郭峰老师的内训课程
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高客经营发展与管理新思维课程纲要：一、资重塑财富管理人才未来潜能中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二、私银业务团队的五大核心竞争力国内私人银行的发展现状与典型私行国内私人银行业务发展的痛点客户诉求和银行KPI目标不匹配客户诉求和银行组织架构不匹配客户诉求和银行风险机制体系不匹配投顾定位与私行展业逻辑不匹配3、私人银行的业务特点私密性量身定做一站式服务全方位服务增值服务4、私人银行的盈利模式5、私人银行的组织架构与考核激励大零售模式事业部制或准事业部制模式6
讲师：高宇虹查看详情
《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、家族信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略 2、实战“四法宝” 3、家族信托客户必问的问题 4、营销人员为什么要做家族信托四、案例解析与讨论 案例解析 6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案 讨论案例 2：客户传承安排/客户保险金信托安排
讲师：高宇虹查看详情
私行精细化管理及客群经营课程纲要：一、私行业务的价值和意义；二、分行私行中心角色定位；三、团队组织架构体系和展业逻辑；四，私行客户服务能力构建（团队能力和客户服务能力）；五、研究客户（客从哪来，特征特点）；六、私行中心展业的困惑、痛点，原因解析及解决方案；七、精细化管理实施路径1、考核评价体系；2、科技的力量；3、借力，部门协作设计；4、思想工作，对各级领导、对分行团队赋能机制；5、荣誉体系建设。八、打造抓手，形成独特能力和风格、贡献；九、客户综合经营服务能力体现，产品、服务、家族办公室；十、未来可期（我们走向哪里）构筑展业信心和责任。...
讲师：高宇虹查看详情
小平台， 大作为——带领团队完成任务的学问一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学习性指标6 、激励性指标 、奖励性指标三 、支行行长具体动作1 、带领的动作2 、推动的动作3 、 当家里的主心骨， 为员工做主4 、有境界， 推功揽过5 、鼓励 、发现人才和员工的亮点四 、难点指标任务完成1 、存款( 1 ) 对公：
讲师：高宇虹查看详情
小平台， 大作为——支行网点团队推动及产能提升一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学习性指标6 、激励性指标 、奖励性指标三 、支行行长具体动作1 、带领的动作2 、推动的动作3 、 当家里的主心骨， 为员工做主4 、有境界， 推功揽过5 、鼓励 、发现人才和员工的亮点四 、难点指标任务完成1 、存款( 1 ) 对
讲师：高宇虹查看详情
邂逅一生的朋友 带着团队去打仗——热爱你的客户 热爱你的员工本课程授课对象为华夏财富各分公司私行团队负责人， 课时1天。重点围绕团队管理和客户维护两个方面的讲解， 通过理论 与实践 、并结合各类相关案例， 形成体系化的管理思维和方法 论， 通过具体实施路径的讲解， 直接赋能各私行团队长管理和 绩效提升； 针对客户， 重点围绕客户特征和当下经济形势下的 客户诉求进行分析， 形成对应的营销提升方案和实施路径， 通 过实施路径中重点场景的动作梳理和提炼， 手把手讲解包括陪 同 、沟通 、沙龙 、策划等实操方案， 领会维护客户的要领； 通 过具体的场景演练， 强化客户维护底层逻辑， 进而提升团队长带领
讲师：高宇虹查看详情
《保险金信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、保险金信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立保险金信托作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、保险金信托营销实战技巧 1、保险金信托营销策略 2、实战“四法宝” 3、保险金信托客户必问的问题 4、营销人员为什么要做保险金信托四、案例解析与讨论 案例解析 6：房地产、股权等非金融资产保险金信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案 讨论案例 2：客户传承安排/客户
讲师：高宇虹查看详情
创新思维，实现财富业务新飞跃——财私业务发展体系构建一 、发展私财业务的必要性和战略价值1 、 中国客户财富积累是终生目标2 、私财业务是零售板块的重要发力点3 、私财业务也是零售业务的创新点和突破口4 、弯道超车， 财私板块时不我待5 、财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二 、财私板块的方向及目标1 、AUM 规模和私财客户规模在市场的占有率； 同比 增速的同业可比排名； 利润贡献绝对值， 同比增速同业排名等是我们的财私的展业目标，2 、财私品牌的无形价值打造是整个吉林银行品牌价值的重要着力点3 、展业策略设定三 、 同业私财业务展业案例介绍 四 、财私业务路径具体实施
讲师：高宇虹查看详情
打造财富管理差异化，实现弯道超车——探索农商行财富业务发展路径一、发展财富管理业务的必要性和战略意义中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位 二、同业财富管理业务模式介绍（此处略） 三、提炼自身优势1、人无我有，渠道深远、广泛2、城乡居民客户占比高3、财富的终点是故乡，有利于农商行发展财富业务4、财富厚藏稳健四、打造差异化优势，实现弯道超车1、研究客户2、以稳健为主+的财富管理3、存款+、理财+、贵金属、保险实现新突破五、构建体系化、差异化业务架构1、镶嵌在零
