孟庆轩老师的内训课程
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基金健诊与销售课程对象：理财经理课程特色：实战展示数据amp;图形结合销售技巧，进行教学。结合分群、电话邀约话术进行针对性营销技巧教学。层层递进，清晰地市场分析，明确行情趋势。提升营销人员的市场分析能力，增加与客户的谈资。实战演练，一针见血点评。个人销售问题健诊解决银行哪些工作现况难题：不敢面对基金亏损客户。不认同基金，对市场没信心。基金销量停滞不前。客户只持有储蓄类产品，过于单一。不知如何进行基金销售后服务。课程成效：“玩转”基金健诊系统，“植入”基金健诊观念。 “有图有真相”无懈可击的说服力。敢于面对客户，创造二次营销机会。营销人员有信心地面对基金亏损客户，有效导入售后服务理念amp;执行
讲师：蓝伟诚查看详情
《社区客户经理营销拓展培训》【培训时间】2天【课程收益】挖掘社区客户经理实力潜质，明细优秀客户经理成长方向；学习在拥挤的市场中需求突破，掌握快速高效的新客户开发技术；销售源于需求，关键提问，关键探询，教你把准客户要脉，创造机会；掌握为客户实现产品与需求的对接，以产品打动客户；学习如何提高客户满意度，维护客户忠诚，将客户的价值最大化。【课程大纲】思考：社区营销你知多少？前言：社区营销活动的开辟客户经理进入社区的几点思考如何联系社区单位：居委会、物业公司等与社区单位负责人联系的注意事项如何让社区单位愿意与银行合作如何与居委会负责人谈营销宣传活动一、优秀客户经理应该具备哪些特质？培养顶尖销售意识，打
讲师：蓝伟诚查看详情
课程目标：专业的投资者由于受到众多投资人委托，身负投资绩效成败重任。随着国际资本市场所扮演的角色越来越重要，如何在全球发展获利能力及避险功能的资产配置与投资组合，就成为专业投资者最终要的课题之一。本课程旨在使学员掌握资产配置的核心技术，使资产配置更优化。课程大纲1、如何从理财经理的角度做资产配置2、资产配置理念对客户财富增长的作用3、客户的风险属性判断4、帮客户做理财健诊，创造销售机会5、利用简易理财术做产品建议6、不同市场景气下的投资机会分析7、资产配置理念的传达8、利用简易理财术做产品建议9、检视和调整投资组合...
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课程明细课程名称步步为赢-客户关系经营与深耕课程对象理財主管、理財經理课程时数6小时课程人数40人以内课程大纲客户拓展十大步骤充足的客户拜访准备 成为你所销售产品的专家 为客户创造价值 关注竞争对手组织系统支持 流程分解 交互式大客户开发 客户推荐 重视决策者身边的人 公关手段创新客户经营与管理客户分级管理客户人际网及转介关系管理 家族客户管理客户分群设定管理 客户数据库建立特殊勿干扰设定及追踪 客户特殊纪录售后服务与深耕联系客户的谈资联系客户的频率及契机再销售机会的创造树立差异化服务覆盖率及销售率的提升防流失手段课程特色实践性、体验式学习，复制成功经验。结构化、系统化安排，确保学习效果。多样
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保險課綱第一单元 保险销售原理及营销关键1、营销保险的定位：销售大白菜与营销梦想的2、人类购买行为背后的动机分析3、保险销售过程中客户的言行举止中隐藏的销售异议第三单元 高端客户营销保险的专业流程1、业绩来自于和客户“聊天“（开场白、话题切换自如、聊客户在意的人、事、物）2、引发高端的内在需求（询问的重要性；诱之以利，胁之以灾；需求是创造出来的；问题没解决的后果；客户有何因应的对策）3、根据高端客户的需求，提出觧决方案（反复强调问题的严重性；向客户提出您建议的解决方案；理性证明解决方案的可行性；问题解决后的感觉；寻求介绍客户
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保險資產配置課程大綱一、银行保険的销售技巧1、学习顾问式销售的专业培训，通过有效发掘，引导准客户的需求；2、把产品和解决方案与准客户需求联系起来，使保険销售迈向成交。二、营销保险的心态调整:(重逻辑/覌念)三、专业的保险销售流程 amp; 银保的营销步骤拆解四、需求销售: 如何”激发兴趣,发现需求”1、隐含需求 → 明确需求 2、背景问题实战演练3、难点问题实战演练 4、暗示问题实战演练5、需求—利益问题实战演练五、保险接触话题与不同阶段的人生财务目标六、Qamp;A一、人生的需求与规划1、讲解不同人生阶段的负担（购车购房、创业、子女、养老），开发客户的危机理念及财务需求。 2、生命周期图：随
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高端客户开发与维护第一单元：高端客户开发利用行内的各类服务、商品和话术寻求与客户认识的机会2、利用自身所分配的资源，从客户的第一次接触到进行客户的深耕与广耕3、提升识别客户技巧，开发潜在客户第二单元：客户开发流程1、制定目标客户访谈计划与提升访问客户的技巧2、客户的评价筛选机制建立3、确认合作关系的四步法第三单元 :高端客户拓展充足的客户拜访准备 成为你所销售产品的专家 为客户创造价值 关注竞争对手组织系统支持 流程分解 交互式大客户开发 客户推荐 重视决策者身边的人 公关手段创新第四单元:高端客户经营与管理客户分级管理客户人际网及转介关系管理 家族
