银行理财经理销售技能提升专题培训

  培训讲师:赵鸿祥

讲师背景:
赵鸿祥老师——银行营销管理专家赵鸿祥老师,曾任某国内大型银行大堂经理、客户经理、理财经理、培训经理和支行行长,中国金融会专家委员会特聘专家,上海市政府金融工作委员会特聘讲师,上海银行培训中心特聘顾问,复旦大学MBA客座教授,上海理财专修学院 详细>>

赵鸿祥
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银行理财经理销售技能提升专题培训详细内容

银行理财经理销售技能提升专题培训

破冰:银行理财经理职业素养与阳光心态 


一、现代零售银行与财富管理业务发展概述 

1、我是谁?我的画像

2、全员营销中的理财经理角色、定位、作用与地位

3、为什么银行客户需要银行进行有效财富管理 

4、银行财富管理发展的崭新趋势

5、客户需求的财富管理模式与维护提升

6、【案例分析】


二、理财经理的工作职责与专业形象 

1、客户分层与服务区隔 

2、理财经理的工作职责与工作范围 

3、银行理财面对的过去、现在与未来 

4、礼仪创造专业----塑造良好的职业仪态搞定客户 

5、成功吸引成功----理财经理的服务标准(SOP) 

6、理财经理的人性与标准优势服务 

7、我是讲师听我的----个性化理财专业传承 

8、【案例分析】


三、理财经理的职业生涯规划 

1、机遇与挑战----未来财富管理发展论述

2、谁都仰慕您---理财经理职业生涯路径图 

3、由平凡到卓越----理财专员TO理财顾问的必由之路 

4、大有作为-----理财经理职能之延伸 

5、【案例分析】


四、理财经理基本销售流程 

1、贵宾理财中心营销模式 

2、理财销售循环图 

3、理财规划主要内容 

4、与客户充分沟通理财需求 

5、依客户实情巧妙拟定理财建议书 

6、理财规划随投资收益微调艺术 

7、【经验分享】


五、理财经理顾问式销售技巧 

1、你知道竞争对手在网点附近干吗?五种竞争力量的演示

2、理财经理市场开拓之架构

3、理财经理营销12字秘诀(其实营销很简单:三句话) 

4、客户在哪里?

5、理财经理接触流程

6、顾问营销---六步流程.

7、银行客户市场拓展

8、理财经理要体现的能力

9、理财经理市场拓展的四大工具

10、凭什么吸引大客户来网点---

11、富兰克林推荐产品法(6ok 1yes)

12、理财经理产品推介中轻松搞定大客户的“四则运算”话术

13、一句专业技巧化的妙语引起客户注意

14、KYC(Know Your Customer) 

15、电话营销技巧 

16、发掘客户需求的技巧 

17、介绍产品的技巧 

18、处理客户反对意见的技巧 

19、成交的技巧 

20、完整销售流程技巧演练 


六、卓越客户沟通与关系管理

在当前经济不景气、理财产品投资回报低、基金被套,保险分红不理想环境下如何处理客户抱怨与投诉------中国式理财客情关系管理

1、理财经理服务高境界--------让客户成功!

2、附加值创造完美客户关系管理新天地

3、环境的标准化管理

4、客户感知到的服务类型

5、理财经理卓越服务的10个指标

6、谢谢您常记得我:

Ø 理财经理小方珍藏“一份客户档案”带来的源源不断的财富

Ø 客户“认人服务”对银行营销的启示

Ø 黄金簿与分级维护客户的重要性

7、注入“客户至上”的观念 

8、顾客关系管理的九大行动原则 

9、顾客的七个期望 

10、你的个人服务品牌 

11、【分组演练】 


七、理财经理日常销售活动管理 

1、开发客户流程 

2、跟踪存量客户流程

3、经验交流


八、掌声响起来-----成功的理财经理经验案例分享 

1、销售的成功要素:KASH 活动量 

2、运用各种管道找寻新客户的机会 (打入各种会所、协会与富人共乐)

3、MGM客户转介技巧 

4、创造精彩瞬间

Ø 【案例分享】: 

Ø 理财经理日常工作实操实练篇(情景模拟、学员与讲师互动)

 

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网点营销管理   01.01

一、银行网点营销重要性与必要性(胜者为王)1、营销的高境界:同大客户一起营销2、客户关系管理的高境界:让客户成功3、客户沟通的成功秘诀:Oslash;先处理心情,再处理事情(细节新资讯)4、成功的营销与客户关系管理:Oslash;始于98的掌握人性的弱点和2的专业知识5、受人欢迎的客户经理特点6.什么是市场营销?7.市场营销理论如何演变二、银行营销管理的现状

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赢在大堂   01.01

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