吴铭杰老师的内训课程
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外拓营销，是伴随着银行网点经营模式从“坐商”转为“行商”后，所涌现出来的一种主动型营销方式。伴随着这种运动式的外拓营销活动的展开，不少金融机构确实也尝到了甜头，认为这种“短、平、快”的以产品销售为核心的外拓营销活动，确实能成为现有厅堂营销工作的有效补充。伴随着客户行为的转变与客户期望的不断提升，以及银行业竞争的白热化，简单粗暴的“外拓营销1.0”时代在火热了短短几年之后，很快面临迭代、进化的要求，“外拓营销2.0”的时代已经到来。梳理流程，建立长效营销管理机制，提升客户经理能力，让客户经理敢开口、会营销、有业绩、可固化 。项目建设思路1. 项目设计思路为了促进关键岗位、综合营销团队的销售实战能
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随着国内银行业的竞争不断加剧，客户对银行的需求越来越高，作为承担着银行服务的重要渠道之一的银行网点，也需要在不断变化的市场竞争中不断的提升自身的综合竞争力，银行网点也同样需要提升自身的综合竞争力。本方案是根据XX银行的实际情况专门定制的辅导方案，旨在通过本次的辅导实施，实现XX银行综合效能的提升，从服务、营销、内部管理方向着力，提升各项能力。从而形成网点自身的综合竞争力！1.提升网点管理人员的团队管理能力2.构建网点文化体系，提升网点文化凝聚力3.设计、植入、固化网点服务标准规范，提升网点服务水平4.强化员工营销意识，固化网点营销流程、提升网点人员营销技巧项目思路及项目内容设计：1、 项目核心
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在利率市场化与金融网络化等多种因素的冲击下，银行传统的金融模式面临着前所未有的挑战，而作为老牌区域性银行的农信机构，亦在所难免。加之银保监会发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理提升金融服务能力的意见》指出，农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。从多方信息均可看出，唯有回归本源，深耕农区，清晰定位，精细经营才是未来发展的正确方向。挑战与机遇并存，乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。借助此机
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近年来，中国金融机构逐步形成了全方位的竞争局面，作为商业银行最重要的服务营销渠道、处于金融竞争最前线的机构——网点，越来越多的获得各银行高层的关注和重视。随着近年来各家商业银行转型的不断深入，零售网点的服务品质以及成为客户主办银行的能力，正逐渐成为银行长期发展战略规划的重要组成部分。XX银行结合自身业务发展的长期需求，审时度势的实施网点层面上服务流程以及服务品牌的转型，从而构建“网点分类、功能分区、业务分流、客户分层、管理分级”的零售网点服务体系，增强网点服务和客户服务管理能力，为更好的实现网点功能由交易结算型向服务型转变奠定基础，全面提升网点核心竞争力。XX银行（以下简称“XX行”）为做好网
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银行零售客户越来越被经营者所重视，正所谓“得客户得天下”。其实，一些银行并不缺少客户，真正缺少的是活跃客户、有效客户。如何将存量客户，或是休眠客户激活并提升呢？许多银行急需得到答案。为此，这一课程就是为这些拥有大把存量客户的银行而量身定制的。首先，从客户存量的原因开始分析，再提出激活存量客户前需要做的准备，不仅是让客户要有准备，而且银行人员更要有所准备；其次，提供激活存量客户的思路，在理念上达成一致，就是不要去“惊醒”客户，而要让想办法让客户慢慢“苏醒”；第三，提供激活客户的具体策略，以及利用银行产品去推动客户成交的技巧；最后，结合学员实际，对目前存在重点几类存量客户制定有效的营销方案。本课程
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近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的优质资产投资机会、代际家族规划以及个性化的高端增值服务。而目前国内大多数私人银行采用 “一刀切”的业务模式，无法充分满足超高净值客户的定制化需求。针对超高净值客户，商业银行必须脱离传统“私人银行= 升级版零售财
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在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。同时，这个庞大的客群，也是所有财富管理机构的必争之地，是否掌握一套从理念到落地的全流程营销方法，将决定各家所能占据的市场份额。重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如
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在在低利率环境下，传统的固定收益类投资，如银行存款、债券等的回报率普遍较低。长期的低利率可能导致货币贬值，进而影响资产的实际购买力，可能导致投资者在寻找高回报投资时面临更大的风险。面对这些可见的风险与困境，我们的客户特别是中高层客户的需求是显性且急迫的。但是在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，导致难以与客户进行有效的沟通和交流，从而无法实现大单销售的突破。本课程将针对以上问题，有针对性的对六大类高客群体的经营，通过详尽的案例讲解，给到学员全流程、无堵点、即学即会即用的内
