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赵亦冰老师
赵亦冰 老师
  •  所在地区: 河南 郑州
  •  主打行业:银行
  •  擅长领域:营销管理 私人银行 资产配置 理财经理营销技巧 零售转型 厅堂营销策划 客户关系维护与营销
  •  企业培训请联系董老师
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赵亦冰

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赵亦冰

赵亦冰老师简介

赵亦冰老师 


 银行零售产能提升教练

10年银行零售营销实战经验

河南财经政法大学心理学学士

曾任:兴业银行 |贵宾理财经理

曾任:中信银行 | 营业厅经理

曾任:民生信托 | 私人银行总监

现任:互联网第三方金融企业|华北区负责人

——专业-持多证上岗——

→CCBP/AMAC/SAC/CICE/ CFP/会计从业资格

——实战-理财行家——

→现存量合格投资者客户150名,服务高净值客户300+人,管理资产高达10+亿

→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉

——擅长领域——

→私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销

 

实战经验:

赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础:

01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面:

(1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。

(2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。

(3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上活动、直播形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。

 

02-在高净值客户财富管理方面:

(1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。

(2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。

(3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。

 

03-在营销团队管理赋能方面:

(1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近200名员工获得各类金融行业从业资格证。

(3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。

 

主讲课程:

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

《从陌电到客户转介——全流程标准化锻造》

《精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升》

《让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营》

《新财富管理格局下银行网点综合营销能力锻造》

《基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解》

《家族财富传承的法律基础知识与各类主流信托工具实务操作》

《基业长青——全员营销的客户开拓与挖掘》

《基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解》

 

授课风格:

● 逻辑思维清晰,语言表达通俗敏捷,风格多元而灵动,幽默且不失严谨;

● 重视学员的参与,极富亲和力,擅长捕捉培训的重难点,培训节奏根据学员反映实时调整;

● 结合多年工作积累的真实而丰富的案例,把“实战落地”作为培训目标,搭配提升营销效率的各种APP,课程中即可进行实战的操作。

 

部分服务客户:

中国银行(中山、顺德、韶关、盘龙、南沙、番禺、苏州)农业银行(成都、黄山、安庆、滁州、池州、铜陵、石家庄)、工商银行(广州、高新、大德)、邮储银行(山西、黑河、哈尔滨、盐城、常熟)、建设银行(许昌、洛阳、西安)、交通银行(江苏、孝感)、中原银行驻马店分行、云南省联社、中银富登村镇银行、南阳方城凤裕村镇银行、河南省农信社、民生证券、安信证券……

 

部分客户评价:

一张口就知道赵老师是干过一线的,我突然明白,找到自己的营销方法至关重要,也许是耐心,也许是坦诚,也许是敏锐,也许是专业。挑选适合自己气质的方法然后结合她传达的技巧和方案,能事半功倍。只有业绩好了,才会真正爱上营销。

——建设银行山东分行某支行  王经理

在证券公司工作,我们的优势是投研,分析各种研报、报表,之前一直是做经纪业务,突然让卖基金,客户都不熟悉,这两年做客户营销面对业绩,真是痛苦。听了赵老师的课,了解了银行是如何服务客户、营销客户的,为我们今后的转型带来了很大的指导性意见和建议。

——民生证券郑州分部  焦经理

我是一个不善言辞和套路的人。银行营销越来越累,遇到瓶颈。客户越来越精明,油盐不进。听了赵老师的课,哎,才知道我是多少单纯简单,原来做业务是需要掌握获取客户信任和营销产品的套路技巧,我要立马用起来

——河南南阳农商行  学员感悟

我是转岗一年多的理财经理,之前提起基金销售就头疼,不敢卖,担心自己专业度不够。上过课之后,我明白了基金投资的逻辑,也释然了行里下基金任务的负面情绪。我认清了基金投资是维系客户感情最深的工具,工作这么多年第一次超额完成了基金任务。

——浦发银行长沙分行  李经理

很佩服赵老师的线上沙龙方系列,我们日常是五天给二十多台ATM机加三天钞,忙完之后每周剩下一天维护客户。听了赵老师的课,觉得工作得有方法才能出效率,又对营销燃起了热情

——邮储银行西安分行某支行  学员感悟

已经考过两次基金从业了,试过上网校听课、看书,感觉知识点太多,看着忘着。影响自己也影响支行。听了赵老师的考前集训,直接简单粗暴的划重点,讲做题技巧,真是很适合突击考试

——工商银行焦作分行  崔主任


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