陈晋蓉老师的内训课程
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2020开门红营销策划布局与产能提升【课程收益】通过实践，明确2020年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红.年年辛苦年年痛SWOT分析五大痛点 1.存款指标重,贷款业务难做,员工疲于应对2.中高端客户流失,存款被其他行活动抢走3.过分依赖与礼品,客户胃口养大,今日领礼品,明天就把钱转走4.营销缺乏良好方法,员工积极性不高5.老客户不断老去,新生代客群缺失第二单元 如何解决开门红营销难点内部营销——网点如何吸引顾客
讲师：方瀚德查看详情
开门红课程大纲对象：网点负责人 天数：1-2天内容：侧重网点管理、具体的营销策划和活动开展，以及专业队伍激励，客户拓展维护【课程收益】通过实践，明确2022年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红.年年辛苦年年痛SWOT分析五大痛点 1.存款指标重,贷款业务难做,员工疲于应对2.中高端客户流失,存款被其他行活动抢走3.过分依赖与礼品,客户胃口养大,今日领礼品,明天就把钱转走4.营销缺乏良好方法,员工积极性不高5.老客户不断老
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主题开门红一定红冲刺培训时间1天目 标要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内 容单元一.吸金保金的八大策略與26种方法如何依据自己网点情形,制定一点一策,选择适合的招式,进行策略规划,聚焦执行策反资金三大突破口厅堂策反他行网点拦截策反小区策反策反工作四大准备策反策略准备厅堂活动设计拟开发小区名单和活动组织准备 拟策反名单准备并采取合适的方式 提升存款八大步骤1知道努力方向,KPI(关键指标),缺口多少2制定达成策略,谁来做做多少怎么做3要用什么方法,工具是折页打电话发短信勤走访4话术.内容是
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2019开门红课程大纲对象：支行分管行长和零售部经理人数：36人天数：1天内容：组织管理、营销推动、围绕开门红重点工作【课程收益】通过实践，明确2019年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红.年年辛苦年年痛SWOT分析五大痛点 1.存款指标重,贷款业务难做,员工疲于应对2.中高端客户流失,存款被其他行活动抢走3.过分依赖与礼品,客户胃口养大,今日领礼品,明天就把钱转走4.营销缺乏良好方法,员工积极性不高5.老客户不断老去,
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贵金属交易营销技巧课程目标：了解客户心理,激发客户需求熟练贵金属的开口营销话术学会判断技术分析走势顺利解决营销异议处理第一单元：贵金属营销需求激发 如何让客户觉得需要购买贵金属长期看黄金购买力为什么要买(不买)黄金黄金价值永流传各国黄金储备分析黄金的本质优势第二单元：贵金属的最佳投资方式何时是贵金属购买是最佳时机该买实体黄金,还是交易类黄金如果不投资贵金属会如何贵金属营销九大话术第三单元：从技术分析判断贵金属走势美元、石油、黄金、白银之间的密切关系黄金与原油的共同影响因素黄金与原油期货的相关性分析黄金与白银的买点贵金属涨跌黄金切割率波浪理论与头部底部之判断第四单元：贵金属营销异议处理黄金好久
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期交保险营销技巧提升培训课纲时间培训内容课程目标：第一节：如何让客户对保险卸下心防(1.5H)以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始2018以来,国家金融改革,政策转向,民众如何运用保险工具,达到增值保值,资产传承第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求第三节：保险的销售技巧与话术 (1.5H)期缴保险营销四部曲发掘客户需求的技巧产品
讲师：方瀚德查看详情
主题期交保险营销技巧提升复盘培训时间1天(第二天)目 标精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求如何创造期交保险销售佳机内 容第一节：如何让客户对保险卸下心防为何买保险变成刚需买保险的好处(不买保险的风险)怎样聪明买保险何时买保险,该买什么保险第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群痛点挖掘理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性第三节：保险的销售技巧与话术期缴保险营销四部曲发掘客户需求的技巧产品销售技巧促成时机的掌握反对问题的解决第四节：营销保险最常遇到的问题解决客户觉得收益太低客户觉得保险产品时间太长客户非常排斥保险第五节:保险通关如何克服客户带着会计师
