张路老师的内训课程
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《资产配置实战培训与高净值客户维护》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。对于高净值客户而言，除去资产配置之外也要好客户本人、家庭、企业做好全流程的金融及非金融服务。大纲内容：一、财富管理行业现状分析关于市场及客户高净值客户群体细分及各自投资需求高净值客户综合需
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《资产配置与重点产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。本次课程一共分为四部分。第一部分会对现有的财富管理业务所有客户进行分群分类。第二部分会介绍资产配置的核心理论、核心原则及资产配置的方法。第三部分对保险单独进行重点讲解并突出每一种保险针对的不同客
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《养老规划专题培训大纲》-- 陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行 业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是 需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标 中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身 的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养 老计划。基于以上现状，本次课程将会系统性的从从养老规划是什么、为什 么要做养老规划、养老规划如何进行制作进行讲解，结合日常工作的 现状分析，结合相关的模板、工具为理财经理搭建一套完整的针对银 行客户的理论基础和实战工具。一、观局
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中高端客户群体需求及心理分析课程背景“以客户为中心”是很多银行提出的服务理念，但是这个理念的核心基础是我们需要了解客户是谁？了解客户的需求？客户提出来的需求、客户没有“说出口”的需求。了解客户的需求途径包括：客户到店、拜访客户、客户活动、客户沙龙、短信、微信等。那么当面沟通如何沟通？如何才能通过沟通获悉我们想知道的内容？怎样沟通才能让客户打开心扉？如何让客户建立信任。课程收益理论知识 1. 需求心理学 2. 客户分群、客户分类基本逻辑 3. 沟通技巧方法论实操经验 1、客户KYC面访表格建立 2、客户面访标准流程建立 3、客户需
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《中台综合技能提升培训》 陈蓝老师课程背景：“强中台、强分行”是近期很多银行在业务发展中得出的一个观点。为什么？随着银行业的不断发展、市场的充分竞争--真正的以客户为中心。客户的需求开始变得多样化、专业化。一个优秀的中台团队、一名优秀的中台产品经理，就像一颗精密运行的大脑：对复杂的市场变动做出主动思考、对各类产品进行成体系梳理、对一线的需求进行及时反馈等等，做到以上这些，需要中台产品经理具备“上能制定战略、下
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转岗理财经理综合营销技巧提升做好理财客户KYCKYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4.销售产品5.异议与促成电话营销（一）八个步骤1.确认对方是否本人2.介绍自己及推荐人(如有)3.询问是否方便接听电话4.大约占用几分钟5.几件事情通知6.尝试促成7.敲定见面时间8.1个提醒（二）电话营销几个关键点1.电话前是否
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理财客户电话营销及客户关系维护技巧背景： 随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。 那么如何让电话营销变动轻松！让员工意识到电话营销的优势，让员工愿意打电话、敢打电话、喜欢打电话，让接听电话的客户感觉到自己受到了重视和被提供了服务。让电话营销发挥出其应该有的魅力和作用。本次课程内容通过通过“园丁式电话营销”营销策略，前置电话营销流程
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《市场波动背景下的财富业务营销的信心建设及优化策略》课程背景： 2022年并不轻松，无论是国际局势的俄乌战争、欧洲能源危机，还是国内动荡不安的A股市场、年底的固收产品回撤，让从事财富管理的各位小伙伴“疲惫不堪”。无论是客户产品的回撤还是亏损、还是对未来市场的走势，看着过去一年“不忍直视”的成绩单（对于大部分小伙伴），还是看着越发复杂的投资市场，陷入深深的迷茫。 解铃仍需系铃人，那么这个“铃”到底是什么？在回答这个问题之前，我们不妨问自己几个问题： 客户产品的亏损或者回撤是否和我们有关系？ 如果有关系，那我们有哪些动作没有做对？ 如果没有关系，那我们有哪些动作是做对了的？再不妨跳过专业
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《天津农商行养老规划专题培训大纲》-- 陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行 业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是 需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标 中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身 的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养 老计划。基于以上现状，本次课程将会系统性的从从养老规划是什么、为什 么要做养老规划、养老规划如何进行制作进行讲解，结合日常工作的 现状分析，结合相关的模板、工具为理财经理搭建一套完整的针对银 行客户的理论基础和实战工具
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《网点及团队管理技能进阶课程》课程背景网点经营需要一个优秀的带头人，同时也需要一个优秀的团队，团队肩负着支行业绩指标、团队管理、市场拓展等职责。对内要团结一致，齐心协力，对外要在团队配合一致的前提下做好营销策略、开拓市场。在面对工作压力和考核业绩的时候，团队内部也能做好负面情绪的消化，学习市场上先进的营销经验，打造狼性团队：如何平衡短期业绩压力和长期战略目标？如何落实客户分层、服务分级？如何做好存量客户营销和新客户拓展的平衡？如何做好团队分工、提升团队凝聚力、爆发力、持久力？如何从优秀的同业、同行中学习到先进的经验？如何做好零售网点转型？如何缓解团队巨大压力？课程收益理论知识团队管理学相关理论
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《渭南农行存量客户维护及外拓营销实战》课程大纲：观局：存量客户+新增客户：客户需求标准体系搭建客户KYC标准化梳理KYC实战应用客户需求解析客户需求解析员工所需技能底层逻辑剖析产品渗透力低原因解析破局：存量客户维护：客户分层、分群、分类客户分层技巧客户分类、分群要素解析及实战应用存量客户维护：服务分级、客户提升分、支行服务标准体系搭建及应用客户提升思路及实战应用客户新增：标准化渠道建设及实战应用异业渠道同业渠道客户转介专业技能提升...
