课程背景：经历了不平凡的2023年,  20大后新领导班子陆续成立, 2023年是大家报以厚望的一年. 一切生活作息重归正途. 房市的软着陆,股市的待奋起, 地方债的解套, 长期多头的债市仍持续, 给2023年的加速放缓. 2024年当然隐隐透着新生再起的味道.国家长期利率走低的政策持续, 实体产业,股市, 债市,保险市场都看好.改革开放40多年, 富豪大增, 国内高端财富管理业务是大蓝海市场, 高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。 高净值客户的资

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课程背景：经历了不平凡的2023年,  20大后新领导班子陆续成立, 2023年是大家报以厚望的一年. 一切生活作息重归正途. 房市的软着陆,股市的待奋起, 地方债的解套, 长期多头的债市仍持续, 给2023年的加速放缓. 2024年当然隐隐透着新生再起的味道.国家长期利率走低的政策持续, 实体产业,股市, 债市,保险市场都看好.改革开放40多年, 富豪大增, 国内高端财富管理业务是大蓝海市场, 高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。家族信托及保险金

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课程背景：经历了不平凡的2023年,  20大后新领导班子陆续成立, 2023年是大家报以厚望的一年. 一切生活作息重归正途. 房市的软着陆,股市的待奋起, 地方债的解套, 长期多头的债市仍持续, 给2023年的加速放缓. 2024年当然隐隐透着新生再起的味道.国家长期利率走低的政策持续, 实体产业,股市, 债市,保险市场都看好.改革开放40多年, 富豪大增, 国内高端财富管理业务是大蓝海市场, 高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。除了产品专业知识

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一、项目背景：高净值客户一直是市场竞争的暴风中心，各家银行均希望能建立一支战斗力过硬、综合素质高的财私人团队，更期冀占领银行超高净值客户服务制高点。中国XX银行充分认识到高净值客户对未来银行竞争的重要，提前布局、锐意进取，将私人银行品牌建设及人才队伍搭建放在了战略的高度。此次项目专注于从实战出发，从多层面落实及提升私银团队的专业能力，规范高度专业和深度维护的客户服务流程，扩大XX行高端服务平台核心竞争力。二、项目设计 课题课程收益讲师0.5天宏观经济及金融市场热点分析掌握宏观经济的分析逻辑；浅谈市场真实案例及运用郑宇成0.5家族传承, 家族信托及保险金信托等营销实务理解家族信托及保险金信托的比

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课程背景：全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题.新兴中国富豪,及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向. 但是基本上不脱离财富传承, 资产隔离, 及资产增值三大领域. 加上全球经济结构大乱, 资产避险成为另外一门重要课题. 海外行之数百年的英系信托法法源的支持及实际运作案例下, 海外家族信托, 离岸信托的业务,澎勃发展.业务的发展更多样化及灵活性, 不仅应用于家族财富管理, 甚至于企业运作, 资本市场等等都可以应用.因此遇到有潜力的中小企业主客户或上市公司大股东或股东时, 整体性的家族信托量身定制产品绝对是攻坚的好工具. 国内改革开放40年, 已造就不少富豪, 高净值客户更是不在话下. 高净值客

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课程背景：   中央金融会议5年一次,今年11月召开, 刚好遇到每年的年底中央经济工作会议,短中期的经济政策刚好可以作一联系分析.2024年中央金融工作会议是建设”金融强国”的指标年, 意义重大.每年举办的中央经济工作会议的反思重点是短期政策执行的重要线索12 字箴言 “ 稳中求进, 以进促稳, 先立后破” 的深度分析2023年是疫情后的第一个经济年度, 传统政策模式的效果不彰, 加上国际因素.2024年是不一样的政策思路,重大转折,对内对外都兼顾; 中央金融工作会议给政策方向.2024年金融政策对经济三架马车: 消费, 投资, 出口的评估及抉择令人深刻. 股市, 汇市, 利率 三大市场走势都

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