王恭容老师的内训课程
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时 间课 程 内 容备 注09:00-10:30理财基本慨念什么是理财？家庭希望工程理财与保险＆资产配置 个人与家庭理财的规划流程课程时间二天为十二课时,上下午各三课时,开始及结束时间配合培训单位调整10:40-12:00个人生命周期理论与理财需求◎单身期、家庭形成期◎家庭成长期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午间休息14:00-15:30理财规划流程介绍◎资产负债表介绍制作◎收支储蓄表介绍制作◎财务分析与风险评测15:30-17:00家庭理财目标介绍◎教育金测算（软件操作）◎退休金测算（软件操作）◎购换房测算 （软件操作）资产配置营销实战培训课程大纲时 间课 程 内 容备 注0
讲师：洪宗教查看详情
《财富顾问资产配置赛前技能提升》课 程 内 容：一、财富管理与资产配置1、个人理财 你不理财，财不理你2、家庭理财家庭希望工程高净值人士——保全、创造、传承资产理才、理财、理税3、财富管理被保全的资产才能传承财富保质期个人amp;家庭理财规划流程家族财富管理VS投资顾问健康的家庭资产结构4、从财富管理谈-资产配置 资产配置VS理财组合二、个人生命周期理论与理财需求1、单身期、家庭形成期2、家庭成长期、家庭成熟期3、家庭衰老期三、私行高净值客户财富保全与传承（一）遗产赠予规划的重要性产税何时出台 会不会出台传承（继承）风险遗嘱部分或全部无效的风险（二）资产如何保全与传承1、家族财富的定
讲师：洪宗教查看详情
高净值客户财富保全与传承课 程 内 容：一、私行高净值客户资产配置（一）保险工具如何运用实务介绍1、保险工具2、财富管理之资产配置3、保险可以解决哪些家庭amp;企业风险4、高净值客户财富保护体系（二）财富赠予与传承之区别与规划 1、一代传、二代承2、高净值人士财富保全与传承需求3、财富保全-税负风险重要性提升4、两个重要财富目标 - 保全与传承二、私行高净值客户财富保全与传承（一）遗产赠予规划的重要性产税何时出台 会不会出台传承（继承）风险遗嘱部分或全部无效的风险……（二）资产如何保全与传承1、家族财富的定义2、传承的工具选择 -- 确定到定向 及定量（三）财富资产保全与传承工具运用1、
讲师：洪宗教查看详情
《高净值客户私人银行实践》第二天大纲时 间课 程 内 容备 注09:00-10:30高净值客户资产配置实践分组案例制作与辅导学员自配笔记本电脑10:40-12:00高净值客户资产配置实践 分组案例制作与辅导13:30-15:00高净值客户资产配置实践 分组案例发布与点评15:10-16:30高净值客户资产配置实践 分组案例发布与点评...
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《高净值客户家族财富管理与传承》大纲时 间课 程 内 容备 注09:00-10:30理财与财富管理之差别从财富管理谈-资产配置什么是财富管理,不等于收益 什么是保险？您真的了解吗？10:40-12:00保险工具如何运用实务介绍赠予与传承之区别与规划13:30-15:00遗产赠予规划的重要性资产如何保全与传承资产保全与传承工具运用15:10-16:30高净值客户家族财富管理与传承案例研讨案例制作顺序方法介绍分组分配案例...
