张峻慈老师的内训课程
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信贷视角下财务报表分析及舞弊识别课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：6H+6H精华版课程大纲：不是会计不是审计更不是税务，而是从信贷视角分析财务报表，关注与银行息息相关的科目与指标，识别影响收回债权的“舞弊或粉饰”报表行为。一、行业分析与经营调查应先于财务报表分析（一）行业分析是测试财务指标是否合理的关键1.宏观经济环境分析2.行业竞争环境分析3.竞争战略与优势分析4.生产经营与财务预判图表分析：行业生命周期各阶段特征案例详解：光伏及多晶硅行业前景分析农业类特有的盈利模式和财务风险（二）小微企业财务报表：形式杂乱而实质简单1.手中无表，心中有表（三）大中型财务报表：形式规范而实质复
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中小企业客群营销策略及营销提升HYPERLINK \l "bookmark30" \o "Current Document" \h 课程特色：本课程可以让学员带着任务学习拓客方法，课上即实战拓展本地新客户。 课程时间：1天 课程大纲：一、客群分析与拓展策略1.政府聚类与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海关等部门备案或登记的客户群名单案例精讲：“专精特新”中小企业库中信银行的营销法宝--以点连线以致覆盖
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客户分析与营销能力提升课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：1天精华版 一、运营环境与行业分析（一）宏观因素分析1.宏观经济环境对客户的影响2.国家经济发展战略对客户的影响3.宏观经济政策影响4.法律法规影响案例精析：新能源汽车产业链分析报告（二）区域环境分析1.区域发展及产业政策的影响2.地方社会经济发展状况的影响3.自然资源的影响4.金融生态的影响（三）行业发展及竞争趋势分析1.影响行业发展的基本因素（1）资金密集型（2）劳动密集型（3）技术密集型（4）土地密集型重点行业现状分析：制造业行业运行情况2.行业市场竞争结构的影响（1）规模分布（市场集中度）（2）产品差别
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客户分析与营销能力提升课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：1天精华版 一、运营环境与行业分析（一）宏观因素分析1.宏观经济环境对客户的影响2.国家经济发展战略对客户的影响3.宏观经济政策影响4.法律法规影响案例精析：新能源汽车产业链分析报告（二）区域环境分析1.区域发展及产业政策的影响2.地方社会经济发展状况的影响3.自然资源的影响4.金融生态的影响（三）行业发展及竞争趋势分析1.影响行业发展的基本因素（1）资金密集型（2）劳动密集型（3）技术密集型（4）土地密集型重点行业现状分析：制造业行业运行情况2.行业市场竞争结构的影响（1）规模分布（市场集中度）（2）产品差别
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普惠金融客户经理综合营销能力提升HYPERLINK \l "bookmark30" \o "Current Document" \h 课程特色：本课程可以让学员带着任务学习拓客方法，课上即实战拓展本地新客户。 课程时间：1天 课程大纲：一、普惠客群分析与拓展策略1.政府聚类与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海关等部门备案或登记的客户群名单案例精讲：“专精特新”中小企业库中信银行的营销法宝--以点连线以
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普惠客群营销策略及营销技巧提升HYPERLINK \l quot;bookmark30quot; \o quot;Current Documentquot; \h 课程特色：本课程可以让学员带着任务学习拓客方法，课上即实战拓展本地新客户。 课程时间：1天 课程大纲：一、客群分析与拓展策略1.政府聚类与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海关等部门备案或登记的客户群名单案例精讲：“专精特新”中小企业库中信银
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普惠客群综合营销能力提升课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：1天精华版 一、普惠产品分析与客群拓展策略（一）重新认识本行产品：在产品和模型的细致分析中了解设计逻辑斩获营销思路（二）金融市场与同业竞品分析：对比优劣势，精准营销（三）普惠客群分析与拓展策略HYPERLINK \l "bookmark30" \o "Current Document" \h 1.政府渠道与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海
