黄斌辉老师的内训课程
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私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappy customer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理...
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投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1 银行究竟有那些销售产品1.2 我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1 有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2 基金产品信息从哪里取得2.3 快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4 快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5 快速取得基金信息来源2.6 手把手教你如何使用这些网站2.7 投顾专业素养--凡事讲究数据，不能用情绪说话2.8 投顾如何避开市场责任3. 大类市场金融信息3.1 国际局势与美联储加息3.2 我国经济问题与股市问题3.3 国际固收市场与中国固收市场如何看待3
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银行财富管理发展转型分析课程纲要：1.财富管理的本质是什么2.从现代化货币体系谈财富管理3.我国银行财富管理现阶段的问题4.外国如何做财富管理5.银行3.0到4.06.海外银行最新财富管理趋势7.国内的外资银行正在做什么8.国内金融机构的困境...
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银行财富转型与发展1. 从金本位的废除谈为何我们需要财富管理2. 国家发展进程--从对公到财富管理的原因3. 中国财富管理的问题-产品面4. 中国财富管理的问题-知识面5. 中国财富管理的问题-人才面6. 怎样进入银行3.0，银行3.0跟2.0的差别是甚么7. 商业银行怎样发展财富管理业务8. 国内银行财富管理业务的问题点与如何解决...
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银行高净值客户资产配置与客户营销技巧课程纲要：第一部分 宏观财富市场分析与银行应对一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 如何结合现在的市场与产品，给客户销售话术3.5 结合银行产品，我们可以给客户哪些产品，原因是什么？ 四、资管新规对财富管理业务的影响(30m
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银行高净值客户资产配置与应用课程纲要：一、中国财富管理市场趋势分析1、高端客户需求分析高净值人群市场趋势规模增长分布行业2、高端客户产品和服务需求趋势增持产品种类产品定制服务多产品组合进化到资产配置需求对家族传承和保险保障的重视对私人银行和财富机构的选择对中资私行和外资私行的选择愿意为海外服务付费3、财富管理客户场景获客在行业上找客户——公私联动场景在链条中找客户——供应链上下游场景在平台中找客户——高端消费场景在地区中找客户——社区园区场景在圈层中找客户——商会校友会人际场景在活动中找客户——主动创造场景二、财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置
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1. 近期欧美中的宏观数据透露哪些问题？2.从中国实际数据来观察中国经济的困境3.十九大与去杠杆 vs 二十大与回归实体经济4.二十大后的中国化时代5.欧盟碳边境税与国内大循环6.中国两大顶层设计-十四五规划与二十大告诉我们未来的中国路径7.房地产问题与如何解决房地产问题...
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宏观经济分析与财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、银行财富发展4.1 财富管理的新意义4.2 资产保值增值需求4.3 多维度地
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宏观经济分析与个人财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年开始去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、个人投资管理4.1 个人财富管理的意义4.2 资产保值增值需求4.3
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宏观经济分析与客户经营课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年开始去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、银行客群分层分类经营维护1、分层管理，根据客户AUM分层2、分群经营，按
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境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1 投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2 资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3 如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2. 有钱人究竟要什么2.1 有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2 为何有钱人的钱多数都在存款？3. 中国人投资缺什么3.1 中国人的资产配置问题出在哪里？3.2 中国人投资三大缺陷4. 为何中国人需要海外资产？4.1 从数据观察，人民币升贬对资产的变化4.2 中国经济究竟长怎样？4.3 如何观察何时入手海外/美元资产最有利5. 为何需要美元保单？5.1 从资产分散观察5.2 从风险分散观察5.3 从金税四
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十四五规划与内循环1. 为何要内循环 从欧美发展与印度来看内循环的重要性2. 中国五年规划的目的与十四五规划的背景-浅谈每个五年规划对中国的影响3. 双碳投资与高端制造、内循环是摆脱美国的关键因素4. 中国化进程的启动与去欧美化5. 二十大的国内大循环与十四五规划的内循环有何关系6. 从十九大观察中国为何去杠杆7. 从银行来说如何参与十四五与二十大8. 后疫情时代，我们中国究竟应该做些什么...
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市场波动下亏损客户的维护一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 外资银行在遭遇市场波动是如何统一处置客户状况的3.2 针对如今市场，我该如何用简短的话术告诉客户应该投资...
