赵波老师的内训课程
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迎战开门红——保险场景营销训练营授课对象：区部经理、银保客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动保险金信托业务开展，促进业绩提升：1. 熟产品：年金险、增额终身寿险、保险金信托的形态和功能；2. 懂客户：解析客户在当下新经济形势下的新需求；3. 会营销：从沟通交流要点到保单促成四大模型；4. 谈案例：保险营销实用场景在前期沟通和后期追单落地；
讲师：陈乔查看详情
开门红网点经营与压力管理课程大纲：第一模块：开门红网点经营四大要点：一、开门红战略要点：1、网点代理多家保险公司，竞争态势严峻2、在同业竞争中，要以自身的销售能力赢得网点人员的尊重3、对网点培训不能仅仅是限于产品讲解和方案宣导，不能只以产品导向及收益导向来进行销售，要懂得挖掘客户的需求，提高大单销售；二、开门红战术要点：（1）建立渠道重点拜访机制（2）建立星级网点经营机制（3）遵循渠道客户资源管理的四个原则三、开门红客户要点：1、做好客户储备；2、做好客户摸牌；3、做好关系铺垫；四、开门红心态要点：1、工作量准备2、对失败的心理准备3、对自己的清淅定位第二模块：网点经营有效沟通一、如何与银行人
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财富管理全量配置营销技能提升授课对象：理财经理课程背景：当前国外主要经济体普遍出现“低利率+高通胀”状态，对零售客户财富管理提出新的挑战。在当下利率下行的趋势下，须进行综合资产动态配置，实现投资最大的收益性和持续可控性。本次课程将从金融从业者角度为客户提供投资组合建议，从理财，信用卡分期、基金进行综合配置建议，加强员工对于财富管理导向的金融产品销售技能、沟通技巧、成交技巧，进而提升员工的综合素质及网点的业绩平台。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面开展银保业务管理推动，促进业绩提升：当下经济趋势分析及客户金融配置逻辑构建；4P高客理财销售法如何做
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2023支行营销管理攻略——支行（网点）团队管理和营销效能提升授课对象：支行行长/零售分管行长/网点负责人参考课时： 1天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足、长尾客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，但是用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产品种类变得丰富了，实际上客户在行内的资产却没有增加；伴随着“资管新规”的正式施行以及大额存单产品利率的下调，不少客户的理财到期资金与定期存款、大额存单到期资金不免流向同业，未能有效落地保障类资产产品
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2023银保渠道经营及客群精准营销授课对象：银保客户经理\区部经理课程背景：通过提升渠道沟通和网点经营，做好高频微沙及项目运作的实施，让客户在特定空间的专业化经营带来可见的结果，进而去弥补我们在产品同质化及客户需求差异化上的不足，并通过网沙会销这种附加值服务赢得客户的信任，进而提高银保渠道销售业绩平台。【授课方式】 现场讲授+案例研讨+现场演练；【课程时间】：2天第一天课程：渠道沟通和客群触达【课程大纲】一、当下银保销售趋势分析及渠道沟通要点；1，当下银保销售的难点：开口难、邀约难、促成难2，后疫情时代带来保险营销思考在“低利率+高通胀”状态下居民个人财富管理提出新的挑战，房住不炒、人口老龄化
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2023银保渠道经营之保障类资产配置契机授课对象：高峰会营销精英课程背景：2023年一季度接近尾声，市场环境变化莫测，未来预期怎样？如何在当前环境中发挥保障类资产战略作用，如何革新定位？如何成交高净值客户？【授课方式】 现场讲授+案例研讨【课程时间】：半天【课程大纲】一、当下财富保障链接分析：当下高净值客户关注点分析：中美贸易战影响中国经济发展房产投资趋势企业客户投入保险是不是好投资当下银保渠道沟通要点：最新政府报告给保险营销思考两会热点中的保障类资产配置契机人口老龄化及增长下降如何保障养老深化税务征收及加强税务增收家族财富如何延续三、当下银保销售实战要点：1、保险配置过程中常见异议问题：不需
