《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》2022主推课程
《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》2022主推课程详细内容
《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》2022主推课程
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》
主讲：蒲嘉杰老师6课时
课程背景：
私人财富管理领域是当前热点，银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入，高净值客户面临更多选择的同时，因其固有高风险偏好，对自身需求也产生了更多困扰；同时，诸多机构分别秉持各自禀赋介入私人财富管理，但是否已能切实满足客户需求，供给侧是否仍需更多改善，亦值得深思。
本课程旨在结合诸多实操案例，系统剖析高净值客户的需求、市场竞争形势、以及理想的私人财富规划系统性解决方案，为机构与学员展业提供方法论和助力。
课程收益：
通过本课程的学习使学员能够：
（1） 进一步认识高净值客户的需求；
（2） 深层次了解信托、保单、遗嘱、身份规划等工具在私人财富管理中的应用；
（3） 拓展视野，了解更为多元化的私人财富规划解决方案；
课程对象：高净值客户及客户经理
授课方式：讲解、案例、互动
课程大纲/要点：
引言：一对老夫妇的咨询（注：本案例中，老夫妇起初仅咨询房产的婚姻隔离问题，我们籍此向其引申出总体财富的传承规划与隔离等话题，其中同时涉及保单、信托、遗嘱等解决方案，具有较强综合性和代表性）
课程大纲/要点：
第一章：概述
第1节：需求端
1、资产保护：继承、婚姻、债务、代持、后代
2、税务筹划：境内税收、境外税收
3、资产配置：财富合规、保值增值
4、其他
第2节：供给侧
ž 银行
ž 保险
ž 资管公司
ž 专业机构（律所、会计师事务所）
ž 移民机构
ž 其他
第二章：需求 v 供给之资产保护
第1节：继承风险
1、武汉信托执行第一案
2、这宗传承争议，谁能解决？
3、股权传承：产权 v 政权的争议
4、父债子偿的唏嘘
5、内地信托 v 遗产税
第2节：婚姻风险
1、婚姻风险与刑事风险的交织
2、内地信托的婚姻隔离争议
3、保单与保险金信托的价值
第3节：债务风险
1、内地信托的债务隔离隐患
2、保单的债务隔离设计
第4节：后代风险
1、近期案例
2、后代风险 v 人性
第5节：离岸信托中的误区
第三章：需求 v 供给之税务筹划
第1节：财富的常态
1、红灯与探头
2、共同富裕：放大存量财富的追溯风险
第2节：未来5年的税务稽查趋势
1、举报：“私人纠纷”税收化
2、征管：“以数治税”在路上
3、中央：重点打击逃避税
第3节：税务筹划篇
1、税务筹划：案例与掣肘
（1）若干税务筹划案例分析
（2）中产的苦恼
2、“砖家”的生存空间：你字少我信你 & 你字多我信你
3、金融机构介入税务筹划：争议与风险
（1）错将避税作节税
（2）这个信托有用吗？
第四章：需求 v 供给之资产配置
第1节：财富合规
1、债务隔离变犯罪
2、离岸信托做不到的事
第2节：保值增值
1、架构与投资
2、投资中的道德风险
3、资产分散配置
第五章：统筹规划若干案例
1、财产统筹：股权资产与金融资产的统筹规划
2、工具统筹：债务隔离与保险金信托2.0
3、需求统筹A：税务筹划与婚姻隔离
4、需求统筹B：股权架构与私人财富
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