讲师：高宇虹查看详情
大财富管理视野下的私人银行发展与实务解析课程概述：随着我国社会财富积累速度不断加快，高净值人群数量以15的复合增长率高速增长，中国的财富管理业务迎来蓬勃发展，已经成为全球范围内规模增长最快、最具潜力的市场。自2007年以来，多家商业银行相继设立了私人银行部门，为高净值客户提供私人银行服务。历经十余年发展，中国私人银行业务逐步形成完善的经营理念、服务模式和产品服务体系。同时，站在大财富管理视野下，市场、经济形势和客户需求也在发生变化，资管产品净值化、硬科技企业兴起、资本市场扩容、人口老龄化等给私人银行的客户结构、资产配置结构、多元化服务都带来许多新变化。作为私人银行的从业人员如何把握私人银行的发
讲师：高宇虹查看详情
《高净值客户大额保单营销策略》 一、高净值客户需求三大转变：房地产、单一减少、高固收营销面谈的完整逻辑——高净值 二、配置：从单一优质资产转向全面资产配置 1、趋势：单一优质资产越来越少 2、找“专家”？江山代有才人出，资产轮动从未停止 3、择时的能力？择时很难克服“恐惧和贪婪”的人性 4、择股？选对股票非常难 5、择股？炒股、选股都非常难 6、巴菲特的一封信：冲动和费用是你的敌人 7、买基金？单一产品配置，难有“常胜将军” 8、建议 9、高净值客户资产配置营销 三、税收：从房地产投资转向金税三期应税资产调整 1、内忧外患时期的资产配置需要哪些税商意识 2、金税三期打通个人信息壁垒，比你还了解
讲师：高宇虹查看详情
《高净值客户资产配置及营销面谈技巧》 一、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤 7、商业银行资产配置模型 8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系 9、反思——优劣点评估 二、资产配置逻辑重构的框架建立 1、对于高净值客户资产配置的反思 2、从“聚焦增量”到“存量博弈” 三、财富增量要素分析-中国中短期经济增长要素分析 1、引言：经济增长与财富扩张 2、中短期分析的核心逻辑——债务危机与债务周期 3、中国
讲师：高宇虹查看详情
私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappy customer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理...
讲师：黄柏查看详情
投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1 银行究竟有那些销售产品1.2 我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1 有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2 基金产品信息从哪里取得2.3 快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4 快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5 快速取得基金信息来源2.6 手把手教你如何使用这些网站2.7 投顾专业素养--凡事讲究数据，不能用情绪说话2.8 投顾如何避开市场责任3. 大类市场金融信息3.1 国际局势与美联储加息3.2 我国经济问题与股市问题3.3 国际固收市场与中国固收市场如何看待3
讲师：黄柏查看详情
银行财富管理发展转型分析课程纲要：1.财富管理的本质是什么2.从现代化货币体系谈财富管理3.我国银行财富管理现阶段的问题4.外国如何做财富管理5.银行3.0到4.06.海外银行最新财富管理趋势7.国内的外资银行正在做什么8.国内金融机构的困境...
讲师：黄柏查看详情
银行财富转型与发展1. 从金本位的废除谈为何我们需要财富管理2. 国家发展进程--从对公到财富管理的原因3. 中国财富管理的问题-产品面4. 中国财富管理的问题-知识面5. 中国财富管理的问题-人才面6. 怎样进入银行3.0，银行3.0跟2.0的差别是甚么7. 商业银行怎样发展财富管理业务8. 国内银行财富管理业务的问题点与如何解决...
讲师：黄柏查看详情
银行高净值客户资产配置与客户营销技巧课程纲要：第一部分 宏观财富市场分析与银行应对一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 如何结合现在的市场与产品，给客户销售话术3.5 结合银行产品，我们可以给客户哪些产品，原因是什么？ 四、资管新规对财富管理业务的影响(30m
讲师：黄柏查看详情
银行高净值客户资产配置与应用课程纲要：一、中国财富管理市场趋势分析1、高端客户需求分析高净值人群市场趋势规模增长分布行业2、高端客户产品和服务需求趋势增持产品种类产品定制服务多产品组合进化到资产配置需求对家族传承和保险保障的重视对私人银行和财富机构的选择对中资私行和外资私行的选择愿意为海外服务付费3、财富管理客户场景获客在行业上找客户——公私联动场景在链条中找客户——供应链上下游场景在平台中找客户——高端消费场景在地区中找客户——社区园区场景在圈层中找客户——商会校友会人际场景在活动中找客户——主动创造场景二、财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置
讲师：黄柏查看详情
1. 近期欧美中的宏观数据透露哪些问题？2.从中国实际数据来观察中国经济的困境3.十九大与去杠杆 vs 二十大与回归实体经济4.二十大后的中国化时代5.欧盟碳边境税与国内大循环6.中国两大顶层设计-十四五规划与二十大告诉我们未来的中国路径7.房地产问题与如何解决房地产问题...
