资产配置4大元素

  培训讲师:杜蕴姗

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私人银行营销专家:杜蕴姗【专家简介】:工行、农行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私财管理主讲专家顾问老师招商、平安、兴业、中信、民生总行私行特邀私财管理专家顾问华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、中信建投证券等国内知名券商指 详细>>

杜蕴姗
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资产配置4大元素详细内容

资产配置4大元素

**部分 企业发展周期及客户金融需求发展变化

· 起步阶段-寻找架构

· 成长阶段-重组架构

· 巩固阶段-微调架构

· 继承出售-退售继承


第二部分 生财

· 资本市场融资

· 企业发展与架构重整

· 出售股权或资产筹资

· 金融抵押/融资融券


第三部分 理财

· 投资理财方案

· 投资顾问型户口

· 全权委托型户口

· 资产配置的前世今生

· 觉察心理因素对投资决策的影响

· 把握投资者的心理偏差,灵活运用并有效管理投资者预期/促成成交

· 资产配置与投资管理方案(现代投资组合理论MPT)


第四部分 用财

· 用财以享– 保证老年有依

· 用财以义– 保证资产造福人间


第五部分 传财

· 家庭财富管理漏洞

· 财富传承方式利与弊(大量国内案例)

· 法定继承

· 遗嘱继承

· 保险

· 信托

· 保险金信托

 

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课程背景:国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的金融需求,对客户的需求和痛点所在了如指掌,在接洽过程中快速找到切入点,进而分析并匹配相应资产配置方案,促成成交从而提升绩效。课程目标:1.了解高净值客户的营

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课程背景:高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行,以及巨大的市场竞争,我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的金融需求,分析并匹配相应方案,促成成交从而提升绩效。课程目标:1.目标客户分层定位,了解筛选优质客户的原则。2.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3

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课程背景:高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的金融需求,对客户的需求和痛点所在了如指掌,在接洽过程中快速找到切入点,进而分析并匹配相应资产配置及家庭财富传承方案,促成成交从而提升绩效。课程目标:1.了解高净值客户的营销价

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课程背景:国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升,我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,对客户的需求和痛点所在了如指掌,这样才能在接洽过程中配合客户财富成长周期,匹配相应资产配置方案。课程目标:1.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。2.了解资产配置4大元素,配合客户财富成长周期,满足其金融理财需求。课程大纲/要点:第一部分知己

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课程背景:高净值客户金融资产配置意识日趋提升,金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行,以及巨大的市场竞争,我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度,与客户加速建立信任关系,并深度挖掘客户的金融需求,分析并匹配相应方案,促成成交从而提升绩效。课程目标:1.目标客户分层定位,了解筛选优质客户的原则。2.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3

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部分了解高净值客户特征及客户分层定位·行业·年龄·爱好第二部分了解客户客户不同的投资需求与期望·金融需求·非金融需求第三部分探索私人银行及财富管理行业的管理模型·私人银行及财富管理的价值定位·私人银行之主要业务项目与金融产品·客户来源·专业顾问,团队协作·高科技平台(前,中,后台的需求)·品牌价值,塑造形象·私人银行家们应具备之专业条件·境内境外之异同

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部分顾问式营销(WHATamp;WHY)1.了解金融市场、客户分层定位及产品2.了解客户具体需求-不同的价值观,不同的人生阶段,被不同事件激发的需求3.顾问式营销的理念及优势4.顾问式理财规划标准步骤·了解家庭现状及需求·测试风险偏好及财务诊断·按重要性排优先顺序·利用各种金融服务及产品进行配置·定期检视并做调整第二部分知己知彼,百战不殆(HOW)1.了解自

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