吕伟老师的内训课程
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推荐内训课程
守正出奇——高意愿高产能高绩效终身寿销售特训营课程背景：针对中高净值客户对增额终身寿的功能性需求，结合营销伙伴在放大格局、做大保单过程中面临的机遇与挑战，量身定制。帮助一线伙伴提升增额终身寿专业知识、营销技能，实现精准营销，提升业绩。课程收益：掌握增额终身寿对于中高客的营销卖点；运用增额终身寿的销售逻辑快速打开思路；建立终身寿产品的销售自信现场梳理出有效客户名单并成功邀约熟练运用辅助工具实现终身寿险销售。培训对象：个险一线伙伴课时安排：2天1夜（15课时）授课方式：案例教学、模压训练课程大纲/要点：资商破冰——聊出来的增额终身寿购买意愿三次分配带来的财富大变局三胎政策带来的养老大困局四期金税带
讲师：黄兴查看详情
专业制胜——SPIN营销实战技能训练需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1. 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；2. 令参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要；3. 掌握SPIN销售技巧，有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，
讲师：黄兴查看详情
银行外拓营销课程背景银行进入市场进行拓展营销的过程中，很多银行开展的外拓营销普遍存在“外拓团队混战、外拓激情缺失、产品定位失误、营销活动偏差”等问题，很多银行的营销人员都有“不愿开口、不敢开口、不会开口以及单兵作战”的困惑。目前银行外拓多以“产品为导向”，把一场场营销活动做成了单一“产品说明会”，而客户则把银行的活动变成了免费福利发放场所，至此，活动收益有限、费用居高不下，员工疲惫不堪。本课程从提升营销团队整体能力作为出发点，全方位解决营销热源现存问题，深度剖析营销人员目前在营销过程中常见的问题逐步突破，解决营销人员“不愿开口、不敢开口、不会开口以及单兵作战”的问题。课程收益突破外拓营销的心理
讲师：黄兴查看详情
《营销策划与销售技能》（全市理财经理班）课程目标：在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；拼专业的时代，掌握在震荡市场下及利率下行背景下，运用正确的复杂产品营销方式，增加客户黏性，顺利达成旺季营销目标；重塑销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。课程时间：6课时课程对象：理财经理课程方式：授课+案例+实战落地课程大纲一、旺季营销行动策划与组织1. 破解客户维护之谜1）存量客户维护的几大技巧经验分享：盘活睡眠客户、到期客户、高端客户、中端客户、潜力客户等2）增量客户维护技巧经验分享：特色客群、他行客户、公司客户、转介客户等分组研讨：网点如何制定“一点一策”2. 破解营销策
讲师：黄兴查看详情
营销策划与销售技能（支局长班）课程背景银行竞争日益激烈，业务随着当下的经济和热点更是瞬息万变，如何更好地在同业中脱颖而出，成为困扰银行发展的难题之一。为此，各家银行为顺应变化，抓住一切时机开展形式多样的营销活动，那么如何利用好“旺季”打好跨赛，本课程将会带领支局长及网点主任由浅入深地剖析旺季营销奥秘，贴近市场，教会学员因地制宜地开展旺季策划与营销。课程收益● 让学员学会解读上级部门的旺季营销方案，迅速找到明确的目标，保持方向和目标一致；● 指导学员结合实际制定本单位旺季营销方案，迅速找到营销的切入点，提升方案实施的精准度；● 致力于培养一线营销人员在特定时期的营销技巧，指导激活存量客户、发现增
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主题：商务沟通技能提升标题——《商务拜访技巧及有效沟通》【课程大纲】讲解特色：不是卖弄法律术语，而是紧扣销售脉搏，用听得懂的话、共同参与研讨的方式提升商务沟通技能。既有理论框架，又有产险客户经理的场景式应用。面向人群：产险客户经理及一线团队长主讲大纲：——第一讲《商务沟通概论》——课程的总体说明商务沟通的内涵商务沟通的九大要素解码失误案例商务沟通的八大特性沟通的主动性：墨子的故事案例沟通的策略性：沟通策略案例商务沟通的分类常见的沟通障碍沟通障碍：交待与接受命令案例商务沟通障碍22条原因——第二讲《商务沟通技巧》——迈向成功的沟通态度冰山模型与商务沟通重视非语言沟通身体语言的红黄绿灯红灯：传递反
