私人银行、财富管理咨询培训专家：史慧

【专家简介】：

曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗

曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗

中国人才研究会金融人才专业委员会顾问

中国财富传承管理师联盟高级讲师

家族企业管理与教练SFB

CFP国际金融理财师

Chfp国家高级理财规划师

BTV财经频道特约理财专家

中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员

国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员

中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家

大赛评委：

长期担任“全国十佳理财师大赛”专家组评委、私人银行资产配置大赛实战导师

近三年受邀担任“中国银行理财经理风采大赛”专家评委与导师顾问

“中国工商银行理财经理技能大赛”导师顾问

“中国农业银行私人银行资产配置技能大赛”北京市分行

“中国建设银行【私行杯】专业能力大赛”导师顾问

“中信银行理财经理菁英技能大赛”专家评委

“中国邮政储蓄银行十佳理财经理风采大赛”专家评委与导师顾问

“兴业银行优秀理财师大赛”导师顾问

“江苏银行理财经理专业技能大赛”导师顾问

“东莞银行【玉兰杯】理财大赛”总决赛专家评委

“苏州工业园区金融理财师技能大赛”总决赛专家评委

【专业背景】：

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验，对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。

【主讲课程】：

Ø 金融理财师大赛辅导

《金融理财师大赛——“银行金融理财师大赛赛前培训与辅导”》、

《银行从业人员资格考前培训》

《金融理财师CFP（AFP）》

《国家理财规划师Chfp》

Ø 银行营销类培训

《资产配置背景下的复杂产品营销能力提升》

《活动营销策划与组织》

《客户经理营销工作精细化管理》

《高净值客户开发维护》

《客户沙龙会精准邀约技巧》

Ø 银行专业类培训

《客户资产配置与规划》

《家庭综合理财规划实务》

《家族财富保护与传承》

《银行产品营销卖点分析与营销实战》

《银行高净值客户开发与维护》

Ø 项目

《私人银行产能提升培训辅导》

《复杂产品产能提升培训辅导》

【授课风格】：

Ø 引用多行业实战案例协助教学，指导实际工作

Ø 岗位针对性强，相应话术可直接借鉴

Ø 课程结构丰富、形式多样，一举多得

Ø 授课风格活泼、引经据典，快乐培训，在快乐中感悟

Ø 个人实战经验丰富，准确寻找学员需求