《基金销售技能全面提升》
《基金销售技能全面提升》详细内容
《基金销售技能全面提升》
培训对象:理财经理
培训时间:2 天(6 小时)
授课老师:吴佳蓉
课程亮点:着重实战 / 互动式培训
课程背景:想要提高中收,一定要有的放矢。基金,无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的,资产配置的一环,客户到银行来,主要的目的就是保值与增值,基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入,又可以增加客户的粘性,算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。
课程设计:以下是一个基金销售从无到有的销售全流程,根据学员的实际状况、在岗年资,销售经验,做了以下调整与分配,细节如下:
Day 1:
资产配置的实战落地
老理财转化为净值型产品
净值型理财产品的时代背景
净值型产品--FABE 利益推销法
净值型理财转化为基金
资管新规后的财富管理
如何切入基金话题?
资金要如何配置?
资产配置的实战落地
老理财转化为净值型产品
净值型理财产品的时代背景
净值型产品--FABE 利益推销法
净值型理财转化为基金
资管新规后的财富管理
如何切入基金话题?
资金要如何配置?
真正赚钱的资产类别
收益多少你会满意?
资金要如何配置
无敌四分法
数字会说话
大咖加持
看别人赚钱。。。它不香吗?
大盘解析百搭套路
资产配置增值的不二法门:基金销售
2.3.1 最赚钱的资产类别:基金
2.3.2 筛选客户:那些人容易成交基金
基金定投要怎么做?
定投原理
定投小技巧
定投的实际操作
案例分享(单笔 + 定投)
客户盘点与邀约
激活存量客户的热情
存量客户分析
客户盘点
客户分层管理
盘点客户的准备工作
活动量管理
成功约见客户
电话邀约:邀约的迷思
约见客户五大要素
约见客户六大太极心法
有效电话邀约标准流程
客户不来怎么办?
实战演练《小组练习》:
1000万要如何配置?
小组上台演示
点评
Day 2:
售后服务
销售之后最重要的是。。。
基金台账怎么做?
客户亏损怎么办?
亏损客户营销技巧
客户亏损的三种状况
对标指数,善用图表
化危机为转机
客户心理解读
赔钱客户的三种反应
怎样让客户在赔钱的时候也开心?
基金回撤
买还是卖?
基金回撤,如何面对客户?
实战演练《小组练习》:
客户赔钱如何处理
小组上台展示
老师点评
客户维护
客户维护之江湖秘技
化阻力为助力
客户分层
活动量管理。。。比别人多勇敢5分钟
电话邀约三大要素
电话营销思维导图
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