吴迪

        ——银行理财规划

    ★   获总行十大宣讲之星称号

    ★   获全国十佳优秀理财师称号

    ★   获总行评定财富管理专家称号

    ★   拥有金融理财师（AFP），国际金融理财师（CFP），级）等专业个人金融理财资格证书；

    ★   参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财 长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

职业履历

    吴老师英国硕士毕业（MBA），留学回国之后一直从事金融理财和理财教育工作。

    金融营销与培训 10 余年，目前银行个人金融岗位在职。曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导；曾任发展最快的某股份制银行社区银行网点负责人；现任某股份制银行理财业务 IC 及大客户营销服务岗

    拥有真实丰富的实战经验，在业务拓展团队中积累了大量一线销售、财富理财、客户服务以及团队建设、管理、激励与规划等方面的实战经验。在工作中不断与客户接触，不断自我提升，不断学习，拥有国家理财规划师（ChFP高级），国际金融理财师（CFP）等专业资格证书，先后为上百名客户做过全方位的理财规划方案，为不计其数客户做过单项规划咨询。  

培训风格

讲师目前银行一线在职，清楚个金条线最新动向，政策；清楚一线营销人员的营销难点以及重点；清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索，初建，发展，思考，构建特色的全过程，对社区银行有深刻了解和独到见解。

至今，举办各种讲座、培训上百场，为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训，涉及银行，保险，信托以及 P2P 等各类金融公司。

精品课程

    红色部分是去年需求总体最多课程

    蓝色部分是去年阶段性需求最集中课程

    紫色部分是今年银行最新动态下的推荐

客户见证

银行：招商银行，中国银行，工商银行，建设银行，交通银行，光大银行，民生银行东莞银行，东莞农商行，农业银行，邮政储蓄银行，中原银行，哈尔滨银行，重庆农商行，青岛农商行，揭西农商行，长沙银行，华夏银行，齐商银行，伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社，武汉农村商业银行，徽商银行，等。

保险公司：中国人寿，平安保险，太平洋保险，友邦保险，太平人寿，新华保险，中意人寿，泰康保险，中宏人寿，中德安联保险，纽约人寿，中美大都会，等。

其他金融企业与团体：联讯证券，光大证券，四川信托，新时代信托，中融信托，

德银投顾，中安信贷，北京大学完美女性班，清华大学总裁班，深圳职业技术学院，深圳商报

媒体经验：

在搜狐，新浪等网站被聘为专家理财师，新京报，南方都市报，金融理财周刊，华夏时报等报刊杂志上发表过百篇文章；以嘉宾身份参与北京广播，北京电视台财经频道，湖南卫视等电台，电视台理财类栏目录制。