资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展
资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展详细内容
资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展
《资产业务管理的方向和托管业务渠道与拓展》
—— 汪含老师主讲
【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理
【课程时间】：实战版2天
【课程大纲】：
（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）
第一章、大资管业务发展历程
一、银信合作、银证合作、银基合作监管制度解析
二、资产管理行业发展现状
重资本——轻资本
案例：金融黑社会――资管大江湖的变迁
竞争的模式在转变
案例：银政合作中不得不说的故事
延生银行的服务
案例：联动销售是业务的基石
三、资产管理业务监管文件及影响——全面封堵非标业务
（一）2018年4月27号颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2
018〕106号）的解读，预告了大资管统一监管的时代到来 。
（二）资管新规下商业银行业务转型与方向
1、资管新规带来的业务机遇
案例：理财模式变迁—打破刚兑
2、资产证券化业务前景向好
3、股权投资转为投贷联动
案例：产品端净值型化和资产端资管化发展成为理财转型的重头戏
4、非标投资压缩投资期限 关注资产周转率
5、解读7月20日央行资管新规细则
第二章 围绕重点客户的资管联动业务体系
1、债券承销，包括短融、中票、境外发债等。
2、 资产证券化（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）
3、 财务顾问服务
境内外买壳上市
并购业务，协助引入战略投资者和私募股权投资
《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（[2014]14号）明确鼓励各类
财务投资主体通过设立并购基金参与兼并重组
《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，鼓励依法设立的并购基金等投资机构参与
上市公司并购重组。
案例：某大型上市公司并购基金（债权模式）
新兴产业并购基金（股权模式）
4、围绕政府类企业业务体系
思路1-银信合作
思路2—金融租赁－银租合作
思路3—并购贷款－银证合作
5、绩效考核与联动激励
第三章 同业客户综合经营策略
一、大画面：同业客户经营策略
(一)核心逻辑
1.同业客户的特点
2.定位本行的战略定位和风险偏好
3.监管导向
（二）基础概念
1.同业客户
2.同业业务
3.同业专营
4.同业发展历程
二、小方法：一户一策经营方法论
（一）什么是一户一策经营方法论
1.核心理念
2.核心工具
3.适用对象
4.具体做什么
第四章 同业小伙伴营销策略篇
一.机构合作模式下的同业机构业务分析
(1)银保合作存款业务模式——
代理销售保险;
代理收取保险费和支付保险金业务;
银保合作典型产品分析
(2)银证合作存款业务模式以及案例分析
(3)银租合作存款业务模式
—案例：金融租赁公司合作
(4)银信合作存款业务模式
银信合作：通道业务
银信合作：代销服务
银信合作：认购信托主动管理产品
第五章 托管业务策略
一、托管产品的分类
1、两大类：证券类和非证券类（标准化和非标准化）
2、一品种：股权业务全程通
3、一思路：撮合业务
二、非证券类
（1）信托公司产品：集合信托产品、单一信托产品
（2）券商、基金子公司的资产管理计划。存单质押收益权转让业务。
（3）上市公司股票质押。
三、证券类
单一结构化、伞型结构化、估值期货量化对冲、定向增发、资产管理计划等。
信托公司、证券公司、基金公司、基金子公司、资产管理公司都可以做此类产品。
也从两个方面进行营销。
四、业务步骤：
1、找项目2、定方案3、审合同4、开托管户5、托管资金到账项目成立6、后期运营
。
汪含老师的其它课程
公司金融方案设计与呈现 03.18
《公司金融方案设计与呈现》——银行服务营销专家汪含老师主讲【课程对象】：银行对公客户经理、网点行长【课程时间】：浓缩版1天【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一部分：对公客户市场细分和定位一、共同的客户银行客户按行业划分分析银行客户按规模划分分析小型企业中型企业大型企业外资企业小额无贷户营销服务策略二：明确目标客户１、确定目标客户----共
讲师：汪含详情
《新形势下的产品管理能力格局提升》——银行服务营销专家汪含老师主讲【课程对象】：产品经理【课程时间】：共12课时【师资介绍】：汪含老师，金融统计学硕士，注册会计师、国际金融理财师、企业培训师。25年银行营销实战经验、12年的银行经营管理经验、7年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险等服务营销行业六年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经
