『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程

  培训讲师:方瀚德

讲师背景:
方瀚德老师银行从业经验近20年、培训经验10年以上曾任:台湾花旗银行分行行长、台湾星展银行分行行长、台湾澳新银行零售主管、台湾中信银行理财经理、台湾花旗银行法务、私行理财经理有着近20年丰富的金融从业经验,自2010年以来先后为工、农、中、 详细>>

方瀚德
    课程咨询电话:

『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程详细内容

『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程


  『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程
主题安排
课程内容

单元一:
家事律师眼中的民法典十大亮点
亮点一:设置离婚冷静期,降低冲动离婚概率,增加婚姻的稳定性
亮点二:加强了对于配偶一方转移夫妻共同财产的法律制裁
亮点三:用上位法固定了夫妻共同债务“共债共签”的基本原则,在债权人和未举债配偶的利益权衡中,法律的天平向未举债的配偶在倾斜。
亮点四:意定监护、遗嘱指定监护等制度安排更加尊重当事人意思自治,监护制度更加多元化
亮点五:上位法规定了亲子关系确认与否认之诉,料将对家庭关系以及继承带来更多的不确定性
亮点六:尊重当前国情,扩大代位继承人范围,避免因出现没有法定继承人的情形导致遗产收归国有,加大对私产的保护
亮点七:顺应科技进步,增加了打印遗嘱和录像遗嘱两种遗嘱
亮点八:与国际惯例接轨,删除遗嘱公证优先条款,料围绕遗嘱真实性的纠纷将增加
亮点九:细化遗产管理人制度,力图通过制度确保实现被继承人的真实意愿
亮点十:完善遗赠扶养协议制度,适当扩大扶养人的范围
单元二:
婚姻风险与个人财产保护与婚姻风险与法律正确认识
结婚成本计算与离婚财产分割
结婚与离婚成本
怎么保护婚姻财产.个人财产
婚姻中共同财产与个人财产之认知影响
结婚前我自己名下的车跟房子,叫做婚前财产,当然都是我的?
婚后家里多出来的钱,当然是夫妻共同财产?
结婚以后爸妈出钱买房,房本写的是我的名字,当然跟另一半没关?
结完婚爸妈给了我20万,这钱当然是我自己的?
单元三:
当婚姻风险发生时的财产损失防范
如何保护个人现金财产不会变成共同财产
如何避免现金财产分割
如何避免资金混同
如何保护房产赠与不会变成共同财产
防止房产不被混同.处分.分割
如何善用公证效力与公证时机
单元四:
如何防止婚姻风险造成损失的建议~导入保险营销
如何引导客户从资产赠与转向保险配置的营销流程
风险提示,~引发担忧
解决方法~善用法律工具与金融工具
保护私有财产之最佳选择~产品推介
如何避免财产落入他人之手~正确规划
如何避免离婚破财之成功案例
交流父母担忧~了解需求
客户意愿交流~如何转化爱的祝福
客观分析现况~展现专业
介绍金融工具~保险配置
多点优势介绍~顺利促成

 

方瀚德老师的其它课程

《高端客户经营及拓客》课程目标:•学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户•学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源?•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”?•学会如何牢牢抓住客户与资金•掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式:讲授、小组讨论、案例研讨,角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课

 讲师:方瀚德详情


主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间1天目标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”?学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内容模块一:重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营:A、高端客户保规模、防流失;B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则:

 讲师:方瀚德详情


《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口,提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元:电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话

 讲师:方瀚德详情


《高端客户资产配置与精准营销策略》时间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群,挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女

 讲师:方瀚德详情


《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标:•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”?•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用,快速提升营销效果授课方式:讲授、小组讨论、案例研讨,角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间:1天+1晚+1天实战演练及通关,6小时

 讲师:方瀚德详情


基金定投及亏损客户健诊盘活技巧(二)课程大纲:第一节:如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板第二节:健诊盘活——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下

 讲师:方瀚德详情


《私行高净值客户关系维护》授课方式:讲授、小组讨论、案例研讨,角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间:1天,6小时/天课程大纲:单元咦:高净值客户群盘活(一)客户开拓及存量盘活➢存量客户激活←第一轮:客户分类认养←第二轮:积分享好礼活动告知←第三轮:沙龙活动邀约←第四轮:客户回访←银行内交叉营销︰让其他贷款、信用卡、对公等转成财富管理客户←工资代发户

 讲师:方瀚德详情


《理财经理全流程营销》课程目标:•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”?•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用,快速提升营销效果课程时间:1天课程规划:|时间|内容设置||电话邀约|一、客户电话邀约与电话营销技巧|||前言:为何要进行电话营销|||电话营销的

 讲师:方瀚德详情


理财产品组合交叉营销技巧及资产配置课程大纲:第一部分催眠式销售保险及资产配置第一节:如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌?房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响?资管新规对理财产品有什么影响?CRS推出,个人账户全世界范围内监察开始第二节:如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产

 讲师:方瀚德详情


主题揽存——行内保金与行外吸金完胜战略时间1天目标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内容前言:新时代银行的吸金保金吸金重要还是保金重要如何提高客户忠诚度,把钱都存过来我行单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情形,制定一点

 讲师:方瀚德详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有