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《行情波动市场下理财产品异议处理策略优化》背景： 随着经济发展以及资管新规的落地，权益类产品在客户资产配置中的比例逐渐上升，但是由于资本市场的不确定性，以及全球经济的局势动荡、政治因素、地缘冲突、经济政策、宏观政策等原因，导致行情波动剧烈，客户异议不断。 异议的产生多种多样，有的源自产品的亏损、有的源自于收益不达预期、有的而仅仅是因为沟通不到位，那么在现阶段行情波动下，客户异议产生的原因以及面对不同客户的不同异议，我们应该如何处理就是我们应该解决的问题。课程大纲：一、客户异议的分类（一）客户产品亏损理财产品出现回撤产品收益不及预期（二）沟通缺乏技巧逃避现实问题推卸主体责任风险意识不足（三）
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《贵宾客户KYC画像、需求挖掘及实战演练课》课程背景： 做好客户KYC是银行服务好客户的基础，只有了解清楚客户所有的信息，我们才能为客户提供其所需要的金融及非金融需求。如此才能增加与客户的粘性，增加客户留存度，同事对外拓展新客户的时候，有的放矢。做好客户KYC也可以在与其他金融机构竞争的过程中，发挥自身的长处，补足自己的短板。 本次课程大纲从如何做好客户KYC为主线，通过分析kyc需要注意的内容、客户kyc的工具和方法以及技巧总结，针对不同类型的客群，做好客户的KYC需求，从而满足不同客户群的需求。课程大纲：做好贵宾客户KYC的目标KYC信息的
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《电话营销策略提升课》背景： 随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。 那么如何让电话营销变动轻松！让员工意识到电话营销的优势，让员工愿意打电话、敢打电话、喜欢打电话，让接听电话的客户感觉到自己受到了重视和被提供了服务。让电话营销发挥出其应该有的魅力和作用。本次课程内容通过通过“园丁式电话营销”营销策略，前置电话营销流程，分解电话营
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中高端客户关系管理及客户维护技巧课程背景 客户选择银行的产品或者服务，从售前、售中、售后三个环节来分析，客户关系属于逐步递进，一段完整的客户关系管理不仅在售前，更需要贯穿到整个客户服务周期之内，而且站在客户角度来看，整个服务周期是没有时间终点。而且客户关系的落脚处不仅要包含金融服务，更要包含非金融服务即所谓的增值服务。 那么，如何开始一段客户关系？如何让客户关系更加深入？客户关系的的管理有何种方法？客户关系的管理有和禁区和界限？客户维护有哪些技巧？如何使得“技巧”更像是一种走心的服务和沟通？课程收益理论知识 1. 客户关系管理分析与策略
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《客户经理综合营销技巧能力提升》课程背景：一、财富管理行业现状分析关于市场及客户客户群体细分及各自投资需求客户综合需求-产品、投资、其他客户对银行服务体验需求（二）客户关于资产配置相关需求1、客户需要配置的资产构成及各类资产的特点2、客户可投资资产类型及比例分配3、客户在进行资产配置时所遇到的难点和痛点（三）客户投前需求探求客户信息采集表的制作1) 通过公开信息2) 通过私人关系3) 请教式的方式提问与沟通4) 九宫格里的金字塔原理客户信息采集流程及运用客户KYC需求表标准化流程制作及规范型内容1) 时间确定2) 人员确定3) 流程确定4) 反馈确
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客户经理综合营销技巧提升及阳光心态做好理财客户KYCKYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4.销售产品5.异议与促成电话营销（一）八个步骤1.确认对方是否本人2.介绍自己及推荐人(如有)3.询问是否方便接听电话4.大约占用几分钟5.几件事情通知6.尝试促成7.敲定见面时间8.1个提醒（二）电话营销几个关键点1.电话
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理财客户KYC及电话营销技巧做好理财客户KYC的目标KYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定客户的需求挖掘客户金融需求1.投资品类选择2.投资期限选择3.投资收益选择4.投资建议需求5.综合服务需求6.家庭投资需求客户的非金融需求1.全流程服务需求2.标准化服务需求3.顾问式服务需求不同客户群的KYC关键点（一）投资收益关注性客户（二）客户服务关注性客户（三）投资周期关注性客户KYC目标客户画像（一）客户KYC信息表的制作（二）客户KYC信息采集表的标准使用流程（三）客户的需求挖掘KYC实战演练KYC信息表的制作和完善KYC信息表的话术事件电话营销的