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私人银行资产配置与客户营销技巧课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 如何结合现在的市场与产品，给客户销售话术3.5 结合银行产品，我们可以给客户哪些产品，原因是什么？四、高端客户资产配置4.1 为何我需要资产配置4.2 怎样的资产配置才是有效的4.3 我
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当前宏观经济下的客户资产配置与经营管理课程纲要：一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 同业在遭遇市场波动是如何统一处置客户状况的3.2 针对如今市场，我该如何用简短的话术告诉客户应该投资四、当下资产配置策略1.主要产品选择配置角度股权产品与债权产品的翘翘板配置汇率角度看大宗商品配置预期通胀与通缩下的配置货币政策周期下的配置政府政策主导型的配置2.鸡蛋不要放
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高净值人群大类资产配置课程纲要:第一部分 大类资产配置运行逻辑 1、资产配置与投资的关系 ← 什么是投资？ ← 互动：投资的实质 ← 投资千万种，配置第一条 ← 正确理解：金融资产配置是金融投资众多方法中较为有效的一种，是银行与客户 沟通的有效工具。 2、资产配置基础 ← 资产配置历史起源 ← 资产配置理论发展 ← 资产配置实证研究 ← 资产配置基本步骤 3、资产配置常见模型 ← 区分战略性和战术性，长周期和波段操作 ← 均
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高净值人群的海外资产配置与管理课程纲要:高端客户为何需要境外资产配置1.境外资产配置 1.1分散风险 1.2多元化 1.3投资全球最好的企业如何做好资产规划的口诀1.分散2.长期3.再平衡三．投资境外最重要的是什么四．简单阐述影响外汇价格的三大因素1.两国息差（经济强弱差距） 1.1两国息差因素之英镑篇 1.2两国息差因素之澳元篇2.国家主要生产的商品（商品货币） 1.1生产商品因素之加元(CAD)篇 1.2生产商品因素之澳元(AUD)篇 1.3生产商品因素之新西兰元(NZD)篇3.季节性因素（特定货币）1.1货币的季节性因素---
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课程：《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》面向人群： 私人银行客户经理、私人银行投资顾问 有财富传承需求客户的高级客户经理、资深财富经理解析客户营销过程，进行综合服务方案设计和呈现 特点：股份制总行私行认证课程，结合需求进行营销实务讲解 一、 为什么要为高净值客户做家族财富保障与传承规划1、外部环境维度 出现“三周期叠加”的外部环境 高净值客户对财富保障和传承关注度上升 着眼全球市场三大趋势，立足中国市场五大洞察洞察全球及中国趋势 2、客户需求维度 财富保障传承需求提上日程财富管理目标的转变 促使保障传承的原因 2019 年首次超过 50客户将财富传承提上日程 3、产品优势维度 与
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课程：《高净值客户活动组织策划与客户营销策略技巧》高净值客户活动的目标与客群分类客户活动的目标客户活动的潜在客群客户有效KYC六大类客户画像讨论、客户活动需求分析及邀约切入点高净值客户活动的主题与形式客户活动的常见主题目标客户筛选客户活动的常见形式客户活动的流程及主要规则客户活动细节安排高净值客户活动的客户组织策划客户邀约技巧及话术2、客户活动组织策划3、会后总结及反馈四、客户活动全程营销策略技巧1、营销人员陪同及KYC要点解析2、学会问问题的技巧和话术3、客户活动现场转化技巧4、相关话题准备5、活动后客户持续营销技巧高净值客户活动实战案例解析及分组策划实施演练...
