《开门红财富沙龙大纲-保险篇》
《开门红财富沙龙大纲-保险篇》详细内容
《开门红财富沙龙大纲-保险篇》
课程名称：《开门红财富沙龙大纲-保险篇》
主讲：杜晓婕老师
大纲说明：本大纲用于建行系VIP客户年终沙龙，主讲保险。适用于45岁以上的高净值客户。在仅15对客户或家庭客户的小型沙龙中，取得了现场签单8单，标保120万增额终身寿险的成绩，并获得建行系统内的一致好评。
主讲时间：45分钟左右（不含产品介绍部分）
针对客户：根据机构要求，会根据客户的情况适当调整主讲内容
课程大纲/要点：
一、引言
1、我们为什么要理财（互动话题）
2、2021年赚钱不易，守住财富是核心
财富增值的障碍
物价上涨
通货膨胀
错误投资
消费骗局
婚姻风险、资产传承、企业传代等
引出话题：什么才是正确的财富管理结构
三、 解析财富管理结构
1、银行是最专业的财富管理机构
2、资产配置是最重要的财富管理手段
3、财富管理离不开持续的专业服务
四、打响财富保卫战
1、什么才是保卫财富的正确方法
1）储蓄行不行
2）基金行不行
3）股票行不行
4）买房行不行
2、财商密码：保本、长期、稳定
3、寿险的其他功能
1）隔离婚姻风险（法商三问）
2）隔离企业风险
3）隔离继承风险
4）交付未来嘱托
4、家族信托和保险信托
5、保险是真正的传家之宝
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