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保险产说会金融政策大转向时代的理财之道课纲时间培训内容培训成果单元一. 19大会议之后影响客户的金融政策人民币“超发”引发了什么样的现象？金融新政对理财产品有什么影响？中小银行理财产品面临什么风险史上最严楼市调控:“五限”时代来临买房需要什么样的涨幅才划算？房产税法已列入5年立法规划税收减少企业间接税，增加个人直接税CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始遗产税对财产继承有什么影响？了解现今金融形势转变下,与法令新规定下,客户的资产应该如何重新配置银行该如何调整经营方向经济下行之下，优秀客户经理如何利用数据化营销,保证自己的业绩？单元二.客户该怎么办“资产重配”刻不容缓理财产品要如何挑
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沙龙举办课纲时间大纲 教 学 内 容1hr如何成功举办产说会如何在网点举办成功的理财商品说明会说明会的利益好处说明会准备的原则说明会进行的原则说明会后注意事项产品说明会的挑战1hr产说会操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后跟进策略产说会效益评估2hr2hr产说会主讲者如何炼成产说会实地操演三个了解：了解产品：如何精彩的解说你的产品了解产说会的目的并有一个目标：怎样定一个对自己和客户都算合理的目标了解你的听众（客户）：如何收集整理并分析客户的属性客户说明会演说技巧：说服力的类型介绍词的三个任务如何开始一场说明会如何结束一场说明会如何与听众做问答精彩讲谈
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期交保险营销技巧提升培训课纲时间培训内容第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险中美贸易战对经济影响未来房价会涨还是跌？A股未来究竟走向何方资管新规后对财富该如何重新分配？金融改革,政策转向,民众如何运用保险工具, 达到增值保值,资产传承第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群营销哪些客户才是真正保险营销目标客群精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性第三节：保险的销售技巧与话术 期缴保险营销四部曲发掘客户需求的技巧促成时机的掌握反对问题的解决如何创造期交保险销售佳机产品讲说技巧营销保
讲师：方瀚德查看详情
贵金属交易营销技巧课程目标：了解客户心理,激发客户需求熟练贵金属的开口营销话术学会判断技术分析走势顺利解决营销异议处理第一单元：贵金属营销需求激发如何让客户觉得需要购买贵金属长期看黄金购买力为什么要买(不买)黄金黄金价值永流传各国黄金储备分析黄金的本质优势第二单元：贵金属的最佳投资方式何时是贵金属购买是最佳时机该买实体黄金,还是交易类黄金如果不投资贵金属会如何贵金属营销九大话术第三单元：从技术分析判断贵金属走势美元、石油、黄金、白银之间的密切关系黄金与原油的共同影响因素黄金与原油期货的相关性分析黄金与白银的买点贵金属涨跌黄金切割率波浪理论与头部底部之判断第四单元：贵金属营销异议处理黄金好久都
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《柜面人员服务意识与营销技巧提升培训》——1天课程内容：第一部分 银行业务发展趋势解析一、银行转型4.0未来发展趋势解析1、科技升级带来网点转型，岗位职责改变2、柜员营销跨界“打劫”3、全员营销，全员管户4、零售客户营销服务理念更新二、柜面人员服务营销新变化1、面对单一客户，营销时间增加 2、营销产品升级，由过去一句话营销变为营销全流程 3、当下柜面营销三大目标，转介、升级、稳存三、柜面人员营销六大优势1、柜员是接触客户最多的岗位2、客户对柜台内的员工更信任3、柜员是营销的第一台发动机4、柜面营销可以提升交叉销售率5、柜员也可以建立属于自己的客户群6、柜员是锁住存量优质客户的重要一环柜员高效沟
讲师：张培一查看详情
课 纲（1-2天）一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承四、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求五、权益类资产配置营销必备技能——讲市场、会分析1
讲师：张培一查看详情
课程名称：《零售存量基础客群盘活与维护》主讲：张老师课程大纲/要点： 第一章 客户开发与维护的背景与趋势1、当下零售客户的行为变化2、当前客户开发维护面临的问题（1）厅堂流量、到访网点质量双降（2）客户流失率越来越高（3）维护手段单一，产品导向严重（4）营销人员眼里只有大客户，却没有大量客户3、未来客户开发维护发展的趋势：抢产品到抢客户（1）跟着客户跑到引着客户走（2）借助非金融服务增加高频互动（3）构建标准的全员营销流程（4）客户差异化经营和维护 零售基础客群开发维护的基本流程与维护策略1、客户开发维护的制度支持（1）合理的激励竞争机制（2）关注结果更关注过程2、零售基础客群分类及
讲师：张培一查看详情
课 纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作为客群经营第一抓手。重新定义等客上门与主动出击。五、产能提升高净值客户以资产配置产品方案服务为产品营销核心，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度。依托系统，强化数据支撑，盘活长尾存量，实现行外资产规模新增，提升整体效益。课程大纲