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普惠业务风险管理课程大纲：本课程定位在培养普惠信贷客户经理风险防控意识和能力，从贷前、贷中、贷后入手，规范操作流程、强化制度建设，学习并掌握信贷风险防控的重要技术与方法，使得客户经理不断深化风险意识，强化职业操守，切实维护信贷资产安全、高效运行。课程时间：1天，6小时/天课程对象：小微客户经理、对公客户经理、综合客户经理课程方式：讲授、分组讨论、案例分析一、信贷业务主要监管要求（一）商业银行法（二）“三个办法、一个指引”1.贷款用途严格管理2.贷款额度测算3.支付管理与控制三、普惠信贷流程风险管理--贷前调查阶段1.贷前尽职调查：双人
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小微客群营销策略及营销提升HYPERLINK \l quot;bookmark30quot; \o quot;Current Documentquot; \h 课程特色：本课程可以让学员带着任务学习拓客方法，课上即实战拓展本地新客户。 课程时间：1天 课程大纲：一、客群分析与拓展策略1.政府聚类与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海关等部门备案或登记的客户群名单案例精讲：“专精特新”中小企业库中信银行的
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信贷全流程风险管理课程大纲：本课程定位在培养信贷客户经理风险防控意识和能力，从贷前、贷中、贷后入手，规范操作流程、强化制度建设，学习并掌握信贷风险防控的重要技术与方法，使得客户经理不断深化风险意识，强化职业操守，切实维护信贷资产安全、高效运行。课程时间：1天，6小时/天课程对象：小微客户经理、对公客户经理、综合客户经理课程方式：讲授、分组讨论、案例分析一、信贷业务主要监管要求（一）商业银行法（二）“三个办法、一个指引”1.贷款用途严格管理2.贷款额度测算3.支付管理与控制（三）相关法律：民法典、公司法、票据法等（四）主要监管指标：资本充
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大中型客户信贷分析与报告撰写技巧课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：2天精华版课程大纲：现场模拟报告撰写全流程：调查---采集信息--分析--撰写报告手把手教会撰写高质量授信报告一、没有调查没有发言权：调查内容及方法（一）非现场与现场调查的结合、验证方法1.非现场调查渠道2.非现场调查获取的信息（二）带着问题去现场1.必须要看一眼的地方2.必须要拿到的书面材料3.最重要的访谈：主营业务盈利模式？是否不务正业？4.团队很重要：各司其职且各有千秋5.有目的的闲聊：引导与博弈（三）综合现场与非现场的具体调查内容1.基本情况调查（1）主体资格及信用状况（2）关联关系调查：股权结构、实际控制
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对公客户营销技巧提升一、对公客户全流程营销技巧提升本环节边学边练的对象依然是上一环节，电话约访成功的当地企业，为实战拜访做准备。（一）营销流程与模式1.营销八法2.顾问式营销3.交易式营销（二）营销策略和技巧1.面谈开场技巧2.FAB产品推介法3.谈判技巧4.异议处理技巧5.成交技巧（三）客户关系管理1.基于客户价值的客户关系维护2.基于客户关系发展不同阶段的客户关系维护案例：选中优质客户--招商引资的陶瓷过滤研发制造商陪它成长，收获超值回报二、价值提升——对公客户金融方案配置（一）.经营环境分析（1）宏观经济影响分析：货币政策、财政政策、产业政策（2）所在区域分析（3）所在行业分析（4）市场
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对公客群营销策略及营销提升HYPERLINK \l quot;bookmark30quot; \o quot;Current Documentquot; \h 课程特色：本课程可以让学员带着任务学习拓客方法，课上即实战拓展本地新客户。 课程时间：1天 课程大纲：一、客群分析与拓展策略1.政府聚类与当地工信、财政、工商、税务、科技局、农业局等政府部门合作，利用政府资金支持、政策扶持、信息优势等，发挥政府平台集信、增信的作用，获取客户名单。（1）政府部门名单客户医疗卫生、烟草、科技、教育、旅游、工商、海关等部门备案或登记的客户群名单案例精讲：“专精特新”中小企业库中信银行的
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公私联动全流程提升课程特色：针对性、可操作性、实用性俱佳课程时间：6H精华版课程大纲：现场制定不同类型企业的综合金融服务方案 情境演练公私联动的电话营销、面谈技巧公私联动的战略意义实现一点接入、专业解决、综合满足（一）彰显综合金融服务能力提升客户体验，解决客户综合化多元化需求提高客户粘性，银企关系更加密切主打量身定制，金融方案配置更准确（二）资产带动负债更容易接入1.串联使用财务分析、理财规划、投资组合，交付综合服务方案2.降低信贷风险3.监控流动性4.资源整合：客户信用全面获取并利用（三）客户价值回报最大化1.渠道、业务、科技系统、客户资源多方面对接2.降低运营成本、财务成