讲师：汪含详情
同业客户一户一策营销经营 11.16
《同业客户经营策略与营销技巧》——汪含老师主讲【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一章、同业客户经营策略一、大画面：同业客户经营策略(一)核心逻辑1.同业客户的特点2.定位本行的战略定位和风险偏好3.监管导向（二）基础概念1.同业客户2.同业业务3.同业专营4.同业发展历程二、小
讲师：汪含详情
同业客户经营策略与托管业务营销技巧 11.16
《同业客户经营策略与托管业务营销技巧》——汪含老师主讲【课程对象】：银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理【课程时间】：实战版2天，可以同业一天，托管一天【课程大纲】：（领导指示发言:强调学习的意义和纪律）第一章、同业客户经营策略一、大画面：同业客户经营策略(一)核心逻辑1.同业客户的特点2.定位本行的战略定位和风险偏好3.监管导向（二）基础概念1
讲师：汪含详情
上市公司金融服务方案及案例解析 11.16
课程：上市公司金融服务方案及案例解析第一讲：商业银行2019年对公重点业务回顾和2020年展望1.商业银行2020年重点业务展望2.支持制造业背景下重点新兴行业分析第二讲：当前形势下商业银行在国企营销中重点突破市场化债转股及银行介入模式第三讲：当前形势下上市公司综合服务方案（一）商业银行与上市公司的潜在合作机会1.给上市公司回购股份提供资金支持2.给上市公司
讲师：汪含详情
行业金融下并购业务发展和产品参考 11.16
《行业金融下并购业务发展和产品参考》——汪含老师主讲【课程对象】：银行对公客户经理、产品经理【课程时间】：一天【课程大纲】：第一章武汉地区的并购行业热点分析一、精确市场定位才能实现金融行业化1.从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势2.银行业开展行业金融服务的意义3.必须厘清的几个概念：产业、行业、集群4.什么是行业金融：企业的角度和银行的角度5.只是风
讲师：汪含详情
2020年商业银行投行业务介绍 11.16
商业银行投行业务介绍课程背景：❖2020年的春天太不平静！❖经济会受国内外疫情因素较大的影响；❖但在之后的经济复苏中，有准备的人会得到更大的机会——2020注定是基建大年，补短板是机构基建领域中的重点。❖直接融资又一次起到了重要的支撑作用！哪些行业会分享到这一轮的改革红利呢？第一部分疫情对产业发展的重要影响❖一、疫情是重大突发公共事件❖二、从世界卫生组织（W
讲师：汪含详情
上市公司综合服务和国有企业业务发展策略——银行服务营销专家汪含老师主讲[课程对象】：银行客户经理、网点行长【课程时间】：浓缩版1天【课程大纲】：商业银行传统金融模式受到冲击，正如比尔盖茨所说：“传统银行如果不改变，就是21世纪快灭亡的恐龙。”第一部分：金融行业服务营销――兵临城下一、金融行业的竞争与变革案例：华丽家族（日本银行业上世纪70年代的竞争）案例：湖
讲师：汪含详情
地方政府隐性债务治理及投融资平台公司转型 11.16
地方政府隐性债务治理及投融资平台公司转型——汪含老师【师资介绍】：汪含老师，金融统计学硕士，注册会计师、国际金融理财师、企业培训师。25年银行营销实战经验、12年的银行经营管理经验、7年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险等服务营销行业六年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经理、财富中心总经理、总行产品开发处长、投资银行资产管理部、企
讲师：汪含详情
公司全生命周期管理与直接融资业务营销机会 11.16
公司全生命周期管理与直接融资业务营销机会第一讲：企业经营发展的要素和阶段1、企业经营4个要素：客户、营销、团队、市场环境各要素的定义和主要内容2、企业发展的阶段性：创业期、稳定期、增长期和高速发展期，各个时期企业经营要素的特点概要3、银行与企业接触时的信息要点：创立时间、年销售增长、核心团队成员、主要竞争者、宏观经济政策等，企业情报收集工具4、了解企业吸引P
讲师：汪含详情
- [潘文富] 一定要脱离产品谈招商
- [潘文富] 员工不是被招聘进来的
- [潘文富] 什么是小型门店的底层结构
- [潘文富] 专卖店的年度生意规划包括
- [潘文富] 终端客户就是业务员的兵权
- [杨建允] 杨建允：DTC营销模式是传
- [杨建允] 探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允] 杨建允：专家称预制菜是猪狗
- [杨建允] 杨建允：贵州村超、淄博烧烤
- [杨建允] 淄博烧烤现象是否可以复制？
- 1社会保障基础知识(ppt) 21059
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 19973
- 3行政专员岗位职责 18961
- 4品管部岗位职责与任职要求 16117
- 5员工守则 15362
- 6软件验收报告 15317
- 7问卷调查表(范例) 15034
- 8工资发放明细表 14437
- 9文件签收单 14096