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怎样快速地让客户建立起对基金投资的信心相同基金那么多，该如何比较选择与评估基金了解分析基金的指标PE法：引导客户快速重建对投资的信心历史低点再现法：激发亏损套牢的客户愿意继续持仓并愿意补仓工具介绍与示范怎样才能盘活亏损套牢客户的资产讲方法，运用科学的策略挑产品，基金诊断换产品怎样讲产品才能打动客户理财经理可以和客户沟通的八大产品要素按什么样的逻辑顺序向客户说明产品才效果最好怎样讲故事才能打动客户客户担心下跌怎么办金融危机再现法怎样才能把定投金额提高100倍怎样开发新客户细分客户群的三大标准开发新客户的标准流程与技巧怎样才能为客户持续提供专业化服务怎样对客户的基金组合进行诊断，让客户主动愿意砍掉
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基金营销实战课程课程大纲基金营销技巧能力提升一、投资理财产品营销工作分析1、银行为什么要卖投资理财产品2、客户为什么需要买投资理财产品3、投资理财产品客户需求与市场走势分析4、基金在理财规划中的重要性a) 基金与其他产品的比较b) 基金的“五大满足”二、基金营销共识达成1、基金营销的“二大思维误区” a) 我一定帮客户找到最好的基金b) 我挑选基金的方法是最科学的2、做好基金业务营销的两个关键起点a) 基于获得客户的信任工作情景分析：“我不需要”——客户到底在拒绝什么b) 与结果独立工作情景分析：“客户基金一出现亏损就找银行麻烦”——怎么解决3、基金营销的两个关键原则4、攻心之道——如何让客户
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客户服务营销技巧课程大纲第一单元 理财商品剖悉与话术拟定1、如何让客户觉得卖的是最合适的金融产品2、金融产品销售过程中的重要观念和常见问题3、如何透过资产配置介绍产品的必要性4、金融产品销售中的构图技巧5、金融产品销售七大步骤6、保险销售技巧、定投、基金销售技巧第二单元 基本营销流程与营销技巧1、基本营销流程(询问、激发、促成及转介)2、电话营销技巧3、发掘及满足客户需求的技巧（顾问式营销）4、介绍产品的技巧与卖点寻找5、销售流程参考话术6、 特定产品销售流程第三单元 异议处理与成交1、错误的销售方式2、50个迎战客户拒绝
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《商业银行网点经营管理》主讲：蓝老师 一、营业网点的重新认识1、中资银行营业网点的发展历程1)第一阶段：账户为主，交易处理为核心的网点A.以交易处理为核心的网点的定位与特点B.遗留的问题与转变中的挑战2)第二阶段：交易为主，少量的产品与服务提供的网点A.以产品销售为核心的网点的定位与特点B.存在的问题和危害3)第三阶段：以客户为中心的服务营销型网点A.以服务销售为核心的网点的定义、特征B.以服务销售为核心的网点的优势与特征4)第四阶段：差异化的网点建设A.差异化的网点的分类与定义B.新型银行网点的出现（社区银行、体验式银行）2、同业较好的营业网点的特征1)强调以销售为重点2)更高效的网点运
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《高端客户经营及拓客》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间： 1 2天，6小时/天课程大纲:单元一：高端客户群开发及激活（一）陌生客户开拓及存量盘活 ➢ 存量客户激活 ← 第一轮：客户分类认养 ← 第二轮：积分
讲师：方瀚德查看详情
主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间 1天目 标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内 容模块一：重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：成为客户喜欢的人2、细节决定成败：体贴无所不在3、理性做事，感性做人：关注他所关注的A、人际关系重于一切；B、表现同理心。4、保持专业亲和的形象三、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员四、如何掌握、筛选和挖掘重点
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《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。 课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话营销的4个准备工作电话营销的5个细节电话营销的话术设计原理电话营销的借口理由电话营销的流程电销拒绝应对电销剧本设计练习:如何避免无效话术(练习将话术改为有效话术)第二单元：开始打电话行员拒绝电销的借口打电话给客户的150个理由/借口电销三
讲师：方瀚德查看详情
