杨长湧老师的内训课程
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《产能飞跃升级篇：中高端客户大额保单面谈》2天，6H/天10414009652000课程设计了解客户家庭 事业的生命周期与资配间的冲突-深度KYC/五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例了解客户家庭 事业的隐藏风险与寿险的功能特点与衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富风险/大额保单规划要点及高净值客户保险需求分析/金税四期+基础法律知识了解客户沟通风格及具体产品方案沟通-沟通风格四分法对面谈规划的影响/面谈规划表使用训练第一讲、找到周期与短期的冲突-KCR大单销售法KCR：沟通逻辑K：know 了解C：Customer’s 你的客户R：Requirements 所需要的东西KCR之客户
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-900430-90043000胡桐 与您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC剧本杀进阶-爆单奇案》课程对象：中高端客户KYC与风险识别（大额保单沉浸式案情学习）课程时间：6H 一天课程解决的重点问题：如何从KYC信息推导出客户核心风险点练习风险管理点识别与面谈规划大额保单架构和面谈（重点）通过真实大单案例改编剧本杀，让学员从客户，客户亲人，等角色真实体会成交过程大纲：授课形式时间占比内容讲授为主1.5+1.5H第一章：深挖客户需求的重要性财富管理的知识点-KYC链接客户日常疑问场景模块一：财富管理是什么风险的理解：为什么没有人说超额收益的背后是什么 投资者教育真正要理解的风险
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金税四期下的企业主财税问题通讲3H第一讲、金税四期:企业的危机与转机逻辑重构:金税工程与时代变迁智慧税务:从“人找数”到“数找人”时间窗口:整改节奏与风险管控资金流监管-经营类资金流有哪些涉税风险点如何处理资类资金流有哪些涉税风险点如何处理融资类资金流有哪些涉税风险点如何处理个人银行卡流水过大的问题如何解决征管聚焦点-股东如何正确地从公司取得收入征管聚焦点-企业高管与高收入员工如何税筹存货账实不符的问题如何解决缺少成本票的原因是什么怎么办其他应付款过大的问题如何解决个体户是税筹的“万能钥匙”吗企业注销之后就没有税务风险了吗从金税四期看企业未来如何治税-公司主体:企业如何优化顶层设计交易结构:企
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账户冻结导入的营销实战2H第一讲、小微企业主面临的账户冻结问题解析账户冻结常见问题解释账户冻结背后财税常见问题解释第二讲、小微企业主常见实战案例与销售逻辑1.“企业主”画像深度剖析及营销策略建议实战演练：“企业主”客群经营落地分析2.“全职太太”画像深度剖析及营销策略建议实战演练：“全职太太”客群经营落地分析面谈逻辑一个问题直面客户确认客户三个刚需现实问题解决方式（三个优化）借助法商落地保障方案...
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强基计划-资配/保单/基金/宏观培训目标学员：零售银行理财团队新员工 转岗员工 课程课时：本系列共四个课程人数限制：30-40 人/班培训形式：讲述、演练、视频、案例分析、实战通关等课程目标：1. 通过学习，掌握初级的教练技术原理；2. 掌握观念植入式保单销售流程，能根据专业内容灵活运用；3. 通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合法律观点、宏观经济等背景进行有效的保单面谈；4. 应用教练技术，提高自身保单面谈效率及成功率。课程特色：保单销售的现状：过往的保单面谈销售经历了几个阶段，分别是关系营销、产品营销、顾问式营销；关系营销常见于保险销售当中的“人情单”
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-900430-90043000胡桐 与您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC剧本杀基础课程-平行世界》课程对象：初级理财经理-需要KYC初级知识的学员课程时间：6H 一天课程解决的重点问题：KYC与日常经营客户的关系KYC的基础信息点与信息营销解读KYC提问技巧（重点）通过趣味化的“剧本杀”让学员提升对理财岗位的向往与热情大纲：授课形式时间占比内容讲授为主1H第一章：深挖客户需求的重要性财富管理的知识点-KYC链接客户日常疑问场景模块一：财富管理是什么风险的理解：为什么没有人说超额收益的背后是什么 投资者教育真正要理解的风险 鸡蛋不放在同一个篮子里-理解误区 雪球解读-论结构性
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《存量客户深耕技巧》 第一节 存量客户接触与挖掘一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接触存量及潜力客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动策划主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步骤贵金属展销举办技巧六、存量及潜力客户微信营销1.客户微信群经营方式如何分类、哪些客户适合日常维謢方式养生方法财经新闻生
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《 高端客户服务与管理》【课程大纲】：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论 ➢ 显性需求--意识到的、表面的、明确的 ➢ 隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来的痛苦--约为2.5倍 ➢ 人都是喜
