保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道

  培训讲师:方瀚德

讲师背景:
方瀚德老师银行从业经验近20年、培训经验10年以上曾任:台湾花旗银行分行行长、台湾星展银行分行行长、台湾澳新银行零售主管、台湾中信银行理财经理、台湾花旗银行法务、私行理财经理有着近20年丰富的金融从业经验,自2010年以来先后为工、农、中、 详细>>

方瀚德
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保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道详细内容

保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道

保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道课纲
时间
培训内容
培训成果
单元一. 19大会议之后影响客户的金融政策
人民币“超发”引发了什么样的现象?
金融新政对理财产品有什么影响?
中小银行理财产品面临什么风险?
史上最严楼市调控:“五限”时代来临
买房需要什么样的涨幅才划算?
房产税法已列入5年立法规划
税收减少企业间接税,增加个人直接税
CRS推出,个人账户全世界范围内监察开始
遗产税对财产继承有什么影响?
了解现今金融形势转变下,与法令新规定下,
客户的资产应该如何重新配置
银行该如何调整经营方向
经济下行之下,优秀客户经理如何利用数据化营销,保证自己的业绩?
单元二.客户该怎么办?“资产重配”刻不容缓
理财产品要如何挑选
理财规模受限对收益有什么影响?
房产的投资需要重新审视
留给自己的孩子:遗嘱继承有什么问题?
对富人来说,税才是未来最需要注意的
单元三.针对不同客户建议
理财产品偏好
投资房产偏好
生意人/企业主
重视子女家庭
留学移民家庭
依赖婚姻女性

 

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