课程设计思路：根据客户经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》 培训时长：金融专业知识部分：24天（6小时/天）营销能力提升部分：4天（6小时/天） 课程大纲：金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品？二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品？资管新规落地实施，理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有很多主动性、专业性、客户深度KYC金融体系全面去虚向实，助力实体经

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授课讲师：张光禄老师课程对象：银行各部门工作人员课程时长：1天（6小时/天）课程大纲：什么是瓶颈突破理论TOC的起源瓶颈突破理论的基本假设系统的固有简单性系统应该是和谐的，不存在冲突瓶颈突破让你的业绩持续高速增长案例：阿迪达斯中国4年净利润提升400的核心方法瓶颈突破理论灵魂三问瓶颈突破五步法六大图标形成TOC的引导技术（GROW模型）远大目标图现况图冲突消云图未来图负面分支图战略战术图运用六大图表实现业绩长虹 不要掉进部分最优的陷阱认清目标和现状的差距对症疗法不能解决问题聚集在一起的不好的现象寻找不小心犯错的人从部分最优转向全体最优案例：通过现况分析真正的归因 让大家都能接受的对立消除法改变

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课程时间：12天（6小时/天）课程对象：信用卡中心销售部经理、主管、销售、银行支行营业部经理、主任、客户经理课程背景：在国家大发展的战略布局下，全面脱贫已经实现，下一步的目标是进入全面小康的时代，这给我们银行带来了全新的机遇。信用卡在银行业务中占据举足轻重的战略地位，拓展发卡量、加大交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢占自己的份额，提升品牌在客户心中的地位，是摆在每位一线营销人员面前的一大挑战。本课程从知名商业银行信用卡销冠的营销实战经验出发，帮助信用卡营销人员掌握营销方法和技巧，提升全员的发卡量和交易量，

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课程对象：信用卡中心客服主管及其相关需求者课程时间：1天（6小时/天）课程背景：在当今的银行管理中，变革和创新是永恒不变的话题，而运用项目制进行管理可大幅激发员工的主观能动性，提升整体员工的工作士气，多部门协同作战提升团队向心力及产品价值，同时降低企业综合内耗，减少信息传递误差，最终实现团队高效运营，降本增效。课程收益：让学员了解完整的项目管理流程让学员清晰项目管理中的瓶颈突破方式方法让学员掌握高阶问题分析与解决的核心思路让学员学会运用已知数据进行归因分析及研判策略让学员现场掌握项目汇报路演的核心心法让学员明白向领导进行项目汇报时的重点核心让学员掌握制作项目汇报PPT的重点核心课程对象：信用卡

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课程受众：银行各级支行行长、副行长、营业部主任、副主任、私行理财经理、理财经理、客户经理、银保部经理及客户经理、一切拥有开门红指标的从业人员。 课程时长：半天1天（6小时/天） 课程背景：一年一度的开门红即将开始，一年的准备只为迎接这一天的到来。如何在众多同行都在抢占的市场中占有一席之地？如何守住自己的客户不让其流失？如何逆转局势、通过开门红拔得全年业绩指标的头筹？一直在困扰着决战开门红从业人员。 课程收益：通过老师的讲解，快速让学员掌握开门红的营销方法和技巧，了解保险类产品的底层逻辑和沟通技巧，掌握通过保险产品获取客户从而带动其他产品的联动销售，从而实现开门红的绩效达成。 课程受众：银行各级

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课程对象：各类金融机构业务负责人、团队负责人、团队经理、客户经理；银行行长、副行长，营业部主任、副主任，私行部经理、私行理财经理、支行理财经理、个贷部主任、副主任、客户经理等拥有销售指标的从业人员课程时间：12天（6小时/天）/ 可做两天一夜的封闭式训练营课程背景：在国家大发展的战略布局下，全面脱贫已经实现，下一步的目标是进入全面小康的时代，这给银行及其关联公司带来了全新的机遇与挑战。银行的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激

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