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彭学刚老师
彭学刚 老师
  •  所在地区: 北京
  •  主打行业: 不限行业
  •  擅长领域:高端客户经营与开发、网点精细化管理、营销活动的策划与实施、特色客群经营、厅堂联动营销、电话邀约与客户面谈、银行保险营销等
  •  企业培训请联系董老师
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彭学刚

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彭学刚

彭学刚老师简介

彭学刚老师 

 银行营销实战专家

25年金融行业实战经验寿险管理师(中级)

曾任:中国平安(世界500强)内蒙古办事处 | 业务主任

曾任:太平洋人寿(世界500强)朔州中支 | 督导训练部经理曾任:泰康人寿(世界500强)山西分公司 | 省公司培训室主任、中支个险部经理

曾任:中国人保(世界500强)运城中支 | 副总经理

累计授课500+场,被多家银行常年返聘:中国邮政四川巴中分公司(持续5年),农业银行广东分行(持续3年),建设银行湖北省分行、吉安分行(持续2年),内蒙古银行呼和浩特分行(持续2年),上海农商行(持续2年)

52个银行项目的主导者:主要涉及项目-业绩提升、旺季营销、银保辅导、网点转型等

千万业绩主要推动者:曾带领泰康人寿运城中支提前135天完成全年任务,年度承保标保3089万,超全年业绩54.5%。

擅长领域:高端客户经营与开发、网点精细化管理、营销活动的策划与实施、特色客群经营、厅堂联动营销、电话邀约与客户面谈、银行保险营销等

 

实战经验

彭学刚老师拥有保险+银行双金融行业的实战经验,是近30家银行(邮储银行、建设银行、中国银行、农业银行、民生银行)网点项目操盘者,为网点的业绩与效能增长提供了有力的支持。

【01】中国建设银行:全量资产提升项目(黄石、潜江、恩施、十堰)、保险开门红项目(湖北武汉)、开门红产能提升项目(江西吉安、九江)

1)全量资产提升项目:针对湖北黄石铜都支行等六家网点的地理位置、客群等实际情况,结合网点诉求,设计“存量客户维护提升和新客户开拓”方案,进行现场培训和辅导,助力网点实现工作效率和客户营销成功率的提升,获得平均99分的好评,实现新增:存款15763万、理财4621万、贷款3695万、基金642万、保险期交385万、信用卡163张。

2)开门红产能提升项目:为江西吉安和九江四家网点提供为期2周的产能提升服务,通过厅堂营销训练、客户面谈训练,实现新增:存款17227万、理财3811万、期交保险436万。

3)保险开门红项目:为武汉蔡甸区支行六家网点制定“玉兔迎新、期开得胜”保险开门红项目,针对电话邀约、客户面谈等内容进行现场培训和驻点辅导,实现7天290万期交保费。

【02】中国邮政、邮储:保险数智化营销项目(永州、常德、清远、石嘴山、大同、枣庄等)、标杆网点打造项目(山东)、财富管理体系化转型项目(湖北荆州)

1)保险数智化营销项目:湖南永州和常德邮政26个网点,针对项目管理、营销活动、营销技巧等内容进行现场培训结合驻点辅导,10天实现期交保费827万,同比增长230%。,广东清远邮政9个网点,从过程管控、客户经营、电话邀约、客户面访等内容现场培训结合驻点辅导,7天实现期交保费270万,同比增长190%。

2)标杆网点打造项目:为山东济南邮储等6家网点设计“标杆网点打造项目”,实施一点一策化培训和辅导,主要从网点管理、联动营销、存量客户经营、营销活动等方面开展培训及驻点辅导,项目获得行方一致好评。

3)财富管理体系化转型项目:为湖北荆州邮政2家网点设计并落地实施“财富管理”项目,从定岗定责、客户经营体系、厅堂联动营销体系、客户增值服务体系等进行全方位的培训和辅导,项目实施后半年内,存款、理财和保险等产品销售同比增长45%。

【03】华夏银行:昆明华夏银行财富学院速赢项目

财富学院速赢项目:执行昆明分行两家支行电邀训练营项目,主要针对客户分层分群经营、电话营销技能等进行专项辅导,电话营销邀约成功率提升40%。

【04】长沙银行:华龙支行旺季营销产能提升项目

产能提升项目:通过项目调研,结合领导层诉求和5家网点实际情况,制定“华龙支行旺季营销产能提升项目”从电话邀约、厅堂联动营销、营销活动等方面进行全员培训,并驻点辅导,10天时间完成储蓄加理财3.9亿元。

  

主讲课程

《阵地攻坚——5G时代的厅堂联动营销》

《新经济常态下的银行保险营销攻略》

《营销活动的策划与特色客群经营》

《赢在开门红——银行客户维护与开发》

《深挖潜能——银行网点精细化管理》

《提质增效——高净值客户财富管理》

 