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在内冷外热的通膨环境，市场预期普遍悲观的情绪下，传统的固定收益类投资，如银行存款、债券等的回报率持续走低，且长期的低利率可能导致货币贬值，进而影响资产的实际购买力，可能导致投资者在寻找高回报投资时面临更大的风险。面对这些可见的风险与困境，我们的客户特别是中高层客户的需求是显性且急迫的。但是在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，且过于依赖过往传统低效的营销模式，导致难以与客户进行有效的沟通和交流，从而无法有效挖掘客户正真的痛点以实现业绩产出，销售难度陡增的背后是价值观和方法
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在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。同时，这个庞大的客群，也是所有财富管理机构的必争之地，是否掌握一套从理念到落地的全流程营销方法，将决定各家所能占据的市场份额。重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如
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随着经济环境日趋复杂化，市场上杂音与干扰成分非常复杂，造成了财富管理这个市场特别是高客市场的经营与拓展遇到了前所未有的阻力，几乎所有机构都不可避免的出现了人力下降、产能下降与利润下降的三重压力，大家都在过往的美好回忆和当下的举步维艰之间反复被撕裂，被煎熬。那么有没有一种更行之有效的方式，能让理财师对客户经营特别是高客经营上，大幅提振信心，大幅提升产能，大幅提高机构在财富管理市场特别是高客这个细分市场的占比于地位呢？重新理解高客经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实，并全面了解基础风险、中端风险、高端风险的意义与分析框架，从而掌握高客核心风险的识别与预判原则●通过学习相关法律知识与
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在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替代的作用，怎么让理财经理掌握一套逻辑严丝合缝、操作得心应手的保险营销方法，是当下各个金融机构迫切的需求。 帮助理财经理更加深刻的理解中国家庭财富管理的现状，掌握中高端家庭的普遍性风险，以及如何通过科学的风险分析方法，有
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对于任何企业，获客来源上，“开源”与“节流”都同样重要，二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样，任何一方面的短缺都会造成木桶的盛水高度与短板齐平。存量客户提升，相对于获取新客户有以下优势：1、80－90的存量客户经营有限，深入开发的潜力巨大；2、存量客户相对于新客户来说，信息较为完善，不少客户具有一定感情基础，提升相对容易；3、通过精细化经营，投入产出比将高于新客提升。本课程的经验总结，来源于银行、信托、互联网金融等不同特点的金融企业，为银行零售个金一线人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，全部技能皆可复制，以达到适合最广泛最普通客户经理能应用的目的。● 营销人员能够对
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对于任何企业，获客来源上，“开源”新客与“节流”存量都同样重要，二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样，任何一方面的短缺都会造成木桶的盛水高度与短板齐平。而银行网点是一把双刃剑，同时接待网点存量与新增流量客户，优秀的厅堂管理能助力存量挖掘与新增获客，而不如人意的厅堂服务反而会造成双重流失的局面。纵观整个资产管理行业，银行以其全牌照经营优势，多类型的金融服务，获得了与客户最多的触点和面谈机会。大堂经理、柜台柜员、理财经理、三方人员这些驻扎在厅堂的四个群体，成为提升网点产能最关键的软实力，在目前各家银行金融产品、服务功能同质化特征明显的情况下，谁能够为客户提供更优质的客户体验，谁就在竞争中赢得主动
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作为银行客户经理，经过行业的多年的培训，大部分员工已经掌握了电话营销的基本技能。本课程的内容，立足基础，重在提高：1. 提高生客到熟客的速度2. 提升客户经理批量经营客户的能力3. 强化客户经理专业提升与情感营销技能4. 优化产品销售落地流程本课程的经验总结，来源于银行、信托、互联网金融等不同特点的金融机构，通过对近10年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理学以及专业电访技巧，制定了从陌生首电—微信经营—面访KYC—产品营销落地—客户转介绍的全流程攻略，全部技能皆可复制，以达到适合最广泛最普通客户经理能应用的目的。● 掌握建立精英理财师人设的技能套路；● 提升一线销售人员电
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近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。然而现实是，银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于中高端客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此对于私募基金这种高客单的产品营销更觉得困难。本套系列课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，基于私募基金产品特性、客户群体分析元素，围绕
