邓小燕老师的内训课程
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《新经济形式下家族信托及保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。家族信托、保险金信托作为集财富保障、增值、传承、筹划功能于一身的财富管理工具，其优势是其他金融工具无法替代的，所以无论是银行、保险公司还是财富管理公司，在为高净值客户提
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《四商思维综合能力提升 助力高客营销乘风破浪》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化、高产能发展成为行业共识。 但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口...；当我们谈起了法律、税务的时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止...；当
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《高净值客户营销攻略》 讲师：华越课程背景：近年来，随着中国居民的财富增长，以及在“资管新规”、“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向不同的资产类型转移过度，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。同时，近年来，政策面、监管层也不断释放积极信号，指引财富管理业务向更加健康、规范的方向发展。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化
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《夺单—大客户开发与营销技巧》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化、高产能发展成为行业共识。 但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口...；当我们谈起了法律、税务的时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止...；当我们艳羡业务高
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《金税四期时代下的高客面谈技巧与财富规划策略》讲师：华越课程背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企业规范纳税、如何打理好存量资产、如何搭建家族企业财富安全港。而一线营销人员如何去和客户谈金税四期、更好地切入金税四期，进而与保险、保险金信托、资产配置进行很好的链接，已经成为了迫切需要提高的技能。适合对象：财富顾问、客户经理、理财经理、绩优保险营销人员培训时间：6小时，1天课程亮点
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《新经济形势下的高净值客户顾问式营销技能提升》 讲师：华越 【课程背景】二八定律存在于每个领域，对于金融行业的客户也是如此，20的高端客 户掌握着80的资源，所以占银行客户总量20的高净值客户，成为了零售银行整体业 绩的主要贡献客户，同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客 户进行分类管理，提供有差异化的服务，让客户能够感受到银行对他们的重视和用心 ，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行， 成为了当下零售银行业务发展需要解决的重要问题。而伴随着竞争日趋白热化，打造 专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构
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《3.0时代，保险营销的正确打开方式》 讲师：华越【课程背景】2023年7月31日，3.5预定利率定价的保险产品全面下架停售，整个保险行业进入了所谓的“3.0时代”。表现最直接的就是保费上涨了，客户对产品的预期下降了，购买保险的动力就更不足了。考虑到投资市场的现状，未来继续下沉的可能性很高，那么作为保险从业者，我们应该如何面对呢？打破传统的销售模式，转变新的销售思路，就显得非常重要且紧迫了。 本课程从客户的需求点、关注点、风险点出发，从全新五大营销切入点着手，帮助学员快速提升与客户之间的成交能力，并将自
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《营销实战场景还原与经典案例萃取》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，客户经理、财富顾问向精英化、高产能发展成为行业共识。 但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口.
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《新时代大变局下的财富管理智慧》 讲师：华越活动背景：高净值客户拥有大量的财富，对于他们来讲，财富本身是否安全就是最大的风险点，由此衍生到家企资产混同带来的风险、离婚时财产分割带来资产缩水的风险、财富在向第二代传承过程中各种税费带来的资产缩水风险等等这些高净值客户关注的风险点几乎都与中国现行的《民法典》密不可分，所以有智慧的进行财富保全与传承，是当代高净值客户必修的一门课。邀请对象：贵宾客户、高净值客户讲座时长：3小时活动目的：通过本次讲座，让到场嘉宾深入了解《民法典》时代下婚姻篇、继承篇等条款的变更对于高净值客户财富传承的风险点、以及对企业家业会带
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《新经济形势下客户KYC与资产配置顾问式营销技能提升》 讲师：华越课程背景：近年来，随着中国居民的财富增长，以及在“资管新规”、“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向不同的资产类型转移过度，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。同时，近年来，政策面、监管层也不断释放积极信号，指引财富管理业务向更加健康、规范的方向发展。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品
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