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银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：银保客户经理及管理人员；银保续期服务相关岗位设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通 前言 1. 监管环境及市场变化催生服务模式跃迁
讲师：黄兴查看详情
续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：6课时课程大纲：抓实保险续期工作的意义与职责监管环境及市场变化催生续期模式跃迁续期客户经营迈向专业化服务精准营销续期对网点、理财经理与客户的重要性优化提升网点续期指标的方法及路径续期客户高效沟通做好与客户沟通前的准备工作 电话
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续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：6课时课程大纲：抓实保险续期工作的意义与职责监管环境及市场变化催生续期模式跃迁续期客户经营迈向专业化服务精准营销续期对网点、理财经理与客户的重要性优化提升网点续期指标的方法及路径续期客户高效沟通做好与客户沟通前的准备工作 电话
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续期客户高效沟通与维护技能提升设计思路：目标定位——如何解决寿险续期面临的困惑找准路径——如何达成高效、健康的续期指标 法律维权——遇到行业黑产或恶意投诉客户如何运用法律工具保护权益 遇到续期逾期客户通过法律知识消弭困惑提升续期率通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下寿险续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标，营造良好的服务氛围从而间接推动银保、个险渠道的新保可持续发展。课时安排：1天，6课时/天课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通前言监管环境及市场变化催生服务
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银保中层团队管理能力提升培训【设计思路】围绕兼具管理辅导职能的内训师队伍要具备的管队伍、带团队能力项，站在团队管理实战技能角度进行课程设计，力求简单有效做得到，每一个知识点均有实际落地的方法和参考工具进行支撑。【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【培训时长】3课时一、会议管理早会：激发团队活力，修炼激情最好的“道场”夕会：搭台子，用价值成就赋能员工周经营分析会：管理者要具备透过现象看本质的能力月度启动会：让团队“共同看见”二、赋能培养人才赋能招才选将：适合大过优秀，选择好过培养入职面谈：团队融入的第一课“述职”：帮助员工成长员工激励：
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时间课程主题学习收益教学形式11月30日报到12月1日8：30-9：00领导开训9：00-10：30高绩效团队打造提升团险营销人员的团队意识，营造良好的团队氛围案例、活动10：40-12：00高绩效团队的目标管理与督导提高目标规划和执行推动能力能力研讨、角色扮演14：00-17：00团险专业化销售流程精进提升团险营销人员的综合营销能力案例、研讨发表16：10-17：00团险项目跟进节奏案例教学12月2日08：30-09：00早会讲授、演练09：00-11：00团险基本素养提升10：10-12：00客户线上经营及转化产能演示+练习14：00-15：30 团险市场深度挖掘与沟通技巧头脑风暴+案例解
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团险外拓团队专业能力提升工作坊课程对象：团险客户经理及主管课时安排：8课时 授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学设计理念： 保险公司团险经理如何挖掘渠道资源，增强与客户的粘度，为客户提供更全面、更符合需求的保障计划？首要就是建立团险销售团队建立专业化销售流程与正确的销售习惯，强化专业技能。从“推一下动一下”到自觉自发的主动经营。为达成全年任务目标奠定专业基础。本课程以工作坊的形式，以学员为中心，通过训练使其会。课程大纲：前言：什么是销售？客户需要的是什么？一、团险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析2. 团险目标市场开拓：决策人3. 团险客
