郑文斯 老师
- 所在地区： 上海
- 主打行业： 不限行业
- 擅长领域：保险、零售银行、公私募基金、私募股权
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郑文斯老师的内训课程
《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营主讲：郑文斯【第一模块--- 投资顾问定位和销售能力】课时: 6小时白天上课+ 3小时晚上演练课程大纲/要点：一、投顾定位和日常工作重点Ø理财师工作指导Ø培训Ø陪访Ø路演二、理财师工作指导Ø识别短期能成交的目标客户Ø客户需求判断和客户名单分类排序Ø主打产品亮点包装Ø市场热点与投资产品对应性链接Ø陪访前中后设计与准备三、短期成交的目标客户分析Ø需求(注意市场)Ø信任(相信专家amp; 理财顾问)Ø能力(可投资产)Ø各类基金的适合人群: 债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金.....四、配合客户的基金配置法Ø资本市场的顾问式销售n了解客户基本情况n
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《大额保险销售技巧》课程大纲课时: 12小时面授课 + 6小时通关演练 + 4次线上辅导【面授课课程大纲】1, 理念篇: 新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期与相对应财务保障需求分析风险管理金三角科学保险配置比例 2, 产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧模块一, 大额年金险营销和重新包装年金险在资产组合中的角色从保障与梦想角度谈卖点从高净值人士的养老、教育、传承角度谈卖点年金险对应不同人群的各种功能和用途直击客户痛点的销售话术分享重点产品示范与演练模块二, 大额终身寿险营销和重新包装终身寿险在资产组合中的角色从高净值人士的资产配置、财富
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《复杂性产品营销技巧》课程收益：掌握让客户自我营销的金融产品营销方法夯实各类主打产品的专业了解和实战营销技巧将主打产品组合销售，为客户提供综合服务方案熟悉掌握分层客户的资产配置原理与实施方法课时: 9小时项目大纲:【培训前】1.课前调研: 收集参训学员的背景以及其对培训的需求, 真实了解前线展业瓶颈, 对症下药2.主打产品调研: 收集在售主推产品和大类资产的信息, 融入和贯穿整个培训的案例打样、工具、话术, 提升培训落地效果【培训内容】【产品篇】 (3小时)1.各类资产的投资逻辑解读和前景分析- 票据- 城投债- 地产基金- 二级市场2. 各类资产的风险因素和挑选策略- 票据- 城投债- 地产
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《高净值客户的开拓、经营与维护》课程大纲第一单元 高净值客户客户需求的精准把握高净值客户的需求差异如何挖掘高净值客户的隐含需求新时代下客户的变化：“动”or“不动”？疫情后衍生的客户新需求不同类型富人对理财偏好及产品匹配分析各类高净值客户内心的担忧与期待的服务第二单元 客户信任建立快速信任构建的3个主体价值传递的2个灵魂第三单元 识别最容易成交的客户信任特征需求特征能力特征第四单元 高净值客户销售的4个阶段客户的初步接触阶段探寻客户需求阶段展现实力阶段获得客户成交承诺阶段第五单元 从单一到综合：组合营销 amp; 交叉销售高净值人士需求敏感分析与产品偏好现持产品衍生的交叉销售机会多产品配置逻辑
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《私行财富管家的成功钥匙》课程大纲主讲：郑文斯课程对象：私人银行财富管理家/私人银行财富业务管理者课时: 6小时 x 5天课程收益：掌握疫情后高净值客户的财富管理新趋势了解私行运作和财富管家所需具备才能高净值客户分类和准确判断各类客户的兴趣点/痛点学习服务高净值人群所需具备的外/内在素养掌握宏观局势对投资、债务、传承的影响提升高净值客户资产配置的沟通技巧夯实各类财富管理产品的专业了解和实战营销技巧【第一天】私人银行篇:1.私人银行主要业务介绍a. 私人银行 VS 零售银行客户层级需求和财富管理目的业务产品与服务b. 私人银行发展机遇行业调研与数据未来发展趋势人才供需分析c. 高净值客户眼中的优