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3.0时代保险新政下的破局策略课程背景：近年来，随着国家政策和经济环境的变化，以及市场波动等因素，很多家庭财富管理的心态产生了较大的影响。尤其是今年以来，越来越多的高净值客户开始追求个人财富的长期、稳健，更加注重风险管理，在这样的大背景下，省心省力又可以长期稳定获得投资收益的保险产品就成为理财的热门首选了。共同富裕、金税四期一系列政策密集出台，遗产税、赠与税等摩拳擦掌，如何解读当下高净值客户财富风险及隐性需求诊断？新民法典实施下，高客的财富须有效管理及实现传承，如何通过保险工具实现保险大单场景成交？课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展银保业务
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2023高客陪访技巧提升训练授课对象： 私人银行财富顾问参考课时： 线下半天课程大纲：了解ABC陪访原则所需要的前提条件；熟悉陪访过程中优势展现和合理要求；掌握面谈三阶段准备要点和流程设置；回顾陪访面谈实施过程中的注意事项；陪访的服务与角色定位陪访作用：给客户重视、专业和共同参与感觉；礼仪性陪访：以分行人员的身份介入，给客户重视感；“1+N模式”：以专业人员的身份介入，定位与客户探讨市场与产品，给予更多投资启发或共鸣；角色定位：市场解读、客户资配建议、私行产品及服务甄选新零售新营销实施会销形式，能更快速建立与客户的链接；新人员新环境迅速打开局面，需要借助第三方力量进行协作；ABC陪访法则聚焦借
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“出陈易新 再登高峰”网点保险高客拓展，精准营销要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理老师简介：课程背景：面对当下复杂的金融形势，透过高客群体的分析，提炼出高客团队营销的基本要点，通过打造团队自身的稳定性，来对冲当下营销环境的不确定性，解析高端客户的情感周期特点，针对性的制定团队销售策略，从而形成日常销售行为的闭环效果，从而提升网点销量及产能。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面开展银保业务管理推动，促进业绩提升：当下金融环境下的高客界定及高客开拓的意义；2、高客开拓团队应具备的专业素质及销售策略；3，高客团队闭环销售动作及工具应
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特色客群综合经营及产品营销实战方法适合人员：客户经理+大堂经理参考课时： 2天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，客户经营不足”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，但客户大多用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产品种类变得丰富了，实际上客户在行内的资产却没有增加，未能有效落地他行资金实现有效转化，客户流失的情况屡见不鲜，如何推进网点AUM上量同时，构建行内资产配置与行外吸金双向奔赴？如何有效识别客户，全力挖抢特色客群，做好客户综合经营？如何构建销售
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特色客群建设与营销习惯培养一、客群痛点，当下特色客群现状分析 ◆ 消费贷是获取中青年客群的重要场景 ◆ 烟草贷客群三大梯队竞争激烈 ◆ 代发客群（防流失、提沉淀、拓新户） ◆ 银发客群换个思维做资产配置 ◆ 银医客群抓住重点赢得认可 ◆ 跨境客群需要资产规划全球化 ◆ 当下不断涌现的新型客群二、展业流程，感性+专业的营销方式 ◆ 展业过程四大误区 ◆ 展业模式以客户需求为导向 ◆ 展业面谈基本流程 ◆ 成功展业心得三、网点邀约，七大要点破解“邀约难” ◆ 客户邀约对我们来说意味着什么？ ◆ 七大要点破解“邀约难” ◆ 邀约工具活动拓客，精细化执行综合化营销 ◆ 活动拓客要点 ◆ 活动营销要点
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数字化主力客群获取及用户精准营销数智化客群落地路径主力客群画像高端客户存量客户长尾客户营销拓客服务场景获客活客留客3.客群经营拓展路径4.客群转化落地路径线上迁移持续接触线上营销线下结合营销转化流程优化1.营销转化流程优化2.精准客群数智化经营简单需求客群超高净值客群退休客群3.批量营销实施要点成功实施案例分享1.数智化精准营销案例2.数智化精准营销要点客户需要买什么如何获客转化客户要什么服务如何营销落地3.网点组织实施要点...
