旭日电子物流商业计划建议书
电 子 物 流 商 业 计 划 建 议 书
保 密 文 件
2000年4月
保 密 条 款
本文件由安达信公司撰写，属安达信公司独家资料。旭日企业有限公司在使用本文件时，必须严格遵守此保密条款。
在旭日企业有限公司与安达信公司签订正式咨询服务合同前，本文件所有权全属安达信公司拥有，因此旭日企业有限公司不得向现有员工以外的任何人士展示、传阅或派发本文件，或将其内容向第三者透露。若旭日企业有限公司决定不与安达信公司建立正式合作关系或选择与其他专业服务公司合作，必须将本文件退还给安达信公司及保证并无保存任何有关的复印本。
目 录
目 录
1.中 国 电 子 商 务 及 物 流 市 场 概 述 5
2.项 目 背 景 及 目 标 9
3.整 体 项 目 计 划 蓝 图 12
4.第 一 阶 段 范 畴 13
5.第 一 阶 段 目 标 14
6.项 目 计 划 和 启 动 15
7.外 部 环 境 及 市 场 分 析 16
8.企 业 内 部 分 析 17
9.初 步 流 程 及 系 统 设 计 19




目 录（续）
目 录
10.可 能 的 系 统 总 览 21
11.商 业 计 划 制 订 22
12.项 目 交 付 成 果 23
13.第 二 阶 段 简 述 25
14.第 三 阶 段 简 述 26
15.项 目 假 设 27
16.项 目 组 织 28
17.项 目 时 间 表 与 沟 通 模 式 29
18.咨 询 费 用 及 收 费 安 排 30



目 录（续）
目 录
附 件 一：需 要 获 取 的 信 息 32
附 件 二：选 择 目 标 访 谈 对 象 35
附 件 三：相 关 项 目 经 验 36



中 国 电 子 商 务 及 物 流 市 场 概 述
电子商务市场
近年来中国互联网发展很快，个人以及企业上网增长极为迅速。从左上图可以看出，互联网消费总额在进入2000年以来呈直线上升的趋势，左下图的消费分布状况也表明互联网的发展推动了中国的电子商务进入实质发展阶段，这种状况给中国的电子商务及进行电子商务必不可少的物流配送市场带来了十分有利的商机。
中 国 电 子 商 务 及 物 流 市 场 概 述
物流市场
根据中国仓储协会在1999年对全国450家大中型企业进行的调查，有45％的企业将在未来的一两年内选择新的物流商，其中75％的企业将选择新型的物流企业，而不是原来的仓储运输企业，并且60％的企业将把所有的综合物流业务外包给新型的物流企业。中国仓储协会认为这些数字反映出第三方物流的市场需求相当可观。
根据北京工商大学商学院副院长在“第三方物流的市场潜力与发展方向”研讨会中表示，国外的第三方物流企业的发展比国内的快，以下是部分国家的市场情况：
中 国 电 子 商 务 及 物 流 市 场 概 述
物流市场 (续)
他认为国外的第三方物流发展趋势有以下的几个方面：
第三方物流商是与货主联系的唯一接触点
第三方物流的利润空间很大
客户将更加依赖於第三方物流
目前部分活跃在国内的电子零售商和物流配送公司包括：
电子零售商：8848、沃尔玛、麦网、 资讯人网络集团、85818（梅林正广和）、AsiaEC、E-Link、网蛙音乐、21Cn.com、新浪等
物流配送公司：EMS、DHL、TNT、小红马，联邦快递等