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课程：《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》 一、高净值客户资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤资产配置的产品选择方法产品不同维度的配置选择常见6大类理财产品的收益性和安全性常见12大类理财产品的时间性和安全性资产配置中的两大动态调整保本策略（固收+保本、理财基金组合保本）资产配置动态再平衡（不忘初心，如何看待止盈和止损）7、商业银行资产配置模型 ①定性：帆船、足球、金字塔②定量：标准普尔四象限③私行：马科维兹模型、股
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课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介 2、什么是家族信托概念 目的和性质 债务隔离的法律依据法律关系 结构框架主要功能 3、与集合资金信托的比较 4、与家族办公室、家族慈善基金的比较 5、与离岸信托的比较 二、 家族信托服务的功能解析1、财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 三、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排，防止不当利益人侵占四、家族信托创新品种
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《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、家族信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略 2、实战“四法宝” 3、家族信托客户必问的问题 4、营销人员为什么要做家族信托四、案例解析与讨论 案例解析 6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案 讨论案例 2：客户传承安排/客户保险金信托安排
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课程：《私人银行客群分层分类经营与客户精准营销技巧》私人银行客群分层分类经营1、分层管理，根据客户AUM分层2、分群经营，按职业和状态分群3、分组研讨演练：六类客户画像、风险需求分析及营销切入点4、分群依据分支：资管新政下合格投资者标准5、分群依据分支：按财富观分类6、分群依据分支：按人格特点分类7、客户分群经营的好处8、分群分级后进行细分和归纳梳理，准备开展KYC二、私人银行客户精准营销技巧及话术1、客户KYC地图营销逻辑和意义2、获得非财务信息和财务信息3、案例分析5、好的KYC开场6、准备好问句（工作、生活、退休、家庭、买房买车、投资、其他）7、不同阶段的金融需求及话题（形成、成长、成熟
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课纲：《私行客户提拓》一、私行客户营销观念反思1、私行客户营销的误区2、私行客户营销流程的建立3、私行客户营销的完整逻辑二、私行客户开拓1、MGM2、融入客户圈层3、组织及参加各类活动4、与合作机构“交换”资源5、现有客户挖掘和提升6、陌生客户电话营销和拜访三、私行客户提拓的准备工作：客户管理与营销过程管理1、客户档案建立2、有效KYC1）性格分析与沟通方式2）风评与投资偏好、投资禁区3）婚姻与家庭情况（保障传承业务切入点）家庭成员身份与居住情况事业与事业发展情况是否购买过寿险及对保险的态度潜在风险点与最关心的人四、研究私行客户：六大类客户画像（企业主、富二代、全职太太、职业金领、职业投资人、
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课程：《中高端客户经营及营销服务技巧解析》高净值客户经营及维护心态建设一技之长成长提升资源整合价值对等二、高净值客户的管理及营销1、高净值客户营销观念反思2、高净值客户营销流程的建立3、营销面谈的完整逻辑4、有效的客户管理及营销过程管理5、高净值客户开拓6、营销面谈案例解析三、分组讨论：客群画像及经营策略解读企业主富二代全职太太高管金领职业投资人退休人士代发客群四、客户活动的打造与管理1、客户活动的目标确定与客群分类2、客户活动的主题形式与策划组织3、客户活动的邀约技巧与总结反馈...
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私人银行高端客户营销及经营（瑞银私人银行经典必学课程，适合私人银行、财富管理客户营销技能培训）课程时长：1.5天（内容可根据需要调整，可进行现场Qamp;A和通关演练）课程大纲：一、私行高端客户需求分析 1.想拥有专属的专业人员2.想获得的专业咨询3.诉求独特优异形象4.希望进入特别投资平台 5.想要财富管家的顾问服务6.希望客户资料保密7.综合客户关系 8.寻找适合自己的产品二、私行高端客户产品和服务需求趋势1、增持产品种类2、产品定制服务3、多产品组合进化到资产配置需求4、对家族传承和保险保障的重视5、对私人银行和财富机构的选择6、对中资私行和外资私行的选择7、愿意为海外服
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课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介 2、什么是家族信托概念 目的和性质 债务隔离的法律依据法律关系 结构框架主要功能 3、与集合资金信托的比较 4、与家族办公室、家族慈善基金的比较 5、与离岸信托的比较 二、 家族信托服务的功能解析1、财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 三、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排，防止不当利益人侵占四、家族信托创新品种
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课程：《民法典及新税法时代下的法税新思维》 一、家庭资产保全（家企债务隔离） 1、高端客户家庭财富管理面临的风险来源 2、企业经营中最重要因素和不确定因素 3、家企不分的危险举动 4、企业出现危机后对直接财产的影响 5、企业出现危机后对家庭财产的影响 6、家企隔离的三个层面 7、家企隔离保全的三类方法 8、保险在家庭资产守护中的运用 9、哪些保险可以进行风险隔离 10、家族信托在家庭资产守护中的应用 11、保险金信托在资产保全上的优势 二、家庭资产传承（遗产税规划和继承人受益人安排） 1、遗产税 现在没有遗产税，那有什么？ 从国外看国内，会不会对标？ 延展：跟客户讲美国遗产税 国内进展：财产信
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课纲：《民法典下，家庭财富管理与寿险营销》引言：人寿保险的配置逻辑1、高净值客户的需求与人寿保险的对应性功能2、人寿保险的衍生功能二、人寿保险与经营风险隔离规划1、关于人寿保险避债逻辑的反思2、企业经营风险隔离规划的逻辑3、企业经营风险隔离规划——风险点4、企业经营风险隔离规划——目的5、企业经营风险隔离规划——综合解决方案6、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:逻辑示例7、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:逻辑示例下的法律规定8、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:法理学依据8、人寿保险从法律角度的适度规避债务风险的应用:其他注意事项9、企业经营风险隔离规划——企业