顾娟老师的内训课程
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《KYC与资产配置方案课程》适合对象---------------------------------------------------------------------大堂经理、理财经理、基层主管课程时间---------------------------------------------------------------------1天，6小时。项目背景---------------------------------------------------------------------同仁目前面临的主要问题与现状，客户经理陷入尬聊，为了问而问，无法有逻辑有系统的跟客户轻松聊天
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理财经理销售策略与实战技巧课程收益: 重塑并提升营销人员“理财顾问”的形象掌握保险销售的精准KYC技巧，挖掘、找准客户首要需求点。明确保险目标客户和切入保险的思路、实战话术。实战案例讨论，促进所听、所学即所得、所用。重拾客户信赖银行的“资产配置与投资理财建议”课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置。运用典型案例、故事、类比法，打通客户观念。课程对象：理财经理；课程大纲：第一单元：营销观念重新定义客户是拒绝产品还是反感销售模式保险销售逻辑做好财富管理的五步骤第二单元：销售KYC技巧、客户画象痛点分析KYC的目的 KYC切入话题KYC的三个层面 KYC不仅是提问常见场景中
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《开门红复杂产品销售制胜绝招》课程大纲课程收益: 1. 银行开门红业务的重要意义。万能的资产配置。客户的KYC技巧。找准“点”制胜开门红保障类产品销售。开门红基金销售技法。课程对象：银行网点主管、理财经理、大堂经理课程大纲：第一单元：万能的资产配置没有资产配置就难有“稳稳的幸福”如何运用资产配置销售法打开门红以动制静实现持续销售第二单元：KYC再说KYC？除了KYC还能问什么？KYC十问KYC的更高层级如何挖掘客户开门红期间行外资产第三单元：保障类产品销售技巧保障类产品的功用销售目标客群销售逻辑如何开口讲故事谈保险促成技巧异议处理第四单元：开门红基金销售技法投资最重要的事从热点“猪周期”说权益
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课程明细课程名称如何用顾问式营销提升期交保险销售技巧课程特色从本质上了解顾问式销售；掌握有效发掘客户潜在需求的方法，从产品导向转为客户导向的销售技巧；籍由实际案例分享掌握顾问式销售技巧精髓，领悟顾问式销售实践方法课程成效全面提升期交保险销售能力，如何为客户创造清晰独特的价值和解决方案；有效避免价格异议并有效地影响客户；与主要客户发展更深入的关系；彻底完成从产品推销向销售顾问的角色转变。课程大纲为何要做顾问式销售 如何建立销售的正确观念与态度彻底破除营销人员保险销售的心理障碍销售的五个层次产品为导向的销售 VS. 客户需求为导向的销售顾问式营销的关键 顾问式销售流程:1）销售自己2）建立关
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微信营销能力提升与线上活动策划执行一. 如何正确做好微信营销1.线上客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.社群经营实施要诀兴趣、认知、价值观经营活动如何投其所好如何适当植入存款产品二.客户维护三要素1.如何有效进行线上营销流程情感营销知识营销产品营销2.如何发送引起客户兴趣的话题与适当植入产品营销信息该怎么发送,配文要怎么写如何从线上交流.带入产品作业与练习1: 重设个人IP.提高专业形象头像.微信名,签名檔,相册封面至少组织建立2个微信群,发送关怀文章或图片.每周与客户保持互动至少三次文章撰写推送发送新闻热点链接及配文给客户每周至少二次尝试线上交流
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《如何通过资产配置促进复杂产品销售》课程大纲资产配置在财富管理中的作用为什么我们要给客户做资产配置 资产配置对金融从业人员的意义资产配置和财富管理的关系资产配置可以有效控制资产的波动常见资产配置工具如何让資產配資营销更加生活化资产配置标准化销售流程如何邀约客户来做资产配资电话约访成功关键电话邀约原则和流程电话邀约异议问题处理话术实战邀约录音解析针对理财到期型客户如何邀约针对持有基金产品客户如何邀约针对单一存款行客户如何邀约资产配置面談销售流程面访客户时如何快速实现破冰资产配置销售前如何搜集信息如何问客户才会愿意说如何运用资产配置行外吸金与KYC如何给客户做资产检视资产配置画圖銷售法十分钟搞定资
