课纲：高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析   05.16

课程：《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》面向人群：私人银行客户经理、私人银行投资顾问有财富传承需求客户的高级客户经理、资深财富经理解析客户营销过程，进行综合服务方案设计和呈现特点：股份制总行私行认证课程，结合需求进行营销实务讲解一、为什么要为高净值客户做家族财富保障与传承规划1、外部环境维度出现“三周期叠加”的外部环境高净值客户对财富保障和传承关

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课纲：高净值客户活动策划组织及客户营销策略技巧   05.16

课程：《高净值客户活动组织策划与客户营销策略技巧》高净值客户活动的目标与客群分类客户活动的目标客户活动的潜在客群客户有效KYC六大类客户画像讨论、客户活动需求分析及邀约切入点高净值客户活动的主题与形式客户活动的常见主题目标客户筛选客户活动的常见形式客户活动的流程及主要规则客户活动细节安排高净值客户活动的客户组织策划客户邀约技巧及话术2、客户活动组织策划3、会

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课纲：高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧（2天）   05.16

课程：《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》一、高净值客户资产配置逻辑与优劣势分析1、传统商业银行的资产配置逻辑2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型3、商业银行可用投资模型的选择4、大类资产配置的成功案例5、资产配置（投资管理）的目的6、资产配置的操作步骤资产配置的产品选择方法产品不同维度的配置选择常见6大类理财产品的收益性和安全性常见12大类理财产品的

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课纲：家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析   05.16

课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介2、什么是家族信托概念目的和性质债务隔离的法律依据法律关系结构框架主要功能3、与集合资金信托的比较4、与家族办公室、家族慈善基金的比较5、与离岸信托的比较二、家族信托服务的功能解析1、财富传承2、风险隔离3、财富保值增值4、财产管理5、财

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课纲：家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析1   05.16

《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》一、家族信托服务的功能解析财富传承2、风险隔离3、财富保值增值4、财产管理5、财产保密与控制二、客户设立家族信托的作用1、实现财产独立和风险隔离2、实现财产有计划地向指定受益人支付3、通过投资管理，实现财富保值、增值4、实现财产私密安排三、家族信托营销实战技巧1、家族信托营销策略2、实战“四法宝”3、家族信托客户必问

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课纲：私行客户提拓-10.28广州兴业   05.16

课纲：《私行客户提拓》一、私行客户营销观念反思1、私行客户营销的误区2、私行客户营销流程的建立3、私行客户营销的完整逻辑二、私行客户开拓1、MGM2、融入客户圈层3、组织及参加各类活动4、与合作机构“交换”资源5、现有客户挖掘和提升6、陌生客户电话营销和拜访三、私行客户提拓的准备工作：客户管理与营销过程管理1、客户档案建立2、有效KYC1）性格分析与沟通方式

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课纲：中高端客户经营及营销服务技巧解析   05.16

课程：《中高端客户经营及营销服务技巧解析》高净值客户经营及维护心态建设一技之长成长提升资源整合价值对等二、高净值客户的管理及营销1、高净值客户营销观念反思2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑4、有效的客户管理及营销过程管理5、高净值客户开拓6、营销面谈案例解析三、分组讨论：客群画像及经营策略解读企业主富二代全职太太高管金领职业投资人退休人士代发

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私人银行高端客户分析和顾问式营销   05.16

私人银行高端客户营销及经营（瑞银私人银行经典必学课程，适合私人银行、财富管理客户营销技能培训）课程时长：1.5天（内容可根据需要调整，可进行现场Qamp;A和通关演练）课程大纲：一、私行高端客户需求分析1.想拥有专属的专业人员2.想获得的专业咨询3.诉求独特优异形象4.希望进入特别投资平台5.想要财富管家的顾问服务6.希望客户资料保密7.综合客户关系8.寻找

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课纲：家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析   05.16

课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介2、什么是家族信托概念目的和性质债务隔离的法律依据法律关系结构框架主要功能3、与集合资金信托的比较4、与家族办公室、家族慈善基金的比较5、与离岸信托的比较二、家族信托服务的功能解析1、财富传承2、风险隔离3、财富保值增值4、财产管理5、财

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课纲：民法典及新税法时代下的法税新思维   05.16

课程：《民法典及新税法时代下的法税新思维》一、家庭资产保全（家企债务隔离）1、高端客户家庭财富管理面临的风险来源2、企业经营中最重要因素和不确定因素3、家企不分的危险举动4、企业出现危机后对直接财产的影响5、企业出现危机后对家庭财产的影响6、家企隔离的三个层面7、家企隔离保全的三类方法8、保险在家庭资产守护中的运用9、哪些保险可以进行风险隔离10、家族信托在

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