理财规划与资产配置

  培训讲师:张健

讲师背景:
张健EricZhang理财产品营销专家银行零售业务营销管理专家专注投资理财、理财产品营销纽约理工学院传媒艺术硕士加拿大安大略省注册理财顾问5年花旗银行内部培训讲师兼理财经理17年金融理财内部培训师从业经验广东舞蹈戏剧职业学院、广州科技贸易职 详细>>

张健
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理财规划与资产配置详细内容

理财规划与资产配置

**单元 生意的运作 

1、案例:开设一门简单的生意 

(1)生意的基本运作 

(2)如何产生利润 

(3)如何募集资金 

(4)如何卖出股份

(5)投资分析 


第二单元 分析财务报表 

1、分析现金流

2、分析资产回报率 

3、分析股权投资回报率

4、分析债权投资回报率


第三单元 分析风险投资:

1、通货膨胀的杀伤力

2、分析风险所在.

3、债券投资的风险

4、股票投资的风险

5、案例:出租车司机的理财观 


第四单元 股票公开市场 

1、IPO股票上市

2、PE值的计算

3、公司估值的方式

4、分析长期投资价值 

5、案例:片子簧的投资价值  


第五单元 资产配置产品组合 

1、固定收益(定期、债劵)

2、股票和股票基金

3、指数基金

4、保险产品

5、大类投资(商品、贵金属)

6、不动产投资


第六单元 理财规划经验交流 

1、理财规划阶段需求 

(1)增长期 

(2)巩固期 

(3)长期保值期

2、投资的几点建议 

(1)你不理财,财不理你

(2)复利的威力  

(3)选择投资标的 

(4)何时投资

(5)分散投资

(6)技术分析(图表工具)

(7)沪深300投资价值分析




 

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