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基金营销与套牢客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑： ➢ 面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金 ➢ 面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金 ➢ 任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了 ➢ 电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹 ➢ 严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任如何盘活 ➢ 客户一出现亏损就开始找我们麻烦，甚至要求我们赔偿，如何降低自身基金营销风险 ➢ 针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控学员收益： ➢ 能用客户需求
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《低效客户激活与拓展》 课时约需6小时课程纲要：第一节：低效客户激活【头脑风暴】大数法则下要打几通陌生电话才会成交一位客户1、电话邀约技巧与短信 ➢ 低效客户首次电话前的预热短信模版 ➢ 低效客户电话接触后的跟进短信模版 ➢ 电话邀约的5大步骤 • 确认是否本人 • 介绍自己及推荐人（如有） • 询问客户是否方便讲电话 • 道明见面目的 • 敲定见面时间 ➢ 电话邀约的7大关键点 • 人际感（声音愉悦，热情，保持微笑） • 见面目的是否有吸引力 • 避免详细介绍产品细节 • 未能成功约到时间时是否有预约下次通话时间 • 电话前是否有仔细准备 • 电话前是否有预热 •
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《新形势、新要求、决战2022开门红》第一部分：2022开门红的难题第一节： 1. 移动互联时代下，网点该何去何从 2. 客户对银行的需求已慢慢多元化，并非以产品收益就能满足了 3. 员工培训还能起到作用吗 4. 旧的阶段式管理模式还管用吗 5. 客户经营模式差: ➢ 客户触达差，获客来源少 ➢ 客户互动频率低，客户提升与转化难 ➢ 服务无特色，策反效果差第二节：开门红不红常见的问题 1. 目标不明确 2. 准备不充分 3. 支持不到位 4. 分工不具体 5. 督导不严格第二部分：客户经营的产能提升模型 1. 获客-gt;提升-gt;防流失【案例分享】客户经营金字塔【
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《客户分层分级经营管理管理、开发及维护》 课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户的主权时代来临 ➢ 消费水平极大提高 ➢ 消费选择空前自由 ➢ 消费理念明显转变 ➢ 消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来
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《客户分层管理与疫情环境下维护策略》第一部分：客户分层方法1、常见三种客户分层标准 ➢ 风险偏好 ➢ 家庭生命周期 ➢ 金融资产2、金融资产等级分类标准 ➢ 有效 ➢ 优质 ➢ 白金 ➢ 钻石 ➢ 私行第二部分：客户维护实战1、4种短信(微信)维护法 ➢ 需求试探 ➢ 感情联络 ➢ 业务推广 ➢ 信息知识2、4种日常维护方式 ➢ 专业知识 • 理财理念传播 • 财经事件解件 • 金融产品推广 ➢ 生活质量 • 积分兑换 • 消费优惠 • 主题沙龙 ➢ 情感维护 • 节日、生日、特别纪念日慰问 • 关怀、预约、提醒服务 • 产品信息传递 • 定期访问调查 ➢ 业务维护 • 产品到期信息提醒 •
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《厅堂流量客户营销与存量客户深挖》第一节：厅堂流量客户营销的基本技巧1. 厅堂流量客户营销流程➢ 客户分流➢ 产品推介➢ 转介客户➢ 现场指挥2. 流量客户营销七步曲➢ 迎客➢ 分流➢ 陪同➢ 销售➢ 缓颊➢ 辅导➢ 送客3. 厅堂直接营销的时机➢ 网点人多你很忙➢ 网点人多你不忙➢ 网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第三节 存量客户接触与客户挖掘一、存量客户产生的原因与分析1. 客户自身存在的问题2. 理财经理存在的问题二、存
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社区银行支行长团队管理及营销技能提升【课程大纲】第一部分：社区银行在国内的前景一、美国社区银行五大发展模式1. 全能型模式2. 专业型模式3. 专家型模式4. 专注型模式5. 零售服务型模式二、美国与国内社区银行的差别1. 定位2. 能力3. 理念三、国内社区银行的现状与发展前景 1. 平安银行 2. 华润银行 3. 齐鲁银行 4. 民生银行 5. 浦发银行 6. 兴业银行 7. 招商银行 8. 长沙银行《世界咖啡》将目前的问题思想碰撞第二部分：社区银行员工接待礼仪及服务礼仪一、银行服务的价值与意义1. 什么是服务2. 为什么要服务3. 良好的服务能带来什么好处4. 如何做服务二、礼仪规范1.
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