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资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健增值，才能在激烈的市场争夺战中赢得先机。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力；在保证客户利益的前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩
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近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。这就需要银行从业人员从财富管理全流程到端至端的落地方法，从财富管理转型战略战术、到专业能力提升、到客群管理经营、到专业销售技巧、到产品落地话术工具、到资产配置建议、到高客经营策略等，掌握落地的工作方法和流程，最终实现绩效长期、稳定、可持续地增长。然而现实是，银行的理财经理面
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“一窝蜂”式地粗放发卡的模式已经成为过去，如今各行发力度不同，有的侧重于增加发卡规模，有的则侧重于精选优质客户，提高信用卡盈利能力。未来银行间信用卡业务竞争将更多地体现在产品、服务及营销活动的优劣上，信用卡业务的深耕和差异化将成为趋势和竞争输赢的关键。在新的竞争格局和互联网营销手段下，各大银行的信用卡营销活动日渐活跃，呈现出许多新的特点：信用卡营销活动从空白趋向活跃；信用卡营销内容从单一趋向多样；信用卡营销渠道从狭窄趋向广泛。面对激烈的市场竞争，银行之间争夺优质客户资源更是愈演愈烈，纷纷组建了专精化的直销团队进行专项营销，而直销团队营销能力的强弱直接关乎其信用卡业务的发展前景。针对目前的市场现
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在当今的培训大环境下，一方面组织要求我们在业务的探索和实践的过程中能把一线最核心的经验能快速地提炼并且复制和传播出去。那么另外一方面也需要无论是总部还是分部的员工能够快速获得一致的工作标准，并且能迅速上手；从企业角度来看，不管是人员的相对流动、新岗位的迁移，还是新的血液加入，这样的过程中人可以流动，但经验其实是不能够流失的，所以需要有这样的一个载体，能够把经验留存下来。希望能够把标准明确下来，让员工在工作标准的执行上面是一致的，这就需要建立科学的、可落地的培训体系。● 了解培训体系的内涵和外延● 掌握梳理诊断培训需求的方法；● 掌握培训资源体系的开发技巧● 掌握培训组织实施的基本方法● 掌握培
刘畅查看详情
当今企业的人才培养面临着培训效果不佳、培养不满足需求、培养系统性不够的三大问题，而学习地图在解决上述问题中，特别是缩短员工到达胜任的时间规划合理的课程体系上，起着非常重要的作用；而在实际的学习地图开发中，存在开发冗长耗时、落地性差等问题，本次学习地图项目采用一步一练、交叉验证、直接输出课程体系和教学大纲、强化应用场景的方式，可以很好地解决学习地图的落地性问题。◆ 岗位的工作任务清单◆ 岗位典型工作任务分析◆ 岗位知识图谱◆ 岗位课程清单环节一：学习地图再认知1. 学习地图的定义2. 学习地图建设的价值与意义3. 学习地图的理论基础4. 学习地图的边界5. 学习地图方法论环节二：学习地图开发前准
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随着市场变化迅速与竞争加剧，知识更新日新月异。一方面职场人士对知识的需求日益增加，另一方面由于工作和生活的节奏越来越开，传统培训已经无法满足人们的学习需求，再这样的背景下，微课应运而生。微课内容精炼，学习方便，又能针对特定的应用场景，正越来越成为传统学习外的一种重要补充。● 认识微课的作用并能复述不同微课的类型和特点● 能运用微课开发的模型和结构设计合适的微课脚本● 能掌握各种微课开发软件的使用方法● 能应用微课开发的六步流程，开发出满足岗位需求的微课作品第一讲：正本清源微课再认知开营：训练营整体内容、节奏及收益介绍导入：课前观看两个“微课”作品一、微课的前世今生1. 传统培训的困惑2. 新时
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企业内训师在支持业务快速发展，员工能力提升，以及对战略的有效支撑方面发挥很大作用，内训师精通自身业务，熟悉本公司文化，能够将企业的产品、业务、经验与技能生动有效的复制！对内训师进行系统培养，是企业基业长青的必然。而讲台驾驭课堂呈现技巧通常是内训师培养三部曲（课程开发、教学设计、课堂呈现）中最直观、最基础的部分。● 了解成人学习的特点和培训师的能力模型● 掌握内训师的建场、手势运用、握麦技巧● 掌握内训师的发声、语调和生动表达技巧● 掌握基本的控场技巧，能结合实际情况设计导入和结尾环节，能掌握提问、点评和回顾的基本方法第一讲：内训师角色定位与认知一、内训师职业素养1. 师德（终身学习、乐业度人、
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人才是企业最大的资源和财富，企业的一切经营活动都需要员工去推动，在企业中，我们往往会让人力资源部来承担跟人有关的选育用留事项，但是通过大量的实践证明，这是远远不够的，对于企业来说，用人部门才是人力资源的第一负责人，用人部门对选拔人才、培养人才、管理人才和保留人才的能力直接决定着团队的战斗力，本课程从识人之道、育人之道、御人之道、留人之道出发，通过十二个典型的全情景案例，全面刨析用人部门在人才管理中常见的用人问题，并给出科学化的方法论，这也是本课程的初衷。本课程十二个典型案例，将重点解决12个问题：1. 如何看人不走眼？2. 如何提问更有效3. 如何选择合适候选人？4. 哪些人是值得培养的？5.