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《宏观经济分析与高净值客户资产配置》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能，资产配置除去需要对客户有全面的KYC，也要能够为客户初步通过解读各类经济指标、宏观经济政策、财政政策、货币政策等内容，在进行资产配置的时候为客户选择适合当时市场行情的大类资产、给出专业的投资建议，帮助客户做到资产的保值增值。大纲内容：一、财富管理行业现状分析关于市场及客户高净值客户群体细分及各自投资需求高净值客户综合需求-产品、投资、其他高净值客户对银行服务体验需求（二）高净值客户关于资
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《资产配置--理财经理立业的核心能力》课程背景：私人银行业务未来的发展方向是帮助客户资产保值增值，以及基于此的专业展示。私人银行客户在面对外部宏观变动、市场经济波动，所面临的困境更多的是无法进行系统性的总结，为自身的资产配置提供决策依据。作为客户经理，我们首先要明白资产配置的目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，了解客户需求，以此结合对市场的分析总结。为客户真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器
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《基层行私人银行客户维护、深耕、拓展实战课》课程背景： 私人银行客户作为零售业务皇冠上的明珠业务，对银行的资产规模、中间收入、公私联动、品牌效应等各方面都具有巨大的影响力。私人银行客户需要维护、资产配置是基本手段。 存量的私人银行客户如何做好金融服务、非金融服务。同时，也需要我们跳出私人银行来做私人银行。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理，一方面做好存量客户的维护，同时利用各类手段做好私人银行客户的拓展工作。
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开门红之客户拓展与维护 1. 开门红期间客户的需求分析客户金融需求 1.投资品类选择 2.投资期限选择 3.投资收益选择 4.投资建议需求 5.综合服务需求 6.家庭投资需求客户的非金融需求 1.全流程服务需求 2.标准化服务需求 3.顾问式服务需求 2. KYC目标客户画像（一）客户KYC信息表的制作（二）客户KYC信息采集表的标准使用流程（三）客户的需求挖掘 3. 电话营销之八个步骤七大关键点 （一）八个步骤 1.确认对方是否本人 2.介绍自己
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《城商行基于客户分层的权益体系构架逻辑及策略优化》课程背景 城商行长在现阶段市场竞争中，尤其是零售客户竞争过程中，在与国有大行、股份制银行的比拼过程中，需要“扬我所长、补我所短”，在服务本地客户的过程中，需要发挥决策层级短、触达流程短的优势，基于与国有大行、股份制银行相比，客户数量“少”的现实，做出本行的特色，围绕“以客户为中心”的银行核心服务理念，针对不同层级的客户提供不同的权益服务体系，深挖存量客户、拓展新客户，为不同层级的客户提供不同的体系：让潜力基础客户群感受到银行温度、让贵宾客户群感受到专业、让高净值客户感受到尊贵和个性，深度做好客户分群、客户分层、客户分类，做好客户的权益体系建
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《从失望中重拾光明——2023年宏观经济分析及家庭资产配置解析》一、动荡中寻找光明--2022年回顾二、不安中寻找确定--中央经济会议解析三、失望中重拾光明--2023年的我们该如何前行——家庭资产配置...
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《高净值客户电话营销及客户沙龙营销策略优化》课程背景： 在当前，越来越多的业务可以在线上办理线上业务，银行客户很少会选择线下服务。 但是产品依然需要销售、客情关系依然需要维护，那么电话营销及客户沙龙就成为银行加强与客户沟通、增强客户粘性、产品介绍、产品营销的机会。那么如何让员工不抗拒电话营销？一次好的电话营销包括哪些内容？什么样的电话营销会让触达客户成为可能？一场客户群体明确、活动目标明确、活动流程标准规范、活动质量高的活动如何举办？活动前、活动中、活动后的标准动作有哪些？人员如何分工？现场出现意外如何处理？活动内容专业深度如何把握？课程大纲高净值客
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