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高客经营发展与管理新思维课程纲要：一、资重塑财富管理人才未来潜能中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二、私银业务团队的五大核心竞争力国内私人银行的发展现状与典型私行国内私人银行业务发展的痛点客户诉求和银行KPI目标不匹配客户诉求和银行组织架构不匹配客户诉求和银行风险机制体系不匹配投顾定位与私行展业逻辑不匹配3、私人银行的业务特点私密性量身定做一站式服务全方位服务增值服务4、私人银行的盈利模式5、私人银行的组织架构与考核激励大零售模式事业部制或准事业部制模式6
讲师：高宇虹查看详情
《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、家族信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略 2、实战“四法宝” 3、家族信托客户必问的问题 4、营销人员为什么要做家族信托四、案例解析与讨论 案例解析 6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案 讨论案例 2：客户传承安排/客户保险金信托安排
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私行精细化管理及客群经营课程纲要：一、私行业务的价值和意义；二、分行私行中心角色定位；三、团队组织架构体系和展业逻辑；四，私行客户服务能力构建（团队能力和客户服务能力）；五、研究客户（客从哪来，特征特点）；六、私行中心展业的困惑、痛点，原因解析及解决方案；七、精细化管理实施路径1、考核评价体系；2、科技的力量；3、借力，部门协作设计；4、思想工作，对各级领导、对分行团队赋能机制；5、荣誉体系建设。八、打造抓手，形成独特能力和风格、贡献；九、客户综合经营服务能力体现，产品、服务、家族办公室；十、未来可期（我们走向哪里）构筑展业信心和责任。...
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小平台， 大作为——带领团队完成任务的学问一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学习性指标6 、激励性指标 、奖励性指标三 、支行行长具体动作1 、带领的动作2 、推动的动作3 、 当家里的主心骨， 为员工做主4 、有境界， 推功揽过5 、鼓励 、发现人才和员工的亮点四 、难点指标任务完成1 、存款( 1 ) 对公：
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小平台， 大作为——支行网点团队推动及产能提升一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学习性指标6 、激励性指标 、奖励性指标三 、支行行长具体动作1 、带领的动作2 、推动的动作3 、 当家里的主心骨， 为员工做主4 、有境界， 推功揽过5 、鼓励 、发现人才和员工的亮点四 、难点指标任务完成1 、存款( 1 ) 对
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邂逅一生的朋友 带着团队去打仗——热爱你的客户 热爱你的员工本课程授课对象为华夏财富各分公司私行团队负责人， 课时1天。重点围绕团队管理和客户维护两个方面的讲解， 通过理论 与实践 、并结合各类相关案例， 形成体系化的管理思维和方法 论， 通过具体实施路径的讲解， 直接赋能各私行团队长管理和 绩效提升； 针对客户， 重点围绕客户特征和当下经济形势下的 客户诉求进行分析， 形成对应的营销提升方案和实施路径， 通 过实施路径中重点场景的动作梳理和提炼， 手把手讲解包括陪 同 、沟通 、沙龙 、策划等实操方案， 领会维护客户的要领； 通 过具体的场景演练， 强化客户维护底层逻辑， 进而提升团队长带领
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《保险金信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、保险金信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立保险金信托作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、保险金信托营销实战技巧 1、保险金信托营销策略 2、实战“四法宝” 3、保险金信托客户必问的问题 4、营销人员为什么要做保险金信托四、案例解析与讨论 案例解析 6：房地产、股权等非金融资产保险金信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案 讨论案例 2：客户传承安排/客户
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创新思维，实现财富业务新飞跃——财私业务发展体系构建一 、发展私财业务的必要性和战略价值1 、 中国客户财富积累是终生目标2 、私财业务是零售板块的重要发力点3 、私财业务也是零售业务的创新点和突破口4 、弯道超车， 财私板块时不我待5 、财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二 、财私板块的方向及目标1 、AUM 规模和私财客户规模在市场的占有率； 同比 增速的同业可比排名； 利润贡献绝对值， 同比增速同业排名等是我们的财私的展业目标，2 、财私品牌的无形价值打造是整个吉林银行品牌价值的重要着力点3 、展业策略设定三 、 同业私财业务展业案例介绍 四 、财私业务路径具体实施
