卓越理财中心三年战略规划及2002年业务计划
绕我们的目标，我们的营销策略计划……
产品策略 （1/3）---市场分析
产品策略 （1/3）---市场分析

产品策略 （1/3）---市场分析
产品策略 （1/3）---市场分析
产品策略 （1/3）---市场分析

产品策略 （2/3）---新产品营销策略
产品策略 （3/3）---新产品营销计划
通过制定相应的协同作战结构、利益划分和考核办法整合现产、寿、证、投的成型产品和服务
营销策略（1/6）---队伍组建
营销策略（1/6）---队伍组建
营销策略（2/6）---招聘计划
营销策略（3/6）---培训计划
营销策略（3/6）---培训计划
营销策略（3/6）---培训计划
营销策略（4/6）---展业渠道
营销策略（5/6）---管理规章之薪酬制度
营销策略（5/6）---管理规章之生涯规划

合作策略
后援支持平台（1/2）---高效作业流程
后援支持平台（2/2）---品管支持平台
随着DM市场开拓能力的提升，人均拥有的月客户量逐年提升。由最初的月人均2单，提升到月人均3单。（目前寿险营销员的月均件数平均为2-3件，因此我们在这里为比较保守的估计）
随着月人均客户量的增加，客户量的增长速度远远高于FP队伍的成长。
本报告所指客户均为每年新增的客户数
所指业绩均为标准业绩，仅指首年保费。
折算办法：计算各类业务（产、寿、证）目前业务员所提取的佣金数，将佣金除以目前寿险的FYC与标准FYP的经验率30%，得标准业绩。具体如下：
产险=实收保费*相应险的佣金率/30%；
寿险个险按照现行标保折算办法；团险=实收保费*相应险的佣金率/30%
证券业绩=月交易量*2.8‰*0.6*12%/30%
规定：无论何时开户，只要交易发生在当年，则计入当年的首年标准业绩。
续期业务收入纳入机构。

因理财中心的产品以投连为主导，假定整体保费收入中投连业绩占比为80%，其他 产品的业绩占比为20%。
根据寿险的经验值，确定投连保费的收益率为19.19%，其他类产品的收益率为7%
将年度目标按照经验折标率81%，折算为规模保费，并根据产品结构和产品盈利率计算年度净产出,见下表.
卓越理财中心三年战略规划及2002年业务计划