中 国 电 子 商 务 及 物 流 市 场 概 述
物流市场 (续)
项 目 背 景 及 目 标
旭日企业是一个以成衣零售、出口及制造为主的企业集团。在成衣零售方面，旭日企业的零售网络包括了六百八十多家店铺，其子公司真维斯在中国大陆的零售店铺共计473间，遍怖全国多个省市。另外，目前真维斯在国内共有16个物流中心。
有鉴於目前国内电子商务市场日益兴起，及第三方物流的潜在发展空间，为了抓住这一有利商机，旭日企业的管理层有意建立一家物流公司，为广大的电子零售商（“潜在客户”）提供物流及配送服务。其基本的框架可以用以下的图表表示：
项 目 背 景 及 目 标
基于以上的基本框架，旭日企业对于建立针对国内电子零售商的物流及配送中心的初步设想为：
与电子零售商建立互通之电子平台
客户能选择到位于其居住城市的真维斯店铺，订货及用现金付货款
真维斯收款后向电子零售商发出确认邮电
电子零售商只需负责将有关商品送至真维斯16个分怖全国的物流中心
真维斯负责从该物流中心起，把商品送至客户指定的真维斯店内，该店经理即通知有关客户到店内提取所订购的商品
真维斯保证14天内如有需要可退回货款，及提供其他售後服务
14天保证期过后，真维斯将货款交与电子零售商

项 目 背 景 及 目 标
旭日企业旨在通过实施本项目，发掘新的经济增长点，获得更高的盈利能力，实现其“新经济”发展战略，项目具体目标如下：
为旭日企业提供一个基本的架构，明确新的经济发展机会
为实现旭日企业的独特市场优势以及发掘新的增长点，加快推出新产品以及新服务
确认既有的业务中，其目前已提供有价值的产品，也存在潜在的战略联盟，并可以为旭日企业“新经济”发展战略提供增值产品或服务的业务。
整 体 项 目 计 划 蓝 图
第 一 阶 段 范 畴
第 一 阶 段 目 标
第一阶段－“战略发展与商业计划拟定 ” 旨在协助旭日企业的管理层实现以下目标：
初步了解国内电子零售市场
了解电子零售商在产品物流及配送方面的需求
根据旭日的初步构想建立一个商业模型，并进一步确立企业经营目标与发展战略
确认初步的流程及系统设计
制订旭日企业进入国内物流配送行业的商业计划

1. 项 目 计 划 和 启 动
主要工作步骤
与旭日企业及项目小组成员召开项目启动会议，以:
确认项目的目标、范围、方式、范围以及主要的交付成果
确认访谈的公司类别
确认项目工作时间安排，明确旭日企业和安达信公司各自项目成员的责任
2A. 外 部 环 境 及 市 场 分 析
主要工作步骤
我们将运用调查访谈与二手资料收集相结合的方式，尽力获取附件一中列明的各类信息。
调查访谈
调查访谈将采用面对面的方式对目标访谈对象进行深入访谈（详见附件二中所列之目标访谈对象）。根据需要，在北京、上海、和广州进行实地调查访谈。
二手资料收集
我们将通过多种渠道进行二手资料收集工作，其中包括： 中华人民共和国政府的资料统计、国内物流公司的公司手册、知名研究机构提供的研究报告、相关出版物及资料库，例如：行业杂志以及报纸等。
2B. 企 业 内 部 分 析
主要工作步骤
利用安达信在物流及电子商务的行业经验，与旭日企业管理层讨论，协助其从以下方面考虑，确立其电子物流商务发展战略:
市场机会以及服务设想
建议的目标客户以及目标细分市场
行业以及相关竞争者的发展
潜在的竞争优势以及区别于其他竞争者的要素
战略伙伴关系
主要的收入来源和收费基准
为实现高增长目标而进行的市场拓展及推广
组织架构和部门主要功能
主要成功因素以及主要风险
2B. 企 业 内 部 分 析
主要工作步骤
协助管理层拟定新成立的物流配送企业的使命、愿境及目标
协助管理层验证初步的服务构想
协助管理层确立其主要的计划假设
协助管理层建立以以上假设为基础的财务模型
评估需要的资源及欠缺的技能
建议获取所需的资源及技能的主要步骤 (其中可能包括寻找适当的战略伙伴和投资者)
确认主要的工作任务并将其按照重要程度进行排序
确立主要的阶段性成果