《高端客户资产配置与精准营销策略》时 间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置基础资产配置的七个步骤运用资产配置的投资策略财富管理金三角核心资产与卫星资产单元二 理财常识——投 资 理 财 靠 脑 子 ，不 靠 运 气先富脑袋，再富口袋把鸡蛋放进不破的篮子顺势而动，逆向布局克服人性的恐惧与贪婪景气循环下
讲师：方瀚德查看详情
《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天+1晚+1天实战演练及通关，6小时/天课程规划：|时间 |内容设置 ||第一天上午 |一、高端客户电话邀约与电话营销技巧
讲师：方瀚德查看详情
基金定投及亏损客户健诊盘活技巧（二）课程大纲：第一节：如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板第二节：健诊盘活——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下没有卖不出去的产品逆势养基致富术神奇不败投资炼金石一眼看穿基金卖点股基债基完美搭配术股票型基金亏损解套法債券型基金亏损解套法如何进行有效邀约吸引客户来行资产配置与投资组合运用...
讲师：方瀚德查看详情
《私行高净值客户关系维护》授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间： 1天，6小时/天课程大纲:单元咦：高净值客户群盘活（一）客户开拓及存量盘活 ➢ 存量客户激活 ← 第一轮：客户分类认养 ← 第二轮：积分享好礼活动告知 ← 第三轮：沙龙活动邀约 ← 第四轮：客户回访 ← 银行内交叉营销︰让其他贷款、信用卡、对公等转成财富管理客户 ← 工资代发户︰让其转成贵宾理财中心客户 ➢ 既有人脉的延伸 作业练习1︰请列出你的潜在客户来源并分析这些客户特点 ➢ 高净值客户防流失的三种方法 ← 不好意
讲师：方瀚德查看详情
《理财经理全流程营销》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果课程时间：1天课程规划：|时间 |内容设置 ||电话邀约 |一、客户电话邀约与电话营销技巧 || |前言:为何要进行电话营销 || |电话营销的真义 ||
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理财产品组合交叉营销技巧及资产配置课程大纲：第一部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性第三节：保险的销售技巧与话术期缴保险营销四部曲发掘客户需求的技巧产品销售技巧促成时机的掌握反对问题的解决营销保险最常遇到的三大问题客戶沒有時間來網點客户觉得保險產品時間太長客户非常排斥
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主题揽存——行内保金与行外吸金完胜战略时间1天目标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内容前言:新时代银行的吸金保金吸金重要还是保金重要如何提高客户忠诚度,把钱都存过来我行单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情形,制定一点一策,选择适合的招式,进行策略规划,聚焦执行策反资金三大突破口厅堂策反他行网点拦截策反小区策反策反工作四大准备策反策略准备厅堂活动设计拟开发小区名单和活动组织准备拟策反名单准备并采取合适的方式提升存款八大步骤1知道努力方向,KPI(关键指标
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客户需求挖掘及产品营销技巧课程大纲：第一部分 营销理及思路（一）客户需求挖掘KYC技巧（1）客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求（2）中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求（3）有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀做好产品分散才能降低风险.提升收益5、精准选择客户.并判断促成时机（4）KYC询问的艺术1、暖场(形体、声音、语速、话题)2、开放式提问打开局面3、选择式提问缩小范围4、封闭式提问引导决定案例：
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《银行存量客户经营与盘活技巧及资产配置技巧》课程纲要：模块一：存量客户分类经营与盘活前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中心，从卖产品到卖方案的转变找到营销切入点客户担心客户关心客户期望一、转型到场景化营销的四大要点你要让客户觉得你是在服务而不是营销他你要让客户对当前的状况产生担心和忧虑你要能把产品转变为解决客户忧虑的方案你要不断让客户告诉你对你有价值的信息二、高效存量客户经营管理第一步：存量客户分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察
