保险公司财富管理课程大纲

  培训讲师:胡巧侠

讲师背景:
胡巧侠老师原某知名金融机构首席讲师中国人民大学经济学硕士N+1家财办公室合伙人,主做资产配置、身份规划、保险规划、税务筹划等业务从事AFP/CFP、基金/证券/银行从业、保险实务等金融培训10余年金融理论与实务培训经验清华大学继续教育学院M 详细>>

胡巧侠
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保险公司财富管理课程大纲详细内容

保险公司财富管理课程大纲

一、财富管理——愿景式销售与客户资产心理
1、既往销售法与愿景销售法的区别
2、愿景销售的心理学原理
3、建立信任中客户最感兴趣的先决条件
4、愿景与预算的关系
5、场景设置
(1)子女教育
(2)退休养老等
(3)财富管理
(4)保障管理
二、2019资产新规下客户资产配置
1、为什么要做资产配置
2、如何做好资产配置
(1)投资者要懂得分散风险的含义
(2)投资者不能只关注短期理财产品
(3)投资者要有投资理财计划
3、资产配置与年金险、终身寿险有何关联
三、一分钟、三分钟、五分钟促成营销
1、促成——准保户心理)
(1)生命数字解读客户
2、促成技巧
(1)推定承诺法
(2)由简单到难
(3)二选一法
(4)富兰克林促成法
(5)反问加尝试法
(6)以退为进法
3、促成话术
(1)反对问题处理
(2)拒绝中挖掘客户的真实需求
4、研讨演练

 

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《旺季开门红保险营销策划》一、银行入冬,保险迎春1、当前经济形势赋予保险的机会2、中国福利现状和人口结构引发的保险新需求3、国内银行保险发展现状4、国外银行保险发展现状5、国家重视、教育普及、社会支持、市场需求、要求与保护、中国保险业将迎来黄金发展10年二、保险的前世今生1、保险对个人而言,是一种风险转嫁的方式2、保险公司的盈利主要依靠三差,利差、费差和死差

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科目一:法律法规第1章金融、资产管理与投资基金第2章证券投资基金概述第3章证券投资基金的类型第4章证券投资基金的监管第5章基金职业道德第16章基金的募集、交易与登记第20章基金的信息披露第21章基金客户和销售机构第22章基金销售行为及信息管理第23章基金客户服务第24章基金管理人公司治理和风险管理第25章基金管理人的内部控制第26章基金管理人的合规管理科目二

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