2C. 初 步 流 程 及 系 统 设 计
主要工作步骤
初步流程设计
利用安达信在物流及电子商务的行业经验，并借鉴安达信全球最佳实务数据库，协助管理层设计部分主要流程 / 政策，其中包括 (如适用)：
订单处理
决定接收订单的接口，如互联网、电话、传真等。
取消/更改订单的政策
发运
服务区域、送货的服务水平/承诺
付款的处理 (接受的付款方式)
客户服务
换货 / 退货处理
2C. 初 步 流 程 及 系 统 设 计
主要工作步骤
初步系统设计
根据确定的商业模型及流程设计，为旭日的电子物流事业初步设计系统主要元素及其主要功能。其中可能包括 (如适用)：
网络前端
订单管理系统
后端服务系统 (销售规划,仓库管理)
客户关系管理系统
全球卫星定位系统
支付网关
财务系统
可 能 的 系 统 总 览
3. 商 业 计 划 制 订
主要工作步骤
根据外部 环境及市场分析、企业内部分析、及初步流程及系统设计三部分的研究结果，拟定关于旭日企业的电子物流及配送事业的具体商业计划。
项 目 交 付 成 果
项目主要交付成果即旭日企业电子物流及配送事业的商业计划，此商业计划将以中文撰写，以 Powerpoint 的形式提交，以增加其可读性。其内容包括:
项 目 交 付 成 果
第 二 阶 段 简 述
第二阶段的主要工作包括：
具体的系统需求分析
系统方案的选取和确定
细化营运流程设计
细化组织架构设计
备注：安达信与旭日企业在此阶段的分工需另作讨论以确定。
第 三 阶 段 简 述
项 目 假 设
项 目 组 织
项 目 时 间 表 与 沟 通 模 式
咨 询 费 用 及 收 费 安 排
根据以上所述项目范围、工作步骤及成果，我们估计第一阶段项目大约需要八周时间。
我们的专业咨询费用是按照参与咨询服务的不同级别的顾问人员各自耗用的实际工作时间计算的。在上述项目时间估计的基础上，我们预计此项目的总费用为 42万美元，另加实付费用。
计费说明 应收计费（美金） 计费日期 初期计费 125,000 约定工作开始时 一期计费 170,000(另加费用) 约定工作开始後 4 星期 最后计费 125,000(另加费用) 提交商业计划初稿 实付费用（包括营业税、交通、酒店、膳食、传真、复印、文具、加班费、出差补助等），将按实际发生的金额付费，发票一经提示即予缴付，如有任何发票逾期 21日仍未支付，应支付利息，利息按每月1.5%计算（或视营业环境支付其他适当金额）。因本安排发生的任何税项，除就安达信的所得净额所征收的税项外，均由客户负责缴付。

附 件 一：需 要 获 取 的 信 息
我们建议通过调查访谈与二手资料收集，获取以下信息：
市场分析
附 件 一：需 要 获 取 的 信 息
附 件 一：需 要 获 取 的 信 息
附 件 二：选 择 目 标 访 谈 对 象
基于以上列出的对于信息的需求，我们建议基于以下的条件选择访谈对象：








