《私人银行客户信息情报获取技巧》
《私人银行客户信息情报获取技巧》详细内容
《私人银行客户信息情报获取技巧》
《私人银行客户信息情报获取技巧》课纲
——讲师陈方晖
课程背景:
在中国宏观经济发展呈现L型走势的情况下,中国的私人财富市场继续保持了高
速增长。报告显示2019年中国高净值人士有258万人,而在2008年这一数据仅为18万人,
10年间中国高净值人群规模翻了八倍还多。这个数据说明这一巨大的蓝海市场给我们银
行理财经理营销提供了无限的可能,而这些高净值人士对于财富管理及传承的需要随着
社会关系及环境的变化,日益变得迫切。
陈方晖老师交会大家挖掘客户,找到客户。
课程时间: 1天 6小时/天
授课方式: 讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+尖峰对决
授课对象: 零售条线负责人、支行行长、网点主任、客户经理、理财经理
课程大纲:
第一讲:收集客户情报
基本情况 姓名,身份证,职称、住宅电话,生日,血型。
专项情报 教育,家庭,人际,事业,生活,特长、内涵、精力,
对本银行态度
团体情报 单位,企业规模,产品,经营目标、采购环节,
销售环节、行业特色
第二讲:寻找目标客户
资料法 媒体法,间接市场调查法。报纸、杂志,广播、电视,统计、
资料,年鉴、工商公告、广告、网络、银行内部资料
朋友法 有权的人, 有钱的人、 有智慧的人, 有激情的人,
有美貌的人
关系法 让客户认同你、 让客户认同你的金融产品、
要求转介绍,真心感谢客户、 业绩目标客户,
第三讲:把握进入时机
重大体制变革时、经营管理方式大变、人事变动时、
与原合作银行发生矛盾时、重大庆典活动时、生产经营遇到困难时。
第四讲:多领域开发
从认识的人中发掘 2、借助专业人士的帮助
3、企业提供的名单 4、展开商业联系
5、结识像您一样的销售人员 6、从用车顾客中寻找潜在顾客
7、阅读报纸 8、高端车行服务及技术人员
第五讲:直接获取客户信息推动
1、直接拜访 2、连锁介绍法 3、销售信函
4、电话 5、展示会 6、扩大您的人际关系
7、结识您周围的陌生人 8、更广阔的范围
第六讲:圈子获取
企业家协会 各地市行业协会 温州商户类
小企业协会 高端车行俱乐部 大切车队
阿拉善车友会 高端皮具俱乐部 女士按摩馆
女企业家协会
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