讲师：黄兴查看详情
团险意健险发展趋势和现状培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：3课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲导入：意健险市场数据分析与趋势预判一、团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险发展瓶颈与突破政策环境带来的影响意健险产品转型与销售模式转型以客户为中心的营销模式转型背景下的意健险专业化销售与服务团险意健险目标市场分析团险市场客户分类与精准分析团险意健险目标市场开拓客户资源深度挖掘与沟通技巧如何抢占团险市场的制高点团险意健险专业化销售如何进阶如何提升团意健险商务沟通技巧如何化解
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团险意健险营销技能提升训练培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：8课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险专业化销售一、团险意健险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析A. 团险准客户的来源：集团资源B. 团险准客户的来源：直销渠道C. 团险准客户的来源：老客户2. 团险目标市场开拓：决策人A. 单一决策模式B. 三资企业决策模式C. 集体决策模式3. 团险意健险市场开拓二、客户资源深度挖掘与沟通技巧抢占团险市场的制高点争取渠道支持
讲师：黄兴查看详情
新形势下银行客户AUM提升技巧◼课程目标：帮助银行营销团队从财富转型、资产配置与营销思路、客户经营技巧与高客开发等角度，掌握核心客群的经营方法与营销策略 ◼课程时间：12课时◼ 课程对象：网点负责人、理财经理◼ 课程纲要：新形势下银行AUM 值的提升路径与营销转型AUM 值的释义与组成结构解析 从单一产品销售到组合产品营销从产品供应商到客户资金集中打理平台从“卖收益”到“卖风险”【案例：存定期礼品丰富有米有油，他缘何放弃而将资金转向它行？】【案例：大额存单利率上浮动各行差不多，他缘何独独青睐这家行？】【案例：小心翼翼精心维护的大额存款客户，他为何终究渐行渐远？】提升AUM 值的路径解析 从“储
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银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：续期相关岗位人员设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介绍。课时安排：2天，6课时/天课程大纲：PART 1 续期客户高效沟通 前言 1. 监管环境及市场变化催生服务模式跃迁
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深耕渠道资源 构建共赢模式——新规下如何把握渠道资源实现业绩平台突破课程对象：银保渠道管理队伍授课方式：专题讲授、互动提问、案例启发教学、线下作业实操课程时长：6课时课程大纲：转型大势所趋政策解读：透过108号文看到挑战与机遇转型必然：银行转型带来的渠道的变化思维迭代：销售模式从资源消耗型迈向精准营销协同共赢：将渠道协同优势如何发挥到最佳，资源实现价值最大化互联网新规后如何赋能渠道抢占开门红制高点借势发力：互联网新规后如何快速抢下开门红业务转危为机：有效辅导渠道快速成交和双录赋能队伍：从产品导向型向需求导向型转型赋能渠道：从行政推动型向携手共赢型转型第三讲 从资产配置角度看财产保险银保渠道财
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私行服务与高净值客户需求课程背景中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构的前端业务人员缺乏专业能力，具体体现在：-358140163195面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群，其核心诉求不仅是投资、理财甚至风险管理能够满足。在成功实现创富后的财富安排，暨能不能保全（面对各种风险时真正确定财富是本人的），以及保全后财富的最终流向（生前为转移、身后为传承），成为高净值客群核心的金融需求。由此，针对高净值客群的业务开发逻辑与普