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打造财富管理差异化，实现弯道超车——探索农商行财富业务发展路径一、发展财富管理业务的必要性和战略意义中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位 二、同业财富管理业务模式介绍（此处略） 三、提炼自身优势1、人无我有，渠道深远、广泛2、城乡居民客户占比高3、财富的终点是故乡，有利于农商行发展财富业务4、财富厚藏稳健四、打造差异化优势，实现弯道超车1、研究客户2、以稳健为主+的财富管理3、存款+、理财+、贵金属、保险实现新突破五、构建体系化、差异化业务架构1、镶嵌在零
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大财富管理视野下的私人银行发展与实务解析课程概述：随着我国社会财富积累速度不断加快，高净值人群数量以15的复合增长率高速增长，中国的财富管理业务迎来蓬勃发展，已经成为全球范围内规模增长最快、最具潜力的市场。自2007年以来，多家商业银行相继设立了私人银行部门，为高净值客户提供私人银行服务。历经十余年发展，中国私人银行业务逐步形成完善的经营理念、服务模式和产品服务体系。同时，站在大财富管理视野下，市场、经济形势和客户需求也在发生变化，资管产品净值化、硬科技企业兴起、资本市场扩容、人口老龄化等给私人银行的客户结构、资产配置结构、多元化服务都带来许多新变化。作为私人银行的从业人员如何把握私人银行的发
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《高净值客户大额保单营销策略》 一、高净值客户需求三大转变：房地产、单一减少、高固收营销面谈的完整逻辑——高净值 二、配置：从单一优质资产转向全面资产配置 1、趋势：单一优质资产越来越少 2、找“专家”？江山代有才人出，资产轮动从未停止 3、择时的能力？择时很难克服“恐惧和贪婪”的人性 4、择股？选对股票非常难 5、择股？炒股、选股都非常难 6、巴菲特的一封信：冲动和费用是你的敌人 7、买基金？单一产品配置，难有“常胜将军” 8、建议 9、高净值客户资产配置营销 三、税收：从房地产投资转向金税三期应税资产调整 1、内忧外患时期的资产配置需要哪些税商意识 2、金税三期打通个人信息壁垒，比你还了解
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《高净值客户资产配置及营销面谈技巧》 一、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤 7、商业银行资产配置模型 8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系 9、反思——优劣点评估 二、资产配置逻辑重构的框架建立 1、对于高净值客户资产配置的反思 2、从“聚焦增量”到“存量博弈” 三、财富增量要素分析-中国中短期经济增长要素分析 1、引言：经济增长与财富扩张 2、中短期分析的核心逻辑——债务危机与债务周期 3、中国
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私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappy customer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理...
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投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1 银行究竟有那些销售产品1.2 我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1 有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2 基金产品信息从哪里取得2.3 快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4 快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5 快速取得基金信息来源2.6 手把手教你如何使用这些网站2.7 投顾专业素养--凡事讲究数据，不能用情绪说话2.8 投顾如何避开市场责任3. 大类市场金融信息3.1 国际局势与美联储加息3.2 我国经济问题与股市问题3.3 国际固收市场与中国固收市场如何看待3
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银行财富管理发展转型分析课程纲要：1.财富管理的本质是什么2.从现代化货币体系谈财富管理3.我国银行财富管理现阶段的问题4.外国如何做财富管理5.银行3.0到4.06.海外银行最新财富管理趋势7.国内的外资银行正在做什么8.国内金融机构的困境...