注：选择访谈对象的具体条件将在进行调查访谈之前与旭日企业管理层共同商定。
附 件 三：相 关 项 目 经 验
安达信公司是世界顶尖电子商务智囊团－ Alliance for Converging Technologies 的成员
该联盟集结了目前“数码经济时代”出现的主要参与者，其技术实力与财政实力保证了联盟紧跟最新的电子商务潮流。
安达信公司的客户可以获晓该联盟及其成员在电子商务方面的顶尖创意
我们对于该联盟在财政上的支持以及积极的参与使得我们可以规划其事项安排，从而为我们的客户指明其中有益的领域
我们广泛参与联盟的研究领域，使我们的同事可以接触到一个在电子商务市场前沿由各类参与者组成的网络
安达信公司项目小组成员一直活跃在该联盟以及其各项研究中
经过4年的电子商务研究，该联盟的成果包括了研究报告，论坛纪要，以及各种文献例如由联盟创始人Don Tapscott, Alex Lowy, 和 David Ticoll撰写的“数码经济时代的蓝图”
附 件 三：相 关 项 目 经 验
在数码经济时代，安达信公司致力于以有效方式帮助客户创建、管理和发展业务。我们的电子商务战略已经为全世界超过40家高层次的客户提供了成功的电子商务战略解决方案。
我们的客户十分广泛，其规模从初建的“.com”公司一直到财富杂志前25强公司
由于十分成功地运用了知识数据库(http://www.knowledgespace.com)，我们在咨询业内被誉为运用电子商务的典范
我们是Alliance for Converging Technologies这一世界顶级电子商务智囊团的领导成员
我们运用了大量的内部数据库以及信息资源，例如由安达信公司与The Economist Intelligence Unit共同出版的CountryNet，这一全面的在线信息服务系统涵概了84个国家的社会、政治、文化、税务方面的内容
我们利用安达信公司在各方面的专业特长，为客户考虑流程、组织能力以及设计、税务、法律、风险管理以及审计等各方面情况实施电子商务
我们诚挚希望与旭日公司在确立电子商务战略、设计具体解决方案、实施解决方案、帮助项目上线等方面进行全方位的合作
附 件 三：相 关 项 目 经 验
后勤供应链能力中心
该全球性组织确立了供应链管理流程。战略与技术的方向和领导思维，此组织推广我们全世界分享的业务知识
为迎接中国在供应链方面的挑战，我们发起了一项研究并在《在中国进行分销管理》一书中发表了研究报告，突出了问题和解决方案。
该研究报告包括就如下列论题进行的详细讨论:
供应链中主要分销环节的挑战
一些先行者采用的方案以及标识出的挑战
不同公司选择不同销售流程的基本原理
在不能对目前销售流程作任何改进之前发现的主要战略性问题
批发销售的最佳范例
附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－电子商务商业计划（涉及物流管理）
我们受聘于一家香港的上市公司，帮助其设计商业计划，旨在更有效抓住中国目前B－B的电子商务有利商机。商业计划主要是建立物流与配送中心，以分销及零售个人护理用品，具体而言，我们帮助其管理层进行了以下工作：
了解经营环境，明确公司主要的竞争优势，形成相关的经营战略
确认公司从事该项业务的关键成功因素
分析技术解决方案的充分性
我们受聘于一家新成立的公司，为其设计在香港进行B-C电子商务的商业计划。该公司希望为香港的电子零售商提供物流及配送服务，我们帮助管理层进行以下工作：
分析市场以及竞争环境，形成竞争策略
确认目标市场，明确目标客户的物流服务需求
建立商业模型，包括利润模型以及技术模型
确认物流及配送服务相关的主要流程
附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－电子商务商业计划（涉及物流管理）（续）
安达信受聘于一家在全球43个国家有分行的世界知名投资银行，为其实施电子商务物流解决方案，协助拟定新的物流解决方案模型，具体而言完成了以下工作：
了解并分析企业目前的物流管理流程,明确目前物流管理流程的优劣势，设计电子商务物流流程
将目前的物流管理流程与电子商务最佳解决方案进行对比分析,确定改进物流管理的最便捷的解决方案
完善基于互联网络的未来电子商务物流解决方案及其具体流程

附 件 三：相 关 项 目 经 验
拥有实力强大的物流管理专业能力
全球超过200个专业人员
具超过200年的复合性经验的核心领导
拥有经验广泛的物流技术专家
具体领域包括：条形码、无线广域网、全球卫星定位系统、电信、语音识别、射频标签、电子数据交换、电子商务
提供复合性的咨询服务
包括：物流、技术、转变促成、人力资源管理、电信等多种服务

附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－物流管理
我们受雇于一家香港知名的仓储与物流服务供应商，根据客户提出的要求，确定仓储与物流中心的选址与设施，并确定物流服务的业务范围。此项目在如下方面使客户受益:
深刻理解了潜在客户对于仓库选址与设施方面的期望，以及在中国提供物流服务的业务范围，这也是规划仓储与物流中心的关键所在
在高度竞争的市场环境中，为该中心确定可能的市场定位
我们曾受聘于一家欧洲知名的港口，为其在中国国内某一港口设立物流中心，提供全方位增值物流服务，以成功拉动欧洲母国港口的运输量。具体而言，我们进行了以下方面的工作:
了解整个市场环境及相关法规，分析竞争者的情况
分析潜在客户对于物流服务的需求，确认物流中心提供的全方位增值服务
根据客户的实施项目的需求，设计物流中心的经营策略以及具体管理方案
附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－物流管理(续)
我们受聘于美国一家顶尖的汽车零售商，针对其管理层面临的问题即由于过多的存货造成的资金周转问题，其希望在不降低服务水平的前期下降低存货水平。我们帮助客户明确目标库存水平，与客户内部一同确认有效降低非生产性库存的管理流程，并以定期查看商品库存的流程保证控制未来库存水平，针对于此，我们编撰了详尽的实施计划，成功地使客户降低价值达到510万美金的非生产性库存，年销售利润提升55万美金。
我们受聘于一家跨国的建筑安装设备生产商，针对其面临的问题即其在中国市场的第一地位受到其他竞争对手的挑战，其管理层迫切希望实行新经济战略帮助公司战胜挑战，我们在中国12个主要的城市进行了广泛的市场调查，了解客户需求，明确其主要竞争对手的优劣势，并为其撰写了详尽的新经济战略实施行动方案，使客户加强了自身的强项，即在生产成本，产品质量方面加强控制，提高客户的满意度，成功地以己之长，克人之短，取得竞争的主动性。