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私行服务与高净值客户需求课程背景中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构的前端业务人员缺乏专业能力，具体体现在：-358140163195面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群，其核心诉求不仅是投资、理财甚至风险管理能够满足。在成功实现创富后的财富安排，暨能不能保全（面对各种风险时真正确定财富是本人的），以及保全后财富的最终流向（生前为转移、身后为传承），成为高净值客群核心的金融需求。由此，针对高净值客群的业务开发逻辑与普
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团险高绩效团队三阶技能提升训练培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等二、培训周期：3个月，分三个阶段。第一阶段：团险专业化销售流程第二阶段：行方维护及网点经营第三阶段：行方客户资源深度挖掘与沟通技巧线上或线下形式训练方式：现场培训+线上辅导+线下复盘四、项目目标：培养积极心态——帮助团险客户经理重拾从业信心，构建行业愿景，摆脱等靠要、靠天收的依赖思想，变被动营销到主动营销；提升专业技能——帮助团险客户经理夯实销售技能，建立顾问式营销的销售流程；帮助团险客户经理提升网点服务与经营能力、获客能力、客户的经营与维护能力；做好知识储备——帮助团险客户经理围绕构建团体福利保障体系
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团险高绩效团队技能提升训练课程大纲 第一阶段讨论：什么是销售？客户需要的是什么？一、团险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析2. 团险目标市场开拓：决策人A. 单一决策模式B. 三资企业决策模式C. 集体决策模式3. 团险客户健康险市场开拓（根据客户实际需求调整，除了团体健康险以外，是否开发对公客户关键人或全体员工的自购保单市场？）二、客户拜访注意事项1. 客户拜访必做三件事2. 企业购买团险四个核心利益点3. 客户接受你的三个关键4. 客户信息综合分析三、 团险专业化销售流程主顾开拓需求收集与分析方案制定与设计方案沟通与呈现促成与异议处理建立长期合作关系转介绍与多元化营销四、 团险集
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《三高客户活动策划与组织》®课程大纲课程概述：举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、 追踪密切的网点沙龙活动，是网点解决盘活 存量客户，发展新客的常见途径之一。然而在实践中，客户维护类的活动形式单一，网点不知如何组织；常态化的活动缺少趣味性客户参加意愿不强，邀约困难；策划的进村组、邮商联盟、进社区等活动耗费大量资源却没有达到预期效果；活动中的意向客户转换产能低。究竟 如何才能做一场主题好、邀约好、气氛好、 反馈好和追踪好的高质量沙龙活动呢？实现高意愿、高绩效、高产能呢？本课程从银行客户经营活动的策划与执行层面，通过大量案例的形式给予一个框架完成且具有实战指导的操作流程和可复制的操作细节。学习
讲师：黄兴查看详情
跨赛AUM提升与客户财富管理◼课程目标帮助银行营销团队借势开门红，从财富转型、资产配置与营销思路、客户经营技巧与高客开发等角度，掌握核心客群的经营方法与营销策略，提升AUM ◼课程时间6课时◼ 课程对象分行条线负责人、网点负责人、理财经理等零售条线◼ 课程纲要第一部分 网点财富管理与销售策略转型以客户为中心销售策略转型财富客户概述-客户全生命周期管理以需求为导向的资产配置提升客户体验搭建高效的网点销售流程新形势下银行AUM 值的提升路径与营销转型AUM 值的释义与组成结构解析 从单一产品销售到组合产品营销从产品供应商到客户资金集中打理平台从“卖收益”到“卖风险”【案例：存定期礼品丰富有米有油
