、支行长课时：1天（6课时）模块二级目录谈关系：客群关系管理基础1.1关于客户关系管理我们会谈什么1.2 通用分类：沟通型/支配型/思考型/亲切型 1.3 根据不同客户分类掌握推进业务节奏技巧1.4 提高自己对不同客户的影响力 1.5 不同类型客户的公关技巧及经营技巧谈方法：头脑风暴方法论：如何针对目标
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【课程规划安排】培训模块课程章节内容简介时长云沙龙内容设计《如何做好云沙龙-销讲密钥》线上沙龙/投资者教育的重点销讲与普通营销的区别课程导言：如何做一场能出单的沙龙第一章：开场与中场开场铺垫——勾魂提问2.中场成交——动力窗工具3.中场成交——讲故事密钥4.中场成交——区分对手第二章：后场与场下对接5.中场成交——自我唯一6.中场成交——客户见证7.后场成交——收魂与信念8.后场成交——价值塑造9.场下对接 营销思路（每一种技巧，都单独对应复杂期交的一种销售思路）1.5小时+1.5小时云沙龙流程设计《云沙龙实操流程与线下承接实战》云沙龙关键技术难点分析会前 会中 会后技术难点会前;1.客户画像
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《零售综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1.深度SPIN和快速KYC方法2.复杂理睬产品的综合营销技巧3. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。4.深度KYC下的客户需求挖掘5.知识彩蛋：高净值客户经营模式及资产配置展望【课程大纲】第一讲：客户分群经营——让好客户源源不断（掌握不同客群的差异是进行价值经营的前提）一、为什么我们感觉有效客户这么少？案例：“剪羊毛”与“放羊”讨论：我们为什么不喜欢跟客户打电话？1. 现有的客户分层体系存在什么缺陷？二、“生客催熟”是进行价值经营的前提1. 信息收集是基础2. 加大接触是根本3. 产品绑定是工具4. 资产提升是目的
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《一战到底——理财经理的销售技能提升篇》课程课时：1天（6小时/天）人数限制：60人以内/班培训形式：讲述、演练、视频、案例分析、实战通关等课程目标：1. 认知理财经理岗位，唤醒营销激情；2.通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合热点背景进行有效的面谈；3.应用技术，提高自身面谈效率及成功率。【课程大纲】一、零售银行优秀理财的信心与未来1.大时代下的财富管理岗位认知—为何未来十年坚守财富管理2.零售银行的资产配置4.0岗位认知—理财经理的责任3.优秀理财经理的深度经营自我测试-经营广度自我测试-经营深度二、零售银行基于资产配置的综合面谈技巧1.资产配置1.0-资配原理生活化资产配置
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952538735《训战开门红——私行综合营销实战》【课程背景】2021年开么红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品、基金等中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.开门红产品包快销法2.深度和快速KYC方法3.基金、复杂期交等产品的综合营销逻辑4 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。5.深度KYC下的网点电话邀约6.知识彩蛋：高净值客户经营模式及资产配置展望【课程大纲】第一讲：思维重建——你为什么觉得客户越来越
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《产能飞跃升级篇：中高端客户大额保单面谈》2天，6H/天10414009652000课程设计了解客户家庭 事业的生命周期与资配间的冲突-深度KYC/五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例了解客户家庭 事业的隐藏风险与寿险的功能特点与衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富风险/大额保单规划要点及高净值客户保险需求分析/金税四期+基础法律知识了解客户沟通风格及具体产品方案沟通-沟通风格四分法对面谈规划的影响/面谈规划表使用训练第一讲、找到周期与短期的冲突-KCR大单销售法KCR：沟通逻辑K：know 了解C：Customer’s 你的客户R：Requirements 所需要的东西KCR之客户
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3223895186055中国经济进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”为主要特征的“新常态”。零售银行的经营管理和销售正经受新一轮的挑战。在全球经济一体化，金融市场全面开放，监管政策与国际接轨、利率市场化、客户需求多元化、金融脱媒加剧以及货币政策持续紧缩的大背景之下；如何在多变的经济环境，在客户太多选择的现状下，在客户被多方争夺的形势中，突出重围，加快脚步，是零售银行每一员都思考的问题。零售银行的销售经营，受困于“紧货币，降杠杆，大资管”的市场因素，又受限于“AUM/中收/存款都得增长”的销售难度，加上新互联网时代”到店少，网点搬迁，拓客难“的客户因素，需要综合运用资产配置和行外吸金等方法，