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《深度营销与专业维护客户策略》课程大纲客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC，需要K什么？如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问题设置风险管理需求的KYC问题设置代持需求的KYC问题设置移民需求的KYC问题设置传统节税需求的KYC问题设置境外投资需求的KYC问题设置如何提供客户感兴趣的话题未来房价会涨还是跌？A股未来是风险还是机会共同富裕下财富该如何重新分配？帐户冻
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《市场变革下的保险销售》课程大纲第一单元：保险改革与发展问题保险产品改革的方向和影响3.5的时代要过去了利率市场化该如何应对短期面临阵痛，奠定长期发展基础产品改革下理财经理必须要做哪些提升第二单元：当前市场形势，客户担优什么？长端利率趋势性下行资本市场表现不佳。无风险收益在消失顺势而动，逆向布局从单一营销向多层次转型第三单元：从客户需求出发，构建“产品+服务”营销方式你是替客户解决问题的人生三大问题谁来解决产品思维转换为营销思维老龄化未来养老困境少子化高质量子女教育中高端客户需求分析第四单元：看懂保险，才会销售保险终身寿险的分析终身寿险是什么终身寿保险的特点终身寿保险在资产配置中的作用终身寿保
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《市场变革下的基金/保险销售技巧》课程大纲课程背景: 每一次宏观的市场变动都能带来微观层面的机会。今年增加了很多新的变革，新冠疫情、民法典的落地，新证券法的实施，税务改革与房产政策调控，在财富管理的道路上，资产配置是每一个人都绕不开的话题。在机遇和挑战并存的环境下，如何结合目前形热，用专业知识建立专业信任，给客户更加专业的配置商品，为客户产品的疑虑，为客户完成资产配置的全面优化。课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍。从时事热点问题，结合法商、税商、财商多个角度导入资产配置的具体剖析，获取客户的专业信任。使用各种简易营销工具，故事案例、财法税思维打通客户观念。课程对象：银行网点主管、理财经理、
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《新形势下保险营销技巧提升》时 间单元一: 如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险疫情对经济与生活影响监管政策变变化对财富管理的影响利率市场化的保险商机未来房价会涨还是跌民法典的保险需求单元二: 保险目标客群营销哪些客户才是真正保险营销目标客群精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性单元三: 如何应用资产配置销售保险资产配置有什么好处为何一定做资产配置如何让资产收益达到最大化？资产配置要怎么搭配保险 资产配置的模型运用单元四: 保险异议处理技巧与产品促成常见的反对问题处理产品亮点营销打动人心
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《资产配置销售》课程大纲资产配置的概念为什么我们要给客户做资产配置 资产配置战胜人性的缺陷资产配置可以有效控制资产的波动顺势而为，逆势布局，做大规模常见资产配置工具帆船理论100减去年龄理论大类资产金字塔四限象的资产配置家庭财富规划金字塔资产配置下的基金销售为何要买基金,不买不行吗如何才能穿越牛熊赚到钱 定投养客法基金亏损怎么办割肉还是抢救基金亏损如何解套定投养客法基金好帮手，健诊工具资产配置下的保险销售存款利率依然持续下行背景下的资产配置需求 保险产品如何说（1）数据思维——（2）功能思维——异议问题的解决（1）前几年没收益——（2）收益太低——（3）保险骗人的——（4）回去考虑——（5）已
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《资产配置组合销售》课程大纲课程收益: 波动市场时代的机遇和挑战 掌握资产配罝营销实操流程和策略 掌握贵宾客户组合销售的实操技巧课程特色破除营销人员产品销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置运用实战案例研讨课程大纲：2023：资产配置 理财产品全部净值化的挑战和机遇 股票市场震荡带来的问题和机会 大类资产配置逻辑和市场展望 存款利率依然持续下行背景下的资产配置需求 市场和政策变化带来的新机会什么是基金投资的正确方法 如何帮客户诊断基金产品好坏 如何才能穿越牛熊赚到钱（顺势而为、逆势布局） 基金亏损解套 基金工具使用保险营销技巧痛点需求怎么找数据营销v
