销售管理系统日常业务处理(ppt)
销售管理系统日常业务处理

一、销售报价
销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售合同或销售订单。企业可以针对不同客户、不同存货、不同批量提出不同的报价、扣率。

销售报价单只能手工增加。销售报价单表头栏目中，业务类型、销售类型、单据日期、币种等栏目为必填项，表体栏目中，存货编码、存货名称、数量、税额等栏目为必填项。销售报价单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。已审核未关闭的报价单可以参照生成销售订单。

示例8-3：
2006年1月5日，客户江西新阳光询问100加强型摩托车价格，可能订购100台，西北办事处业务员张全报不含税报价6500元/台，开出并审核销售报价单。
操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“业务/销售报价/销售报价单”，进入销售报价单界面。
2.点击〖增加〗按钮，输入报价单有关栏目。业务类型选择“普通销售”；客户选择“江西新阳光”；业务员选择“张全”；存货名称选择“100型摩托车-加强型”；数量栏输入“100”；报价栏输入“6500” 。点击〖保存〗按钮，保存录入的报价单，如图8-14所示。
3.点击〖审核〗按钮，销售报价单下方的“审核人”处系统自动带入当前操作员姓名。

二、销售订货
销售订货是指由购销双方确认的客户要货需求的过程，企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。

销售订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成。销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。已审核未关闭的销售订单可以变更，可以参照生成销售发货单、销售发票。已执行完成的订单和不能执行完成的订单，可以人工关闭订单。

示例8-4：
2006年1月6日，根据5号询价，客户江西新阳光订购100加强型摩托车150台，双方协商每台含税单价为7000元/台，并在2006年1月13日发货。
操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“业务/销售订货/销售订单”，进入销售订单界面。
2.点击〖增加〗按钮，进入销售订单编辑状态；点击〖报价〗按钮，系统弹出选择报价单窗口。在“客户”栏目选择“江西新阳光”，“起始日期”和“结束日期”可填入“2006-01-05”，也可省略不填；点击〖显示〗按钮，系统列出0000000001号报价单，如图8-15所示。


3.点击选择该报价单，下半部分显示该报价单所列存货的报价信息。选择该存货，报价单下方的〖确认〗按钮从灰色转为黑色。点击〖确认〗按钮，系统将报价单上的信息带入销售订单。
4.将销售订单中的销售数量改为“150”，含税单价改为“7000”，点击〖保存〗按钮即完成销售订单填制，如图8-16所示。


三、销售发货
销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是销售管理系统的核心单据。

在先发货后开票模式下，发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。在开票直接发货模式下，发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

示例8-5：
2006年1月13日，成品仓库发出客户江西新阳光订购的150台100加强型摩托车，开出并审核发货单。
操作步骤：
1. 在目录区树型列表中选择“业务/发货/发货单”，进入发货单管理界面。
2.点击〖增加〗按钮，系统弹出选择订单窗口，在“客户”栏目选择“江西新阳光”，“起始日期”和“结束日期”可填入“2006-01-06”，也可省略不填；点击〖显示〗按钮，系统列出0000000001号销售订单，如图8-17所示。


3. 点击选择该订单，下半部分显示该订单所列存货销售信息。选择该存货，订单下方的〖确认〗按钮从灰色转为黑色。点击〖确认〗按钮，系统将订单上的信息带入销售发货单，如图8-18所示。
4.在“发运方式”栏选择发“公路运输”，点击〖保存〗按钮保存发货单，点击〖审核〗按钮，系统将当前操作员姓名填入发货单下方的“审核人”栏目。


四、销售开票
销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。
销售发票是在销售开票过程中开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。销售发票复核后通知财务部门的应收款管理系统核算应收账款，在应收款管理系统审核登记应收明细账，制单生成凭证。

在开票直接发货模式下，销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成；销售发票可以修改、删除、复核、弃复。销售发票复核时生成销售发货单；弃复时删除生成的发货单。与库存管理系统集成使用，且设置是否销售生成出库单，则销售发票复核时生成销售出库单；否则在库存管理系统根据销售发票生成的发货单生成出库单。
在先发货后开票模式下，销售发票可以参照销售发货单生成；销售发票可以修改、删除、复核、弃复。

友情提示：
1.必有订单模式下，销售发票不能手工增加，只能参照销售发货单生成。
2.普通发票可以针对未录入税号的客户开具，而专用发票不能针对未录入税号的客户开据。
示例8-6：
2006年1月16日，开出销售给客户江西新阳光150台100加强型摩托车的销售专用发票。

操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“业务/开票/销售专用发票”，进入销售专用发票管理界面。
2.点击〖增加〗按钮，系统弹出选择订单窗口，选择“江西新阳光”2006年1月6日订单，确认后将有关信息带入销售专用发票，如图8-19所示。

五、委托代销
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，转移商品所有权，形成销售收入。

销售部门制订销售计划，销售人员按照销售计划，签订委托代销合同或协议；销售部门根据委托代销协议填制委托代销发货单并审核；销售部门通知仓库备货，根据生成的销售出库单出库；受托方对货物进行接收；受托方售出代销商品后，开具售出清单；销售部门根据受托方的售出清单开具委托代销结算单；结算单审核后系统自动生成销售发票；销售发票传递到应收款管理系统，进行收款结算。

友情提示：
委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。
委托代销业务中单据间关系：
1.多张委托报价单可生成多张委托订单。
2.一张委托代销订单可多次发货，多张订单也可一次发货，可以拆单拆记录。

3.一张委托代销发货单可多次出库，可以分仓库生成多张出库单，可以拆单拆记录。
4.一张委托代销发货单可多次结算，同时多张委托代销发货单可结算成一张委托代销结算单，可以拆单拆记录。
5.一张委托代销结算单生成一张与之对应的委托代销销售发票。
6.一张发票可以多次收款，同时多张发票可以一次收款，可以拆单拆记录。

六、代垫费用
在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。代垫费用形成了企业对客户的应收款，代垫费用的收款核销由应收款管理系统处理。

代垫费用单可以在“代垫费用单”直接录入，可分摊到具体的货物；也可以在发票、销售日报、零售日报中按〖代垫〗按钮录入，与发票建立关联，可分摊到具体的货物。代垫费用单可以修改、删除、审核、弃审。代垫费用单审核后在应收款管理系统生成其他应收单；弃审时删除生成的其他应收单。
代垫费用单中，代垫日期、代垫单号、客户简称、销售部门、币种、费用项目、代垫金额、存货编码、存货名称等栏目必须填列。

示例8-7：
2006年1月13日，业务员张全为客户江西新阳光代垫运费3000元，由操作员李明开出代垫费用单。
操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“业务/代垫费用/代垫费用单”，进入代垫费用管理界面。
2.点击〖增加〗按钮，根据示例要求将有关信息填入相应栏目；点击〖保存〗按钮保存录入的代垫费用单；点击〖审核〗按钮进行代垫费用单审核，如图8-20所示。


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