授课风格

深入浅出:内容和案例来源于项目辅导实战经验,以解决学员日常工作中的重点和难点问题,培训紧紧围绕学员的实际工作。

学即所用:“理论+案例+工具”三合一,边训边练,便于学员理解和掌握。

实战落地:以终为始,关注辅导培训过程中的把控,短期即可见效,长期建立可持续化经营管理体系和经营模式,帮助银行实现竞争力提升。

 

部分服务过的客户

建设银行:湖北黄石铜都支行、湖北潜江东风路支行、湖北武汉蔡甸支行营业室、湖北武汉沌阳支行、湖北武汉常福新城支行、湖北武汉新福路支行、湖北武汉大集支行、湖北武汉中法新城支行、湖北恩施鹤峰县支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武当山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安贸易广场支行、江西九江虹桥支行、江西九江马狮支行、河北衡水阜城县支行等

邮储银行:四川绵阳游仙路支局、四川广元利州区南街邮政支局、四川广元莲花路支行、四川广元旺苍县支行、四川巴中巴州区龙泉支局、四川巴中市分行营业部、四川巴中通江县营业部、湖南永州东安分公司、湖南常德澧县分公司、湖南常德石门县分公司、湖南常德临澧县分公司、广东清远清新区分公司、山东德州德城区营业部、山东莱芜分公司营业部、山东济南解放东路支行、济南历城支行营业部、济南章丘支行营业部、济南平阴愉山支行、山东泰安宁阳支行、南昌赣江新区支行、南昌南昌县支行、南昌安义县支行、南昌进贤县支行、南昌新建县支行、宜春万载县支行、宜春奉新县支行、广州越秀营业部、广州芳东支行、广州黄埔支行、广州白云营业部、宁夏吴忠盐池县分公司、宁夏石嘴山平罗县分公司、吉林白山市分公司等

中国银行:广东惠州分行营业部、江苏南通如皋海宁支行、南通开发区支行营业部、南通人民东路支行、南通城东支行营业部、南通港闸支行营业部、南通海门秀山支行、南通通州交通北路支行、山东潍坊高密支行等

农业银行:广东茂名城南支行、广州金贵支行、广州白云富和支行、广州五山支行、广州东城支行营业部、广州天银大厦支行、长沙长信支行、长沙育新支行、长沙五一大道支行、浙江杭州钱潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、温州梧田支行、温州市府路支行等

工商银行:江苏苏州彩香支行、苏州道前支行、苏州三元支行、苏州东吴北路支行、山西运城禹都支行、运城牡丹支行、运城城建支行、运城垣曲县支行、运城永济市支行等

农商银行:上海五厍支行、上海新浜支行、上海车墩支行、上海叶榭支行、上海张泽支行、上海小昆山支行、上海天马山支行、上海佘山支行、上海堡镇支行、上海长兴支行、上海五效支行、潮阳陈店支行、潮阳西新支行、潮阳仙斗支行、潮阳文光支行、江西九江武宁支行等

其它银行:华夏银行(云南玉溪支行营业部、玉溪红塔路支行、昆明螺狮湾支行、昆明大观支行)民生银行(上海同福支行、上海浦江支行、)内蒙古银行(呼和浩特分行、乌兰察布分行、包头分行)、四川自贡银行等

 

部分授课评价

彭老师的《高净值客户财富管理》课程,让我更好地了解高净值客户的需求和特点,掌握与高净值客户沟通的技巧和方法,提高了客户服务的质量和效率,给我实际工作带来了很大的助力。

——建设银行蔡甸支行  张总

彭老师的课程实战性强,比较接地气,在课程中积极和同学们互动,让课程不枯燥,能将他行的好的工作方法在课程中进行针对性分享,对我的工作技能有较大的提升,所学知识点能够直接用于实际工作当中。

——建设银行九江马狮支行  夏行长

彭老师的课程非常精彩,通过实际案例引导我们学习营销活动召开的流程和细节,听完后才明白,不是活动没效果,而是我们每次活动召开太随意,没有按照标准流程进行准备、邀约、事后追踪等,回到网点后将老师讲授的营销活动六步曲运用到实际工作中。

——邮政银行四川巴州区龙泉支局  杨局长

彭老师的课引人入胜,通过提问抛出问题,让我们先思考,再进行课程的讲解,中间穿插工作中的实例,听后有一种原来如此的感觉,将老师讲授的电话营销和面谈技能应用到未来的工作,不断提高成功率,提高工作绩效。

——中国银行南通海宁支行  杨行长

通过彭老师的《银行网点精细化管理》课程,让我更加深刻的意识到网点管理中,会议管理、目标管理的重要性,通过会议让伙伴们定目标、总结目标,实现当日事当日毕,每个人都清楚自己目前的达成进度,避免到月末的时候说“我没办法”,通过管理提升产能。

——邮储银行山东解放东路支行  姜行长

彭老师的课程在非常实用,也非常容易理解,通过案例的方式展开法商的课程,不自觉将自己的客户带入到课程情景中,一边听课,一边想我的客户回头也得利用这些法律知识点进行沟通,让客户明白就算婚前全款买的房子也存在风险点,及早规划,避免财产的流失。

——上海民生银行同福支行  蔡经理


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