王昕老师的内训课程
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厅堂营销技能提升与实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，厅堂客户拜访率逐年减少。如何做好厅堂营销显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，大堂经理作为银行服务的一面镜子，在挖掘客户潜力，主动开展营销尤为关键。大堂经理的服务也就成了我们银行服务的基础，如何通过厅堂管理、贴心服务做好厅堂营销成为大堂经理工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行厅堂营销人员普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战； 这些现状严重影响厅
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财私客户全方位财富管理规划课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局，竞争非常激烈。本课程旨在帮助学员深入剖析财私客户家庭财富管理全方位规划，从客户需求、产品匹配、理财规划三个方面来提升客户规模和客户关系质量。课程目标：1、帮助学员了解商业银行高净值客户的生活习性画像、投资心理活动，并掌握诊断客户过往投资资产运行情况，能够有针对性地结合大类资产市场预期，进行金融产品组合化销售。2、帮助学员在存量客户关系与金融投资专业服务基础上
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财私存量客户维护提升与增量客户拓展开发课程背景：各位银行精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。在资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。为了做好银行“结好尾、开好头”，布局“开门红”零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员深入剖析在“开门红”期间开展高净值客户的价值挖掘和提升，高净值客户的渠道资源拓展与整合，从客户价值提升与增量客户拓展开发双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量，顺利完成
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理财经理客群晋级与产能提升策略课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的中高端客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。为了做好银行“结好尾、开好头”，布局“开门红”零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员深入剖析在“开门红”期间开展有效提升中高端客户，迅速晋级为私银客户，从客户价值提升与客户拓展开发双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量，顺利完成开门红任务。课程目标：1、帮助学员在存量
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法商思维—高净值客户保险精准营销实战方法课程概述：近些年国内保险市场大额保单不断涌现，各大银行、保险公司、第三方理财公司纷纷抢占高净值客户保险市场这块“蛋糕”，各家保险公司推出百万精英成长之路系列方案。大部分银行、保险从业人员不敢走高端路线，面对高净值客户，无能无力，没底气，没谈资，没工具，更别说大额保单、家族财富传承方案了。作为银行理财经理：如何从法商思维来开拓、维护高净值客户？如何与高净值客户有共同话题，慢慢切入保险话题？与高净值客户营销过程中，哪些理念更容易被他们接受？银行、保险从业人员无法开拓高端客户大额保险是专业问题还是技能问题？更是如何赢得高净值客户的转介绍？如何有效服务高端客
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新零售银行背景下客户营销策略课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。如何实现网点客户价值最大化？网点如何实现有效的客户价值吸引？让客户“离柜”不“离网点”。存量客户资源如何开发？如何运用资源也成为各家银行的难题。大数据化存量客户价值分析与营销是如何激活存量客户贡献价值的重要因素？本课程结合多年网点营销与辅导经验，立足于网点，深入解析多个银行营销策略案例，并提供银行网点营销策略制定的方法论。带领学员培养营销策略制定能力，并结合网点实际情况，进行情景演练，让所学有效转化为所用。课程收益：策略营销：掌握客户
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理财经理营销技能提升与客户关系管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为理财经理工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行理财经理普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战；
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高净值客户财富管理与资产配置策略需求分析：作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离课程目标：1、提升客户经理金融服务意识，满足客户需求;2、撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3、把理财产品融入客户的需求，达到产品营销，工具运用合理到位;课程收益：1、掌握金融理财的目标，为客户设计金融理财搭配，实现高效营销;2. 能运用KYC模式，深挖客户需求，激发客户欲望;3. 掌握五大人生阶段的差异，并根据每个阶段的特点找准客户的理财目标;培训天数：2天，6小时/天授课
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理财经理营销技能提升与KYC沟通实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效KYC，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过有效KYC，KYP资产配置成为理财经理工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行营销人员普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战； 这些现