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经验萃取能让一个员工调岗或离职时，能够“将经验能留存下来”确保岗位工作的传承过渡，可以管理者、老员工、高绩效员工的经验可以转化成集体智慧，提升团队整体能力，而在经验萃取的各种载体中，案例是一种能将隐性经验显性化，成为组织内的最佳实践成果的方式；本课程将从最有价值的案例场景出发，从案例破题（主题定位）、案例画布（结构开发）、案例撰写（案例模版）、案例优化（建模定型）四个步骤完成案例萃取与开发。● 了解经验萃取的底层逻辑● 掌握案例萃取的基本步骤● 能通过访谈和共创的形式规划出案例结构图● 按通过案例结构撰写合格的案例文本第一讲：案例开发再认知一、经验萃取的内涵与外延1. 经验萃取的内涵2. 经验
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为解决企业的实际问题，企业往往聘请外部专家到企业进行培训，而随着社会的进步和企业的不断发展，这种模式的效果越来越弱，我们慢慢发现，企业内部问题更多还是需要内部的业务专家来解决，如何让内部的业务专家将企业的产品、业务、经验与技能生动有效的复制和内化，是亟待解决的问题。作为线上课程开发，5D课程设计与开发具有流程化、工具化和落地化的特点，直接提供方法，学完即用，用落地来检验培训效果。● 能运用经验萃取的方法和工具萃取课程内容● 能掌握课程结构图绘制的基础方法● 能根据课程实际情况设置合理的教学方法和策略● 能产出合格的标准课件第一讲：D1循着需求定主题案例：一次失败的培训研讨：这次培训出现了哪些问
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企业通过人才盘点输出了人才九宫格，除了应用在优化部分外，人才盘点更多会应用在人才培养上。当今企业的人才培养面临着培训效果不佳、培养周期过长、培养系统性不够的三大问题，而学习地图在解决上述问题中，特别是缩短员工到达胜任的时间上，起着非常重要的作用，如何敏捷设计关键岗位学习地图，帮助员工快速成长，则是本课程可以解决的问题。● 明确学习地图的作用和应用场景● 掌握学习地图的核心方法论和理念● 掌握结合企业实际绘制学习地图的方法和工具第一讲 学习地图再认知一、学习地图关键词1.学习地图的定义2.关于胜任标准3.30/30计划二、学习地图的价值1.组织及管理面临的挑战2.培训管理者的困惑3.学习地图可以
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随着市场变化迅速与竞争加剧，知识更新日新月异。一方面职场人士对知识的需求日益增加，另一方面由于工作和生活的节奏越来越开，传统培训已经无法满足人们的学习需求，再这样的背景下，微课应运而生。微课内容精炼，学习方便，又能针对特定的应用场景，正越来越成为传统学习外的一种重要补充。课程特色：设计为重轻制作：80的精力放在内容和结构的设计上，以实用为主，制作上力求便捷快速，不炫技，重成果；应用广泛场景多：针对不同的受众群体分别开发了众创版和个创版的微课策划方案和工具，同时针对知识类和情景类不同的微课类型也提供了简便以上手的结构和方法；六步开发出成品：通过一步一练，讲讲授和实操有效的结合起来，注重学习内容的
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随着我国经济的飞速发展，工业生产规模不断扩大，安全生产问题日益凸显。为了应对这一挑战，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定和经济发展，我国政府对安全生产法律法规进行了多次修订和完善。其中，新修订的《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“新安全生产法”）于2021年正式实施，为安全生产工作提供了有力的法律保障。在企业层面，安全生产问题主要表现为以下几个方面：一是安全生产责任制落实不到位，企业负责人对安全生产工作不够重视；二是安全管理制度不健全，缺乏科学有效的安全管理体系；三是员工安全意识薄弱，缺乏必要的安全知识和技能；四是安全生产投入不足，导致安全设施不完善、安全培训不到位等问题。针对这些问