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《基金保险销售能力提升》课程大纲：第一部分 基金营销技巧一、基金如何成功营销如何引起客户兴趣风险收益分析如何善用工具营销如何消除客户心理恐惧二、基金营销流程为何要买基金哪些基金可推荐推荐基金卖点如何重点突出如何解决反对问题基金健诊三、如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金四、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金工具的运用-基金健诊第二部分 新形势下保险营销技巧提升一.以吸引客户的热门话题切入保险疫情对经济与生活影响未来房价会涨还是跌？A股未
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基金及定投实战营销及健诊技巧课程大纲：第一节：为何要营销基金如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节:基金营销流程为何要买基金,不买不行吗现在是进场的好时机吗买什么基金才会挣钱推荐一只好基金第三节：如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金第四节：如何看待现有市场及预判未来投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的基金逆势养基致富术神奇不败投资炼金
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《开门红复杂产品销售制胜绝招》课程大纲课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置。运用典型案例、故事、类比法，打通客户观念。课程对象：银行网点主管、理财经理、大堂经理课程大纲：第一单元：营销观念重新定义销售底層思維逻辑客户是拒绝产品还是反感销售模式做好财富管理的五步骤第二单元：销售前的電話約訪电话约访成功关键电话约访固化流程-七步曲检核约访录音拆解第三单元：波动市场下资产配置国内宏观分析利率市场化该如何应对全球主要经济体的利率存款利率与经济主要关系A股市場的秘密第四单元：资产配置面谈模型导入资产配置导入画图法理财金三角市场变化对财富的影响资产增值的三种方式资产配置金字塔第五
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《客戶經營策略和产能提升》课程大纲客群经营营销策略挖生客与深挖客分群分类省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变不见面，难成交-电话邀约电话怎么打，客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析如何提高销售基金能力为何要买基金,不买不行吗如何帮客户诊断基金如何才能穿越牛熊赚到钱 定投养客法则基金亏损解套基金工具使用保险营销技巧理财产品全部净值化的挑战和机遇 股票市场震荡带来的问题和机会存款利率依然持续下行背景下的资产重配需求 保险营销四个维度产品如何说才能打动客户异议问题的解决促成技巧如何将复杂性产品组合营销发现客户资产搭配缺失创造新的销售机会检视及调整投资组合创造新的销售
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《理财客群经营与营销能力提升》时 间2天目 标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一，客群经营营销策略线上线下一体化营销1. 线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.不见面，难成交-电话邀约电话怎么打，客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析3.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位 如何聊客户才不会冷冰冰聊天问句与KYC问句深度聊天与KYC的关键单元二，全球经济变化趋势与政策新时代的资产配置之道市场的危机就是营销的商机市场变革下的财富如何重新分配理财新规.资管新规,存款新规,资