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数智化时代养老金客户营销实战课程要点：本次课程将提炼养老金客户营销链路，分享优秀养老金客户综合资产增配提升实战案例，并结合当下零售数智化营销转型痛点、难点、疑点进行深入探讨和解析，相信会给广大精英们带来很多启发。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面全面推动个人养老金账户业务拓展，促进业绩提升：数智化养老金客户营销链路；精准化养老金客户经营策略；专业化养老金客户资配服务；带来启发的营销实战案例；课程大纲：一、数智化养老金客户营销链路：1、养老金客户主力客群画像；银发客群企业主年轻白领普通投资者移民跨境客群养老金客户营销场景；领取养老金出国定居提前养
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客户分群营销及关系维护技巧提升【课程背景】随着数字化时代的到来，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销能力，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。本课程将从理财经理的客群分类管理、顾问式营销方式、客户关系管理等维度进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析和实操演练，协助银行理财经理有效提升综合营销能力，向着卓
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客户分层分群经营【课程背景】面对当下时代转身的新形势，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。银行人员做为金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。本课程将从网点负责人\客户经理的针对贵宾客户的沟通技巧、分层分类精准营销方式、客户关系管理等维度进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析，协助银行人员进行快速学习，从而有效提升综合营销能力，提升网点的综合业绩平台。【课程对象】银行理财经理【授课方式】 现场讲授+案例研讨+现场演
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零售重点客群营销方法与技巧 （代发、社区、中老年）课程纲要：一、“银发上帝”中老年客群精准营销；1、中老年客群投教要升级： ➢ 定期+理财+收益更可观 ➢ 投资组合比单一理财更适合老年人老人理财四大关键原则； ➢ 钱生钱 ➢ 保值与保全 ➢ 投资与投机 ➢ 规划与规避开展非金融服务非常关键； • 中老年特色网点服务 • 周边渠道联谊活动 • 经常有优惠机机会增加见面 • 养老储蓄、养老理财大有可为二、普通理财客户精准营销；1，普通理财投资群体的特点： • 奉行简单“粗暴”型的财富创造通道，在未来可能面临巨大的投资风险； • 仅投资传统固收型理财，尤其对稳健财富管理导向的保险产品较为排斥； •
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数智化客群综合经营及理财产品销售落地攻略适合人员：客户经理+大堂经理参考课时： 2天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，存量客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，伴随着“资管新规”的正式施行，理财产品净值化收益波动，不少客户的理财到期资金与定期存款、大额存单到期资金不免流向同业，此外客户大多用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产品种类变得丰富了，实际上客户在行内的资产却没有增加，未能有效落地理财资金有效转化，客户流失的情况屡见不鲜……如
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新经济形势下年金保险实战攻略课程大纲：第一模块：保险销售思维重构一、当下财富管理和资产配置新思考；资管新规理财净值化中美贸易战消费降级民营企业经营风险加剧税务申报监管日益严苛“金税四期”税务强征管二、当下银保销售的痛点：产品营销自信产品优势提炼客群差异化配置策略营销跟进客户体验提升三、年金险规划不同生命周期现金流管理：创造与生命等长的现金流家庭必备的现金流规划工具强制储蓄，防止“剁手”锁定收益，防范利率下调四、年金险营销流程及要点优势匹配创造面谈产品呈现异议解答跟进营销活动转介讨论：年金保险购买的客户画像，写下自己的获客地图第二模块：年金险及其销售理念年金险产品的特点与功能年金险的销售难点年金