讲师：洪宗教查看详情
资产配置方案实战技巧及营销能力提升课 程 内 容：一、财富管理与资产配置1、个人理财 你不理财，财不理你2、家庭理财高净值人士——保全、创造、传承资产理才、理财、理税3、财富管理被保全的资产才能传承财富保质期理财规划家族财富管理VS投资顾问健康的家庭资产结构4、从财富管理谈-资产配置 资产配置VS理财组合5、什么是财富管理,不等于收益 6、什么是保险？您真的了解吗？二、私行高净值客户资产配置与保险（一）保险工具如何运用实务介绍1、保险工具2、财富管理之资产配置3、保险可以解决哪些家庭amp;企业风险4、高净值客户财富保护体系（二）财富赠予与传承之区别与规划 1、一代传、二代承2、
讲师：洪宗教查看详情
理财师大赛辅导课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：23天 6小时/天框架：第一天白天：
讲师：杨文查看详情
私人银行客户群体分析与经营一、课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）切入落地到资产配置双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，实施相对有效的资产配置建议？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险并提供财富规划建议高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任
讲师：杨文查看详情
私人银行客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的主要服务模块进行分析，并进行专业的沟通？如何高效挖掘高净值客户需求，识别高净值客户风险高净值客户财富管理中，在“新信托”时代的最新应用和基础法律基础？如何建立从单一产品的销售维度到综合方案的建立，赢得长期信任的服务策略？怎样才能成为一名卓越
讲师：杨文查看详情
2023新时期的资产配置策略课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程根据当前最新市场表现提供最新配置思路，依据当前最新配置思路提升实战运用的能力。授课对象:财富管理类理财经理、私人银行客户经理、私人银行投资顾问（可根据具体需求进行调整）授课时长：1天 6小时/天（9
讲师：杨文查看详情
巨变的未来 ---中国境内财富管理和私人银行趋势及发展路径 • 课程背景 目前，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。预计到2025年，中国财富管理市场年复合增长率将达10左右，市场规模有望突破330万亿元人民币。如何在这孕育着巨大机会，同时也充满巨变的市场中把握机遇？善弈者谋势，善治者谋全局。领先金融机构已经在激烈竞争中以自身出发，战略建设体系，深度改革以及判研，从而在众多市场竞争者中脱颖而出、抢占市场先机。 解读当前中国财富管理市场趋势性变化
讲师：杨文查看详情
《长租公寓差异化服务培训》培训大纲：1.差异化服务运营核心是什么2.不同档次的公寓标准化服务项目是怎样的- 高端酒店式服务公寓包含哪些标准化服务- 普通长租（青年）公寓包含哪些标准化服务3.提供的差异化服务在哪些细节中体现- 举例说明（1-2个案例）- 总结- 痛点直击，什么样的差异化服务更迎合客户需求？（举例说明）- 总结4.市场主要竞品公寓运营商已经在开展的差异化服务有哪些- 举例说明（1-2个案例）- 总结5.课程内容总结...
讲师：蔡宝鑫查看详情
《长租公寓优质自持项目打造与经典案例解析》主要内容：导言万亿规模下公寓行业到底是怎样一个行业；公寓行业到底还能不能有未来；市场风向标；一、简析租售同权住房消费新模式；租售同权为什么这么多人关心；—— 谁可以享受这种福利待遇；二、顶层设计-投1、做项目送给自己的五个问题；公寓类产品定位条件；对应目标人群分析；产品对标规模规划品牌价值国内市场上的操盘方式（优略势分析）三、顶层设计-融成本1、公寓行业装修成本对比；2、人力成本（附框架图）；测算（重点）四、顶层设计-建项目选址；产品规划与设计；项目筹备开业计划表；五、顶层设计-管1、销售管理；2、运营管理；-日常运
