燕俊贤老师的内训课程
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《代发客群经营与维护》第一节：代发薪客户群体画像与经营策略(30分钟) 1.代发薪客户金融需求分析与产品匹配 a) 高级公务员 b) 普通公务员 c) 企业高层 d) 企业中层 e) 普通员工 f) ……2.客户经营九宫格第二节：代发客户的触达1. 建立维护关系 (20分钟) a) 与客户建立维护管理的基本目的 b) 客户盘活维护短信/微信模板分析 c) 客户初次联络服务电话话术样本分析与技巧应对2. 电话营销技巧 (70分钟) a) 8个步骤7个关键点 b) 短信模版 c) 话术模版3. 微信营销 第二天(30分钟) a) 建立信任度 b) 产品的传达方式第四节：产品的
讲师：邱文毅查看详情
《存量客户深耕技巧》 第一节 存量客户接触与挖掘一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接触存量及潜力客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动策划主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步骤贵金属展销举办技巧六、存量及潜力客户微信营销1.客户微信群经营方式如何分类、哪些客户适合日常维謢方式养生方法财经新闻生
讲师：邱文毅查看详情
《 高端客户服务与管理》【课程大纲】：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论 ➢ 显性需求--意识到的、表面的、明确的 ➢ 隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来的痛苦--约为2.5倍 ➢ 人都是喜
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《客户关系管理及睡眠客户激活》 课时约需6小时第一部分：客户关系管理技巧第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户的主权时代来临 ➢ 消费水平极大提高 ➢ 消费选择空前自由 ➢ 消费理念明显转变 ➢ 消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来的痛苦--约为
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《客户经理职业素养与高效工作方法》 客户经理职业素养一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业 九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者 客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面沟通及营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业
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《客户服务策略与客户分层分级管理技巧》 课时约需6小时第一部分：客户金融消费心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论 ➢ 显性需求--意识到的、表面的、明确的 ➢ 隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵
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《客户关系管理与客户开拓》 课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户的主权时代来临 ➢ 消费水平极大提高 ➢ 消费选择空前自由 ➢ 消费理念明显转变 ➢ 消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来的痛苦--
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《客户分层分级管理及精准营销策略》 课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论 ➢ 显性需求--意识到的、表面的、明确的 ➢ 隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵
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基金营销与套牢客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑： ➢ 面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金 ➢ 面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金 ➢ 任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了 ➢ 电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹 ➢ 严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任如何盘活 ➢ 客户一出现亏损就开始找我们麻烦，甚至要求我们赔偿，如何降低自身基金营销风险 ➢ 针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控学员收益： ➢ 能用客户需求