讲师：黄柏查看详情
宏观经济分析与财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、银行财富发展4.1 财富管理的新意义4.2 资产保值增值需求4.3 多维度地
讲师：黄柏查看详情
宏观经济分析与个人财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年开始去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、个人投资管理4.1 个人财富管理的意义4.2 资产保值增值需求4.3
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宏观经济分析与客户经营课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年开始去杠杆3.4 7万亿银行现金管理类理财进入“准货基时代”3.5促进共同富裕问题3.6紧随十四五规划，新能源成为北上第一大重仓行业四、银行客群分层分类经营维护1、分层管理，根据客户AUM分层2、分群经营，按
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境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1 投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2 资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3 如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2. 有钱人究竟要什么2.1 有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2 为何有钱人的钱多数都在存款？3. 中国人投资缺什么3.1 中国人的资产配置问题出在哪里？3.2 中国人投资三大缺陷4. 为何中国人需要海外资产？4.1 从数据观察，人民币升贬对资产的变化4.2 中国经济究竟长怎样？4.3 如何观察何时入手海外/美元资产最有利5. 为何需要美元保单？5.1 从资产分散观察5.2 从风险分散观察5.3 从金税四
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十四五规划与内循环1. 为何要内循环 从欧美发展与印度来看内循环的重要性2. 中国五年规划的目的与十四五规划的背景-浅谈每个五年规划对中国的影响3. 双碳投资与高端制造、内循环是摆脱美国的关键因素4. 中国化进程的启动与去欧美化5. 二十大的国内大循环与十四五规划的内循环有何关系6. 从十九大观察中国为何去杠杆7. 从银行来说如何参与十四五与二十大8. 后疫情时代，我们中国究竟应该做些什么...
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市场波动下亏损客户的维护一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 外资银行在遭遇市场波动是如何统一处置客户状况的3.2 针对如今市场，我该如何用简短的话术告诉客户应该投资...
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私人银行资产配置与客户营销技巧课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做什么3.3 为何中国在2021年去杠杆3.4 如何结合现在的市场与产品，给客户销售话术3.5 结合银行产品，我们可以给客户哪些产品，原因是什么？四、高端客户资产配置4.1 为何我需要资产配置4.2 怎样的资产配置才是有效的4.3 我
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当前宏观经济下的客户资产配置与经营管理课程纲要：一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 同业在遭遇市场波动是如何统一处置客户状况的3.2 针对如今市场，我该如何用简短的话术告诉客户应该投资四、当下资产配置策略1.主要产品选择配置角度股权产品与债权产品的翘翘板配置汇率角度看大宗商品配置预期通胀与通缩下的配置货币政策周期下的配置政府政策主导型的配置2.鸡蛋不要放
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高净值人群大类资产配置课程纲要:第一部分 大类资产配置运行逻辑 1、资产配置与投资的关系 ← 什么是投资？ ← 互动：投资的实质 ← 投资千万种，配置第一条 ← 正确理解：金融资产配置是金融投资众多方法中较为有效的一种，是银行与客户 沟通的有效工具。 2、资产配置基础 ← 资产配置历史起源 ← 资产配置理论发展 ← 资产配置实证研究 ← 资产配置基本步骤 3、资产配置常见模型 ← 区分战略性和战术性，长周期和波段操作 ← 均
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高净值人群的海外资产配置与管理课程纲要:高端客户为何需要境外资产配置1.境外资产配置 1.1分散风险 1.2多元化 1.3投资全球最好的企业如何做好资产规划的口诀1.分散2.长期3.再平衡三．投资境外最重要的是什么四．简单阐述影响外汇价格的三大因素1.两国息差（经济强弱差距） 1.1两国息差因素之英镑篇 1.2两国息差因素之澳元篇2.国家主要生产的商品（商品货币） 1.1生产商品因素之加元(CAD)篇 1.2生产商品因素之澳元(AUD)篇 1.3生产商品因素之新西兰元(NZD)篇3.季节性因素（特定货币）1.1货币的季节性因素---
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课程：《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》面向人群： 私人银行客户经理、私人银行投资顾问 有财富传承需求客户的高级客户经理、资深财富经理解析客户营销过程，进行综合服务方案设计和呈现 特点：股份制总行私行认证课程，结合需求进行营销实务讲解 一、 为什么要为高净值客户做家族财富保障与传承规划1、外部环境维度 出现“三周期叠加”的外部环境 高净值客户对财富保障和传承关注度上升 着眼全球市场三大趋势，立足中国市场五大洞察洞察全球及中国趋势 2、客户需求维度 财富保障传承需求提上日程财富管理目标的转变 促使保障传承的原因 2019 年首次超过 50客户将财富传承提上日程 3、产品优势维度 与