讲师：蔡宝鑫查看详情
《当前宏观经济形势与房地产周期下的投资逻辑》课程背景：2019年开始，中国房地产行业步入下行周期，至三年疫情结束后，随着政策的收紧，全国楼市面临了一波迅猛而快速的量价齐跌，甚至一二线核心城市的核心城区也未能幸免，人们在感慨市场变化无常的同时，更应该思考和深究其蕴藏的原因和底层逻辑。本轮房地产调整的根本原因是什么？购房者、政府、开发商、金融机构在这个过程中分别扮演了什么样的角色？本轮楼市调整属于经济循环周期的一部分还是代表了中国最重要的经济支柱产业的颠覆性反转？在行业大危机下是否蕴藏有新的发展机会，众多房企在当前的经济周期和环境中应该如何进行战略调整以应对未来更多的不确定性？新项目的投资逻辑和模
讲师：王文涵查看详情
《关于城市投资地图的编制》结合城市基本面和市场环境，对城市和板块投资价值的分析，以及投资策略的制订课程背景：房地产市场上行周期中，土地市场处于卖方市场，众多房企为了快速扩大规模和市场份额，实现跨省或全国化布局的目标，在自己并不熟悉的城市进行了土地投资。从结果来看，失败的案例要多于成功的案例，这凸显出在非深耕领域中房企投资管理能力不足、投资决策机制不成熟的问题。事实上，每一个城市的投资价值和投资方向均有不可复制的唯一性，这取决于城市自身的基本面、市场特征、客户需求习惯等，不能简单粗暴的用一个地方的成功经验套用在另一个陌生的城市和板块，而应该尊重科学的分析方法有针对性的对拟投资的城市和具体项目进行
讲师：王文涵查看详情
《不动产资产管理案例剖析》课程背景： 不动产资产管理理念是指，依据相关的法律法规，通过科学的方法和有效的手段，利用不同的工具，对不动产资产进行全面的管理和优化，以实现最大的经济效益和社会效益。这一理念的核心在于，将不动产视为一种有机的、综合的资产，对其进行有效的规划、运营和管理，以满足不同利益相关者的需求。课程收获：1、了解资产管理的含义，掌握资产管理与各项工作内容的关系2、通过对成功案例的剖析，掌握房地产不同时期的资产运营模式的关键点3、了解存量资产现状，掌握有效的资产管理的金融工具，通过对各阶段关键点的运用，实现资产的优化课程大纲：
讲师：王鹤飞查看详情
《房地产经济形势与未来发展趋势》主要内容：一、中国房地产发展简述1、二十五年中国房地产发展历程2、中国经济发展与房地产经济的关系3、房地产行业变化及现状4、房地产政策变化及导向二、房地产未来发展趋势1、从需求端探索房地产市场的存在及发展2、从产业方向分析房地产的未来3、房地产经济的活力来源于流动性和存量资产的盘活4、金融工具创新、节能低碳等新技术的运用、产品的升级和创新是房地产行业健康发展的基石三、房地产企业未来之路的分析及思考1、房地产企业经营的基本情况2、房地产企业的转型发展之路3、房地产企业在不同城市等级的发展战略4、经营管理者的思维转换和创
讲师：王鹤飞查看详情
《智慧园区的建设与运营管理》课程大纲：（一）智慧园区的建设一、建设智慧园区的标准：打造成都公园城市产业智能示范区建圈强链、数字赋能、创新效能、绿色低碳二、智慧园区建设的逻辑：“无研究不规划、无规划不设计、无设计不建设1、产业研究与定位：产业生态圈与生态链调研与定位，画好”建圈强链”路线图。产业研究的必要性，精准定位、有的放矢。从产业规划到设计规划，让运营的人参与规划设计管理一盘棋：规划设计、建筑设计、室内装修设计、景观设计、灯光设计；数字园区、5G基站、本地化部署；品牌设计、视觉设计、标识设计；建设传统园区与智慧园区的区别？2、智慧园区建设的基
讲师：刘晔查看详情
《产业地产/园区的规划、招商和运营》课程大纲：一、产业地产的逻辑1.产业地产是真命题还是伪命题？2.产业地产与传统地产的区别？3.产业、地产，偏重做？分别做？同步做？还是？4.拆出来、建起来、招进来！用产业的思维建一座城5.“如何组建一支产业复仇者联盟|？开发商、管委会、政府平台公司、金融机构、运营公司、高校等，如何选择？如何合作？如何协同？6.产业生态圈，必不可少！7.”人、城、产“，做好一个项目的初心8.我们的产品是什么？9.一个赢利的项目所需要具备的要素10.保证现金流，源源不断二、规划一座城，致敬时代人1.无研究不规划，产业研究、定位，至关重
讲师：刘晔查看详情