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《低效客户激活与拓展》 课时约需6小时课程纲要：第一节：低效客户激活【头脑风暴】大数法则下要打几通陌生电话才会成交一位客户1、电话邀约技巧与短信 ➢ 低效客户首次电话前的预热短信模版 ➢ 低效客户电话接触后的跟进短信模版 ➢ 电话邀约的5大步骤 • 确认是否本人 • 介绍自己及推荐人（如有） • 询问客户是否方便讲电话 • 道明见面目的 • 敲定见面时间 ➢ 电话邀约的7大关键点 • 人际感（声音愉悦，热情，保持微笑） • 见面目的是否有吸引力 • 避免详细介绍产品细节 • 未能成功约到时间时是否有预约下次通话时间 • 电话前是否有仔细准备 • 电话前是否有预热 •
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《新形势、新要求、决战2022开门红》第一部分：2022开门红的难题第一节： 1. 移动互联时代下，网点该何去何从 2. 客户对银行的需求已慢慢多元化，并非以产品收益就能满足了 3. 员工培训还能起到作用吗 4. 旧的阶段式管理模式还管用吗 5. 客户经营模式差: ➢ 客户触达差，获客来源少 ➢ 客户互动频率低，客户提升与转化难 ➢ 服务无特色，策反效果差第二节：开门红不红常见的问题 1. 目标不明确 2. 准备不充分 3. 支持不到位 4. 分工不具体 5. 督导不严格第二部分：客户经营的产能提升模型 1. 获客-gt;提升-gt;防流失【案例分享】客户经营金字塔【
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《银行高端社区活动策划》课时约需6小时第一节：高端客户营销活动策划 1. 活动策划的关键 ➢ 客户分群，精准营销 ➢ 现场氛围打造 ➢ 人员分工，各司其职 ➢ 时间推进，演习 ➢ 各环节合理设置 ➢ 业务与放松(动与静)、抓住兴奋点 ➢ 事前与事后 2. 一次好活动的标准 ➢ 对客户有价值 ➢ 生动有趣 ➢ 目的明确 ➢ 有利关系 ➢ 有产出 3. 营销活动的组织与实施 ➢ 活动目的 ➢ 参与人员职级 ➢ 活动主推产品 ➢ 现在可能碰到的反对问题 ➢ 活动举办的方式 ➢ 场地时间 ➢ 执行流程 ➢ 准备物料 ➢ 后续跟进【头脑风暴】为何每次办活动总是人前闹轰轰，人去又楼空第二节：活动现场营销技
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《网点客户销技能提升训练》课时约需12小时第一节：网点营销人员基本功 【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1. 零售人员定位的五个维度 【头脑风暴】何谓专业2. 九条营销箴言3. 网点厅堂流量客户营销流程➢ 客户分流➢ 产品推介➢ 转介客户➢ 现场指挥4. 柜面网点客户营销七步曲➢ 迎客➢ 分流➢ 陪同➢ 销售➢ 缓颊➢ 辅导➢ 送客5. 厅堂直接营销的时机➢ 网点人多你很忙➢ 网点人多你不忙➢ 网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键
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《网点产能提升培训》 课时约需12小时第一部分：自我认知与流量客户分析第一节：网点营销人员基本功【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1、营销人员定位的五个维度 ➢ 知识 ➢ 行为 ➢ 操守 ➢ 形象 ➢ 态度【头脑风暴】何谓专业 2、九条营销箴言 ➢ 心态决定一切 ➢ 八二法则 ➢ 说服客户之前先说服自己 ➢ 注重专业形象 ➢ 创造顾客需求 ➢ 强调产品带给客户的利益 ➢ 感情销售 ➢ 积极发问 ➢ 成为优秀的聆听者3、厅堂营销流程 ➢ 客户分流 ➢ 产品推介 ➢ 转介客户 ➢ 现场指挥4、厅堂直接营销的时机 ➢ 网点人多你很忙 ➢ 网点人多你不忙 ➢ 网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心
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《客户分层分级经营管理管理、开发及维护》 课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变 ➢ 理性消费时代 ➢ 感性消费时代 ➢ 感动消费时代2、客户的主权时代来临 ➢ 消费水平极大提高 ➢ 消费选择空前自由 ➢ 消费理念明显转变 ➢ 消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理 ➢ 趋利避害 ➢ 说透说够 ➢ 物超所值 ➢ 基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生 ➢ 人的感受都是对比来的 ➢ 人并非厌恶不确定性或者风险，而是厌恶损失 ➢ 白捡到100元所带来的快乐难以抵消丢失100元所带来
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《客户分层管理与疫情环境下维护策略》第一部分：客户分层方法1、常见三种客户分层标准 ➢ 风险偏好 ➢ 家庭生命周期 ➢ 金融资产2、金融资产等级分类标准 ➢ 有效 ➢ 优质 ➢ 白金 ➢ 钻石 ➢ 私行第二部分：客户维护实战1、4种短信(微信)维护法 ➢ 需求试探 ➢ 感情联络 ➢ 业务推广 ➢ 信息知识2、4种日常维护方式 ➢ 专业知识 • 理财理念传播 • 财经事件解件 • 金融产品推广 ➢ 生活质量 • 积分兑换 • 消费优惠 • 主题沙龙 ➢ 情感维护 • 节日、生日、特别纪念日慰问 • 关怀、预约、提醒服务 • 产品信息传递 • 定期访问调查 ➢ 业务维护 • 产品到期信息提醒 •