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理财经理顾问式销售技巧与实务课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的理财客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而随着“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。2018年资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。为了做好银行布局2019年零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员有效提升理财客户，从客户价值提升与客户拓展开发双管齐下，提升理财客户规模和客户关系质量，顺利完成零售银行各项指标任务。课程目标：1、帮助学员在存量客户关系与金融投资专业服务基础上，通过金融和非金融资源
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客户营销活动策划及落地实施案例分析课程背景：互联网金融尤其是支付宝、微信、余额宝等工具、产品的应用推广，银行、保险等金融机构跟客户接触的机会越来越少，产品销售难度也越来越大，客户购买金融产品的习惯也发生了很大的变化。理财沙龙成为了与银行客户沟通的一种有效方式，但是在过去金融机构的沙龙营销过程中，要么是主题不合适，要么是没人能讲，要么是不愿意邀约，要么是现场没有成交等问题，是沙龙形式不好，还是员工没有完整做到位呢，本课程通过具体活动方案落地、实地调研、实施后的经验总结而成，不但让客户愿意参与，员工愿意组织，而且成交量也有很大提升，课程以案例为主线，理论做指导，让学员做自己喜欢的、客户愿意参与的
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理财经理营销技能与资产配置提升课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行理财经理普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战； 这些现状严重
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开门红零售银行营销策划与产能提升实战课程背景：在利率市场化的大趋势下，第三方理财机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，中国零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才能成为下一个十年的真正赢家。作为零售支行网点的一线营销人员及管理者，必须深刻领悟到客户的需求变化、零售转型的核心逻辑、零售产品的
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中高端客户关系经营与精准营销课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的中高端客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。本课程旨在帮助学员深入剖析提升中高端客户从客户价值提升与客户拓展开发双管齐下，提升中高端值客户规模和客户关系质量。课程目标：1、帮助学员在存量客户关系与金融投资专业服务基础上，通过金融和非金融资源对接，引导中高端客户提升资产规模和等级，提升客户数量规模。2、帮助学员掌握营销中
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基金营销与基金定投实战技能提升课程背景：在基金销售过程中，许多理财经理会遇到的问题与困惑：面对资本市场坏境，如何给课程客户推荐合适的基金？在基金产品库里，如何筛选表现较好的基金？卖出的基金，出现亏损了，如何为客户做基金健诊？如何留住我们的客户，减少客户损失，提高客户整体回报率？优秀的理财经理如何做好新基金的销售，维护好基金产品售后服务？这些问题影响银行基金产品销售。本课程目的在于解决营销人员的痛点与难点，掌握理财经理日常营销工作基本技能，结合目前市场行情，让理论更好运用于实战！课程收益：1、掌握一套有效的销售模式，提升营销人员成交能力；2、根据客户需求，做好KYP资产配置，有效成交产品；3
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财私客户深耕与经营策略课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析财私客户的开发和提升，财私客户的渠道资源拓展与整合，从财富管理与顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。作为零售银行的精英们 ——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何更好地服务高净值客户，提高客户对银行存款、中收的贡献如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富如何通过大额保单、家族信托，真正做到“富过三代”？怎样才能成为一名卓越的财私理财经理？课程目标：1、帮助学员了解商业银行财私客户的生活习性画像、投资心理活动，并掌握诊断客户过往投资资产运行情况，能够有针对性地
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私行客户财富保障传承工具及大额保单运用实战课程概述：近些年国内保险市场大额保单不断涌现，各大银行纷纷抢占高净值客户保险市场这块“蛋糕”，同时，各家保险公司推出百万精英成长之路系列方案。大部分银行、保险从业人员不敢走高端路线，面对高净值客户，无能无力，没底气，没谈资，没工具，更别说大额保单、家族财富传承方案了。作为银行的理财精英们如何开拓、维护高净值客户？如何与高净值客户有共同话题，慢慢切入保险话题？与高净值客户营销过程中，哪些理念更容易被他们接受？银行、保险从业人员无法开拓高端客户大额保险是专业问题还是技能问题？更是如何赢得高净值客户的转介绍？如何有效服务高端客户，制定家族传承方案？本课程是
