李轩老师的内训课程
《中高净值客户增额终身寿训练》 主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变化与经济增速的放缓，当前房地产投资明显降温，调研结果显示，中高净值人群对投资性房地产的兴趣也大幅下降，目前投资性房产的配置比例远低于股票、债券及基金
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《保险诚信经营》 主讲：李轩老师【课程背景】近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死存亡的临界线；反保险欺诈更是监管的强制要求，保险欺诈行为不仅损害了保险消费者和公司的权益，更间接推高了保险产品和保险服务的价格，损害了行业形象，破坏了市场秩序。在严监管大形势下，保险机构的诚信合规经营要
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《财富管理转型下资产配置的逻辑》 主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对于风险的把控。对于银行而言，随着资管新规逐步落地，理财产品打破刚兑不再保本，银行的固有优势进一步削减。如何在瞬息万变的市场中抓牢客户，是值得银行思考和探索的课题。而资产配置恰恰可以
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《打造电视剧式厅堂活动—银行有效蓄客攻略》 主讲：李轩老师【课程背景】营销环境不断变化，但营销活动一直是银行网点的重要工作。随着互联网时代信息传播的快节奏，以及银行间同质化竞争日趋严重，以往很管用的营销活动，面临着越来越多的窘境。活动邀约越来越难，熟悉客户频繁出镜，睡眠客户难以激活。网点营销人员苦不堪言，不办肯定没效果，办了也是没效果。网点管理人员有苦难言，人手费用都有限，活动到底怎么办？本课程基于网点资源和人员现状，从分工、配合、常态、创意、准备、实施、跟进等环节入手，解析银行网点营销活动举办的难点，提供实际可行的解决方案。【课程收益】正确认知网点营销活动的意义和目的建立常态化的网点营销活
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《电子银行部营销场景打造》 主讲：李轩老师【课程背景】本课程旨在帮助电子银行部门了解如何打造营销场景，以提高品牌知名度、客户满意度和市场份额。通过学习市场分析、产品定位、营销策略、场景打造等方面的知识，学员将掌握如何针对目标客户群体创建具有吸引力和竞争力的营销场景的方法。【课程收益】深入了解电子银行市场的现状、趋势和挑战；掌握目标客户群体特征及需求，提高客户满意度；明确电子银行产品的特点与定位，提高产品竞争力；制定适合电子银行的营销策略，提高品牌知名度和市场份额；学会运用营销场景打造方法论，提升营销效果；【课程特色】课程过程中，带着学员一同思考，采用翻转课堂的方式，让学员最快速掌握知识。干货
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《分红险销售策略一从原理到实战》 主讲：李轩老师【课程背景】随着中国经济发展和老百姓收入的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。分红险作为行业首选的家族财富传承工具，上市以来受到保险公司的大力推荐和营销人员的大力追捧，客户也对该类产品产生了浓厚的兴趣。在寿险市场产品预定利率从3.5下调至3.0的档口，分红险对比其他类型的产品显然具有极强的优势，如何抓住市场机遇，提升业绩成为越来越多寿险营销伙伴的当下需求。该课程将带领业务伙伴从顶层了解当下保险市场的变化趋势，并了解分红险的原理以及营销逻辑，助力提升业务