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《零售银行优质客户开发、营销与维护》 课时约需12小时第一部分：新客户的开拓 1. 客户获取的四个模式 ➢ 自然流量获客 ➢ 片区开发 ➢ 存量客户转介绍 ➢ 异业联盟2.寻找客户的11个通道 《头脑风暴》哪些活动能聚集大客户 《头脑风暴》你是否觉得高端客户的沙龙效果普遍不好3.如何能够拥有好人脉4.必须走出自己的日常生活圈5.陌生客户的约访技巧《头脑风暴》如何有效的让客户转介绍第二部分：零售营销核心策略技巧第一节：营销失败的原因 ➢ 企图心太明显造成客户反感 ➢ 还没探索出客户需求就不断强推产品 ➢ 无法让客户感受到产品对自身的好处 ➢ 本身服务不被客户认可 ➢ 客户赶时间 ➢ 本身对
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《理财产品组合与交叉销售技巧》课程纲要：一、交叉销售的重要性 1. 交叉销售提供给商业银行的利益2、交叉销售与关系营销3、交叉销售与顾客赢利性4 、信息技术对交叉销售的影响二、客户真正需求挖掘与交叉销售技术1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不同类型客户的需求特征4、客户需求探询流程：SPIN/FAB模型5、掌握临门一脚的方法：顾客购买了产品，并不是销售的结束三、产品组合销售流程1. ¬通过产品组合的形式满足客户不同阶段的投资需求。2. ν客户需求收集3. ν根据客户需求设计产品组合方案及设计要点4. ″三大目标：流动性、收益性、保障性5. ″数据分
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《厅堂流量客户营销与存量客户深挖》第一节：厅堂流量客户营销的基本技巧1. 厅堂流量客户营销流程➢ 客户分流➢ 产品推介➢ 转介客户➢ 现场指挥2. 流量客户营销七步曲➢ 迎客➢ 分流➢ 陪同➢ 销售➢ 缓颊➢ 辅导➢ 送客3. 厅堂直接营销的时机➢ 网点人多你很忙➢ 网点人多你不忙➢ 网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第三节 存量客户接触与客户挖掘一、存量客户产生的原因与分析1. 客户自身存在的问题2. 理财经理存在的问题二、存
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社区银行支行长团队管理及营销技能提升【课程大纲】第一部分：社区银行在国内的前景一、美国社区银行五大发展模式1. 全能型模式2. 专业型模式3. 专家型模式4. 专注型模式5. 零售服务型模式二、美国与国内社区银行的差别1. 定位2. 能力3. 理念三、国内社区银行的现状与发展前景 1. 平安银行 2. 华润银行 3. 齐鲁银行 4. 民生银行 5. 浦发银行 6. 兴业银行 7. 招商银行 8. 长沙银行《世界咖啡》将目前的问题思想碰撞第二部分：社区银行员工接待礼仪及服务礼仪一、银行服务的价值与意义1. 什么是服务2. 为什么要服务3. 良好的服务能带来什么好处4. 如何做服务二、礼仪规范1.
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《营销活动策划与组织管理》 课程时间:6小时课程纲要：第一部分：客户营销活动策划 1. 活动策划的关键 ➢ 客户分群，精准营销 ➢ 现场氛围打造 ➢ 人员分工，各司其职 ➢ 时间推进，演习 ➢ 各环节合理设置 ➢ 业务与放松(动与静)、抓住兴奋点 ➢ 事前与事后 2. 一次好活动的标准 ➢ 对客户有价值 ➢ 生动有趣 ➢ 目的明确 ➢ 有利关系 ➢ 有产出 3. 营销活动的组织与实施 ➢ 活动目的 ➢ 参与人员职级 ➢ 活动主推产品 ➢ 现在可能碰到的反对问题 ➢ 活动举办的方式 ➢ 场地时间 ➢ 执行流程 ➢ 准备物料 ➢ 后续跟进【头脑风暴】为何每次办活动总是人前闹轰轰，人去又楼空第二部
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《零售银行优质客户开发与需求挖掘》 课时约需6小时第一部分：新客户的开拓 1. 客户获取的四个模式 ➢ 自然流量获客 ➢ 片区开发 ➢ 存量客户转介绍 ➢ 异业联盟2.寻找客户的11个通道 《头脑风暴》哪些活动能聚集大客户 《头脑风暴》你是否觉得高端客户的沙龙效果普遍不好3.如何能够拥有好人脉4.必须走出自己的日常生活圈5.陌生客户的约访技巧《头脑风暴》如何有效的让客户转介绍第二部分：电话邀约技巧 电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。1.邀约电话5大步骤与7个关键点 案例学习：邀约电话话术 （1
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《厅堂流量客户销技能提升训练》课时约需6+小时第一节：营销人员基本功 【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1. 零售人员定位的五个维度 【头脑风暴】何谓专业2. 九条营销箴言3. 厅堂流量客户营销流程➢ 客户分流➢ 产品推介➢ 转介客户➢ 现场指挥4. 流量客户营销七步曲➢ 迎客➢ 分流➢ 陪同➢ 销售➢ 缓颊➢ 辅导➢ 送客5. 厅堂直接营销的时机➢ 网点人多你很忙➢ 网点人多你不忙➢ 网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第三节：