附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－物流管理（续）
我们受聘于世界最大的造纸商之一，针对其面临的问题即对于中国的纸张行业及包装纸产品物流管理缺乏了解，我们帮助客户进行了以下工作，使其依靠我们与相关政府机构、行业组织及其他业内企业的广泛联系获得了最新、最准确的市场信息，提高了其在中国市场的产品分销效率：
通过调查访谈以及查找第二手资料，明确纸张以及包装纸的物流供应链
评估建立一家通过集中的仓储系统销售进口纸张及包装纸产品的外商独资公司的可行性，并明确其相应的建立流程，成本等
明确该行业内的主要的审批权利机构，帮助客户在未来的运作中处理与之的关系
附 件 三：相 关 项 目 经 验
附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－电子商务商业计划
安达信受聘于香港一家著名的卫星电视台，为其改进网站设计并提交具体商业实施计划。我们协助客户完成了以下具体工作：
市场细分及确定潜在目标市场,分析潜在竞争对手与客户
确立网站的具体内容及其经营战略,细化网站的商业模型
根据商业模型提交具体的商业实施计划
确认商业实施计划的阶段性成果,估计整个商业实施计划所需要的资源
我们受聘于一家西班牙的主要的电报公司，为其设计企业电子商务商业计划，包括服务模型，组织架构，技术结构等，具体而言我们从事了以下的工作：
协助客户分析市场,对客户即将提供的服务进行技术比较以及分析
选定切合实际的产品（包括电话技术，数码电视、交互式服务等等）以及增值服务，建议客户实行产品以及地区的战略联盟
拟定商业计划以及具体的实施计划

附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－电子商务商业计划（续）
安达信受聘于一家“AdMart”公司，为其拟定一套完整的电子商务系统实施计划，并在短时间内协助客户实施，我们完成了以下工作：
分析客户管理层的管理理念以及经营目标
拟定电子商务商业计划，提出针对具体职能的各项解决方案，包括建立呼叫中心，网上定购，仓库管理，配送，定单跟踪，在线支付，信用审核等等
实施商业计划，并解决实施过程中各项方案中出现的各种问题
编写培训手册，对客户的员工进行培训
我们为网上知识产权市场明确基本的经营概念
明确市场服务的基本假定，完善市场分析以及竞争定位
安达信公司目前受聘于数个跨国组织组成的合资公司，使这个经营机会商业化

附 件 三：相 关 项 目 经 验
相关项目经验－电子商务商业计划（续）
我们为美国一家提供基于视窗平台的电子设计自动化软件及服务的供应商明确股权转移的经营概念：
客户在我们的建议基础上提出了电子商务的基本构想框架
由于成为了市场的领头人，客户随后还获得了在市场资本之外的七千万美金的贴水
我们使Danish high technology (software) 公司从一家以2亿克郎起家的新公司变成了一家社区解决方案提供商：
为其明确经营理念，战略，以及商业计划
客户目前正通过融资以支持整个商业计划的实施
我们为瑞士私营媒体组织建立主要的瑞士范围的电子商务平台概念
在我们确认的商机以及建议基础上，客户正投资3亿瑞士法郎进行电子商务

旭日电子物流商业计划建议书