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客群经营管理与金融产品顾问式营销策略课程背景：作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离课程目标：1、提升客户经理金融服务意识，满足客户需求;2、撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3、把理财产品融入客户的需求，达到产品营销，工具运用合理到位;课程收益：1、掌握金融理财的目标，为客户设计金融理财搭配，实现高效营销;2. 能运用KYC模式，深挖客户需求，激发客户欲望;3. 掌握五大人生阶段的差异，并根据每个阶段的特点找准客户的理财目标;培训天数：1天，6小时/天
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新零售银行背景下财富管理营销策略课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才
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理财经理 初、中、高 进阶培养计划 课程设计课程背景：在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行，才能成为下一个十年的真正赢家。作为零售支行网点的一线营销人员及管理者，必须深刻领悟到客户的需求变化、零售转型的核心逻
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亲子财商沙龙活动—小小银行家课程背景：目前家长普遍关注孩子全面发展，特别是孩子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理财富。少年儿童财商教育，不仅是一种财产管理分配的教育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长们最关心、关注的事情。根据国内的财商教育现状及适龄学员群体特征，财商培养的终极目标不是让孩子成为一个“赚钱高手”，而是通过财商培养的途径，衍生至儿童个性的发展及家庭亲子关系的改善。儿童财商培养课程重点在于对儿童理财能力的培养，同时促进儿童个性（例如自制力、自信心、创新能力、人际关系能力等）的发展。课程目标：• 培养孩子的财
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新零售银行背景下财富管理产品销售策略课程概述：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行
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客户经理营销技能提升与客户关系管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，客户经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升客户经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为理财经理工作的重要环节。但是，经过实地调研，不难发现，银行理财经理普遍存在以下不足：◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；◇ 各个岗位交叉营销缺失，没有协同作战；
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私行投顾陪访成交技能与谈资赋能实战课程背景：在新零售时代背景下，传统的银行营销与经营模式已经无法在市场竞争中脱颖而出；以支行网点为依托的策略式营销模式将成为未来决胜的关键。在利率市场化的大趋势下，理财销售机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而17年底“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，零售银行业的资金成本在近几年水涨船高。预计未来十年，这一局面将继续困扰零售银行业务发展。只有以客户需求为主导的、具有差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代零售银行
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2023新形势下商业银行中端客户晋级与深度经营技能提升课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的中高端客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。随着资管新规的逐步推进，理财产品净值化以后如何能够更好的维护客户关系管理，在出现产品回撤的情况下，做好客户理财产品的异议处理，安抚好客户工作。在各大银行财富管理的激烈竞争中，如何稳定5万以上的理财客群，同时让理财客户能够晋级为财私客户？谢老师会结合
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家族信托和家族办公室实战能力提升课程概述：在疫情蔓延背景下，经济疲弱，以往依赖的房地产投资不确定增强，经济面临严重的通缩问题。很多高净值客户面临着投资方面的不确定性，投资品种的不确定性以及财富传承的不确定性，如何解决这一问题是我国创富一代目前最为关注的热点话题之一。2013年以来家族信托就作为一种灵活的传承工具受到了一些高净值人士的关注，通过设立家族信托即可以实现：一方面委托人将资产所有权从个人名下剥离，委托给受托人进行管理，实现资产隔离的目标；另一方面，委托人聘请专业投资顾问为其资产进行保值增值，实现财富管理；此外，通过信托协议条款的安排实现代际传承。可以说家族信托业务将为客户实现从资产配
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新经济形势下客户营销技能提升与实战案例分析课程背景：各位银行理财精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的理财客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，而随着“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。2018年以来资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。为了做好银行零售银行业务发展，本课程旨在帮助学员有效提升理财客户，从客户价值提升与客户拓展开发双管齐下，顺利完成零售银行各项指标任务。谢老师经合自身多年的零售银行与私人银行从业经历，发现实现零售业务业绩增长的关键在于如何准确的把握客户