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【龙腾虎跃赢跨赛】2023-2024跨赛营销管理提升实战课程背景：经济形势低位运行，如何推动储蓄新增社会财富增长乏力，如何做大非存AUM居民投资保本意愿强烈，如何实现结构化产品营销资本市场振荡求稳，如何有序推动基金营销保险新政费率下调，如何实现保险业务增量扩面2023-2024年的跨赛注定是一个不平凡跨赛，面对复杂的宏观经济环境和内卷竞争，如何兼顾收官冲刺和蓄客备战 2023-2024年跨赛营销到底怎么打以财富管理为核心、网点管理为基础、客群经营为特色、管控推动为主轴、督训体系为手段，强化三支队伍、善用数字平台、优化激励机制激活一线;聚焦重点、强抓执行，贯彻落实“33466”打法，推动旺季金融
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沙龙主讲逻辑训练课程收益通过沙龙主讲的核心逻辑搭建内容结构，提升网点沙龙签单效率，增强客户黏度课程时间2课时课程大纲一、解读沙龙本质沙龙本质是什么？沙龙主讲逻辑是什么发展趋势与优化方向？二、解读沙龙主讲结构开场破冰当下热点指出痛点导入观点前置处理拒绝解决方案不同主题的沙龙结构设计非金融需求沙龙金融需求型沙龙长尾客户沙龙设计中产客户沙龙设计高净值客户沙龙设计案例解析：一场现场签单二千万的沙龙结构案例解析：连续十场签单100小沙结构授课老师资质：25年金融从业经验（银行业4年、保险业21年），大型产说会现场签单最高纪录3000万；小型沙龙示范场连续十场签单100，2000年产说会原创团队成员；RF
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深耕母行对公资源 搭建团险绩优团队——高绩效团队打造与销售能力提升课程对象：银行系保险公司团险客户经理课时安排：2天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：前言（30')转型必然：银行转型带来的银行系保险团险渠道的变化思维迭代：销售模式从资源消耗型迈向精准营销协同共赢：与母行协同优势如何发挥到最佳，资源实现价值最大化？第一讲 高绩效团队打造一、高绩效团队的特征1、雄心壮志，目光敏锐，思路清晰2、勇于竞争，主动出击，先入为主3、超强自信，永不言败，坚忍不拔4、停止空谈，立即行动，百分执行5、专注目标，重视细节，绩效第一6、相互信任
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深耕母行对公资源 搭建团险绩优团队——高绩效团队打造与销售能力提升主讲：黄兴课程对象：银行系保险公司团险客户经理课时安排：2天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：前言（30apos;)银行转型带来的市场变化销售模式从资源消耗型迈向精准营销第一讲 高绩效狼性团队打造(90apos;)一、一切都从认识狼开始1、令人爱恨交织的狼！2、提起狼为何有恐惧感？二、高绩效狼性团队的特征1、雄心壮志，目光敏锐，思路清晰2、勇于竞争，主动出击，先入为主3、超强自信，永不言败，坚忍不拔4、停止空谈，立即行动，百分执行5、专注目标，重视细节，绩效
讲师：黄兴查看详情
个险蓄客拓客技能提升课程目标：通过PAC系统及工具、客户分类经营、传统拓客方式精进及创意拓客模式，以及中高端客户家庭KYC等方式帮助参训伙伴掌握主顾开拓方法与技巧，通过参与设计出适合自己的蓄客方式，为迎战金秋打好客户积累。课程大纲导入 主顾开拓的重点、痛点与难点主顾开拓系统主顾开拓PAC思维主顾开拓PAC系统PAC系统工具使用目标与客户分类定目标与列名单复盘定目标的价值与意义如何列出黄金100准客户客群分类从服务的深度划分从家庭需求来划分521客户画像表不同客群的开口话术传统拓客方式精进如何保单整理更有吸引力如何让在线经营产生绩效无微不至的线上经营技巧做好微信好友管理，持续成交用心经营朋友圈，
讲师：黄兴查看详情
建立以需求为导向的银保销售系统课程收益：了解银保销售过程中的问题与瓶颈，找准网点保单生产线施工图协助您在辅助网点销售保单的过程中以较小的压力，获得更高的效率。更好的持续达成保险绩效指标。掌握以需求为导向的销售系统，为客户设计金融理财搭配，实现多维度、多频次组合营销；成为网点倚重的保险专家掌握渠道经营与团队管理的能力，在满足网点需求或队伍需求的基础之上形成共振，达成共赢目标课程时间： 6课时 课程对象：银保客户经理或内外勤主管授课方式：专题讲授、案例分析、情景模拟、启发教学课程大纲：一、了解您的阵地——探索高质量银保发展新模式银保渠道迎来钻石十年发展中的问题如何破局银行客户经理角色定位了解您的战