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客户分层分级管理与营销技能提升主题安排时间安排课程内容开展形式工具应用单元一客户分层分级管理上午9:00-10:30前言:新时势下的经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑战，应做好哪些工作和准备？厅堂员工面临的挑战和机遇单元一、金融科技”给银行带来的转型发展挑战客户关系经营与深耕第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察的“动作”？如何对“动作”进行有效的督促？第二步：分群经营客户分群的方法如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性第三步：分级维护客户分类分级的步骤五大步骤让日常销售活动更有结构依据客户资产、贡献度、关系的深浅、潜力的高低，订
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主题《重点客群深耕及存量客户维护经营》时间 1天目 标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内 容模块一：重点客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：成为客户喜欢的人2、细节决定成败：体贴无所不在3、理性做事，感性做人：关注他所关注的A、人际关系重于一切；B、表现同理心。4、保持专业亲和的形象三、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员四、如何掌握、筛选和挖掘重点客
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《陌生中高端客群开发与关系维护》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间： 1 2天，6小时/天课程大纲:单元一：中高端客户群开发及激活（一）陌生客户开拓及存量盘活 ➢ 存量客户激活 ← 第一轮：客户分类认养
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《线上线下营销沙龙活动策划与组织》课程纲要：第一部分 线上营销活动策划与组织微信群微沙龙活动策划1. 活动计划书营销时间营销群体营销手段营销目的组织领导考核细则营销指引2.决定主题类型“疫情知识问答”主题微沙龙“手机摄影”主题微沙龙“自制美食”主题微沙龙“理财知识”主题微沙龙“防网络诈骗”主题微沙龙“养生”主题微沙龙二、线上活动执行流程与技巧前期准备工作广告文宣邀约话术音频视频互动材料产品礼品活动进行流程线上宣传电话邀约气氛预热知识交流互动环节置入产品现场促成后续跟进限时回访二次营销第二部分 线下营销沙龙活动策划与组织一、线下沙龙活动操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后
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产品组合交叉营销技巧及高端客户经营课程大纲：第一部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性第三节：保险的销售技巧与话术期缴保险营销四部曲发掘客户需求的技巧产品销售技巧促成时机的掌握反对问题的解决营销保险最常遇到的三大问题客戶沒有時間來網點客户觉得保險產品時間太長客户非常排斥
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《资产配置与精准营销》时 间1天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置基础资产配置的七个步骤运用资产配置的投资策略财富管理金三角核心资产与卫星资产单元二.高端需求挖掘与精准营销一、客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求二、中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求三、有
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『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程主题安排课程内容 单元一:家事律师眼中的民法典十大亮点亮点一：设置离婚冷静期，降低冲动离婚概率，增加婚姻的稳定性亮点二：加强了对于配偶一方转移夫妻共同财产的法律制裁亮点三：用上位法固定了夫妻共同债务“共债共签”的基本原则，在债权人和未举债配偶的利益权衡中，法律的天平向未举债的配偶在倾斜。亮点四：意定监护、遗嘱指定监护等制度安排更加尊重当事人意思自治，监护制度更加多元化亮点五：上位法规定了亲子关系确认与否认之诉，料将对家庭关系以及继承带来更多的不确定性亮点六：尊重当前国情，扩大代位继承人范围，避免因出现没有法定继承人的情形导致遗产收归国有，加大对