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《目标客群经营与营销能力提升》时 间1天目 标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一、客群经营营销策略线上线下一体化营销1. 线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位 如何聊客户才不会冷冰冰聊天问句与KYC问句深度聊天与KYC的关键3.客户维护三要素情感营销知识营销产品营销单元二,全球经济变化趋势及2022年市场展望新政策新时代的资产配置之道市场的危机就是营销的商机市场变革下的财富如何重新分配理财新规.资管新规,存款新规,资金信托新规对于客户影响是什么股市后市发展
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《全市场风险时代的资产配置》课程大纲市场变化带来的资产配置需求理财产品全部净值化的挑战和机遇 股票市场震荡带来的问题和机会 私募在亏损，信托在爆雷美联储升息了，中国却依然在降息？以贷定存的LPR影响房子还是香饽饽的投资吗？共同富裕下财富配置掌握客户需求做资产配置企业主客户的担优帐户冻结频发，银行卡的钱真的是你的钱吗？大额资金交易风险企业税务担优代持帐户担优富太太客户的担优子女婚姻专属资产夫妻共同财产的担优老年客户的担优税务的担优传承的担优中产客户的担优退休的担优子女教育的担优父母孝养的担优异议问题的解决（1）前几年没收益——（2）收益太低——（3）保险骗人的——（4）回去考虑——（5）已经买很
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《高净值客户深度经营与维护策略》客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC，需要K什么？如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问题设置风险管理需求的KYC问题设置代持需求的KYC问题设置移民需求的KYC问题设置传统节税需求的KYC问题设置境外投资需求的KYC问题设置如何提供客户感兴趣的话题未来房价会涨还是跌？A股未来是风险还是机会共同富裕下财富该如何重新分配？帐户冻结频发
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课程明细课程名称顾问式营销技巧课程特色从本质上了解顾问式销售；掌握有效发掘客户潜在需求的方法，从产品导向转为客户导向的销售技巧；籍由实际案例分享掌握顾问式销售技巧精髓，领悟顾问式销售实践方法课程成效全面提升复杂性产品销售能力，如何为客户创造清晰独特的价值和解决方案；有效避免价格异议并有效地影响客户；与主要客户发展更深入的关系；彻底完成从产品推销向销售顾问的角色转变。课程大纲为何要做顾问式销售 财富管理的底层思维客户是拒绝销售还是反感销售销售的三个层次 顾问式营销售流程顾问式营销的关键建立关系与KYC提问产生的效果什么才是有效的提问提问的方法问句的设计理念导入的必要性营销工具的使用资产配置的重
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《快速换型SMED》主讲：张胜博士【课程背景】随着社会的发展，订单式生产、多品种小批量已经成为普遍现象。能否满足客户的这些需求，已经成为企业综合竞争力的重要表现。但是这同时意味着企业需要极高快速转产能力，并此基础上实现成本降低。但实际上现阶段多数企业的单次转产时间均超过1小时，这实际上大幅降低了每日的转产次数以减少产能的减低，但也因此降低了承接客户小批量多品种订单的能力，更影响了客户的满意度。因此企业应当采取措施降低单次转产的时间并尽力争取缩短至10分钟以内，实现单班次多次转产，以提升柔性并提升客户满意度。【课程目标】理解衡量快速转产的指标识别转产过程中存在的问题掌握快速转产的方法【课程特色】
讲师：张胜查看详情
《现场指标与实绩管理》主讲：张胜博士【课程背景】经过对近百家企业的调研，多数国内的制造型企业所采用的指标依然比较落后，无法真实的反应企业的真实生产能力。比如目前国内多数企业采用完成数量或人均小时产量衡量效率，但这些数据虽然在同产品中具有可衡量性，但不同产品则无法进行比较。即使一些企业采用了将这些数据转为标准数量，但这类转换使得计划管控及现场管控的复杂程度变高，最终使得企业中高层管理人员难以对生产经营情况进行实时把控。而在美国、德国、日本等发达国家，则普遍采用标准工时以及衍生的指标进行生产管控，这使得不同产品、不同车间、不同班别、不同时段都可以进行对比，同时也能够及时的识别现场问题并进行优化。同
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《5S与目视化管理》主讲：张胜博士【课程背景】5S与目视化管理已经传到中国已经多年，但绝大多数企业的5S与目视化管理还停留在打扫卫生层面，多数企业推行5S不但没有产生效益，反而导致了更多的浪费，同时也招致了员工的反感。然而，西方发达国家的经验告诉我们：5S与目视化管理是提升企业综合竞争力的最核心手段之一。坚持做5S与目视化管理不但可以提高企业的效率、良率，同时也能培养员工标准作业的习惯，5S与目视化管理是标准化的重要手段。实践证明，正确的实施5S与目视化管理能给企业带来巨大的利润，那么如何正确的理解、运用5S，并将其转化为利润是本次课程的核心内容。【课程目标】让学员深刻理解5S的真正涵义，并掌