智慧园区的建设与运营课程大纲（一）、智慧园区的建设一、建设智慧园区的标准：打造成都公园城市产业智能示范区建圈强链、数字赋能、创新效能、绿色低碳二、智慧园区建设的逻辑：“无研究不规划、无规划不设计、无设计不建设。1、产业研究与定位：产业生态圈与生态链调研与定位，画好”建圈强链”路线图。产业研究的必要性，精准定位、有的放矢。从产业规划到设计规划，让运营的人参与规划设计管理一盘棋：规划设计、建筑设计、室内装修设计、景观设计、灯光设计；数字园区、5G基站、本地化部署；品牌设计、视觉设计、标识设计；建设传统园区与智慧园区的区别？2、智慧园区建设的基本内容基础设施信息化运营管理精细化功能服务便利化组织保障
讲师：刘晔查看详情
《房地产设计全程标准化管控与产品力落地案例解析》课程背景：房地产开发过程涉及7大条线部门，上百个流程节点。其中设计在前半程，即施工许可证和销售许可证取得前具有关键作用，与内外各部门有着交错并行的关系，任何决策和细节都可能主导着整个项目方向。本课程设置基于作者多年设计院，甲方管理的全程经验总结和感悟，目的有两个：1，向新入地产员工，非地产条线人员，负责人全面介绍地产设计全过程管理内容，节点标准化管控动作和原理。让感兴趣设计的高层领导了解设计部门日常重点工作和运营流程。2，提供地产公司各部门中层员工，部门负责人，项目总等中高层领导设计角度的房产投资，开发决策的思路，依据。根据以上两个目的，本课程分
讲师：段颖恒查看详情
固废处理和土壤修复概要【课程大纲】一、固废来源与土壤污染1、环境定义及特点解析2、污染定义及分类介绍3、相关机理解析4、环境污染的特征解读二、固废处理土壤修复种类及解析（一）耕地污染土壤修复市场分析1.耕地典型污染源及特性解读2.耕地污染土壤修复技术分析3.耕地污染土壤市场容量测算4.耕地污染土壤区域分布解析5.耕地污染土壤修复市场发展现状6.耕地污染土壤修复市场趋势预测（二）工业污染场地修复市场分析1.工业典型污染源及特性解读2.工业污染场地修复技术分析3.工业污染场地市场容量测算4.工业污染场地区域分布解析5.工业污染场地修复市场发展现状6.工业污染场地修复市场趋势预测（三）、矿区污染土壤
讲师：耿罡查看详情
土地整治项目规划实施案例剖析课程背景：土地整治是在国土空间规划引领下，在特定区域内整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态修复，对闲置低效、生态退化和环境破坏的区域实施全域全要素设计、一体化实施的行为。培训对象：地质单位、自然资源相关管理部门 、城乡规划设计单位、 、高校专业老师、土地规划、整治、修复相关从业人员等。培训时长：一天【课程大纲】一、土地整治内涵与外延1、土地开发、土地复垦、土地整理、土地开发整理2、对未利用地进行开发，扩大土地利用范围（盐碱地改良）3、对已有土地进行深化改造，提高利用效率（高标准农田）4、尾矿治理、土地复垦5、建立土地管理制度、调整土地关系二、土地整治项目规划与
讲师：耿罡查看详情
物业相邻关系【课程大纲】一、物业相邻关系1、什么是物业相邻关系2、在物业管理与服务中，有哪些是涉及到相邻关系的3、前期物业管理纠纷4、物业管理费用收取及公共部分收益5、公共设施权属及处置二、适用法律法规1、物权法2、物业管理条例3、合同法4、住建部110号令5、劳动合同法6、治安管理处罚条例三、开发商与物业的关系1、母子关系2、合作关系3、继承与发展四、物业与业主的关系1、服务关系2、管理关系3、业主是上帝吗4、矛盾出现5、利益冲突五、物业与职能部门的关系1、物业办2、派出所3、规划局4、城管执法六、物业到底是服务还是管理1、小区维修到底归谁？2、物业服务内容3、管理的共用设施与设备4、其他事
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建材企业商务谈判【课程大纲】一、经济下行下的建材行业1、当关的建材行业发展形势2、在卖方市场变为买方市场后，我们应该做什么3、了解自己的企业4、寻找差异化5、和尚卖梳子的原理说明什么二、了解供应商1、你也是上帝2、学会换位思考3、成本控制4、质量是企业的生命5、做好朋友，才能有出路三、客户就是我们的父母1、母子关系2、合作关系3、如何打动父母四、同行业竞争1、商业内卷2、管理关系3、规模效益4、互通有无五、新质生产力与新材料1、什么是新质生产力2、新材料的特点3、红海蓝海4、科技是第一生产力六、商务谈判1、原则与底线2、利润与风险3、合同细节4、其他事宜七、沟通是万能的钥匙1、销售经理的权利义
