金融产品解析及资产配置   03.19

课程名称：《金融产品解析与资产配置》主讲：单丹老师6课时【课程大纲】：一、基础金融市场概述（1小时）1、货币市场2、债券市场3、股票市场4、商品市场5、衍生品市场（期权、期货、远期、掉期）二、大类金融产品的设计与解析（4小时）1、结构性产品➢为什么股票挂钩产品可以承诺到期保本➢如何获取超额回报➢讨论：什么样的市场环境适合投资结构性产品2、基金投资➢公募基金的

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高净值人士大额保单规划   03.18

课程名称：《高净值人士大额保单规划》主讲：单丹老师6课时【课程目标】：本次课程，将提升客户经理在高净值人士大额保单（年金保险）营销方面的专业基础及实操能力【课程大纲】：一、高净值人士画像及需求（0.5小时）1、他们是谁2、他们的财富管理现状如何3、他们有哪些金融需求4、他们有哪些投资趋势5、他们选择理财顾问时更看重哪些方面二、高净值人士财富风险及案例分析（1

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课程名称： 《资产配置及理财规划》   01.01

课程大纲/要点：一、资产配置模型之架构（0.5小时）二、保障性资产之量化配置及运用（2.5小时）三、流动性资产之量化配置及运用(1小时)四、投资性资产之量化配置及运用（1.5小时）五、顾问式营销提升信任度（0.5小时）总结：1、在实践中我们发现，很多银行的客户经理都声称自己在为高净值客户做资产配置，但实际上仅从简单的“金额配置”出发，将行内资金投入某一项或几

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《高净值客户资产配置及客户维护拓展》   01.01

课程大纲/要点：一、资产配置模型之架构（0.5小时）二、保障性资产之量化配置及运用（1.5小时）三、流动性资产之量化配置及运用（0.5小时）四、投资性资产之量化配置及运用（1小时）五、基于信任的客户关系模式（0.5小时）六、高净值客户服务模式及沟通技巧（1.5小时）七、综合案例分析与练习（0.5小时）

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