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《价值流分析(VSM)》主讲：张胜老师【课程背景】随着企业竞争的加剧，许多企业都面临着：价格越来越低、交期越来越短、质量要求越来越高…… ，虽然企业对从订单接收到发货的流程上作了一些改进，但依然无法满足客户需求且成本增加，所有的这一切源于我们缺乏价值流分析！导致流程不流畅，存在大量不增值的行为！价值流是企业展开精益改善的有效工具！他将企业流程所有相关的物流、信息流以图示的方式加以表达，通过绘制现有系统的整体价值流程图，发现并消除流程中的各种浪费。通过减少不增值的活动来提高企业效率以降低企业成本，提高企业综合竞争力。【课程目标】学会收集企业的相关数据建立企业当前价值流图；运用相关精益原理分析当前
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《精益基础知识及工具应用》主讲：张胜老师【课程背景】精益生产已经在国内推行精益多年，但多数企业的推行精益效果并不明显，具体的表现就是利润、质量、交付以及最终的客户满意度并没有明显提升。这也导致部分推行精益的企业对精益产生了怀疑，认为它太难或者不适合该企业的发展阶段。但是，精益本质上适合所有发展阶段的企业，多数企业推行精益失败的核心原因在于这些企业并没有真正的理解精益思想，也并没有真正的掌握精益工具的应用。本课程的设计结合了导师二十余年在日资、美资、德资等世界头部企业的从业经验，以及近百家国内企业的同步精益推行经验，选择了一些重要的精益思想及工具进行讲解，以强化中基层的对精益工具的理解及应用，以
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《精益思想及实践》主讲：张胜博士【课程背景】精益生产已经在国内推行精益多年，但多数企业的推行精益效果并不明显，具体的表现就是利润、质量、交付以及最终的客户满意度并没有明显提升。这也导致部分推行精益的企业对精益产生了怀疑，认为它太难或者不适合该企业的发展阶段。但是，精益本质上适合所有发展阶段的企业，多数企业推行精益失败的核心原因在于这些企业并没有真正的理解精益思想，为了快速产生效益而将重点放在了精益的工具上。但遗憾的是即使产生了的效益却无法长期维系。但实际上精益一定会产生效益，精益的推行并不困难，只要理解精益的底层逻辑，掌握精益的核心思想并为此持续改进就能有效的将精益行动转化为利润。本课程的设计
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《U型团队赋能工作坊》 ——萌生新理解与共识的深度场域赋能团队共创主讲：张靖一【课程背景】源于美国麻省理工U型理论，以及牛津大学MBCT正念认知为基础，以ICF企业教练技术为引导方式，结合经典私董会共创流程，大家在彼此深度共创合作的场域中，解析议题，探讨根源，自己与自己联结，自己与团队联结，实现高效能的场域共创，收获内心深刻启迪，并根据企业实际议题做深度解决方案的剖析与落地。【课程收益】团队成员的相互打开，与彼此走近，收获团队凝聚力的“化学反应”；团队整体动力的内化提升，实现团队发展合力；关注学员企业实际议题的有效剖析、及后续行动落地。【课程特色】全程共创式互动，根据议题，共创收获具
讲师：张靖一查看详情
《高绩效团队核心管理能力》——中基层管理者成长必修课主讲：张靖一【课程背景】好的管理能够促进组织业绩目标的达成，而与之相反的，低效管理将会导致企业财务失败，目标遥遥无期。越是成功的企业组织，越需要拥有具备良好管理能力的管理者。基于大量企业真实调研也都说明，管理能力比行业、环境、竞争和经济因素的作用总和还要重要！那么，管理者到底需要具备怎样的有效管理技能呢？管理者承担的岗位职责不同，对其有效管理能力的要求也不同。领导力大师拉姆·查兰曾指出：“大多数企业的管理者都存在六个阶段的职业转型。每个阶段的管理者，需具备与岗位匹配的管理能力。”而作为一线经理的新任经理们，需要有正确的角色认知，具备或提高这个
讲师：张靖一查看详情
《问题分析与解决》 ——用思维逻辑工具解决实际问题主讲：张靖一【课程背景】职场中，我们一定会碰到各种各样需要解决的问题，但是我们常常遇到的情况是：虽然看似按照所谓的基本流程开始去做，实际的解决效果却很难令我们满意，总会有些问题不能有效，感觉无从下手……看不全、想不清、说不好，常常是职场人在解决某个具体问题时的挑战所在。本课程是从逻辑思维底层入手，通过金字塔原理，及其它相关逻辑思维工具的方式，更新每个人的“底层逻辑”系统升级，以此实现对问题的真正全面剖析与解决落地。【课程收益】看全面：掌握精准看透问题核心、找到问题根本原因的方法想明白：掌握通过系统性分析找到问题解决方案的工具方法说清楚