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厅堂交叉销售话术技巧及场景演练课程要点：养老金市场之所以受到多家银行的争抢，除了每年每人1.2万的缴款额，更可通过养老金实现精准获客，增强客户粘性，锁定客户职业生涯现金流，开展交叉营销，从而带动银行整体AUM的提升和增长。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展厅堂交叉营销，促进网点综合业绩提升：需求要点及营销链路；客户的“雪球”资产提升策略；客户综合资配方案及异议处理；客户的交叉营销场景及话术；客户的非金融服务及转介绍；课程大纲：一、客户的需求要点及营销链路；1、养老金客户主力客群画像提炼；老年养老客群企事业单位员工客群有潜在养老需求的年轻或中
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网点经营与团队管理课程大纲：第一模块：网点经营心态建设一、目前银保网点经营的现状1、网点代理多家保险公司，竞争态势严峻2、巡点模式让客户经理有力无处使3、在同业竞争中，经常拼关系、拼利益，不能以自身的销售能力赢得网点人员的尊重4、对网点的早、夕会培训，仅仅是限于产品讲解和方案宣导，没有能力训练银行人员，甚至营销能力还没有银行人员强5、大多数销售人员以产品导向及收益导向来进行销售，没有挖掘客户的需求，导致期交产品卖不动、卖不大及退保率高二、银保人员应具备的核心竞争力1、网点经营能力2、渠道沟通能力3、自我学习能力第二模块：网点经营有效沟通一、如何与银行人员建立良好的关系二、如何与合作方进行深层次
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新零售下长尾客群营销策略课程大纲：一、新零售客群消费行为要点：1、客户流动性高2、资产稳定性低3、存款留存性难二、精准客群营销战术要点：（1）长尾客群提升资金稳定性；（2）中高端客群加强产品增配；三、长尾客群经营要点：1、公众微信号进行客户引流；2、做好客户摸牌及特点分析；3、日常要互动做好关系铺垫；四、长尾客户营销策略：1、线上互动：标签化关注点2、线下活动：参与感互动性3、产品组合：存款为主组合配置4、异业联盟：打造支行多方位服务5、微信营销：核心客群主结算账户五、渠道经营批量高效拓展维护长尾客群1、渠道经营的形式（1）渠道日常经营工作（2）重大节日期间的拓展工作（3）特别节日、纪念日（4
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“聚焦客群 快速上量”——新客户拓展授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：为了助力网点在短期内实现业务突破，加速提升产能。通过对网点一线营销人员作业特点分析，借助多年网点经营及项目运作经验助力网点实现产能的快速提升。通过该项目模式的运作，可针对性地帮助网点建立精细化经营客户的理念，提升营销技能、活动效能、高单开拓、客户可持续经营等方面的能力。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面开展零售业务管理推动，促进业绩提升：1、项目运作共赢思维及统一作战流程；2、项目运作实施逻辑及岗位分工管控要点；3，项目运作活动会销及后续异议处理事项；课
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银行沙龙策划与组织课程内容：第一讲：案例分享：深发展高端客户的“南禅五日”案例分享：交通银行理财沙龙第二讲：银行沙龙活动项目组分工与协作各岗位职责与关键任务各岗位关键点控制如何与第三方公司协作运营沙龙第三讲：银行沙龙的主题与冠名沙龙冠名的系统化思维常规沙龙主推产品及手法常规沙龙主题与命名第四讲：高端客户邀约技巧产品与客户的适配客户邀约方式与技巧如何防止客户缺席如何防止客户品质不高第五讲：场地的选择、布置与工具沙龙场地的选择沙龙场地的布置沙龙场地的物料第六讲：银行沙龙实施的现场管理接待、签到及引领管理物料、设备及文档管理抽奖环节的设计互动环节的设计孩子与家长的分离管理授课过程管理客户挽留管理现
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银行网点旺季营销策略课程纲要：一、旺季营销总动员——挑战与机遇 • 客户？ 业务近90的离柜率：工作上主动营销+体验管理 • 竞争？ 利率市场化改革深化：发挥好平台优势+粘性管理 • 产品？ 多样化产品销售压力：运用好服务营销+协同配置 • 收益？ 市场利率下行的影响：客户能专业沟通+预期管理 • 监管？ 消费者权益保护加强：一定要规范销售+客诉管理 • 时间？ 习惯改变慢于电子化：把握数字化趋势+效率优化二、盘活存量带动新资展业流程及工具应用：1、根据资产情况进行配置，获得信任是破解营销的关键点； • 树立信心：打破原有认知，克服畏难情绪 • 选准客户：产品适应客群， 资产配置偏好 • 电话