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建企人力资源管理核心技能提升训练【课程背景】一个企业的核心竞争能力将越来越多的依赖于企业的持续创新能力。创新能力的源泉在很大程度上依赖于企业的人力资源管理能力。战略人力资源管理将通过对企业进行组织建构，将人力资源管理与组织经营系统。促进组织绩效最大化。本课程以大型国有企业为案例。运用战略人力资源管理的理论与方法对其进行深度剖析。【课程收益】1、会规划：掌握人力资源规划方法，预测人力资源需求和供给；2、会分析：学会工作及岗位价值分析方法，职务说明书的制作；3、会设计：帮助员工设计职业发展通道，建立人才发展梯队；4、会管理：学会绩效及薪酬管理体系的建立流程、标准和工具【课程对象】各分管企业的主管部
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《盐碱地项目治理关键点与融资案例剖析》【课程大纲】一、盐碱地概述1、什么是盐碱地2、是不是所有的盐碱地都需要改良3、盐碱地改良之后的标准是什么4、当前中国的盐碱地分布5、各地盐碱地改良的不同特点与要求二、盐碱地改良前期工作1、前期工作2、现场踏勘3、拟定初步规划方案（1）自然、经济、社会条件（2）水资源（3）新增耕地潜力4、二次踏勘与征求意见5、规划设计与预算编制6、成果管理提交三、工程施工要点1、物理改良2、化学改良3、灌溉与排水4、土地平整5、农田道路6、生态修复7、过程管控8、工程验收四、后续管护1、地力培肥2、防止返碱3、增施有机肥4、良种、良机、良法5、生态保护及其他工程五、融资1、
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《从房企报表解读经营状态》前导一、学习方式：故事+案例+分享+互动二、学习目标1、提升管理者的商业敏锐度，培养财务思维，树立全局观念；2、统一管理对公司经营目标的认识，实现目标协同；3、理解商业运行本质，明确自已在企业价值链上的定位；4、体会和反思自已不同的经营决策及行为将如何影响公司经营结果；三、课程模块介绍企业管理要求以财务指标说话，分析企业管理状况，从公司整体财务状况的解读出发。因此，财务知识的理解和分析是“现代职业人”应该具备的基本技能；本次课程分为五节：第一节：解读资产负债表，第二节：解读损益（利润）表，第三节：解读现金流量表第四节：报表关系总结第五节：经营性报表管理四、案例导入--
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《地产非财务经理的财务课程》前导一、学习方式：故事+案例+分享+互动二、学习目标1、提升管理者的商业敏锐度，培养财务思维，树立全局观念；2、明晰管理岗位的工作与收入、成本等指标的关系，促进工作行为的改变；3、统一管理对公司经营目标的认识，用财务的思维和工具实现目标协同；4、理解商业运行本质，明确自已在企业价值链上的定位；5、体会和反思自已不同的经营决策及行为将如何影响财务结果；6、学会从财务的角度思考和论证可行的经营改进方案；7、掌握成本、预算两大财务管理工具，提升经营管理水平。三、课程模块介绍企业管理要求以财务指标说话，分析企业管理状况，从公司整体财务状况的解读出发。因此，财务知识的理解和运
讲师：陈畅查看详情
《非财务人员的财务课程》前导一、学习方式：故事+案例+分享+互动二、学习目标1、提升管理者的商业敏锐度，培养财务思维，树立全局观念；2、统一管理对公司经营目标的认识，用财务的思维和工具实现目标协同；3、理解商业运行本质，明确自已在企业价值链上的定位；4、体会和反思自已不同的经营决策及行为将如何影响财务结果；三、课程模块介绍企业管理要求以财务指标说话，分析企业管理状况，从公司整体财务状况的解读出发。因此，财务知识的理解和运作是“现代职业人”应该具备的基本技能；本次课程分为两个部分：第一部分：财务报表解读，第二部分：开发流程管理，四、案例导入---一个郁郁先生的故事五、了解经营本质、财务管理的目标