讲师：张培一查看详情
零售业务管理岗财富管理转型综合营销管理能力提升培训课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员充分认识财富管理转型的必要性和重要性，协助学员建立资产配置销售与正确复杂型产品营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户资产配置核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲：一、了解宏观趋势，强化财富管理转型意识1、共同富
讲师：张培一查看详情
课程名称：《零售中高端客户的经营与维护》课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员了解自身所处位置，协助学员建立中高端客户经营与营销心态。核心收益2:认识客户,了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲：一、认识财富管理转型与建立正确产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2
讲师：张培一查看详情
课 纲主讲：张老师课程收益：一、重新定位分析市场环境经营现状，了解自身所处位置，重新定位客户需求，顺应趋势，制定策略。二、自我成长了解新形势下客群管理与分层营销的重要性与关联性，提高岗位的综合管理与营销能力。三、认识客户,疫情后，重新了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高互动频次。四、思维转变,改变传统的销售思维，将产品作为提升客群AUM第一抓手。重新定义等客上门与主动出击。五、产能提升高净值客户以资产配置产品方案服务为产品营销核心，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度。依托系统，强化数据支撑，盘活长尾存量，实现行外资产规模新增，提升整体效益。课程
讲师：张培一查看详情
《幸福有配方——资产配置能力提升培训》【课程大纲】一、资产配置概论1、目前国内高端客户现状2、资产配置对理财经理有哪些好处3、资产配置对客户有哪些好处4、为何理财经理不愿做资产配置5、为何客户不愿做资产配置二、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承三、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求四、资产配置营销五步法则第一步：客户的发现与识别1、梳理存量客户，做好客户分群归类贴标签，完善客户信息高端客户分群/分级维护分析高端客户行为特征户均持有产品的数量，深耕客户关系2、提升将专业化繁为
讲师：张培一查看详情
课 纲一、认识财富业务转型与建立正确的产品营销心态1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？二、资产配置概论1、资产配置对理财经理有哪些好处2、资产配置对客户有哪些好处3、为何理财经理不愿做资产配置4、为何客户不愿做资产配置三、高端客户财富管理的四个阶段1、财富积累2、财富保护3、财富增值4、财富传承四、资产配置的设计思路1、客户投资收益现状分析2、不同产品所占比重3、客户的现金流4、客户的潜在需求5、客户的流动性需求五、权益类资产配置营销必备技能——讲市场、会分析1、202
讲师：张培一查看详情
《破局迎新——3.0时代银行保险蓄力营销》课程背景3.0时代对于保险行业产生的影响是不言而喻，从谈“保”色变到购“保”热潮，而保险中收正是各家银行零售收入主要来源之一。当下银行保险产品营销呈现出以下特点。降息激发了客户对于保险的需求网点到访客户锐减，沙龙活动暂停，厅堂营销机会减少银行保险目标客户的储备及经营管理进入瓶颈期理财经理需转变保险营销理念，提升保险专业能力理财经理与客户电话理念沟通及保险面谈能力不足课程目标基于客户需求背景，本次线上课程旨在实现以下目标：定策略：踏准保险产品营销节奏转理念：转变保险产品营销理念及思路蓄客户：锁定目标客群生活场景和需求强专业：把握保险产品配置的四大原则会营
讲师：张培一查看详情
电话营销与面访KYC综合营销能力提升一、电话营销的5W原则1、为什么要做电销？——电话营销的意义与作用2、每周、每日电话营销时间的合理安排3、梳理电话营销目标客户种类，制定电销策略4、电话营销前——中——后的话术设计原则5、提升电话营销意愿，要我做转向我要做二、电话营销的“363”流程1、电销前的3项准备2、电销中的6个关键点3、电销后的3项总结三、克服电话营销时紧张的四个技巧1、手里有粮，心里不慌2、随机漫步，充分练习3、客户思维，效率优先4、固定时间，封闭空间四、十大电话营销重点客群营销话术设计1、产品到期客户群（定期理财国债）2、重点产品售后服务客户群（基金保险）3、临界提升及高危客户群
讲师：张培一查看详情