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银行客户经理顾问式营销技巧提升【课程背景】随着互联网时代金融业竞争的日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销能力，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。本课程将从理财经理的沟通技巧、顾问式营销方式、客户关系管理等维度进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析和录音分析，协助银行理财经理进行快速学习，从而有效提升综合营销能力，向
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助力开门红——保险蓄客团队管控技能提升一、授课对象：理财经理、网点主任二、课程背景：开门红即将到来，银行网点营销人员面临银行客群老龄化，必须要优化客群年龄结构，提升中青年客户占比。但依靠传统的营销方式，已经越来越难以触达中青年客户了。特别是当下金融消费者年轻化、对传统网点的依赖程度越来越低，想要更好地触达客户，银行需要在他们关注点上多进行钻研，当下高端客户的关注度从创富逐渐转变为守富和传富，而中产阶级对风险转移、积累财富、管理财富的意识和需求也越来越重视，本次课程主要从客户角度出发，深度挖掘银保产品价值，精准匹配客户需求 ，保险产品分析与优势提炼，产品销售话术分享，进而提升团队的综合营销业绩及
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中高端客户场景营销课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展场景营销，促进网点综合业绩提升：需求要点及营销链路；客户的“雪球”资产提升策略；客户综合资配方案及异议处理；客户的交叉营销场景及话术；客户的非金融服务及转介绍；课程大纲：一、客户的需求要点及营销链路；1、客户主力客群画像提炼；老年养老客群企事业单位员工客群有潜在养老需求的年轻或中年客群跨境潜力养老客群养老金客户营销场景；领取养老金出国定居提前养老规划购买养老基金\理财\信托\人身保险产品选购养老增值服务客户营销链路;获客：线上平台\数据判潜\厅堂引客\老客转介触达：激活投资服务二、客户的“
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理财产品销售落地攻略适合人员：客户经理+大堂经理参考课时：1天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，存量客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，伴随着“资管新规”的正式施行，理财产品净值化收益波动，不少客户的理财到期资金与定期存款、大额存单到期资金不免流向同业，此外客户大多用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产品种类变得丰富了，实际上客户在行内的资产却没有增加，未能有效落地理财资金有效转化，客户流失的情况屡见不鲜……如何推进网点AUM上量同
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职场礼仪的三项修炼培训对象 企业高级管理人员、总经理秘书、行政秘书、办公室主任、公关、销售经理、公司的商务接待以及高级职员及相关人员等。培训收益 ➢ 通过职场礼仪为导入的职场行为规范全面训练，提升个人职场魅力与企业成员职 业化的水平，进而提升公司的整体商务活动水平与企业形象 ➢ 从不同行业职业着装的特征、公司对外接待规范与注意事项、内部与外部的沟通 细节、服务及销售的人性需求、公司各项商务活动乃至大型活动礼仪工作流程等实际需求入手，给出应对的全景图，实现职场礼仪与企业文化的
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助力开门红——保险营销特训营一、授课对象：理财经理二、课程背景：开门红即将到来，银行网点营销人员面临银行客群老龄化，必须要优化客群年龄结构，提升中青年客户占比。但依靠传统的营销方式，已经越来越难以触达中青年客户了。特别是当下金融消费者年轻化、对传统网点的依赖程度越来越低，想要更好地触达客户，银行需要在他们关注点上多进行钻研，当下高端客户的关注度从创富逐渐转变为守富和传富，而中产阶级对风险转移、积累财富、管理财富的意识和需求也越来越重视，本次课程主要从客户角度出发，深度挖掘银保产品价值，精准匹配客户需求 ，保险产品分析与优势提炼，产品销售话术分享，进而提升团队的综合营销业绩及专业服务能力。三、课