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《零售客户经理营销技巧提升》 第一节 存量客户接触与挖掘一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接触存量及潜力客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动策划主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步骤贵金属展销举办技巧 第二节 电话营销技巧典型的11类银行客群的接触方式持有定期、理财、国债客户理财近到期客户持
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《客户信息分析与关系营销策略》 课时约需6小时第一部分：基于客户信息分析的精准营销策略第一节：客户获取及网点客户四大抓手1、寻找客户的11条通道 ➢ 系统内资源 ➢ 客户自我推荐 ➢ 资料查阅法 ➢ 连锁寻找法 ➢ 交流活动 ➢ 陌生拜访法 ➢ 行业突击法 ➢ 缘故法 ➢ 转介绍 ➢ 集中地 ➢ 互利互惠法 ➢ 其他方法2、网点客户四大抓手促业绩 ➢ 基础客户 • 指定专人服务 • 补充客户信息 • 日常维护到位 ➢ 中高端客户• 多进行交叉销售• 提供多样适合产品• 提升客户对网点的粘合 ➢ 老年客户• 注重以活动促进感情联络• 以礼品拉动进行间接营销 ➢ 代发工资客户• 注重对客户的业务
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《银行营销心态塑造、活动策划及客户维护技巧》课时约需6小时第一节：营销人员心态塑造 【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像1. 理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2. 九条营销箴言➢ 心态决定一切➢ 八二法则➢ 说服客户之前先说服自己➢ 注重专业形象➢ 创造顾客需求➢ 强调产品带给客户的利益➢ 感情销售➢ 积极发问➢ 成为优秀的聆听者第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第三节：高端客户营销活动策划 1. 活动策划的关键 ➢ 客户分群，精准营
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《银行网点客户外拓营销技能提升》第一部分：国内社区银行的现况及问题反思【头脑风暴】目前的现况感受1、美国富国银行的社区银行为何能成功 ➢ 从财报上看出社区银行利润贡献非常高 ➢ 每个社区店员都能独立服务私行等级的客户 ➢ 每个客户加载有效产品或服务至少7项2、目前国内社区银行存在的问题 ➢ 店员综合能力偏弱 ➢ 店长本身管理能力偏弱 ➢ 无法找到社区银行的定位 ➢ 活动开展无持续力 ➢ 网点内外部销售氛围不足第二部分：如何打造让客户依赖的社区银行第一节：社区银行该如何打造 1. 社区银行的三次转型 ➢ 1.0—提供金融服务便利渠道 ➢ 2.0—金融产品销售渠道 ➢ 3.0—金融生态圈 2.
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《银行流量客户销技能提升训练》课时约需12小时第一节：营销人员心态塑造 【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像1. 理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2. 九条营销箴言➢ 心态决定一切➢ 八二法则➢ 说服客户之前先说服自己➢ 注重专业形象➢ 创造顾客需求➢ 强调产品带给客户的利益➢ 感情销售➢ 积极发问➢ 成为优秀的聆听者第二节：攻破流量客户的心防 【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 1. 流量客户的特征 【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 2. 营销失败的原因 3. 营销效率提升的关键点第三节：销售的六把金钥匙 【案例分享】兔子钓鱼1. 标准化销售流程第四节：陌生客户电
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财富爆发时代的资产配置【课程时间】1-2天【课程收益】对于国内金融环境的变化更加了解高资产客户对于理财的需求增加资产配置的广度将资产配置运用在销售当中全球化的资产配置方法各类资产在资产配置中的角色判断各类资产的风险保险为何非常重要建构客制化的资产配置如何才能盖出摩天大楼【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分 中国近年金融市场发展情况利率市场化高资产客户财富的改变高资产客户现阶段对于理财的看法美国与中国资产配置的差别第二部分 资产配置的定义财富管理的定义财富管理的四个阶段财富累积财富保护财富增值财富传承资产配置的定议资产配置的流程资产配置的效果第三部分 客户的心态《头
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资产业务营销技能提升【课程收益】1、通过基金、贵金属、保险实销售案例，掌握全流程资产业务实战营销技能及工具。2、掌握客户寻找、电话邀约、产品需求激发，产品销售异议处理等实战技巧。【课程大纲】第一部分：资产业务存量客户开发技巧一、寻找客户的11条通道1. 系统内资源2. 客户自我推荐3. 资料查阅法4. 连锁寻找法5. 交流活动6. 陌生拜访法7. 行业突击法8. 缘故法9. 转介绍 10. 集中地 11. 互利互惠法 12. 其他方法二、电话邀约技巧与短信 1. 电话邀约的5大步骤➢ 确认是否本人➢ 介绍自己及推荐人（如有）➢ 询问客户是否方便讲电话➢ 道明见面目的➢ 敲定见面时间 2.