《理财能力提升-行为金融》
《理财能力提升-行为金融》详细内容
《理财能力提升-行为金融》
《运用行为金融，助力金融服务》
课程背景：
随着经济全球化的发展，金融领域也在时刻发生着深刻的变化，世界经济形势可谓瞬
息万变，经历了极度的非理性繁荣与恐慌：中国股票市场经历了股票综合指数在一年内
上涨6倍，又在随后的一年里下滑70%的跌宕起伏。在巨幅震荡的洗礼下，人们对金融市
场非理性的认识越来越深刻，却不能改变对金融投资一如既往的热情和疯狂。在金融行
业，不管你是散户投资者、投资组合经理、财务顾问、投资顾问、交易员、分析师，还
是投资委员会成员，左右市场的心理因素都很可能对你造成强大的影响。
我们将运用行为金融学最本源的问题，对人的情绪和有效市场进行详细的分析，揭示
财富管理中的投资泡沫、过度自信、情绪化交易等核心问题，提出富有价值的行为投资
策略，提高理财经理把握客户投资心理，服务高端客户的能力。
课程目标：
1、思维转型：帮助学员正确认知行为金融
2、知识强化：针对性的进行知识讲授和提炼
3、技能夯实：强化并夯实行为金融与投资的关系
4、发掘规律：掌握行为投资策略的方法，能够有效运用
5、持续服务：认知到行为金融的重要性，并学会关注的方法
课程特色：
学员导向：把握学员需求，因难制宜做方案
注重实践：剖析实际案例，全心投入学技能
强化实操：回归思考运用，知识燃烧重运用
课程时间：0.5天，6小时/天
授课对象：金融精英
授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨20%，实操练习10%
课程大纲
第一讲：行为金融中的客户行为
一、追涨杀跌的逻辑
案例分析：那些此起彼伏的泡沫
二、大众情人的打造
课堂探讨：选美的胜利
三、快思考还是慢思考
四、价值投资还是技术分析
五、行为金融是个啥
第二讲：行为金融中的客户情绪
一、过度自信
课堂探讨：过度自信与风险控制
二、后悔厌恶
课堂探讨：后悔与财富处置效应
三、确定偏差
课堂探讨：一个新股民的投资经历
四、心理账户
课堂探讨：心理账户对投资产品的影响
五、思维方式
六、群体行为
案例分析：羊群效应与封闭式基金折价
第三讲：行为金融与有效市场
一、投资市场中的三大问题
二、有效市场假说的价值
课堂探讨：是市场聪明，还是自已聪明
三、有效市场假说的三种类型
1. 弱式有效市场
2. 半强式有效市场
3. 强式有效市场
课堂探讨：中国股市属于哪一类
四、价值投资与技术分析
小组探讨：伯克希尔·哈撒韦公司的投资
第四讲：行为金融的投资策略
一、动量交易策略
二、反向投资策略
小组讨论：乔治•索罗斯的“易错性”和“反身性”
三、集中投资策略
小组讨论：我国资本市场对政策的反应
四、小盘股投资策略
五、量化投资策略
六、成本平均策略和时间分散策略
小组讨论：客户一次投资与分批投资决策
课程总结及问题解答
张轶老师的其它课程
《理财能力提升-税收筹划》 04.17
高净值客户税收筹划课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养银行
讲师：张轶详情
《理财能力提升-互联网金融》 04.17
互联网金融及其创新思维课程背景：随着互联网向社会纵深急速扩张，互联网相关企业通过多年的运营，沉积了大量用户数据，这让它们天然比传统金融企业更懂得如何满足用户需求，于是通过不断得创新，开辟出P2P、众筹、O2O等新兴模式，抢占金融业的市场份额及客户分流，传统金融如何来应对这种挑战是一项生死攸关的大事。我们将从“互联网+”开始介绍，对互联网金融的P2P,众筹，大
讲师：张轶详情
《理财能力提升-金融产品创新》 04.17
金融产品创新与高端客户销售课程背景：2015年，A股市场暴涨暴跌，房地产市场明显分化，大宗商品价格跌跌不休，长期稳定的人民币对美元突然贬值……从宏观面来看，2015年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。在这一特殊的历史时刻，如何进行
讲师：张轶详情
《理财能力提升-风险管理》 04.17
高净值客户风险管理课程背景：2015年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。在当前不断变
讲师：张轶详情
《理财能力提升-股票投资》 04.17
《运用股票投资促进金融销售》课程背景：物竞天择，适者生存是伟大的生物学家达尔文进化论的核心。作为投资人，投资时必须适应市场环境的变化，而市场变化趋势是各类投资者共同作用的结果。相对市场庞大的资金，任何投资者都会显得微不足道。所以不要轻易逆势而为，而采取适应市场，顺应市场的投资策略尤为重要。我们将运用股票投资的原理，进行价值分析和技术分析，分析客户的投资行为，
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-职业素养与前景展望》 04.17
优秀理财经理职业素养与前景展望课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，零售金融未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-子女教育与退休无忧》 04.17
《理财顾问式销售—子女教育与退休无忧课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-现金消费与房产投资》 04.17
理财顾问式销售—现金消费与房产投资课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-优秀理财顾问塑造实训营》 04.17
优秀理财顾问塑造实训营课程背景：2015年官方报告显示，财富管理在过去的一整年发展迅猛。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融行业未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养
讲师：张轶详情
《金融销售修炼-理财经理顾问式销售》 04.17
《优秀理财经理顾问式销售》课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，零售金融未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何
讲师：张轶详情
- [潘文富] 员工不是被招聘进来的
- [潘文富] 什么是小型门店的底层结构
- [潘文富] 专卖店的年度生意规划包括
- [潘文富] 终端客户就是业务员的兵权
- [潘文富] 厂家赋能经销商，图的是什
- [杨建允] 杨建允：DTC营销模式是传
- [杨建允] 探析传统品牌DTC营销模式
- [杨建允] 杨建允：专家称预制菜是猪狗
- [杨建允] 杨建允：贵州村超、淄博烧烤
- [杨建允] 淄博烧烤现象是否可以复制？
- 1社会保障基础知识(ppt) 21059
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 19969
- 3行政专员岗位职责 18961
- 4品管部岗位职责与任职要求 16117
- 5员工守则 15362
- 6软件验收报告 15317
- 7问卷调查表(范例) 15033
- 8工资发放明细表 14434
- 9文件签收单 14096