《2024年全量资产提升培训》一、2024年影响全量资产增长的主要因素1、业绩增速放缓，价值客户贡献度下降明显2、市场、产品、渠道变化加剧，客户投资意愿下降3、、网点流量减少、到访客户质量下降，营销人员零接触服务能力不足二、全量资产增长的新思路、新策略1、2024年客户的“通缩思想”就是我们的“增存思路”2、过去靠存款利率“获客”，今天靠综合收益“锁客”3、过去产品是员工的“任务”，今天的产品是“抓手”4、过去营销节奏“1234”，今天的营销“2341”5、过去的等客上门与今天的主动出击需要重新定义三、全量资产防流失比新增更重要1、客户脑占率决定占有率，梳理重点服务名单，增加联系频度；2、提升
讲师：张培一查看详情
课程名称：《基金营销——掘金2024》课程收益：1、提高认识,了解同业基金产品推动策略分析市场环境，研究同业竞品，吃透业务推动政策，让学员了解自身所处位置，协助学员建立正确的复杂型产品营销心态。2、确定目标客户标准，做好售前准备工作了解客群管理与分层营销的重要性与关联性，结合过往目标客户特点，全面收集客户关键信息，完成基金营销蓄客工作3、技能提升,熟悉运用提升资产配置产品组合优势、电话约访技巧、异议处理、销售促成等营销技能。4、产能提升带动客群、规模双增长提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课程大纲/要点：一、认识当下政策建立正确产品营销心态1、共同富裕启
讲师：张培一查看详情
理财经理进阶能力提升培训课纲课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员了解自身所处位置，协助学员梳理岗位流程，提升岗位综合价值。核心收益2:认识客户,了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲（每讲45分钟）第一讲：零售转型背景下理财经理的岗位定位1、理财经理岗位定位（1）理财经理的岗位价值（2）理财
讲师：张培一查看详情
D1《零售客群经营与服务意识提升》一、深耕零售客户群，带动业绩增长1、发挥产品抓手作用，带动行外吸金2、产品到期客户对接产品组合，提升综合收益3、“零接触”服务能力强弱，决定业绩归属4、客户经营重心下沉，做好全量客户经营5、激发MAU，抢抓AUM二、零售重点八大客群维度经营细分与维护策略1、按风险承受能力分2、按家庭生命周期分3、按客户职业分4、按定期客户分5、按活期客户分6、按到期客户分7、按流量客户分三、零售客户经营的三个阶段第一阶段：搭建获客渠道，瞄准优质客户1、品牌营销活动，打开客户流量入口2、贵宾客户MGM，带动价值客群增长3、营造重点产品销售氛围，打开行外资金入口第二阶段：向存量要
讲师：张培一查看详情
《高净值客户深度经营与维护策略》客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC，需要K什么？如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问题设置风险管理需求的KYC问题设置代持需求的KYC问题设置移民需求的KYC问题设置传统节税需求的KYC问题设置境外投资需求的KYC问题设置如何提供客户感兴趣的话题未来房价会涨还是跌？A股未来是风险还是机会共同富裕下财富该如何重新分配？帐户冻结频发
讲师：曾柔筑查看详情
《理财客群经营与营销能力提升》时 间2天目 标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一，客群经营营销策略线上线下一体化营销1. 线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.不见面，难成交-电话邀约电话怎么打，客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析3.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位 如何聊客户才不会冷冰冰聊天问句与KYC问句深度聊天与KYC的关键单元二，全球经济变化趋势与政策新时代的资产配置之道市场的危机就是营销的商机市场变革下的财富如何重新分配理财新规.资管新规,存款新规,资金信托新规对于客
讲师：曾柔筑查看详情
基金及定投实战营销及健诊技巧课程大纲：第一节：为何要营销基金如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节:基金营销流程为何要买基金,不买不行吗现在是进场的好时机吗买什么基金才会挣钱推荐一只好基金第三节：如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金第四节：如何看待现有市场及预判未来投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的基金逆势养基致富术神奇不败投资炼金
讲师：曾柔筑查看详情
《基金保险销售能力提升》课程大纲：第一部分 基金营销技巧一、基金如何成功营销如何引起客户兴趣风险收益分析如何善用工具营销如何消除客户心理恐惧二、基金营销流程为何要买基金哪些基金可推荐推荐基金卖点如何重点突出如何解决反对问题基金健诊三、如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金四、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金工具的运用-基金健诊第二部分 新形势下保险营销技巧提升一.以吸引客户的热门话题切入保险疫情对经济与生活影响未来房价会涨还是跌？A股未来究